Вторичный рынок макронутриентов

Определение рынка

Вторичные макроэлементы, такие как кальций, магний и сера, поддерживают здоровый рост сельскохозяйственных культур и баланс почвы. Они способствуют усвоению питательных веществ, активации ферментов и образованию хлорофилла, обеспечивая более сильную структуру и продуктивность растений. Рынок охватывает зерновые, масличные, бобовые, фрукты и овощи из различных сельскохозяйственных систем.

Фермеры и производители удобрений используют вторичные макроэлементы для улучшения качества урожая, устранения недостатков почвы и поддержания долгосрочной устойчивости сельского хозяйства.

Вторичный рынок макронутриентовОбзор

По данным Kings Research, объем мирового рынка вторичных макронутриентов оценивался в 38,46 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет с 39,87 млрд долларов США в 2025 году до 52,66 млрд долларов США к 2032 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 4,05% за прогнозируемый период.

Рост рынка обусловлен расширением выращивания ценных культур в секторах садоводства и товарных культур. Интеграция инструментов точного земледелия также поддерживает рост рынка за счет улучшения внесения питательных веществ и оптимизации управления плодородием почвы.

Ключевые показатели рынка:

1. Объем отрасли вторичных макронутриентов в 2024 году оценивался в 38,46 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 4,05% в период с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона составила 41,24% с оценкой в ​​15,86 млрд долларов США.
4. Выручка сегмента кальция в 2024 году составила 16,79 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2032 году сегмент зерновых культур достигнет 19,01 млрд долларов США.
6. Сегмент сухих перевозок обеспечил наибольшую долю выручки — 64,72% в 2024 году.
7. Ожидается, что среднегодовой темп роста фертигации составит 5,06% в течение прогнозируемого периода.
8. Прогнозируется, что в Северной Америке среднегодовой темп роста составит 4,16% в течение прогнозируемого периода.

Крупнейшими компаниями, работающими на вторичном рынке макронутриентов, являются Yara, ICL, The Mosaic Company, Nutrien, Haifa Negev Technologies Ltd, EuroChem, OCP Group, Coromandel International Ltd, Kingenta, SQM, Bayer Group, TIMAC AGRO, Compass Minerals, Fertiberia и Huma Inc.

Правительственные инициативы, продвигающие сбалансированное внесение удобрений, стимулируют рост рынка. Департаменты сельского хозяйства в ряде стран вводят субсидии, чтобы стимулировать использование удобрений на основе кальция, магния и серы наряду с основными питательными веществами.

Программы распространения знаний и тренинги для фермеров проводятся с целью распространения информации о важности вторичных питательных веществ для улучшения здоровья почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. Научно-исследовательские учреждения государственного сектора также поддерживают демонстрации и полевые испытания, которые подчеркивают агрономические преимущества вторичных макроэлементов.

• Схема субсидий на основе питательных веществ (NBS) для Kharif 2024 в Индии включает три новых сорта удобрений, обогащенных вторичными и первичными питательными веществами. Новые оценки включают в себя NPK (11-30-14), обогащенный магнием, цинком, бором и серой; Комплекс Мочевина-ССП (5-15-0-10); и SSP (0-16-0-11), обогащенный магнием, цинком и бором.

Драйвер рынка

Расширение выращивания ценных сельскохозяйственных культур

Рост выращивания ценных культур в первую очередь стимулирует рост вторичного рынка макронутриентов. Фермеры сосредотачивают внимание на садовых и товарных культурах, таких как фрукты, овощи, кофе и хлопок, которые требуют сбалансированного питания для оптимального урожая и качества.

Эти культуры имеют более высокие потребности в питательных веществах, поэтому вторичные макроэлементы, такие как кальций, магний и сера, необходимы для улучшения роста и продуктивности растений.

• В июне 2024 года Coromandel International выпустила Paramfos Plus, комплексное удобрение, обогащенное магнием. Рецептура включает 16% азота, 20% фосфора, 13% серы и 0,6% магния и используется для овощей, садовых культур, плодовых растений, хлопка и других.

Растущее экспортно-ориентированное производство фруктов и овощей стимулирует использование специализированных удобрений, соответствующих международным стандартам качества. Растущая прибыльность дорогостоящих культур по сравнению с основными зерновыми также мотивирует фермеров инвестировать в методы эффективного внесения питательных веществ.

Рыночный вызов

Ограниченная осведомленность в развивающихся регионах

Серьезной проблемой для индустрии вторичных макронутриентов является недостаточная осведомленность фермеров о важности вторичных питательных веществ.

