Рынок упаковки для точек продаж

Определение рынка

Упаковка в точке покупки (POP) — это упаковочные материалы, предназначенные для демонстрации и продвижения продукции в магазине. POP-упаковка включает в себя такие элементы, как витрины, прилавки, напольные стойки и готовую к выкладке упаковку, которые стратегически размещаются рядом с кассовыми зонами или зонами с интенсивным движением в розничной торговле.

Эти упаковочные решения призваны привлечь внимание потребителей, повысить узнаваемость бренда и стимулировать импульсивные покупки в точках продаж. Рынок обслуживает широкий спектр отраслей, включая продукты питания и напитки, косметику, электронику, фармацевтику и потребительские товары.

Рынок упаковки для точек продажОбзор

По данным Kings Research, объем мирового рынка упаковки для точек продаж оценивался в 15,64 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет с 16,38 млрд долларов США в 2025 году до 23,57 млрд долларов США к 2032 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 5,34% в течение прогнозируемого периода.

Рынок движим растущим спросом на узнаваемость бренда в магазинах и импульсивное поведение потребителей. Современное расширение розничной торговли способствует увеличению инвестиций брендов в инновационные дисплеи, которые влияют на решения о покупке и повышают конверсию продаж.

Основными компаниями, работающими в индустрии упаковки для покупок, являются International Paper, DS Smith, Creative Displays Now, Smurfit Westrock, Sonoco Products Company, Georgia-Pacific, WestRock Company, Felbro Food Products, Fencor Packaging, Fasteners For Retail Inc. (siffron), Marketing Alliance Group, Menasha Packaging Company, LLC, Swisstribe Ltd, Hawver Display и Felbro, Inc.

Ключевые моменты рынка

1. Объем рынка упаковки для точек продаж в 2024 году оценивался в 15,64 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 5,34% в период с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году доля рынка Северной Америки составляла 36,55%, а ее стоимость оценивалась в 5,72 миллиарда долларов США.
4. Сегмент витрин-дисплеев в 2024 году принес выручку в размере 5,35 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2032 году бумажный сегмент достигнет 8,63 млрд долларов США.
6. Сегмент продуктов питания и напитков обеспечил наибольшую долю выручки — 36,45% в 2024 году.
7. Ожидается, что рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти в среднем на 6,63% в течение прогнозируемого периода.

Секторы FMCG и бытовой электроники расширяют портфолио своей продукции, чтобы удовлетворить разнообразные запросы потребителей. Это порождает потребность в дифференцированной, готовой к использованию упаковке POP, которая может улучшить видимость продукта в условиях растущей конкуренции в розничной торговле.

• Согласно отчету India Brand Equity Foundation за 2025 год, продажи товаров повседневного спроса в Индии выросли на 7–9% с точки зрения выручки в 2022–2023 годах.

Повышенное внимание к устойчивому развитию

Ключевым фактором, формирующим рынок, является растущее внимание к устойчивому развитию и цикличности. Розничные торговцы и бренды все чаще ищут упаковочные решения, которые подлежат вторичной переработке, биоразложению или изготовлены из возобновляемых материалов, чтобы соответствовать глобальным экологическим нормам и целям корпоративной устойчивости.

Повышение осведомленности потребителей об экологических проблемах влияет на решения о покупке, при этом многие отдают предпочтение брендам, которые демонстрируют приверженность экологически чистым практикам.

В результате спрос на экологически чистую упаковку из СОЗ растет во всех отраслях, что побуждает производителей разрабатывать инновационные материалы и конструкции, которые снижают воздействие на окружающую среду. Этот сдвиг стимулирует долгосрочные инвестиции в экологически чистые упаковочные решения во всем секторе розничной торговли.

• В апреле 2023 года Huhtamaki выпустила гибкую упаковку из мономатериала blueloop, изготовленную из бумаги.полиэтилени полипропилен. Эти упаковочные решения полностью пригодны для вторичной переработки и предназначены для замены сложных многослойных структур, сохраняя при этом защиту и производительность продукта.

Сложность цепочки поставок

Ключевой проблемой на рынке упаковки для точек продаж является управление сложностью цепочки поставок. Короткие сроки выполнения работ и растущие требования к быстрой адаптации усложняют логистику и складские операции.

Эти факторы нарушают планирование производства и повышают риск задержек и перерасхода средств, влияя на своевременную доступность специализированных POP-витрин в торговых точках.

