Рынок аналитики рисков

Определение рынка

На рынке представлены передовые аналитические решения и методологии, используемые для выявления, количественной оценки и снижения рисков в важнейших бизнес-функциях. Он включает в себя платформы управления рисками, инструменты прогнозного моделирования, аналитические механизмы и системы визуализации.

Рынок охватывает приложения в сфере финансовых услуг, здравоохранения, производства, энергетики и телекоммуникаций, что позволяет точно оценивать кредитные, операционные риски, риски соответствия требованиям и кибербезопасности. В отчете рассматриваются отраслевые тенденции, региональные события и нормативно-правовая база, влияющая на рост рынка в течение прогнозируемого периода.

Рынок аналитики рисковОбзор

Объем мирового рынка аналитики рисков оценивался в 33,62 миллиарда долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет с 36,41 миллиарда долларов США в 2025 году до 68,97 миллиарда долларов США к 2032 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 9,55% в течение прогнозируемого периода.

Рост киберугроз и растущая интеграция факторов риска ESG в аналитические системы вынуждают предприятия внедрять передовые комплексные решения для анализа рисков, стимулируя рынок.

Основными компаниями, работающими в отрасли анализа рисков, являются Moody’s Corporation, Marsh LLC., FIS, Aon plc., EY, PwC., WTW., Lockton Companies., Oracle, IBM, SAP SE, Riskonnect, Archer Technologies LLC., Z2Data и SafetyCulture.

Движущей силой рынка является растущая интеграция облачных платформ, которые обеспечивают масштабируемую инфраструктуру, обработку данных в реальном времени и расширенную доступность. Эти решения поддерживают динамическое моделирование рисков, оптимизируют рабочие процессы аналитики и снижают зависимость от традиционных систем.

Поскольку предприятия ищут гибкие и экономически эффективные системы управления рисками, внедрение облачных технологий продолжает ускоряться, усиливая расширение рынка в секторах финансов, здравоохранения и производства.

Ключевые моменты:

1. В 2024 году объем рынка аналитики рисков оценивался в 33,62 миллиарда долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 9,55%% с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году доля рынка Северной Америки составляла 36,54%% при оценке в 12,28 млрд долларов США.
4. В 2024 году выручка сегмента программного обеспечения составила 19,64 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2032 году сегмент финансовых рисков достигнет 23,91 млрд долларов США.
6. Сегмент on-premise обеспечил наибольшую долю выручки — 58,51% в 2024 году.
7. Сегмент малых и средних предприятий (МСП) ожидает устойчивый среднегодовой темп роста в 10,95% в течение прогнозируемого периода.
8. Сегмент банковских, финансовых услуг и страхования (BFSI) в 2024 году получил доход в размере 12,02 млрд долларов США.
9. Ожидается, что рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти в среднем на 10,81% в течение прогнозируемого периода.

Драйвер рынка

Рост угроз кибербезопасности

Движущей силой рынка является рост числа случаев киберугроз, включая программы-вымогатели, фишинговые атаки и утечки данных. Эти растущие риски вынуждают предприятия внедрять передовые аналитические инструменты для раннего обнаружения угроз, мониторинга в реальном времени и эффективного снижения рисков.

Растущая цифровая уязвимость ускоряет внедрение комплексных решений по анализу рисков во всех отраслях для защиты критически важных активов и обеспечения соответствия нормативным требованиям.

• В феврале 2025 годаВсемирный экономический форумсообщили, что в сфере киберугроз будут доминировать все более изощренные атаки, при этом программы-вымогатели, социальная инженерия и киберпреступность, управляемая искусственным интеллектом, по-прежнему будут вызывать серьезную озабоченность.

Рыночный вызов

Сложности интеграции данных и меняющиеся нормативные требования

Рынок анализа рисков сталкивается с проблемами, связанными с интеграцией разнообразных источников данных и управлением большими объемами неструктурированных данных, что усложняет точную оценку рисков. Кроме того, меняющиеся нормативные требования требуют постоянного обновления аналитических моделей, что увеличивает сложность эксплуатации.

Несколько компаний инвестируют в передовые аналитические платформы с расширенными возможностями обработки данных и алгоритмами машинного обучения. Также осуществляется сотрудничество с регулирующими органами для обеспечения соблюдения требований и содействия разработке адаптируемых систем управления рисками.

Рыночный тренд

Интеграция факторов ESG в аналитику рисков

Рынок характеризуется растущей интеграцией экологических, социальных и управленческих факторов риска (ESG) в аналитические рамки. Растет внимание к включению комплексных данных ESG наряду с традиционными показателями риска.

Эта тенденция демонстрирует более широкое внедрение во всех отраслях, отражая переход к более целостным моделям оценки рисков, которые учитывают меняющиеся нормативные требования и ожидания заинтересованных сторон в различных бизнес-средах.

• В октябре 2024 года компания EY выпустила Руководство по внедрению и раскрытию информации в области окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG) для вьетнамского бизнес-сообщества. В этом справочнике предприятиям предоставляются рекомендации и справочные материалы для внедрения ESG в их управление, стратегию и деятельность, что позволяет им управлять рисками и извлекать выгоду из возможностей, связанных с устойчивым развитием.

