Рынок спеченной стали

Определение рынка

Спеченная сталь — это тип порошкообразного металлического изделия, получаемого путем сжатия и нагревания стальных порошков ниже температуры плавления. В результате этого процесса создается твердый, плотный и долговечный материал с желаемой пористостью и механическими свойствами.

Он используется в автомобильных компонентах (шестернях, подшипниках, втулках), промышленном оборудовании, системах фильтрации и строительных инструментах, где точность, износостойкость и экономичность производства имеют решающее значение. Рынок охватывает производство, обработку и поставку стальных порошков, оборудования для спекания и готовых спеченных стальных компонентов в автомобильном, промышленном и машиностроительном секторах.

Рынок спеченной сталиОбзор

Объем мирового рынка спеченной стали оценивался в 25,78 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет с 26,78 млрд долларов США в 2025 году до 35,80 млрд долларов США к 2032 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 4,23% за прогнозируемый период. Этот рост объясняется увеличением использования спеченной стали в точном машиностроении в автомобильной, промышленной и аэрокосмической отраслях.

Кроме того, развитие технологий порошковой металлургии и развитие технологий спекания позволяют эффективно производить сложные, высокопроизводительные детали из спеченной стали.

Ключевые моменты:

1. В 2024 году объем производства агломерированной стали составил 25,78 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 4,23% в период с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году доля Азиатско-Тихоокеанского региона составила 48,32% на сумму 12,46 млрд долларов США.
4. В 2024 году выручка сегмента нержавеющей стали составила 10,92 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2032 году сегмент традиционного производства достигнет 16,40 млрд долларов США.
6. Ожидается, что в автомобильном сегменте будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 4,69% за прогнозируемый период.
7. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода темпы роста экономики Северной Америки составят 3,99% в среднем на 3,99%.

Основными компаниями, работающими на рынке спеченной стали, являются GKN Powder Metallurgy, Inc., Miba AG, Höganäs AB, Sintercom Limited, AMES Group Sintering, SA, Atlantic Sintered, Atlas Pressed Metals, Sintex a/s, Porous Metal Filters Inc., Dalon Machinery Co., Ltd, Baoji Saga Porous Filter Co., Ltd, Sandvik AB, Keystone. Компания Powdered Metal, BEARING TECHNOLOGIES S.R.L. и Allied Sinterings, Inc.

Растущий спрос на легкие, высокопрочные и прецизионные автомобильные компоненты, вызванный внедрением электромобилей, в первую очередь стимулирует этот рынок. Например, Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщает, что в 2024 году мировые продажи электромобилей превысили 17 миллионов единиц, что на 25% больше, чем в 2023 году. Спеченная сталь обеспечивает превосходные свойства материала, точность размеров и долговечность в различных областях применения.

Производители совершенствуют технологии производства и оптимизируют конструкции для эффективного производства высокопроизводительных компонентов из спеченной стали для автомобильного сектора. Эти достижения позволяют эффективно производить сложные компоненты, повышать производительность транспортных средств и способствовать более широкому внедрению спеченной стали в автомобильном секторе.

Драйвер рынка

Растущий спрос на легкие и высокопрочные автомобильные компоненты

Основным драйвером рынка спеченной стали является растущий спрос на легкие и высокопрочные автомобильные компоненты для повышения топливной эффективности и производительности. Например, Министерство энергетики США (DOE) сообщило, что снижение веса автомобиля на 10% может привести к улучшению экономии топлива на 6–8%.

Спрос на долговечные, прецизионные детали, такие как шестерни и конструкционные компоненты, вызвал потребность в спеченной стали из-за ее превосходного соотношения прочности и веса. Это способствует развитию свойств материалов, технологий производства и проектирования автомобильных деталей из спеченной стали. Это также позволяет автопроизводителям достигать целевых показателей топливной эффективности и выбросов.

Рыночный вызов

Высокие первоначальные инвестиции

Высокие первоначальные инвестиции, необходимые для создания мощностей по производству спеченной стали, создают серьезные проблемы на рынке для новых участников и мелких производителей. Специализированное оборудование, такое как порошковые прессы, высокотемпературные печи и прецизионные системы контроля качества, требует значительных капитальных затрат. Высокие первоначальные затраты создают барьеры для входа, замедляют внедрение передовых технологий и препятствуют росту рынка.

