Рынок силовых агрегатов КПГ

Определение рынка

В системах силовых агрегатов, работающих на сжатом природном газе (СПГ), природный газ используется в качестве основного источника топлива для работы двигателей с меньшим воздействием на окружающую среду. Эти системы объединяют двигатели, топливные баки, форсунки, трансмиссии, выхлопные системы и блоки управления, чтобы обеспечить эффективную и надежную работу автомобиля.

Они используются в пассажирских, легких и тяжелых коммерческих автомобилях, а также в специализированных автопарках в транспортном, логистическом и промышленном секторах, поддерживая диверсификацию энергетики и соблюдение нормативных требований в области сокращения выбросов.

Рынок силовых агрегатов КПГОбзор

По данным Kings Research, объем мирового рынка силовых агрегатов, работающих на сжатом природном газе, оценивался в 114,48 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет с 132,94 млрд долларов США в 2025 году до 418,28 млрд долларов США к 2032 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 17,79% в течение прогнозируемого периода.

Этот рост подпитывается растущим спросом на экономичные транспортные средства, поскольку рост цен на топливо и экологические проблемы ускоряют переход к альтернативным топливным технологиям. Достижения в области двигателей, работающих на сжатом природном газе с турбонаддувом, еще больше улучшают характеристики транспортных средств, топливную экономичность и контроль выбросов, повышая конкурентоспособность транспортных средств, работающих на сжатом природном газе, по сравнению с обычными двигателями.

Ключевые показатели рынка:

1. В 2024 году объем отрасли по производству двигателей, работающих на сжатом природном газе, составил 114,48 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 17,79% с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году доля Азиатско-Тихоокеанского региона составила 47,00% на сумму 53,80 миллиарда долларов США.
4. В 2024 году выручка сегмента двигателей составила 43,50 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2032 году сегмент легковых автомобилей достигнет 334,16 млрд долларов США.
6. По прогнозам, к 2032 году сегмент переднеприводных автомобилей (FWD) принесет 262,93 миллиарда долларов США.
7. К 2032 году монотопливный сегмент, вероятно, достигнет 323,79 млрд долларов США.
8. Транспортный сегмент в 2024 году получил выручку в размере 70,98 млрд долларов США.
9. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста экономики Европы составит 17,51%.

Крупнейшими компаниями, работающими на рынке силовых агрегатов, работающих на сжатом природном газе, являются Robert Bosch GmbH, Shigan Quantum Technologies Limited, Cummins Inc., AB Volvo, Hyundai Motor Company, Maruti Suzuki India Limited, Iveco Group Company, Scania, Renault Group, TATA Motors, HINDUJA GROUP, Mahindra&Mahindra Ltd., Volkswagen, Ford Motor Company и Allison Transmission, Inc.

Компании разрабатывают интегрированные решения для силовых агрегатов, работающих на сжатом природном газе, и оптимизируют стратегии заправки автопарков, включая автобусы, такси и коммерческие транспортные средства. Эти решения предоставляются для удовлетворения растущего спроса на более чистые и экономичные альтернативы топлива в автопарке.

Внедрение автопарков, работающих на КПГ, повышает эксплуатационную эффективность, снижает затраты на топливо и снижает выбросы в городских и междугородних транспортных сетях. Этот подход способствует более широкому использованию автомобилей, работающих на КПГ, в коммерческом секторе.

• В июне 2024 года компания Cummins получила заказ на поставку 244 двигателей L9N, работающих на сжатом природном газе, компании Solaris Bus & Coach для автобусного парка ATAC в Риме. Двигатели L9N Евро-6 развивают мощность 320 л.с., оснащены технологией сверхнизкого уровня выбросов и трехкомпонентной каталитической системой для снижения выбросов NOx и твердых частиц, сохраняя при этом производительность, аналогичную дизельному двигателю. Двигатели используются в моделях автобусов Urbino 12 и Urbino 18 для обеспечения экологически чистого и экономичного городского транспорта.

Драйвер рынка

Растущий спрос на экономичные автомобили

Расширение рынка силовых агрегатов, работающих на сжатом природном газе, обусловлено растущим спросом на экономичные автомобили. Рост цен на топливо и экологические проблемы побуждают потребителей и операторов автопарков приобретать автомобили с большим пробегом и меньшими эксплуатационными расходами.

Силовые агрегаты, работающие на сжатом природном газе, представляют собой экономичную альтернативу обычным бензиновым и дизельным двигателям, обеспечивая более высокую топливную экономичность и снижение выбросов углекислого газа. Растущее предпочтение экономичным и устойчивым транспортным решениям способствует внедрению силовых агрегатов, работающих на сжатом природном газе, как в сегментах легковых, так и коммерческих автомобилей.

