Рынок подводных и морских услуг

Определение рынка

Подводные и морские услуги включают в себя специализированные операции, которые поддерживают разработку, производство, обслуживание и вывод из эксплуатации подводной и морской инфраструктуры.

Ключевые виды деятельности включают подводные исследования, поддержку бурения, инспекцию, ремонт и техническое обслуживание (IRM), подводное проектирование, ремонт скважин, вывод из эксплуатации и установку подводного оборудования, такого как трубопроводы, шлангокабели и системы управления.  Эти услуги необходимы для таких отраслей, как морская нефтегазовая отрасль, морская ветроэнергетика, телекоммуникации и морская добыча полезных ископаемых, обеспечивая безопасную, эффективную и надежную работу в сложных морских условиях.

Рынок подводных и морских услугОбзор

Объем мирового рынка подводных и морских услуг оценивался в 14,67 млрд долларов США в 2024 году, и, согласно прогнозам, он вырастет с 15,46 млрд долларов США в 2025 году до 22,84 млрд долларов США к 2032 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 5,64% в течение прогнозируемого периода. Растущее внедрение технологии цифровых двойников и систем дистанционного мониторинга меняет способы управления морскими и подводными операциями.

Виртуальные копии физических активов, таких как морские буровые установки, трубопроводы и подводное оборудование, с помощью цифровых двойников обеспечивают визуализацию данных в реальном времени, профилактическое обслуживание и оптимизацию производительности. Эта тенденция стимулирует развитие интеллектуальных подводных активов и позволяет поставщикам услуг предлагать на рынке решения с добавленной стоимостью и основанные на данных.

Ключевые моменты:

1. В 2024 году объем отрасли подводных и морских услуг составил 14,67 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что в период с 2025 по 2032 год рынок будет расти в среднем на 5,64%.
3. В 2024 году доля Северной Америки составляла 34,09% на сумму 5,00 млрд долларов США.
4. Сегмент проверки, технического обслуживания и ремонта в 2024 году получил выручку в размере 4,39 млрд долларов США.
5. Ожидается, что в сверхглубоководном сегменте будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 5,76% за прогнозируемый период.
6. Сегмент разведки нефти и газа принес в 2024 году выручку в размере 3,65 млрд долларов США.
7. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой рост экономики Азиатско-Тихоокеанского региона составит 6,62%.

Крупнейшими компаниями, работающими на рынке подводных и морских услуг, являются TechnipFMC plc, Subsea7, DEEPOCEAN, McDermott, ‎Royal Boskalis B.V., Oceaneering International, Inc., Helix Energy, DOF Group ASA, Fugro, BOURBON, Aban Offshore Limited, Hornbeck Offshore и Acteon Group Operations (UK) Limited.

Глобальный сдвиг в сторону декарбонизации и устойчивых энергетических решений способствует значительному росту проектов морской возобновляемой энергетики, особенно морских ветряных электростанций. Эти проекты требуют широкого спектра подводных и морских услуг на протяжении всего жизненного цикла, включая обследование местности, картографирование морского дна, прокладку кабеля, установку фундамента и текущее обслуживание.

Поскольку страны устанавливают агрессивные цели в области производства возобновляемой энергии, особенно в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и США, растет спрос на поставщиков услуг, обладающих опытом управления сложными подводными операциями в морских ветровых условиях.

Это расширение предоставляет большую возможность для подводных и морских сервисных компаний диверсифицировать свои портфели за пределы традиционной нефти и газа. Более того, ожидается, что интеграция плавучих ветряных электростанций и современных силовых кабелей в море увеличит спрос на инновационные подводные инженерные и вспомогательные услуги, создаст новые потоки доходов и поддержит долгосрочный рост рынка.

• В мае 2025 года компания Oceans of Energy в сотрудничестве с CrossWind и NKT успешно доставила динамичный подводный кабель для экспорта электроэнергии для морского солнечного проекта HKN1, что стало ключевой вехой в интеграции солнечной энергии в существующую морскую ветровую инфраструктуру.

Драйвер рынка

Рост инвестиций в морские ветряные электростанции

По мере того, как глобальная экономика приближается к будущему с нулевым уровнем выбросов, инвестиции в морские ветряные электростанции значительно возросли, что делает их ключевым компонентом перехода к экологически чистой энергетике. Правительства в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке вводят политику поддержки, субсидии и долгосрочные цели в области энергетики для расширения мощностей морской ветроэнергетики.

