Рынок интраоперационной визуализации

Рынок интраоперационной визуализацииОбзор

По данным Kings Research, объем мирового рынка интраоперационной визуализации в 2024 году оценивался в 3 890,6 миллиона долларов США, и, согласно прогнозам, он вырастет с 4 103,8 миллиона долларов США в 2025 году до 6 203,0 миллиона долларов США к 2032 году, при этом среднегодовой темп роста составит 5,91% в течение прогнозируемого периода.

Рынок переживает устойчивый рост, обусловленный растущим спросом на точность хирургических процедур и растущим внедрением минимально инвазивных методов.

Растущее внедрение процедур под визуальным контролем в нейрохирургии, ортопедии и онкологии стимулирует использование интраоперационной МРТ, КТ и ультразвука. Достижения в области точности визуализации, интеграции рабочих процессов и мобильности улучшают процесс принятия клинических решений.

Основными компаниями, работающими в сфере интраоперационной визуализации, являются Medtronic, Grovecourt Capital Partners, Siemens AG, General Electric Company, Koninklijke Philips N.V., Brainlab AG, Canon Inc., Aton GmbH, Esaote SpA, Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Shimadzu Corporation, KUBTEC, Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd., SAMSUNG и Xoran Technologies, LLC.

Ключевые показатели рынка:

1. В 2024 году объем рынка интраоперационной визуализации оценивался в 3 890,6 миллиона долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 5,91% в период с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году доля рынка Северной Америки составляла 34,09% при оценке в 1 326,1 миллиона долларов США.
4. Сегмент интраоперационной компьютерной томографии (ИКТ) в 2024 году получил выручку в размере 1 293,2 млн долларов США.
5. Ожидается, что к 2032 году сегмент 2D достигнет 3 818,0 млн долларов США.
6. Ожидается, что к 2032 году сегмент нейрохирургии достигнет 1 506,8 млн долларов США.
7. Ожидается, что к 2032 году сегмент больниц будет оцениваться в 2 240,9 миллиона долларов США.
8. Ожидается, что рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти в среднем на 6,89% в течение прогнозируемого периода.

Интеграция передовых систем визуализации в гибридные операционные улучшает визуализацию в реальном времени и точность во время процедур, что повышает спрос на решения для интраоперационной визуализации.

Рост инвестиций в хирургическую инфраструктуру расширяет базу установки таких передовых операционных установок, тем самым ускоряя внедрение технологий интраоперационной визуализации и способствуя общему росту рынка.

• В августе 2024 года в больнице NTU была открыта первая в Тайване интраоперационная гибридная операционная МРТ для повышения точности и безопасности нейрохирургических процедур. Система объединяет МРТ-изображения в реальном времени с навигацией, интраоперационным нейромониторингом и технологиями резекции под контролем флуоресценции. Это сокращает перемещение пациентов, обеспечивает точную локализацию опухоли и улучшает хирургические результаты за счет большей точности во время сложных операций на головном и спинном мозге.

Достижения в области технологий визуализации для повышения точности и эффективности

Рынок движим растущим спросом на минимально инвазивные операции и операции под визуальным контролем. Сегодня хирурги полагаются на инструменты визуализации в реальном времени, такие как интраоперационная МРТ, КТ и УЗИ, для выполнения процедур с большей точностью. Эти технологии улучшают процесс принятия интраоперационных решений, уменьшают осложнения и сокращают время пребывания в больнице.

• В марте 2025 года Медицинский центр Лейденского университета (LUMC) в партнерстве с Philips оснастил новый Лейденский центр терапии под визуальным контролем передовыми системами визуализации, включая Azurion и AngioCT, для поддержки крупномасштабных минимально инвазивных процедур при раке, сосудистых заболеваниях и инсульте.

Поскольку системы здравоохранения стремятся улучшить результаты хирургических операций и оптимизировать эффективность операционной, использование интраоперационной визуализации становится стандартным требованием в хирургических специальностях.

Ожидается, что этот сдвиг в сторону менее инвазивных вмешательств в сочетании с необходимостью высокой процедурной точности будет способствовать интеграции систем визуализации в современную хирургическую среду.

Высокая стоимость и ограниченная доступность систем 3D-изображения

Основной проблемой на рынке интраоперационной визуализации является ограниченный доступ к системам трехмерной визуализации из-за их высокой стоимости и сложности эксплуатации. Усовершенствованные методы интраоперационной трехмерной визуализации, такие как КТ и МРТ, обеспечивают визуализацию в реальном времени во время операции, но их установка и обслуживание требуют значительных капиталовложений, специализированной инфраструктуры и обученного персонала.