Чтобы решить эту проблему, игроки рынка инвестируют в гибкие производственные процессы и интегрированные решения для цепочки поставок. Более того, они внедряют цифровые инструменты, такие как ERP-системы и облачные платформы управления запасами, для отслеживания запасов в реальном времени и автоматизированных производственных процессов, которые минимизируют время выполнения заказов.

Интеграция интеллектуальных и интерактивных функций

Новая тенденция, меняющая рынок, — это интеграция интеллектуальных и интерактивных функций. Бренды используют технологическую упаковку для привлечения внимания, предоставления персонализированного опыта и получения ценной информации о поведении клиентов, поскольку взаимодействие с потребителями становится все более важным в розничной торговле.

Умная упаковка POP предполагает использование таких технологий, как QR-коды, NFC (связь ближнего радиуса действия), RFID (радиочастотная идентификация), датчики дополненной реальности (AR) и IoT (Интернет вещей). Эти функции обеспечивают двустороннюю связь между продуктом и потребителем, улучшая общий опыт покупок.

Например, сканирование QR-кода на POP-дисплее помогает клиентам мгновенно получить доступ к видеороликам о продуктах, отзывам пользователей или рекламным предложениям, тем самым обеспечивая более глубокое взаимодействие в точках продаж.

• В октябре 2024 года Think Tank, британское агентство по дизайну индивидуальной упаковки, представило новый набор форматов умной упаковки, которые предлагают цифровую интерактивность для улучшения повествования о бренде и вовлечения потребителей. Эти инновационные разработки включают в себя цифровые коды доступа, доступные через смартфон, что позволяет брендам предлагать захватывающий и подключенный опыт.

Снимок отчета о рынке упаковки для точек продаж

Сегментация рынка

• По типу продукта (прилавки-витрины, напольные витрины, витрины для поддонов, мусорные баки и другие): сегмент прилавков-витрин заработал 5,35 млрд долларов США в 2024 году благодаря своей высокой заметности и стратегическому расположению рядом с кассовыми зонами, что эффективно стимулирует импульсные покупки и повышает запоминаемость бренда в розничной торговле с высокой посещаемостью.
• По материалу (бумага, пластик, металл, пенопласт и другие). В 2024 году бумажный сегмент занимал 34,56 % доли рынка благодаря экономической эффективности, высокой пригодности для печати для брендинга, а также растущему потребительскому и нормативному спросу на экологически чистые упаковочные решения.
• По отраслям конечного использования (продукты питания и напитки, средства личной гигиены иКосметика, электроника, фармацевтика и здравоохранение и другие): прогнозируется, что к 2032 году сегмент продуктов питания и напитков достигнет 8,85 миллиардов долларов США благодаря высокому товарообороту, частым циклам продвижения и интенсивной конкуренции между брендами, которые вызывают потребность в визуально привлекательной и стратегически расположенной упаковке, влияющей на решения потребителей о покупке в точках розничной торговли.

Рынок упаковки для точек продажРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

В 2024 году на долю Северной Америки пришлось 36,55% рынка упаковки для точек продаж с оценкой в ​​5,72 миллиарда долларов США. Такое доминирование на рынке объясняется растущим присутствием и расширением крупных ритейлеров и складских клубов, таких как Walmart, Costco, Target и Sam’s Club, которые значительно повышают спрос на POP-упаковку в регионе.

Эти розничные магазины все чаще полагаются на выставленные на полки витрины для больших объемов продаж, чтобы стимулировать импульсивные покупки и улучшить видимость товаров в загруженных магазинах. Более того, продолжающийся переход к форматам розничной торговли самообслуживания еще больше усиливает потребность в эффективной упаковке POP в этом регионе.

Четко передавая информацию о продукте и брендинг, упаковка помогает потребителям принимать уверенные решения о покупке, не полагаясь на помощь в магазине, тем самым стимулируя рынок.

• В январе 2024 года Walmart запустил инициативу «Магазин будущего», которая включает в себя обновленную планировку и более эффективную и визуально привлекательную выкладку товаров. Эта инициатива сосредоточена на готовых к хранению и модульных упаковочных решениях POP, которые оптимизируют складирование и улучшают качество обслуживания клиентов.

Индустрия упаковки для точек продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидает значительный рост с устойчивым среднегодовым темпом роста 6,63% в течение прогнозируемого периода. Движущей силой этого рынка является быстрая урбанизация и рост доходов среднего класса в таких странах, как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии.

