Рынок вторичных аккумуляторов

Определение рынка

На рынке представлены перезаряжаемые батареи, предназначенные для многократного использования за счет электрохимического обращения энергии. Эти батареи производятся с использованием литий-ионных, никель-металлогидридных или свинцово-кислотных составов, в зависимости от потребностей применения. Производство включает подготовку электродов, сборку элементов и точную заливку электролита.

Они широко используются в электромобилях (EV), бытовой электронике, медицинских приборах и промышленных системах резервного копирования. Объем рынка включает в себя развитие химического состава аккумуляторов и интеграцию в решения для хранения энергии.

В отчете представлен всесторонний анализ ключевых факторов, новых тенденций и конкурентной среды, которые, как ожидается, повлияют на рынок в течение прогнозируемого периода.

Рынок вторичных аккумуляторовОбзор

Объем мирового рынка вторичных аккумуляторов оценивается в 93,92 миллиарда долларов США в 2024 году, и, согласно прогнозам, он вырастет со 103,34 миллиарда долларов США в 2025 году до 211,72 миллиарда долларов США к 2032 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 10,79% в течение прогнозируемого периода.

Рынок движим растущим спросом на эффективное хранение энергии в системах возобновляемой энергетики и постоянным развитием химии аккумуляторов. Повышенная производительность, безопасность и срок службы литиевых технологий способствуют внедрению аккумуляторных батарей во всех отраслях, усиливая их роль в современной энергетической инфраструктуре и мобильных решениях.

Основными компаниями, работающими в отрасли аккумуляторных батарей, являются Contemporary Amperex Technology Co. Limited, BYD Company Ltd., LG Chem, Samsung SDI, Panasonic Energy Co., Ltd., Tesla, Amperex Technology Limited, EVE Energy Co., Ltd., SK On Co., Ltd., GS Yuasa International Ltd., EnerSys, Johnson Controls, Saft, Hitachi High-Tech India Private Limited и East Penn Manufacturing Company.

Быстрое внедрение электромобилей создало высокий спрос на высокопроизводительные аккумуляторные батареи. Аккумуляторные батареи, особенно литий-ионные, занимают центральное место в работе электромобилей из-за их плотности энергии и длительного срока службы.

Ведущие производители автомобилей продолжают масштабировать производство электромобилей, побуждая поставщиков аккумуляторов увеличивать мощность и инвестировать в передовые химические технологии. Растущая зависимость от мобильности с батарейным питанием является ключевым фактором роста рынка.

• В июле 2024 года Индонезия открыла свой первый завод по производству аккумуляторов для электромобилей в Караванге, Западная Ява, совместное предприятие Hyundai Motor Group и LG Energy Solution. Имея годовую производственную мощность 10 ГВтч, завод планирует поставлять аккумуляторы для электромобилей Hyundai, включая внедорожник Kona Electric. Эта инициатива является частью сделки на сумму 9,8 миллиарда долларов, подписанной в 2020 году, которая делает Индонезию ключевым игроком в глобальной цепочке поставок электромобилей.

Ключевые моменты

1. Объем отрасли вторичных аккумуляторов в 2024 году оценивался в 93,92 миллиарда долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 10,79% с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона составила 57,73% при оценке в 54,22 миллиарда долларов США.
4. В 2024 году выручка свинцово-кислотного сегмента составила 54,37 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2032 году сегмент автомобилей достигнет 76,47 млрд долларов США.
6. Автомобильный сегмент обеспечил наибольшую долю выручки — 41,16% в 2024 году.
7. Ожидается, что рынок Северной Америки будет расти в среднем на 10,92% в течение прогнозируемого периода.

Драйвер рынка

«Рост хранения возобновляемой энергии»

Растущая интеграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая, привела к увеличению спроса на системы хранения энергии. Вторичные батареи необходимы для стабилизации электроснабжения, хранения избыточной энергии и управления колебаниями в сети.

Правительства и коммунальные предприятия во всех регионах внедряют решения для хранения аккумуляторов для поддержки целей экологически чистой энергетики. Этот переход к децентрализованной и устойчивой энергетической инфраструктуре ускоряет рост рынка вторичных аккумуляторов во всем мире.

• В феврале 2025 года Саудовская Аравия официально подключила свою крупнейшую аккумуляторную систему хранения энергии (BESS) к сети в Бише, провинция Асир. Установка мощностью 500 МВт/2000 МВтч, состоящая из 122 сборных аккумуляторов, спроектированных китайской компанией BYD, в настоящее время является крупнейшим в мире действующим проектом однофазного хранения энергии. Это развитие соответствует программе «Видение 2030» Саудовской Аравии, целью которой является получение 50% энергии из возобновляемых источников.