В результате многие медицинские учреждения, особенно в условиях ограниченных ресурсов или в небольших хирургических центрах, не могут внедрить эти системы, что ограничивает более широкое внедрение операций под визуальным контролем.

Поэтому компании разрабатывают такие технологии, как метод регистрации CT Fluoro, который использует интраоперационную рентгеноскопию, широко доступный и менее дорогой метод 2D-визуализации, для обеспечения руководства в режиме реального времени.

• В ноябре 2024 года компания Augmedics получила разрешение FDA на свой метод регистрации CT-Fluoro, позволяющий осуществлять AR-навигацию с использованием предоперационной компьютерной томографии и двумерных рентгеноскопических изображений. Заменяя дорогостоящую интраоперационную 3D-визуализацию рентгеноскопией, этот метод расширяет доступ к хирургии позвоночника под контролем визуализации эффективным и доступным способом.

Интеграция искусственного интеллекта в системы обработки изображений

На рынке наблюдается ключевая тенденция интеграцииискусственный интеллектв технологии изображения. Искусственный интеллект используется для поддержки анализа изображений в реальном времени, улучшения анатомической визуализации и помощи в принятии интраоперационных решений.

• В сентябре 2024 года Medtronic запустила новые технологии для улучшения своей экосистемы хирургии позвоночника AiBLE за счет интеграции навигации, визуализации и робототехники на основе искусственного интеллекта. Компания заключила партнерское соглашение с Siemens Healthineers, чтобы расширить доступ к современным средствам визуализации. Ключевые обновления включают O-arm 4.3 с поддержкой искусственного интеллекта, платформу UNID с MRI Vision и роботизированную систему Mazor с функциями искусственного интеллекта и резки костей.

Эти усовершенствования помогают хирургам работать с большей точностью, уменьшают вариабельность и сводят к минимуму необходимость повторной визуализации. Системы визуализации на базе искусственного интеллекта оптимизируют качество изображения, одновременно снижая радиационное воздействие, что способствует безопасности пациентов.

Кроме того, использование алгоритмов прогнозирования в платформах визуализации поддерживает персонализированное хирургическое планирование и выполнение. Эти технологии повышают эффективность и точность интраоперационных процедур, что соответствует растущему спросу на хирургические вмешательства, основанные на данных и ориентированные на результат.

Обзор рынка интраоперационной визуализации

Сегментация	Подробности
По продукту	Интраоперационная компьютерная томография (иКТ), интраоперационное УЗИ, интраоперационная магнитно-резонансная томография (иМРТ), С-дуга
По изображению	2Д, 3Д
По применению	Нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия, ортопедическая хирургия, травматология/хирургия отделения неотложной помощи, ЛОР-хирургия, онкологическая хирургия, другое
По конечному использованию	Больницы, специализированные клиники, амбулаторные хирургические центры и др.
По регионам	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, Остальная Европа.
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальной Ближний Восток и Африка.
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки.

Сегментация рынка

• По продукту (интраоперационная компьютерная томография (иКТ), интраоперационное ультразвуковое исследование, интраоперационная магнитно-резонансная томография (иМРТ) и С-дуга). Сегмент интраоперационной компьютерной томографии (ИКТ) заработал в 2024 году 1 293,2 миллиона долларов США благодаря высокой точности визуализации в реальном времени и широкому использованию в хирургических процедурах.
• По визуализации (2D и 3D). В 2024 году сегмент 2D занимал 62,15% рынка благодаря своей экономической эффективности и пригодности для рутинной хирургической визуализации.
• По приложениям (нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия, ортопедическая хирургия, травматология/хирургия в отделениях неотложной помощи, ЛОР-хирургия, онкологическая хирургия и другие): прогнозируется, что к 2032 году сегмент нейрохирургии достигнет 1 506,8 миллиона долларов США благодаря растущему внедрению интраоперационной визуализации при резекции опухолей и функциональных операциях на головном мозге.
• По конечному использованию (больницы, специализированные клиники, амбулаторные хирургические центры и другие). По оценкам, к 2032 году сегмент больниц достигнет 2 240,9 млн долларов США, что связано с растущей интеграцией передовых технологий визуализации в хирургические кабинеты и гибридные операционные.

Рынок интраоперационной визуализацииРегиональный анализ

В зависимости от региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

В 2024 году на долю Северной Америки приходилось 34,09% рынка интраоперационной визуализации с оценкой 1 326,1 миллиона долларов США. Доминирование региона обусловлено, прежде всего, высокой концентрацией нейрохирургических и ортопедических центров, использующих передовые системы интраоперационной визуализации.