• В сентябре 2024 года компания Maruti Suzuki India Limited выпустила Epic New Swift S-CNG с топливной экономичностью 32,85 км/кг в трех вариантах, включая V, V(O) и Z. Модель оснащена двигателем Dual VVT серии Z, обеспечивает крутящий момент 101,8 Нм, сниженные выбросы CO2 и 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Рыночный вызов

Высокая первоначальная стоимость систем силовых агрегатов, работающих на сжатом природном газе

Серьезной проблемой, препятствующей расширению рынка силовых агрегатов, работающих на сжатом природном газе, является высокая первоначальная стоимость двигателей, работающих на сжатом природном газе, и связанных с ними компонентов по сравнению с традиционными топливными системами. Этот ценовой барьер не позволяет мелким и средним производителям транспортных средств и операторам автопарков внедрять технологию КПГ.

Чтобы смягчить эту проблему, компании сокращают затраты за счет модульной конструкции двигателей и крупномасштабного производства. Более того, правительства предлагают субсидии и стимулы, чтобы сделать автомобили, работающие на КПГ, более доступными и стимулировать более широкое внедрение.

Рыночный тренд

Разработка двигателей, работающих на сжатом природном газе с турбонаддувом

На рынке силовых агрегатов, работающих на сжатом природном газе, наблюдается заметная тенденция к разработке двигателей, работающих на сжатом природном газе. Производители совершенствуют эти двигатели, чтобы повысить производительность, топливную экономичность и контроль выбросов.

Эти достижения позволяют автомобилям, работающим на КПГ, достигать уровня мощности, сравнимого с обычными двигателями, что увеличивает их применимость как в пассажирском, так и в коммерческом сегментах. Повышенная эффективность двигателя также увеличивает запас хода транспортных средств и снижает эксплуатационные расходы, способствуя более широкому внедрению силовых агрегатов, работающих на сжатом природном газе, в городских и междугородних транспортных сетях.

• В сентябре 2024 года Tata Motors выпустила Nexon iCNG, первый в Индии автомобиль, работающий на КПГ, и обновила линейку Nexon.ev аккумуляторной батареей емкостью 45 кВтч. Nexon iCNG оснащен 1,2-литровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 100 л.с. и крутящим моментом 170 Нм, с автоматическим переключением бензина на КПГ и усовершенствованными системами безопасности. Nexon.ev предлагает увеличенный запас хода до 350–370 км в реальных условиях и более быструю зарядку при температуре 1,2°С.

Снимок отчета о рынке силовых агрегатов, работающих на сжатом природном газе

Сегментация	Подробности
По компоненту	Двигатель, топливная форсунка, трансмиссия, топливный бак, выхлопная система, блок управления
По типу автомобиля	Легковые автомобили (седаны, хэтчбеки, внедорожники), коммерческие автомобили (легкие коммерческие автомобили (LCV), тяжелые коммерческие автомобили (HCV))
По типу диска	Передний привод (FWD), Задний привод (RWD), Полный привод (AWD)
По типу топлива	Монотопливный, Битопливный
По применению	Транспорт, Логистика, Промышленность
По регионам	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, Остальная Европа.
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальной Ближний Восток и Африка.
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки.

Сегментация рынка

• По компонентам (двигатель, топливная форсунка, трансмиссия, топливный бак, выхлопная система и блок управления): сегмент двигателей заработал 43,50 миллиарда долларов США в 2024 году, в первую очередь за счет растущего внедрения двигателей, работающих на сжатом природном газе, в целях топливной эффективности и соответствия требованиям по выбросам.
• По типу транспортного средства (легковые и коммерческие автомобили): доля легковых автомобилей в 2024 году составила 79,00%, что в основном связано с высоким потребительским спросом на доступные и экологически чистые мобильные решения.
• По типу привода (передний привод (FWD), задний привод (RWD) и полный привод (AWD)): прогнозируется, что к 2032 году сегмент переднего привода (FWD) достигнет 262,93 миллиарда долларов США благодаря его широкому использованию в компактных и средних автомобилях.
• По типу топлива (монотопливное и двухтопливное): прогнозируется, что к 2032 году сегмент монотопливного транспорта достигнет 323,79 млрд долларов США из-за растущего предпочтения специализированных транспортных средств, работающих на КПГ.
• По применению (транспорт, логистика и промышленность). В 2024 году транспортный сегмент заработал 70,98 млрд долларов США, в основном за счет расширения использования парка КПГ в городских и междугородних перевозках.

Рынок силовых агрегатов КПГРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

Доля рынка силовых агрегатов, работающих на сжатом природном газе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году составила 47,00% и оценивалась в 53,80 миллиарда долларов США. Это доминирование подкрепляется устойчивым развитием инфраструктуры и правительственными инициативами, поддерживающими заправочные станции КПГ.