Рыночный вызов

«Ограниченная доступность сырья»

Основной проблемой для роста рынка вторичных аккумуляторов является ограниченная и неравномерная доступность ключевых сырьевых материалов, таких как литий, кобальт и никель. Перебои в цепочках поставок и геополитические риски дополнительно влияют на поиск материалов и ценообразование.

Ключевые игроки рынка инвестируют в технологии переработки аккумуляторов, чтобы извлечь ценные металлы из использованных аккумуляторов. Некоторые производители также изучают альтернативные химические технологии, в которых используются более распространенные материалы.

Стратегическое партнерство с горнодобывающими компаниями и локализация цепочек поставок помогают обеспечить долгосрочный доступ к ресурсам, обеспечивая стабильное производство и поддерживая постоянное расширение рынка.

Рыночный тренд

«Технологические достижения в области химии аккумуляторов»

Постоянное улучшение материалов аккумуляторов, включая твердотельные электролиты и кремниевые аноды, делает вторичные батареи более эффективными и безопасными. Эти инновации продлевают срок службы батареи, увеличивают скорость зарядки и снижают термические риски. Благодаря значительным инвестициям в исследования и разработки аккумуляторов со стороны частного и государственного секторов, новые рецептуры начинают коммерциализироваться в больших масштабах. Темпы инноваций влияют на расширение рынка вторичных аккумуляторов.

• В октябре 2024 года компания ProLogium Technology представила на Парижском автосалоне батарею со 100% кремниевым композитным анодом, сертифицированную TÜV Rheinland. Аккумулятор достигает объемной плотности энергии 749 Втч/л и может заряжаться от 5% до 80% всего за 8,5 минут, устанавливая новые стандарты возможностей быстрой зарядки электромобилей.

Снимок отчета о рынке вторичных аккумуляторов

Сегментация рынка

• По типу (свинцово-кислотные, литий-ионные, никель-металлогидридные и другие): Свинцово-кислотный сегмент заработал в 2024 году 54,37 миллиарда долларов США благодаря своей низкой стоимости, доказанной безопасности и широкому использованию в системах резервного питания и автомобильных приложениях.
• По применению (электроника, автомобили, промышленные аккумуляторы, портативные устройства и другие): сегмент автомобилей занимал 34,94% доли рынка в 2024 году из-за широкомасштабного внедрения электромобилей, которым требуются перезаряжаемые батареи большой емкости для обеспечения производительности, запаса хода и энергоэффективности.
• По отраслям (химическая и нефтехимическая,Нефть и газ, энергетика, автомобилестроение и другие): автомобильный сегмент, по прогнозам, достигнет 89,17 миллиардов долларов США к 2032 году из-за роста производства и продаж электромобилей, которым требуются надежные перезаряжаемые батареи с высокой плотностью энергии, соответствующие стандартам производительности и выбросов.

Рынок вторичных аккумуляторовРегиональный анализ

В зависимости от региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

В 2024 году доля рынка вторичных аккумуляторов Азиатско-Тихоокеанского региона составила около 57,73% при оценке в 54,22 миллиарда долларов США. Азиатско-Тихоокеанский регион является домом для нескольких крупнейших мировых производителей аккумуляторов.

Такие компании, как CATL, LG Energy Solution, BYD и Panasonic, управляют крупными производственными мощностями в регионе. Их крупномасштабные производственные возможности поддерживают стабильные поставки, экономию за счет масштаба и конкурентоспособность затрат. 

Эта промышленная концентрация в значительной степени способствует росту рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку производители имеют хорошие возможности для удовлетворения как регионального, так и глобального спроса.Более того, в регионе создана интегрированная цепочка поставок электромобилей, включая материалы для аккумуляторов, производство элементов, сборку модулей и производство автомобилей.

Эта хорошо зарекомендовавшая себя экосистема позволяет быстрее разрабатывать продукты и локализовать закупки. Развитая цепочка поставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе является важнейшим фактором устойчивого роста рынка в автомобильном и мобильном секторах.

• В сентябре 2024 года Panasonic Energy завершила подготовку к серийному производству 4680 цилиндрических литий-ионных аккумуляторов для использования в автомобилях. Компания модернизировала свой завод в Вакаяме на западе Японии, чтобы он стал основной площадкой по производству этих новых элементов. Ожидается, что этот завод значительно улучшит качество продукции и общую конкурентоспособность, поскольку новые проверенные производственные процессы на этом предприятии планируется внедрить в глобальную производственную сеть Panasonic.

Индустрия вторичных аккумуляторов в Северной Америке ожидает значительный рост с устойчивым среднегодовым темпом роста 10,92% в течение прогнозируемого периода. В регионе наблюдаются крупные инвестиции со стороны автопроизводителей и стартапов в расширение предложения электромобилей.