Эти социально-экономические изменения приводят к увеличению потребительских расходов, особенно на упакованные товары, товары для образа жизни и предметы первой необходимости. Более того, расширение современной розничной инфраструктуры, включая открытие супермаркетов, гипермаркетов и магазинов повседневного спроса, еще больше увеличивает спрос на упаковку POP.

Поскольку все больше покупателей посещают организованные розничные форматы, бренды сосредотачивают внимание на привлекательных, готовых к выкладке витринах, чтобы улучшить видимость продукта и стимулировать импульсивные покупки в условиях растущей конкуренции в магазинах.

• По данным ООН-Хабитат, городское население в Азии, как ожидается, увеличится на 50% к 2050 году, увеличившись примерно на 1,2 миллиарда человек. Этот демографический сдвиг значительно стимулирует развитие организованной розничной торговли и создает высокий спрос на визуально привлекательную упаковку POP.

Нормативно-правовая база

• В США, индустрия упаковки в точках продаж регулируется Законом о добросовестной упаковке и маркировке (FPLA) и Единым регламентом упаковки и маркировки (UPLR), которые требуют четкой маркировки с указанием идентичности продукта, количества и сведений о производителе. Для продуктов питания и лекарств Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Министерство сельского хозяйства США (USDA) устанавливают строгие стандарты маркировки и материалов.
• В Европейском СоюзеУпаковка POP регулируется Регламентом (ЕС) № 1935/2004 о материалах, контактирующих с пищевыми продуктами, что обеспечивает безопасность и отслеживаемость. Директива 94/62/EC об упаковке и упаковочных отходах устанавливает ограничения на содержание тяжелых металлов и способствует возможности переработки и повторного использования. Регламент (ЕС) № 10/2011 конкретно касается пластиковой упаковки для пищевых продуктов. Дополнительные требования химической безопасности регулируются REACH (Регистрация, оценка, авторизация и ограничение использования химических веществ) и Регламентом классификации, маркировки и упаковки (CLP).
• В Китае, сектор упаковки POP регулируется посредством сочетания национальных и местных стандартов. Стандарты Великобритании регулируют использование упаковочных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, для обеспечения химической безопасности. Требования к экологической упаковке развиваются в соответствии с политикой экономики замкнутого цикла Китая, включая запрет на пенополистирол и тонкие пластиковые пакеты.
• Япониярегулирует упаковку POP в первую очередь посредством Закона о пищевой санитарии, который контролирует безопасность материалов, используемых в упаковке и контактирующих с пищевыми продуктами. Закон о вторичной переработке контейнеров и упаковки требует, чтобы производители и розничные продавцы сортировали, перерабатывали и финансировали утилизацию отходов упаковки. Упаковочные этикетки должны соответствовать национальным стандартам по указанию материалов и рекомендациям по утилизации.

Конкурентная среда

Рынок упаковки для точек продаж характеризуется сочетанием глобальных упаковочных гигантов, специализированных дизайнерских агентств и региональных игроков, конкурирующих в инновациях, индивидуализации и устойчивости.

Ключевые компании инвестируют в передовые технологии печати, экологически чистые материалы и интеллектуальные упаковочные решения, чтобы дифференцировать свои предложения и удовлетворить растущие потребности розничных торговцев. Ведущие игроки также расширяют свои возможности за счет приобретений, запуска продуктов и цифровой интеграции, чтобы повысить узнаваемость бренда на уровне полки.

• В сентябре 2023 года Sonoco завершила приобретение RTS Packaging, совместного предприятия с WestRock, за 330 миллионов долларов США. Ожидается, что этот стратегический шаг укрепит позиции Sonoco в области экологически чистых упаковочных решений на основе бумаги в Северной Америке.

Ключевые компании на рынке упаковки для точек продаж:

• Международная бумага
• Д.С. Смит
• Креативные дисплеи сейчас
• Смерфит Вестрок
• Компания Соноко Продактс
• Джорджия-Тихоокеанский регион
• Компания ВестРок
• Продукты питания Felbro
• Фенкор Упаковка
• Крепежи For Retail, Inc. (шифран)
• Группа Маркетингового Альянса
• ООО «Менаша Упаковочная Компания».
• ООО «Свиссстриб»
• Хаввер Дисплей
• Фелбро, Инк.

Последние события (приобретение)

• В июне 2024 г.Компания Sonoco Products объявила об окончательном соглашении о приобретении Eviosys у KPS Capital Partners в рамках сделки на сумму 3,9 миллиарда долларов. Целью приобретения является расширение присутствия Sonoco в сфере металлической и аэрозольной упаковки и увеличение ее скорректированной прибыли на акцию более чем на 25%.