Обширные сети заправочных станций CNG в таких странах, как Индия и Китай, позволяют более широко использовать автомобили, работающие на сжатом природном газе, как в пассажирском, так и в коммерческом сегменте. Эти меры повышают доступность транспортных средств и удобство заправки, что стимулирует постоянный спрос на силовые агрегаты, работающие на сжатом природном газе, и усиливает доминирование региона на рынке.

• В марте 2024 года в Индии была открыта 201 АГНКС в 17 штатах, построенных 15 предприятиями городского газораспределения группы GAIL в 52 географических регионах. Добавление этих станций направлено на расширение доступа к более чистому топливу, поддержку городского и промышленного потребления, а также содействие внедрению автомобилей, работающих на сжатом природном газе.

В течение прогнозируемого периода европейская индустрия двигателей, работающих на сжатом природном газе, будет расти со значительным среднегодовым темпом в 17,51%. Росту способствует активное внедрение КПГ в системах общественного транспорта в крупных городах. Правительства и муниципальные власти инвестируют в расширение парка автобусов, работающих на сжатом природном газе, и модернизацию заправочной инфраструктуры для достижения целей по сокращению выбросов.

Эти инициативы повышают спрос на компоненты силовых агрегатов, работающих на сжатом природном газе, и побуждают производителей увеличивать производственные мощности и разрабатывать современные двигатели, позиционируя Европу как ключевой рынок для силовых агрегатов, работающих на сжатом природном газе.

Нормативно-правовая база

• В СШААгентство по охране окружающей среды (EPA) регулирует силовые агрегаты, работающие на сжатом природном газе, в соответствии с Законом о чистом воздухе посредством стандартов выбросов и экономии топлива. Эти правила требуют от производителей соблюдать ограничения на выбросы парниковых газов и критерии загрязняющих веществ, гарантируя, что транспортные средства соответствуют строгим критериям производительности перед выходом на рынок.
• В ЕвропеЕвропейская комиссия обеспечивает соблюдение транспортных средств, работающих на сжатом природном газе, в соответствии с Регламентом (ЕС) № 715/2007, охватывающим выбросы для пассажирских и коммерческих автопарков, устанавливая гармонизированную структуру во всех государствах-членах.
• В ИндииМинистерство автомобильного транспорта и автомобильных дорог (MoRTH) контролирует правила использования транспортных средств, работающих на сжатом природном газе, в соответствии с Центральными правилами для транспортных средств (CMVR). Эта структура определяет одобрение типа, безопасность топливной системы и стандарты выбросов, соответствующие нормам Bharat Stage VI.
• В ЯпонииМинистерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма (MLIT) регулирует транспортные средства, работающие на сжатом природном газе, в соответствии с нормами выбросов Закона о дорожном транспорте.

Конкурентная среда

Ключевые игроки на мировом рынке силовых агрегатов, работающих на сжатом природном газе, формируют стратегическое сотрудничество для продвижения компонентов и систем гибридных и бензиновых силовых агрегатов. Компании участвуют в совместных программах исследований и разработок для совместной разработки двигателей, адаптированных для работы на сжатом природном газе, и программного обеспечения для управления гибридными двигателями.

Производители заключают соглашения о совместной разработке для интеграции модулей хранения КПГ с архитектурами трансмиссии и выхлопа. Компании устанавливают партнерские отношения между поставщиками и OEM-производителями для согласования спецификаций компонентов и ускорения готовности производства. Они создают совместные предприятия для совместного производства топливных баков высокого давления и блоков управления.

• В мае 2024 года Renault Group и Geely официально запустили HORSE Powertrain Limited, совместное предприятие в Лондоне с равным участием. Компания разрабатывает, производит и продает решения для гибридных двигателей и силовых агрегатов внутреннего сгорания, включая двигатели, трансмиссии, гибридные системы и аккумуляторы, поддерживающие альтернативные виды топлива, такие как этанол, метанол, сжиженный нефтяной газ, КПГ и водород.

Список ключевых компаний на рынке силовых агрегатов, работающих на сжатом природном газе:

• Роберт Бош ГмбХ
• Шиган Квантум Технологии Лимитед
• Камминс Инк.
• АБ Вольво
• Хюндай Мотор Компани
• Марути Сузуки Индия Лимитед
• Компания Ивеко Групп
• Скания
• Группа Рено
• ТАТА Моторс
• ХИНДУЯ ГРУПП
• Махиндра и Махиндра, ООО
• Фольксваген
• Форд Мотор Компани
• Эллисон Трансмиссия, Инк.

Последние события

• В январе 2025 г.Группа компаний Cummins в Индии представила свои платформы двигателей HELM на выставке Bharat Mobility Global Expo, представив двигатель L10, двигатель на природном газе B6.7N и усовершенствованную систему подачи водородного топлива с резервуарами для хранения типа IV. Платформы предлагают гибкие решения для силовых агрегатов для дизельного топлива, КПГ/СПГ и водородного топлива, интегрируя передовые двигатели с компонентами нового поколения для коммерческих автомобилей.