Многие мелкие землевладельцы в развивающихся регионах продолжают отдавать предпочтение азоту, фосфору и калию (NPK), полагая, что их достаточно для оптимального роста сельскохозяйственных культур. Этот дисбаланс может вызвать дефицит питательных веществ, снизить качество урожая и со временем ухудшить здоровье.

Чтобы решить эту проблему, участники рынка проводят программы обучения фермеров, сотрудничают со службами распространения сельскохозяйственных знаний и продвигают инициативы по тестированию почвы, чтобы показать преимущества сбалансированного внесения питательных веществ.

Эти усилия улучшают передачу знаний и способствуют более широкому внедрению вторичных макроудобрений на развивающихся сельскохозяйственных рынках.

Рыночный тренд

Интеграция инструментов точного земледелия

Ключевой тенденцией на вторичном рынке макронутриентов является использованиеточное земледелиеинструменты для улучшения внесения питательных веществ. Фермеры используют картографирование почвы, датчики на базе GPS и аппликаторы с регулируемой нормой внесения для оценки изменчивости питательных веществ на разных полях. Эти технологии позволяют целенаправленно доставлять кальций, магний и серу на основе данных о почве и урожаях в режиме реального времени.

Повышенная точность внесения питательных веществ улучшает их усвоение культурой и сводит к минимуму потери питательных веществ в окружающую среду. Поставщики агротехнических решений сотрудничают с производителями удобрений для разработки интегрированных систем, которые согласовывают стратегии внесения удобрений с информацией, основанной на данных.

• В ноябре 2024 года Комиссия по коммунальным услугам штата Небраска предоставила гранты компании Taylor Farms General Partnership и Нику Хербигу на внедрение дронов с поддержкой GPS и GPS-управлением в точном земледелии. Эти дроны обеспечивают точное картографирование и внесение удобрений с переменной нормой, улучшая внесение питательных веществ и снижая воздействие на окружающую среду.

Снимок отчета о рынке вторичных макронутриентов

Сегментация	Подробности
По типу питательных веществ	Кальций, Магний, Сера
По типу культуры	Зерновые и зерновые, масличные и бобовые, фрукты и овощи, другое
По форме	Сухой, Жидкий
По способу применения	Внесение в почву, внекорневая подкормка, фертигация
По регионам	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, Остальная Европа.
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальной Ближний Восток и Африка.
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки.

Сегментация рынка

• По типу питательных веществ (кальций, магний и сера). В 2024 году сегмент кальция заработал 16,79 млрд долларов США благодаря его решающей роли в улучшении прочности клеточных стенок, структуры почвы и качества фруктов.
• По типу сельскохозяйственной культуры (зерновые и зерновые, масличные и бобовые, фрукты и овощи и другие): сегмент зерновых и зерновых занимал 38,56% рынка в 2024 году из-за высокой потребности в питательных веществах основных культур, таких как пшеница, кукуруза и рис.
• По форме (сухие и жидкие): прогнозируется, что к 2032 году сегмент сухих продуктов достигнет 33,04 миллиарда долларов США благодаря более высокой концентрации питательных веществ, более длительному сроку хранения, а также экономически эффективным преимуществам хранения и транспортировки для крупномасштабных сельскохозяйственных операций.
• По способу применения (внесение в почву, листовая подкормка и фертигация): Сегмент фертигации ожидает значительный рост со среднегодовым темпом роста 5,06% в течение прогнозируемого периода, что объясняется его способностью доставлять питательные вещества непосредственно через ирригационные системы, обеспечивая равномерное распределение и более высокую эффективность использования питательных веществ.

Вторичный рынок макронутриентовРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

В 2024 году доля рынка вторичных макронутриентов Азиатско-Тихоокеанского региона на мировом рынке составила 41,24% при оценке в 15,86 млрд долларов США. Активное продвижение программ сбалансированного внесения удобрений региональными правительствами является основной движущей силой в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Субсидии и услуги по распространению знаний побуждают фермеров включать вторичные питательные вещества наряду с первичными удобрениями. Региональные органы сельского хозяйства также стимулируют использование обогащенных удобрений при выращивании ценных культур. Эти инициативы создают стабильную рыночную среду для вторичных поставщиков макронутриентов.

Более того, растущее внимание к культурам, соответствующим строгим международным стандартам качества, способствует росту рынка. Садоводческие и овощные культуры, ориентированные на экспорт, требуют одинакового размера, твердости и содержания питательных веществ. В 2023–2024 годах экспорт обработанных пищевых продуктов из Индии составил 7 701,66 млн долларов США, в том числе 986,32 млн долларов США фруктов и 828,26 млн долларов США овощей.

Вторичные макронутриенты играют решающую роль в улучшении срока хранения и послеуборочного качества. Следовательно, производители инвестируют в стратегии управления питательными веществами, чтобы повысить конкурентоспособность и обеспечить более выгодные цены.