Это привлекло значительный капитал в новые разработки, включая плавучие ветровые технологии для более глубоких вод. Эти проекты полагаются на подводные и морские услуги по исследованию площадки, прокладке подводного кабеля, размещению структурного фундамента и текущему техническому обслуживанию.

• В декабре 2024 года Nexans заключила крупный контракт с ScottishPower Renewables (часть Iberdrola) на проект морской ветроэнергетики East Anglia TWO. Контракт охватывает поставку и монтаж 100 км подводных экспортных кабелей напряжением 275 кВ и 55 км береговых кабелей для подключения к сети, что укрепляет позиции Nexans в энергетическом переходе Европы и укрепляет позиции Nexans в энергетическом переходе Европы.

Увеличение инвестиций, связанных с целями декарбонизации, стимулирует технологические инновации в подводном секторе. По мере того, как морская ветроэнергетика распространяется по всему миру, спрос на опытных поставщиков морских услуг растет, расширяя их роль за пределами нефти и газа, включая развитие инфраструктуры возобновляемых источников энергии и поддержку жизненного цикла.

Рыночный вызов

Высокие эксплуатационные расходы и суровые условия окружающей среды

Ключевой проблемой, сдерживающей развитие рынка подводных и морских услуг, являются высокие эксплуатационные затраты, связанные с выполнением подводных задач в удаленных и опасных морских средах.

Глубоководные и сверхглубоководные проекты требуют специализированных судов, современных роботизированных систем и квалифицированной рабочей силы, что увеличивает расходы. Непредсказуемые погодные условия, среда с высоким давлением и ограниченная доступность еще больше увеличивают риски и задержки,  влияя на прибыльность и препятствуя инвестициям в неизведанные морские районы.

Чтобы решить эту проблему, компании внедряют автономные системы, профилактическое обслуживание с использованием цифровых двойников и модульные экономичные инженерные решения для оптимизации распределения ресурсов, снижения рисков и повышения операционной эффективности в суровых морских условиях.

Рыночный тренд

Растущая интеграция автономных подводных аппаратов (АНПА)

На рынке подводных и морских услуг наблюдается растущая интеграцияавтономные подводные аппараты (АНПА)трансформировать операции по проверке, мониторингу и техническому обслуживанию.

Оснащенные современными датчиками, гидролокаторами и системами визуализации, АНПА могут перемещаться в сложных подводных условиях и собирать данные высокого разрешения с минимальным вмешательством человека. Их способность работать в глубоководных и сверхглубоководных условиях без судов поддержки снижает эксплуатационные расходы и повышает безопасность за счет ограничения участия водолазов.

Поскольку целостность активов и эксплуатационная эффективность остаются критически важными, АНПА обеспечивают более быстрый, точный и экономически эффективный метод проверки трубопроводов, подводных сооружений и подводных сооружений. С переходом отрасли к цифровизации и устойчивому развитию, развертывание AUV позволяет принимать решения в режиме реального времени и прогнозировать техническое обслуживание как в нефтегазовой отрасли, так и в развивающихся морских возобновляемых источниках энергии.

• В марте 2025 года Nauticus приобрела SeaTrepid International LLC, чтобы расширить свои возможности в области подводной робототехники и ускорить внедрение автономного программного обеспечения ToolKITT. Эта интеграция улучшает совместимость между ROV и транспортными средствами Aquanaut, обеспечивая повышение операционной эффективности и расширение возможностей морского обслуживания.

