Размер рынка управления направлениями, доля, рост и отраслевой анализ, по компонентам (программное обеспечение, услуги), по способу развертывания (облачные (SaaS), локальные), по конечному пользователю (больницы и системы здравоохранения, врачебные кабинеты и клиники, центры амбулаторной хирургии, подотчетные медицинские организации (ACO), другие) и региональный анализ, 2025-2032

Рынок реферального управленияОбзор

По данным Kings Research, объем мирового рынка реферального управления оценивался в 4,67 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет с 5,25 млрд долларов США в 2025 году до 13,52 млрд долларов США к 2032 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 14,45% в течение прогнозируемого периода.

Этот рост объясняется заметным всплеском цифровизации здравоохранения и глобальным переходом к моделям оказания медицинской помощи, основанным на ценностях. Развитие координации пациентов с помощью интеллектуальных и автоматизированных платформ направления также обеспечивает более быстрый и точный переход от одного поставщика услуг к другому, улучшает результаты лечения и способствует более широкому внедрению в системах здравоохранения.

Ключевые показатели рынка:

1. В 2024 году объем индустрии реферального управления оценивался в 4,67 миллиарда долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 14,45% в период с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году доля рынка Северной Америки составляла 36,55% при оценке в 1,71 миллиарда долларов США.
4. В 2024 году выручка сегмента программного обеспечения составила 2,54 миллиарда долларов США.
5. Ожидается, что к 2032 году сегмент облачных услуг (SaaS) достигнет 8,10 млрд долларов США.
6. Сегмент больниц и систем здравоохранения обеспечил наибольшую долю выручки — 35,43% в 2024 году.
7. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами — 16,18%.

Основными компаниями, работающими в сфере управления направлениями, являются Oracle, WellSky, eHealth Technologies, Optum, Inc., Kyruus, Inc., Electronic Referral Manager, Inc., Eceptionist, HealthViewX, Conifer Health Solutions, LLC, Cloudmed, ReferWell, Dental Care Links LLC, Arcadia Solutions, LLC, Innovaccer, Inc. и Koninklijke Philips N.V.

Растущее бремя хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак, стимулирует спрос на специализированную помощь.

• В ноябре 2024 года Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на неинфекционные заболевания, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак, приходится примерно 75% всех смертей в мире, что соответствует примерно 43 миллионам смертей в 2021 году.

Пациентам с хроническими заболеваниями часто требуется несколько направлений в разные отделения или учреждения, что затрудняет ручную координацию. Системы управления направлениями поддерживают эффективную маршрутизацию, управление встречами и отслеживание последующих действий.

Рост числа случаев хронических заболеваний побуждает поставщиков медицинских услуг инвестировать в надежную инфраструктуру направлений, что способствует росту рынка.

Всплеск цифровизации здравоохранения и оказания медицинской помощи, основанной на ценностях

Стремительная цифровизация здравоохранения и переход к медицинскому обслуживанию, основанному на ценности, способствуют внедрению программного обеспечения для управления направлениями в системах здравоохранения. Правительства и поставщики медицинских услуг внедряют цифровые пути направления и совместимыеэлектронные медицинские карты (ЭМК)улучшить координацию ухода.

• В марте 2024 года Управление национального координатора по медицинским информационным технологиям (ONC) США сообщило, что более 85% больниц и 75% врачебных практик внедрили совместимые системы электронных медицинских записей.

Программное обеспечение для управления направлениями позволяет поставщикам услуг отслеживать поездки пациентов, сокращать утечку направлений и оптимизировать взаимодействие между медицинскими бригадами. Повышенное внимание регулирующих органов к прозрачности данных и возмещению расходов на основе результатов побуждает организации здравоохранения внедрять интегрированные цифровые платформы и способствовать расширению рынка управления направлениями.

Барьеры интеграции и взаимодействия, снижающие эффективность системы

Ключевой проблемой на рынке управления направлениями являются проблемы интеграции и взаимодействия систем здравоохранения. Фрагментированная ИТ-среда и различные платформы электронных медицинских записей (ЭМК) затрудняют бесперебойное подключение и обмен данными.

• В мае 2024 года Управление национального координатора по информационным технологиям здравоохранения США сообщило, что только 43% нефедеральных больниц неотложной помощи регулярно участвуют во всех четырех областях совместимого обмена.