Чтобы решить эту проблему, игроки рынка принимают стратегии партнерства, слияний и поглощений для разделения ресурсов и расширения производственных возможностей. Компании также инвестируют в модульные и масштабируемые производственные системы для повышения эффективности, управления затратами и расширения производственных мощностей. Кроме того, производители внедряют передовую автоматизацию и оптимизацию процессов, чтобы сократить эксплуатационные расходы и повысить эффективность.

Рыночный тренд

Повышенное внимание к устойчивым и энергоэффективным процессам агломерации

Ключевой тенденцией на рынке спеченной стали является повышенное внимание к устойчивым и энергоэффективным процессам спекания. Производители внедряют передовые технологии печей, оптимизированное управление температурным режимом и экологически чистые альтернативы топлива для снижения энергопотребления и эксплуатационных расходов.

Эти улучшения повышают эффективность процессов, качество материалов и стабильность, одновременно поддерживая соответствие требованиям и цели корпоративной устойчивости. Интеграция этих технологий позволяет производителям более эффективно производить высокопроизводительные компоненты из спеченной стали с меньшим воздействием на окружающую среду.

• В мае 2025 года SMS Group согласилась приобрести часть портфеля Metso Corporation, связанного с устойчивым производством металлов. Приобретение включает в себя технологии агломерации, гранулирования на подвижных решетках и технологии псевдоожиженного слоя. Это также расширяет предложения услуг и поддерживает эффективное и устойчивое производство спеченной стали.

Снимок отчета о рынке спеченной стали

Сегментация	Подробности
По типу	Нержавеющая сталь,Углеродистая сталь, легированная сталь, инструментальная сталь
По производственному процессу	Литье металлов под давлением, аддитивное производство, традиционное производство, производство порошковой ковки
По применению	Автомобили, машины и оборудование, бытовая электроника, медицинское оборудование, другое
По регионам	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, Остальная Европа.
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальной Ближний Восток и Африка.
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки.

Сегментация рынка:

• По типу (нержавеющая сталь, углеродистая сталь, легированная сталь и инструментальная сталь). В 2024 году сегмент нержавеющей стали заработал 10,92 миллиарда долларов США благодаря своей превосходной коррозионной стойкости, долговечности и широкому использованию в автомобильных и промышленных компонентах.
• По производственному процессу (литье металлов под давлением,Аддитивное производство, традиционное производство и производство порошковой штамповки): сегмент традиционного производства занимал 47,89% рынка в 2024 году благодаря его экономической эффективности, развитой производственной инфраструктуре и способности производить детали из спеченной стали в больших масштабах.
• По приложениям (автомобильная промышленность, машины и оборудование, бытовая электроника и медицинское оборудование). По прогнозам, к 2032 году автомобильный сегмент достигнет 19,41 млрд долларов США из-за растущего спроса на легкие, высокопрочные и прецизионные компоненты из спеченной стали для транспортных средств.

Рынок спеченной сталиРегиональный анализ

В зависимости от региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

Доля рынка спеченной стали в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году составила 48,32%, а на мировом рынке ее стоимость составила 12,46 млрд долларов США. Этот рост обусловлен быстрым расширением сектора автомобилестроения по всему региону. Растущий спрос на доступное, но высокопроизводительное промышленное оборудование в странах с развивающейся экономикой, таких как Индия и Индонезия, стимулирует использование компонентов из спеченной стали в системах управления жидкостями и электрических системах.

Растущий спрос на вторичном рынке и замена промышленного оборудования и автомобильных запчастей способствуют постоянному потреблению спеченной стальной продукции. Постоянные инвестиции в местные производственные мощности и технический опыт региональных игроков повышают производственные мощности и эффективность цепочки поставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• В мае 2025 года компания American Axle & Manufacturing приобрела Dowlais Group plc, укрепив свои возможности по производству спеченной стали ипорошковая металлургияавтомобильные компоненты.

В течение прогнозируемого периода темпы роста промышленности агломерированной стали в Северной Америке будут устойчивыми, среднегодовой темп составит 3,99%. Этот рост обусловлен увеличением спроса на легкие и высокопрочные автомобильные компоненты во всем регионе. Быстрое внедрение электромобилей еще больше увеличивает потребность в высокоточных и долговечных деталях для высокопроизводительных автомобильных систем.