Снимок отчета о рынке подводных и морских услуг

Сегментация рынка

• По типу (инспекция, техническое обслуживание и ремонт, подводное проектирование, вывод из эксплуатации, проектирование, закупки, строительство и монтаж, подводные исследования и другие): сегмент инспекции, технического обслуживания и ремонта (IMR) занял наибольшую долю - 29,90% в 2024 году, что в основном связано с растущей необходимостью обеспечения целостности активов в стареющей морской инфраструктуре, особенно на зрелых месторождениях нефти и газа.
• По глубине (мелководье, глубоководье и сверхглубоководье). Сегмент сверхглубоководной добычи готов зафиксировать среднегодовой темп роста 5,76% в течение прогнозируемого периода, в первую очередь из-за роста инвестиций в сложные морские проекты по разведке нефти и газа на глубине более 1500 метров. Ключевые регионы включают подсолевые бассейны Бразилии, Мексиканский залив США и Западную Африку, поскольку энергетические компании сосредоточены на удовлетворении долгосрочного мирового спроса.
• По применению (разведка нефти и газа, морская ветроэнергетика, подводные телекоммуникации, экологический мониторинг, оборона и наблюдение и другие): ожидается, что сегмент морской ветроэнергетики будет расти в среднем на 5,83% в течение прогнозируемого периода, в основном за счет активизации глобальных усилий по сокращению выбросов углекислого газа и переходу на возобновляемые источники энергии.

Рынок подводных и морских услугРегиональный анализ

В зависимости от региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

Доля рынка подводных и морских услуг Северной Америки в 2024 году составила 34,09% и оценивалась в 5,00 млрд долларов США. Это доминирование подкрепляется обширными морскими операциями по добыче нефти и газа в Мексиканском заливе США.

Региональный рынок получает дополнительную выгоду от развитой инфраструктуры, сильной базы поставщиков услуг и значительных инвестиций в техническое обслуживание подводных активов, вывод из эксплуатации и повышение нефтеотдачи. Кроме того, государственная поддержка морских ветроэнергетических проектов, особенно вдоль восточного побережья США, повышает спрос на подводные исследования, прокладку кабелей и услуги подводного строительства.

• В декабре 2024 года план действий США по ускорению декарбонизации морского сектора способствует низкому уровню выбросов углекислого газа.‑углеродное топливо, нольрешения по снижению выбросов и экологически безопасные двигательные технологии. Эта эволюция ускоряет спрос на подводные экспертные знания в области модернизации морских платформ, прокладки кабелей и развертывания экологически чистых услуг для поддержки морских перевозок.

Крупные региональные компании все чаще внедряют технологии цифровых двойников, ROV и системы мониторинга на основе искусственного интеллекта, позиционируя Северную Америку как глобальный центр передовых подводных операций и развития морской энергетики.

В течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста отрасли подводных и морских услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит 6,62%. Этот быстрый рост поддерживается увеличением деятельности по разведке и добыче на шельфе (E&P) в таких странах, как Китай, Малайзия, Индия и Австралия. Эти страны вкладывают значительные средства как в нефть и газ, так и в морскую возобновляемую энергетику, чтобы обеспечитьэнергетическая безопасностьи снизить зависимость от импорта.

Более того, быстрое развитие морских ветряных электростанций в Китае, Тайване, Южной Корее и Японии создает значительный спрос на подводные услуги, включая установку фундамента, прокладку подводных кабелей, а также подводные проверки и техническое обслуживание.

• В мае 2025 года компания ConocoPhillips China заключила с корпорацией Fluor контракт на разработку крупнейшего морского объекта по добыче нефти в заливе Бохай. Проектная мощность проекта составит 190 000 баррелей в день, что подчеркивает растущий спрос на передовые морские услуги по проектированию, монтажу и управлению проектами.

Государственные стимулы, благоприятная политика и растущее участие частного сектора еще больше ускоряют развитие морской инфраструктуры. На региональном рынке также наблюдается растущее внедрение передовых технологий, таких как автономные подводные аппараты (АНПА), инструменты прогнозного обслуживания и анализ данных в реальном времени для оптимизации операций и снижения рисков.

Нормативно-правовая база

• В СШАЗакон о землях внешнего континентального шельфа (OCSLA, 1953 г.) и Закон о затопленных землях (1953 г.) предоставляют федеральную юрисдикцию над морскими операциями по добыче нефти, газа и полезных ископаемых за пределами вод штата.
• В ВеликобританииДиректива по безопасности на море (2013/30/EU) реализуется через Положения о морских установках (Директива по безопасности на море) 2015 года.,требование от операторов поддерживать комплексные обоснования безопасности, проверенные подразделением морской энергетики HSE.
• Германияобеспечивает соблюдение общеевропейских стандартов управления безопасностью, компетентности операторов, использования химикатов и выбросов в окружающую среду в рамках OSPAR и REACH .
• В Китае, морские ветряные и подводные кабельные проекты должны пройти оценку воздействия на окружающую среду и получить суверенные океанские разрешения от Государственного управления океанических исследований. Регулирующие органы также контролируют стандартизацию, локализацию и сертификацию подводных технологий.
• В Японии, Министерство экономики, торговли и промышленности (METI) и Береговая охрана Японии регулируют добычу нефти на море в соответствии с Законом о разработке морской нефти и природного газа, а также ветроэнергетику в соответствии с Законом об электроэнергетическом бизнесе, включая безопасность установки на морском дне, водолазные операции и подробные требования ОВОС.