Отсутствие стандартизации замедляет обработку направлений и влияет на координацию помощи между поставщиками услуг. Для решения этой задачи игроки рынка разрабатываютПлатформы на основе APIи принятие стандартов HL7 FHIR (Ресурсы быстрого взаимодействия в здравоохранении) для обеспечения более плавной интеграции. Компании также сотрудничают с учреждениями здравоохранения для настройки решений, которые согласуются с существующими ИТ-инфраструктурами и обеспечивают согласованный поток данных.

Координация пациентов с помощью интеллектуальных и автоматизированных справочных платформ

Ключевой тенденцией на рынке управления направлениями является развитие интеллектуальных и автоматизированных платформ, интегрированных с возможностями телемедицины. Поставщики медицинских услуг внедряют системы, которые поддерживают автоматическое наблюдение, отслеживание направлений в реальном времени и виртуальные консультации.

Эти платформы улучшают координацию медицинской помощи, обеспечивая своевременную связь между поставщиками первичной медицинской помощи, специалистами и пациентами.

Интегрированныйтелемедицинафункции обеспечивают удаленный доступ к специализированной помощи за счет сокращения задержек и улучшения непрерывности лечения. Автоматизация упрощает административные задачи и повышает общую эффективность рабочих процессов направления. Рынок развивается благодаря интеллектуальным цифровым решениям, которые укрепляют сотрудничество поставщиков услуг и вовлечение пациентов.

Снимок отчета о рынке реферального управления

Сегментация рынка

• По компонентам (программное обеспечение и услуги): сегмент программного обеспечения заработал 2,54 миллиарда долларов США в 2024 году благодаря своей способности автоматизировать рабочие процессы направления, улучшить взаимодействие между системами и обеспечить отслеживание и аналитику в реальном времени.
• По способу развертывания (облако (SaaS) и локально): в 2024 году сегмент облачных решений (SaaS) занимал 57,43% рынка, что объясняется его масштабируемостью, доступом к данным в реальном времени и более низкими первоначальными затратами, что позволяет поставщикам медицинских услуг оптимизировать межплатформенную координацию и улучшить рабочие процессы направления пациентов.
• Конечным пользователем (больницы и системы здравоохранения, врачебные кабинеты и клиники,Центры амбулаторной хирургии, подотчетные организации медицинского обслуживания (ACO) и другие. По прогнозам, к 2032 году сегмент «Больницы и системы здравоохранения» достигнет 4,39 млрд долларов США из-за большого количества пациентов и сложных потребностей в координации ухода, которые требуют надежного отслеживания направлений, управления соблюдением требований и интегрированных систем EHR. Это обеспечивает непрерывность и эффективность работы всех отделов и сетей.

Рынок реферального управленияРегиональный анализ

В зависимости от региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

В 2024 году доля рынка реферального управления в Северной Америке составила 36,55% при оценке в 1,71 миллиарда долларов США. Такое доминирование обусловлено широким внедрением платформ обязательных электронных направлений несколькими крупными системами здравоохранения и подотчетными медицинскими организациями (ACO) в Северной Америке.

Эти платформы предназначены для стандартизации взаимодействия между поставщиками первичной медицинской помощи и специалистами, помогая уменьшить фрагментацию медицинской помощи и улучшить координацию в рамках интегрированных сетей оказания помощи.

• В январе 2022 года Novari Health координировала свои действия с Программой электронных услуг Онтарио, чтобы завершить первый этап интеграции своих решений. Эта интеграция позволяет врачам напрямую отправлять электронные направления из систем электронных медицинских карт (EMR) в больницы, используя Novari eRequest для обработки и приема.

Правила конфиденциальности данных, такие как Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA), требуют от поставщиков медицинских услуг обеспечивать безопасную передачу информации о пациентах, в том числе во время направлений. Нормативно-правовая среда в регионе способствует внедрению технологий, обеспечивающих эффективность и подотчетность при направлении пациентов.

Индустрия управления направлениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидает значительный среднегодовой темп роста в 16,18% в течение прогнозируемого периода, что связано с ростом числа частных и многопрофильных больничных сетей в быстро урбанизирующихся районах. Эти сети обслуживают большие объемы пациентов и часто работают в нескольких городах или регионах.