Производители автомобилей заключают долгосрочные соглашения на поставку аккумуляторов и строят совместные предприятия по производству аккумуляторов, чтобы удовлетворить растущий спрос на аккумуляторные батареи. Этот переход создает постоянный спрос на аккумуляторные батареи большой емкости. Согласование электрификации транспортных средств со стратегиями поставок аккумуляторов продолжает поддерживать рост рынка в Северной Америке.

Нормативно-правовая база

• В СШАЗакон об обращении с ртутьсодержащими и перезаряжаемыми батареями (1996 г.) регулирует продажу, утилизацию и переработку никель-кадмиевых и герметичных свинцово-кислотных батарей, запрещая использование ртути в большинстве типов батарей. Закон о снижении инфляции (2022 г.) поддерживает отечественное производство аккумуляторов посредством налоговых льгот для электромобилей, привязанных к местным источникам. Кроме того, политика экспортного контроля Министерства торговли США регулирует передачу за границу передовых аккумуляторных технологий в целях национальной безопасности.
• Европейского СоюзаДиректива о батареях (2006/66/EC) ограничивает использование опасных веществ, требует маркировки и устанавливает минимальные цели по сбору и переработке батарей. Директива поддерживает безопасные методы производства и утилизации. Кроме того, Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) обязывает производителей финансировать надлежащие процессы переработки электронных отходов, включая батареи.
• КитайПоложение о контроле загрязнения электронными информационными продуктами (Китай RoHS II) ограничивает использование токсичных веществ в батареях и требует надлежащей маркировки. Национальные стандарты требуют соблюдения стандартов безопасности, переработки и производительности при производстве аккумуляторов. Министерство промышленности и информационных технологий (МИИТ) обеспечивает соблюдение этих правил с целью снижения экологических рисков и продвижения отечественных инноваций в области аккумуляторов в соответствии с политикой зеленого развития Китая.
• ЯпонииЗакон о рациональном использовании энергии устанавливает стандарты эффективности аккумуляторов и энергосберегающих технологий.Управление отходамиЗакон об очистке территорий регулирует обращение с опасными отходами, включая аккумуляторные батареи, требуя надлежащей практики утилизации и переработки. Эти законы, находящиеся в ведении Министерства окружающей среды и Министерства экономики, торговли и промышленности (METI), обеспечивают ответственное управление жизненным циклом и продвигают технологии с низким уровнем выбросов.

Конкурентная среда

Участники рынка сосредотачивают усилия на расширении портфеля своей продукции за счет внедрения новых аккумуляторных технологий, адаптированных к растущим потребностям в хранении энергии. Этот стратегический шаг помогает компаниям оставаться конкурентоспособными и соответствовать меняющимся потребностям отрасли.

Производители улучшают производительность аккумуляторов, одновременно обращаясь к конкретным приложениям, таким как электрическая мобильность и сетевое хранение, инвестируя в передовые химические технологии и решения для более быстрой зарядки.

• В апреле 2025 года компания Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) представила Naxtra, новый бренд, посвященный линейке натрий-ионных аккумуляторов, массовое производство которого планируется начать в декабре 2025 года. Одновременно с этим CATL представила второе поколение своих аккумуляторов с быстрой зарядкой, предназначенных для электромобилей. Первый продукт под брендом Naxtra будет оснащен натрий-ионной батареей с плотностью энергии 175 Вт-ч на килограмм, что близко соответствует производительности широко используемых литий-железо-фосфатных батарей (LFP).

Список ключевых компаний на рынке вторичных аккумуляторов:

• Современная компания Amperex Technology Co. Limited
• Компания БИД, ООО
• LG Chem
• Самсунг SDI
• Панасоник Энерджи Ко., Лтд.
• Тесла
• Амперекс Технология Лимитед
• ЕВЕ Энергия Ко., Лтд.
• СК Он Ко, ООО
• GS Yuasa International Ltd.
• ЭнерСис
• Джонсон Контролз
• Сафт
• Hitachi High-Tech India Private Limited
• Производственная компания Ист-Пенн

Последние разработки (запуск продукта)

• В апреле 2025 г., Jiangsu Highstar Battery Manufacturing Co., Ltd. представила свою линию по производству полутвердотельных аккумуляторов в партнерстве с Guangdong Highstar и WeLion New Energy. Эта разработка знаменует собой первое в мире массовое производство полутвердотельных аккумуляторов большой емкости емкостью 314 Ач, открывая «эру полутвердых» аккумуляторных батарей. Призматическая полутвердая батарея Highstar емкостью 314 Ач также является первой в мире аккумуляторной батареей емкостью 1 кВтч, которая прошла испытание на проникновение 5-миллиметрового гвоздя без выделения дыма.
• В декабре 2024 г.Компания American Battery Technology представила свои новаторские технологии как для производства минеральных материалов для первичных аккумуляторов, так и для переработки вторичных литий-ионных аккумуляторов. Это достижение представляет собой важную веху в усилиях компании по ускорению коммерциализации ее отечественных литиевых ресурсов.