Достижения в области аддитивного производства и технологий порошковой металлургии позволяют производить сложные компоненты с превосходными свойствами материалов. Кроме того, стратегические приобретения и расширение мощностей региональных игроков повышают технический опыт и производственные возможности, поддерживая рост рынка в регионе.

• В июне 2024 года Continuim Equity Partners приобрела Innovative Sintered Metals, Inc. (ISM). В результате этого приобретения была создана платформа среднего размера из порошкового металла с расширенными производственными мощностями, техническим опытом и охватом клиентов в автомобильном, промышленном, жидкостном и электротехническом секторах.

Нормативно-правовая база

• В СШАУправление по охране труда (OSHA) контролирует безопасность на рабочем месте при производстве спеченной стали. Он регулирует работу оборудования, обращение с порошкообразными металлами, воздействие опасных материалов, вентиляцию, защитное снаряжение и обучение сотрудников для обеспечения безопасной и соответствующей требованиям работы.
• В ВеликобританииУправление по охране труда и технике безопасности (HSE) контролирует безопасность труда и эксплуатацию оборудования на производстве спеченной стали. Он также регулирует обращение с материалами, пожароопасность и соблюдение экологических требований для содействия безопасным и эффективным методам производства.
• В КитаеМинистерство промышленности и информационных технологий (МИИТ) регулирует практику промышленного производства и стандарты качества спеченной стали. Он также контролирует потребление энергии, соблюдение экологических требований и внедрение передовых технологий для содействия эффективному и устойчивому производству.
• В ИндииБюро стандартов Индии (BIS) устанавливает и обеспечивает соблюдение стандартов качества, безопасности и размеров для компонентов из спеченной стали. Он контролирует соблюдение экологических требований и обеспечивает надежность материалов для поддержки устойчивого и высококачественного производства порошковой металлургии.

Конкурентная среда

Ключевые игроки в отрасли спеченной стали активно расширяют и модернизируют производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий региональный спрос на высокопроизводительные компоненты. Они разрабатывают современные стальные порошки и сплавы с повышенной твердостью для поддержки аддитивного производства и производства сложных деталей.

Они также внедряют передовые производственные технологии, такие как прецизионная порошковая металлургия и оптимизированные процессы спекания, для повышения эффективности и сокращения отходов материалов. Кроме того, игроки представляют универсальные материалы, сочетающие в себе механические характеристики и технологическую адаптируемость, предназначенные для применения в автомобилестроении и бытовой электронике.

• В сентябре 2025 года компания Sandvik AB выпустила Osprey MAR 55, универсальный порошок инструментальной стали, предназначенный для аддитивного производства методом лазерной плавки порошка (PBF-LB). Сплав обеспечивает свариваемость, высокую твердость и вязкость, что позволяет эффективно производить высокопроизводительные детали из спеченной стали.

Ведущие ключевые компании на рынке спеченной стали:

• ГКН Порошковая Металлургия, Инк.
• Миба АГ
• Хёганес АБ
• Синтерком Лимитед
• AMES Group Sintering, SA
• Атлантический спеченный
• Атлас Прессованные Металлы
• Синтекс а/с
• Пористые металлические фильтры Inc.
• Далон Машинери Ко., Лтд.
• Компания пористых фильтров Baoji Saga, Ltd.
• Сандвик АБ
• Компания Keystone Powdered Metal
• ПОДШИПНИКИ ТЕХНОЛОГИИ С.Р.Л.
• Эллайд Синтерингс, Инк.

Последние события

• В феврале 2024 г.Компания Phoenix Sintered Metals приобрела активы Catalus Corporation и учредила Phoenix Sintered Metals Galeton, LLC. Это приобретение укрепит платформу порошковой металлургии Phoenix в Пенсильвании и увеличит ее производственные мощности.
• В июне 2024 г.Компания Desktop Metal запустила печь PureSinter для удаления связующих и спекания металлических деталей, изготовленных методами Binder Jetting, MIM и Press-and-Sinter PM. Печь предотвращает загрязнение и повышает чистоту деталей, обеспечивая более эффективное производство высококачественной спеченной стали и металлических компонентов.
• В июне 2024 г.Компания AMETEK Specialty Metal Products выпустила порошки из нержавеющей стали с высокой экологической прочностью. Порошки обеспечивают повышенную прочность в сыром виде, минимизируют повреждение деталей во время выталкивания и переноса матрицы, а также поддерживают плотность спекания и стабильность размеров.