Чтобы удержать пациентов и обеспечить непрерывность оказания медицинской помощи, несколько больниц внедряют цифровые решения для направления пациентов, которые соединяют отделения первичной, вторичной и третичной медицинской помощи. Это расширение создает высокий спрос на масштабируемые и облачные системы управления рефералами.

Нормативно-правовая база

• В США, управление направлением регулируется Законом о самостоятельном направлении врачей (Закон Старка), который запрещает врачам направлять пациентов Medicare или Medicaid в организации, с которыми у них есть финансовые отношения, если не применяются особые исключения. Закон о борьбе с откатами запрещает предлагать или получать компенсацию за рекомендации, связанные с услугами, возмещаемыми на федеральном уровне. Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA) регулирует использование и раскрытие защищенной медицинской информации (PHI) во время процессов направления, обеспечивая конфиденциальность пациентов и безопасность данных.
• Генеральный медицинский совет (GMC)в Великобритании требует, чтобы врачи избегали конфликта интересов и не соглашались на поощрение за направление к врачу. Этическое поведение при направлениях строго контролируется, и нарушения могут привести к профессиональным санкциям. Общий регламент по защите данных Великобритании (GDPR) наряду с Законом о защите данных 2018 года устанавливает основу для законной обработки персональных медицинских данных, связанных с направлением к врачу, требуя прозрачности, минимизации и явного согласия пациентов на обмен данными.
• Япониятребует координации направления в соответствии с постановлениями Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения (MHLW), требующими от пациентов предоставления направления для доступа в крупные больницы. Без направления пациенты часто несут дополнительную «плату из своего кармана». Эти мандаты являются частью более широких мер по контролю расходов на здравоохранение. Данные пациентов и направляющие документы обрабатываются в соответствии с руководящими принципами Агентства по фармацевтике и медицинскому оборудованию (PMDA) с соблюдением Закона Японии о защите личной информации.

Конкурентная среда

Крупные игроки в индустрии управления рефералами принимают такие стратегии, как стратегические инвестиции, интеграция технологий и разработка продуктов, чтобы укрепить свои позиции и удовлетворить растущий спрос на оптимизированные рабочие процессы рефералов.

Компании также сосредоточены на построении партнерских отношений и расширении возможностей платформы для предоставления более автоматизированных и эффективных решений. Некоторые компании также инвестируют в исследования и разработки (НИОКР), чтобы улучшить совместимость электронных систем медицинских записей и оптимизировать взаимодействие с пользователем.

• В октябре 2024 года Bullhorn Ventures инвестировала в программу Staffing Referrals, которая, как ожидается, поможет масштабировать автоматизированное управление рефералами за счет интеграции платформы Staffing Referrals с ATS Bullhorn и оптимизации реферальных программ для кадровых агентств.

Ключевые компании на рынке реферального управления:

• Оракул
• WellSky
• Технологии электронного здравоохранения
• Оптум, ООО
• Кируус, Инк.
• Электронный реферальный менеджер, Inc.
• секретарша
• ЗдоровьеViewX
• Конифер Хелс Солюшнс, ООО
• облачный
• Обратитесь в Well
• ООО «Дентал Кеар Линкс»
• Аркадия Солюшнс, ООО
• Инноваксер, Инк.
• Конинклийке Philips N.V.

Последние разработки (расширение/выпуск продуктов)

• В марте 2024 г.Компания Artera расширила свою платформу Artera Harmony, запустив Artera Referrals. Дополнение включает в себя автоматизированную информационную работу, управление очередями и отчеты о производительности для направления к поставщикам медицинских услуг.
• В августе 2024 г.Компания Moneythor представила свою последнюю инновацию — модуль управления рефералами на базе SaaS. Цель модуля – помочь финансовым учреждениям внедрить реферальные программы на основе данных, которые ускоряют привлечение и вовлечение клиентов. Это новое решение позволяет банкам и кредитным союзам использовать устный маркетинг через полностью интегрированную платформу. Это повышает эффективность рекомендаций за счет персонализации и геймификации, что в конечном итоге улучшает общее качество обслуживания клиентов.
• В октябре 2023 г., WellSky запустила Enterprise Referral Manager, который централизует прием направлений и процессы CRM для агентств домашнего здравоохранения и хосписов. Это также оптимизирует рабочий процесс для агентств, управляющих направлениями пациентов.