Индустрия вторичных макронутриентов в Северной Америке ожидает значительный среднегодовой темп роста в 4,16% в течение прогнозируемого периода. Этот рост обусловлен широким использованием технологий точного земледелия на фермах Северной Америки. Фермеры используют оборудование с GPS-наведением, датчики почвы и средства анализа данных для оптимизации внесения питательных веществ.

• В декабре 2024 года Служба экономических исследований США (ERS) сообщила, что 68% крупных растениеводческих ферм используют такие технологии, как мониторы урожайности, карты урожайности и карты почвы. Использование технологий точного земледелия резко возрастает с увеличением размера фермы, при этом небольшие семейные фермы имеют самые низкие показатели использования в каждой категории технологий.

Поставщики сельскохозяйственных услуг помогают фермерам интегрировать жидкие и внекорневые вторичные макроэлементы в эти системы. Растущая зависимость от высокотехнологичных методов ведения сельского хозяйства неуклонно повышает спрос на вторичные макронутриентные продукты.

Нормативно-правовая база

• СШАследует Закону о контроле над удобрениями, администрируемому Агентством по охране окружающей среды (EPA), который требует регистрации удобрений, содержащих вторичные макроэлементы, для обеспечения качества и безопасности. Закон требует, чтобы удобрения соответствовали определенным стандартам маркировки и производительности.
• Европейский Союзреализует Регламент о продуктах для удобрений (ЕС) 2019/1009, который устанавливает правила продажи на рынке удобрений, содержащих вторичные макроэлементы. Производители должны декларировать содержание вторичных питательных веществ, если они присутствуют в значительных количествах. Постановление обеспечивает стандарты безопасности, маркировки и производительности, позволяя свободное перемещение продуктов удобрений между государствами-членами.
• Китайтребует, чтобы удобрения, содержащие вторичные макроэлементы, были зарегистрированы в Министерстве сельского хозяйства и сельских дел. Продукция должна соответствовать техническим стандартам и проходить оценку для обеспечения качества и безопасности. Водорастворимые удобрения, содержащие кальций и магний, должны соответствовать определенной концентрации и уровню pH.
• Индиярегулирует удобрения в соответствии с Приказом о контроле над удобрениями (FCO), которым управляет Министерство химии и удобрений, которое регулирует производство, распространение и продажу удобрений, содержащих вторичные макроэлементы. FCO определяет уровни толерантности к питательным веществам серы, кальция и магния для поддержания качества. Индия также реализует Схему субсидирования питательных веществ для содействия сбалансированному использованию удобрений.
• Японияобеспечивает соблюдение Закона о контроле над удобрениями, регулирующего производство и продажу удобрений, содержащих вторичные макроэлементы, обеспечивая качество и безопасность продукции. Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства (MAFF) требует регистрации удобрений, демонстрации их эффективности и соответствия перед реализацией. Нормативы Японии требуют соблюдения официальных спецификаций и стандартов применения.

Конкурентная среда

Участники рынка принимают такие стратегии, как инновации продуктов, технологические достижения и партнерство, чтобы оставаться конкурентоспособными на вторичном рынке макронутриентов. Эти подходы направлены на улучшение предложения продукции и производства, а также на удовлетворение растущих потребностей сельскохозяйственного сектора.

Сосредоточив внимание на исследованиях и разработках, компании могут внедрять новые рецептуры, устраняющие дефицит конкретных питательных веществ в сельскохозяйственных культурах. Сотрудничество с отраслевыми партнерами облегчает обмен опытом и ресурсами, что приводит к разработке передовых решений по удобрениям.

• В декабре 2024 года Grupa Azoty представила eNpluS — гранулированное удобрение, сочетающее азот с серой и кальцием. Его можно применять на овощных и плодовых культурах, зерновых, корнеплодах и бобовых.

Список ключевых компаний на вторичном рынке макронутриентов:

• Яра
• ICL
• Компания Мозаика
• питательные вещества
• Хайфа Негев технологии ООО
• ЕвроХим
• Группа ОСР
• Коромандел Интернешнл Лтд.
• Кингента
• КВ.М.
• Группа Байер
• ТИМАК АГРО
• Компас Минералы
• Фертиберия
• Хума, Инк.

Последние события

• В феврале 2024 г.ICL приобрела Nitro 1000. ICL — израильская компания по добыче полезных ископаемых и химикатов, а Nitro 1000 — бразильская биотехнологическая компания, специализирующаяся на биологических продуктах для сельского хозяйства. Это приобретение стратегически расширяет портфель ICL, включив в него биологические продукты, такие как вторичные макронутриенты.