Конкурентная среда

Ключевые игроки, работающие в сфере подводных и морских услуг, все больше внимания уделяют укреплению своих портфелей посредством слияний, поглощений и создания совместных предприятий, чтобы выйти на развивающиеся рынки морской энергетики, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.

• В мае 2025 года DOF в сотрудничестве с инжиниринговой фирмой Royal IHC инвестировал в модульную систему ремонта кабелей, предназначенную для преобразования обслуживания морских ветровых кабелей. Это нововведение направлено на обеспечение совместимости всего парка ветропарков, более быстрое развертывание, сокращение времени простоев и повышение эффективности логистики при морских ветроэнергетических операциях.

Кроме того, основным императивом для лидеров рынка является цифровая трансформация, предполагающая значительные инвестиции в системы удаленного мониторинга, цифровые двойники, инструменты повышения эффективности активов на основе искусственного интеллекта и автоматизацию с помощью ROV и AUV. Эти технологии помогают компаниям снизить операционные риски и затраты, одновременно увеличивая время безотказной работы для клиентов.

Игроки также диверсифицируют предложения услуг, чтобы обслуживать как традиционные нефтегазовые отрасли, так и возобновляемые источники энергии, что обеспечивает долгосрочную устойчивость в меняющейся рыночной среде.

• В июле 2025 года NKT заключила партнерское соглашение с Helix Robotics Solutions Limited для эксплуатации своего будущего подводного траншеекопателя T3600, запуск которого запланирован на 2027 год. Это стратегическое сотрудничество укрепляет возможности NKT по прокладке морских траншей, улучшая защиту подводных кабелей для поддержки энергетической безопасности и перехода на возобновляемые источники энергии в морских инфраструктурных проектах.

Ключевые компании на рынке подводных и морских услуг:

• TechnipFMC plc.
• Подводный7
• ГЛУБИННЫЙ ОКЕАН
• МакДермотт
• ‎Роял Боскалис Б.В.
• Оушенеринг Интернэшнл, Инк.
• Хеликс Энерджи
• Группа ДОФ АСА
• Фугро
• БУРБОН
• Абан Оффшор Лимитед
• Хорнбек Оффшор
• Acteon Group Operations (UK) Limited

Последние события (сотрудничество/соглашения)

• В июне 2025 г.Группа оффшорных проектов Oceaneering International заключила соглашение о сервисном обслуживании судов с крупным оператором MPSV Harvey Deep Sea, расширив его возможности по подводным проверкам, техническому обслуживанию и ремонту (IMR) и установке в Мексиканском заливе.
• В мае 2025 г.Компания Cellula Robotics Limited подписала соглашение с Subsea Europe Services GmbH (SES) о расширении своего присутствия в Северной Европе. SES будет продвигать полный портфель AUV Cellula, включая системы Envoy, Porter, Guardian, Warden и Sentinel, ориентированный на академические исследования, морские исследования и геофизические секторы как в коммерческой, так и в научной сферах.
• В марте 2025 г.Компания TechnipFMC заключила с Shell крупный комплексный контракт на проектирование, закупки, строительство и монтаж (iEPCI) на разработку нового месторождения Гато-ду-Мато на шельфе Бразилии. В проекте будут использоваться производственные системы Subsea 2.0, настраиваемые по заказу, чтобы обеспечить комплексное выполнение, оптимизировать доставку и ускорить получение первой нефти.
• В июле 2024 г.Компания Hornbeck Offshore Services получила официальное одобрение от управления программ малого бизнеса ВМС США на заключение соглашения Mentor-Protégé с Next Generation Logistics (NGL). Это партнерство укрепляет позиции Hornbeck в сфере подводных услуг и поддерживает военные подводные операции США с помощью модифицированных морских вспомогательных судов.