Сотрудничество между ведущими производителями медицинского оборудования и академическими больницами, а также ранняя интеграция гибридных операционных в учреждения третичной медицинской помощи значительно увеличили спрос на продукцию.

• В феврале 2025 года Техасская медицинская больница Мэнсфилд, совместное предприятие Texas Health Resources и AdventHealth, начала строительство новой гибридной операционной для расширения своих хирургических услуг. Новая операционная будет сочетать передовые методы визуализации с хирургическими возможностями для поддержки процедур в кардиологии, нейрохирургии, ортопедии и травматологии.

Такое развитие событий подчеркивает акцент региона на расширении современной хирургической инфраструктуры, поскольку больницы активно инвестируют в гибридные операционные, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокоточные и визуальные процедуры по различным специальностям.

Более того, присутствие признанных игроков и их постоянные инновации в области интраоперационных систем МРТ и КТ усилили рост рынка в США и Канаде.

Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет зарегистрирован самый быстрый рост на рынке: прогнозируемый среднегодовой темп роста составит 6,89% в течение прогнозируемого периода. В регионе наблюдается быстрый рост индустрии интраоперационной визуализации, обусловленный растущим спросом на минимально инвазивные диагностические и хирургические процедуры.

В Австралии и Японии акцент на раннем выявлении заболеваний ускоряет внедрение передовых технологий интраоперационной визуализации в интервенционной пульмонологии.

• В марте 2025 года компания Body Vision Medical получила одобрение регулирующих органов от Управления терапевтических товаров (TGA) в Австралии на свою систему LungVision — платформу интраоперационной визуализации на базе искусственного интеллекта для диагностики рака легких. LungVision преобразует стандартные С-дуги в системы трехмерной визуализации, обеспечивая навигацию и визуализацию в реальном времени во время бронхоскопических процедур.

Это событие подчеркивает растущее внимание в регионе к интеграции инструментов визуализации на базе искусственного интеллекта в клиническую практику для повышения точности диагностики и эффективности процедур в условиях высокой нагрузки, при поддержке активного сотрудничества между поставщиками медицинских услуг и фирмами, занимающимися технологиями визуализации.

Нормативно-правовая база

• В СШАОсновным органом регулирования интраоперационных устройств визуализации является Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Центр устройств и радиологического здоровья FDA (CDRH) отвечает за регулирование безопасности и эффективности этих устройств.
• В ЕвропеРегламент ЕС по медицинскому оборудованию (MDR) регулирует использование интраоперационных устройств визуализации. Процесс регулирования включает оценку соответствия и маркировку CE, гарантируя, что устройства пригодны для использования и соответствуют стандартам ЕС.

Конкурентная среда

Рынок интраоперационной визуализации характеризуется постоянными технологическими инновациями, стратегическим сотрудничеством и дифференциацией продуктов для расширения возможностей хирургической визуализации в реальном времени. Ключевые игроки рынка сосредоточены на расширении своего портфолио путем разработки систем визуализации нового поколения, которые предлагают более высокое разрешение, повышенную мобильность и лучшую интеграцию с хирургическими навигационными платформами.

Участники рынка расширяют свое географическое присутствие за счет разрешений регулирующих органов, региональных дистрибьюторских соглашений и локализации производства для улучшения доступности и операционной эффективности в быстрорастущих регионах.

• В феврале 2025 года Grovecourt Capital Partners приобрела IMRIS Imaging, глобального поставщика интраоперационных решений для МРТ. IMRIS предлагает передвижные системы МРТ, которые обеспечивают бесшовную визуализацию во время нейрохирургии, не нарушая стерильное операционное поле.

Ключевые компании на рынке интраоперационной визуализации:

• Медтроник
• Гроувкорт Кэпитал Партнерс
• Сименс АГ
• Дженерал Электрик Компани
• Конинклийке Philips N.V.
• Брейнлаб АГ
• Кэнон Инк.
• Атон ГмбХ
• Эсаоте С.П.А.
• Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
• Корпорация Шимадзу
• КУБТЭК
• Нанкинская компания медицинского оборудования Perlove, Ltd.
• SAMSUNG
• Хоран Технологии, ООО.

Последние разработки (запуск продукта)

• В ноябре 2024 г.Компания GE HealthCare расширила свой портфель мобильных 3D-дуг OEC CBCT, выпустив Lung Suite для улучшенной 2D- и 3D-визуализации во время бронхоскопии. В комплексе предусмотрены расширенная рентгеноскопия и моторизованное 3D-сканирование для обеспечения точной визуализации во время эндоскопических процедур.