Снимок отчета о рынке аналитики рисков

Сегментация рынка:

• По компонентам (программное обеспечение и услуги). В 2024 году сегмент программного обеспечения заработал 19,64 миллиарда долларов США благодаря своей способности обеспечивать расширенную обработку данных, анализ в реальном времени и масштабируемые решения, повышающие точность и эффективность принятия решений.
• По типу (финансовый риск, операционный риск и риск соответствия): сегмент финансового риска занимал 38,54% доли рынка в 2024 году из-за растущей потребности организаций в эффективном управлении и смягчении рисков, связанных с колебаниями рынка, кредитами и ликвидностью.
• По способу развертывания (локальное и облачное): прогнозируется, что к 2032 году сегмент локального сегмента достигнет 39,06 млрд долларов США из-за предпочтения организаций большей безопасности данных, контроля и настройки решений по управлению рисками.
• По размеру предприятия (крупные предприятия, малые и средние предприятия (МСП)): сегмент крупных предприятий заработал 18,26 млрд долларов США в 2024 году благодаря более высоким бюджетным ассигнованиям и большему спросу на комплексные решения по управлению рисками для защиты сложных операций.
• По отраслевым вертикалям (банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI), ИТ и телекоммуникации, розничная торговля и потребительские товары, здравоохранение и медико-биологические науки): сегмент банковских, финансовых услуг и страхования (BFSI) занимал 35,75 % доли рынка в 2024 году из-за острой необходимости в надежной оценке рисков и соблюдении нормативных требований при управлении большими объемами финансовых транзакций и рисков.

Рынок аналитики рисковРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

В 2024 году на долю Северной Америки приходилось 36,54% рынка аналитики рисков с оценкой в ​​12,28 млрд долларов США. Такое доминирование на рынке объясняется зрелым финансовым сектором и широким внедрением передовых аналитических технологий.

Надежная инфраструктура данных региона в сочетании с растущими требованиями к соблюдению нормативных требований стимулирует спрос на сложные решения по управлению рисками. Кроме того, значительные инвестиции в искусственный интеллект и машинное обучение расширяют возможности прогнозирования, позволяя активно снижать риски. В совокупности эти факторы усиливают доминирующее положение Северной Америки на рынке.

Индустрия анализа рисков в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидает значительный рост с устойчивым среднегодовым темпом роста 10,81% в течение прогнозируемого периода. Этот рост объясняется растущим внедрением облачных аналитических платформ, обеспечивающих масштабируемость и экономическую эффективность.

В регионе наблюдается рост числа малых и средних предприятий (МСП), использующих цифровые решения, что еще больше стимулирует спрос. Кроме того, правительства реализуют инициативы, направленные на повышение кибербезопасности и защиты данных, ускорение интеграции анализа рисков и позиционирование Азиатско-Тихоокеанского региона как ключевого региона роста на мировом рынке.

Нормативно-правовая база

• В СШАКомиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) контролирует анализ рисков в финансовом секторе, обязывая фирмы внедрять комплексные протоколы управления рисками и отчетности для защиты инвесторов и обеспечения целостности финансовой системы.
• В КитаеКомиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) контролирует практику управления рисками в банковском и страховом секторах, предписывая использовать аналитические инструменты для оценки кредитных, операционных и финансовых рисков в соответствии со стандартами пруденциального регулирования.

Конкурентная среда

На рынке анализа рисков постоянно регистрируются выпуски продуктов, направленных на расширение аналитических возможностей и повышение точности оценки рисков. Ключевые игроки внедряют передовые платформы и решения, адаптированные к меняющимся требованиям предприятий в сфере финансов, здравоохранения и страхования.

Эти запуски ориентированы на обработку данных в реальном времени, гибкость интеграции и соответствие нормативным требованиям. Конкурентная среда формируется за счет постоянного внедрения дифференцированных предложений для укрепления позиций на рынке.

• В январе 2024 года Tech Mahindra объявила о запуске i.Riskman, платформы оценки рисков ESG, призванной помочь организациям выявлять, оценивать и управлять рисками, связанными с климатом. i.Riskman предлагает централизованное масштабируемое решение по управлению корпоративными рисками с автоматическим реестром рисков, анализом в реальном времени, расширенной визуализацией данных и доступом к новейшим климатическим моделям, позволяющим принимать обоснованные решения с точностью до 95-го процентиля о влиянии финансовых рисков.

 Список ключевых компаний на рынке аналитики рисков:

• Корпорация Муди
• ООО Марш.
• ФИС
• ООО "АОН"
• ЭЙ
• ПвК.
• Чёрт возьми.
• Локтонские компании.
• Оракул
• ИБМ
• SAP SE
• Рисконнект
• ООО «Арчер Технологии».
• Z2Данные
• БезопасностьКультура

Последние события (слияния и поглощения/запуск)

• В апреле 2025 г.Компания Aryza приобрела RiskLogix Solutions, поставщика решений по управлению, рискам и соблюдению нормативных требований, укрепив свой портфель SaaS для управления жизненным циклом кредитов и долгов. Интеграция предлагает расширенный спектр продуктов и услуг, создавая комплексное решение, отвечающее меняющимся потребностям рынка. Ожидается, что объединение возможностей обеих компаний улучшит функциональность и повысит ценность для клиентов.
• В мае 2024 г.Марш МакЛеннан представил Sentrisk, передовую платформу на базе искусственного интеллекта, интегрированную с консультационными услугами, призванную изменить способы управления рисками в глобальной цепочке поставок. В условиях растущей геополитической напряженности и связанных с климатом сбоев, влияющих на логистику критически важных товаров, энергии и продуктов питания, Sentrisk помогает организациям получить более глубокое понимание уязвимостей цепочки поставок и повысить их операционную устойчивость.
• В марте 2024 г.Компания Signal AI представила Ask AIQ, инновационное диалоговое и агентное решение искусственного интеллекта, предназначенное для специалистов по репутации и рискам. Этот передовой аналитический инструмент на базе искусственного интеллекта революционизирует то, как предприятия собирают, интерпретируют и действуют на основе информации о рисках и репутации. Оно позволяет руководителям решать сложные и срочные бизнес-запросы с исключительной скоростью, точностью и соблюдением нормативных требований.