Рынок вторичного алюминия

Размер рынка вторичного алюминия

Объем мирового рынка вторичного алюминия в 2023 году оценивался в 48,83 млрд долларов США, и, по прогнозам, он вырастет с 51,47 млрд долларов США в 2024 году до 78,07 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 6,13% в течение прогнозируемого периода. Увеличение доступности лома, а также строгие экологические нормы и политика, направленные на сокращение выбросов, способствуют росту рынка.

В объем работ в отчет включены услуги, предлагаемые такими компаниями, как Aditya Birla Group (Novelis), Arconic, Constellium SE, Kaiser Aluminium Corporation, Gränges AB, Tri-Arrows Aluminium Inc., Reynolds Consumer Products LLC, Alcoa Corporation, Norsk. Hydro ASA, JW Aluminium Company и другие.

Мировой рынок вторичного алюминия получает значительную выгоду от распространения инициатив в области экономики замкнутого цикла. Эти инициативы подчеркивают сокращение отходов, переработку материалов и реинтеграцию этих материалов в производственные процессы, которые имеют решающее значение для устойчивого развития.

• Например, в 2023 году Абралатас сообщил, что четверть продаж алюминия в Бразилии, составляющая около 400 миллиардов единиц, приходится на Бразильскую ассоциацию производителей алюминиевых банок (Абралатас). В 2022 году Бразилия стала единственной страной в мире, которая переработала почти 100% алюминиевых банок из-под напитков, что принесло пользу 800 000 семей, занимающихся переработкой отходов, и продемонстрировало успешное сотрудничество отрасли и правительства.

Переработанный алюминий занимает центральное место в этих инициативах из-за его бесконечной возможности вторичной переработки без потери качества. Модель экономики замкнутого цикла способствует непрерывному использованию ресурсов, позволяя использовать переработанный алюминий в различных областях, таких как автомобилестроение и бытовая электроника, тем самым снижая потребность в извлечении первичного алюминия. Ожидается, что компании, внедряющие практику экономики замкнутого цикла, добьются экономии затрат, снижения воздействия на окружающую среду и получат конкурентные преимущества на рынках, которые все больше ориентируются на устойчивое развитие.

Кроме того, инициативы в области экономики замкнутого цикла помогают стабилизировать поставки алюминия, способствуя сбору и переработке алюминиевого лома. Это может привести к созданию более устойчивой цепочки поставок и меньшей зависимости от добычи сырья. Широкое внедрение принципов экономики замкнутого цикла, вероятно, продолжит стимулировать спрос на переработанный алюминий, открывая значительные возможности роста для игроков отрасли.

Под переработанным алюминием понимается алюминий, переработанный из металлолома, а не произведенный из сырой бокситовой руды. Процесс переработки включает в себя переплавку алюминиевого лома и его очистку для повторного использования, что требует значительно меньше энергии по сравнению с производством первичного алюминия. Переработанный алюминий может быть получен из двух основных типов лома: лома после потребления и лома до потребления. Постпотребительский лом состоит из использованных и выброшенных продуктов, таких как банки из-под напитков, автомобильные детали и строительные материалы. Предварительно потребительский лом включает производственные отходы, в том числе обрезки и обрезки производственного процесса.

Конечные пользователи переработанного алюминия разнообразны и охватывают множество отраслей. Автомобильная промышленность широко использует его для производства компонентов легких транспортных средств, а строительный сектор использует переработанный алюминий в строительных материалах и инфраструктурных проектах. Кроме того, упаковочная промышленность в значительной степени зависит от переработанного алюминия для производства банок, фольги и других упаковочных материалов. Использование переработанного алюминия в этих секторах экономит природные ресурсы и снижает воздействие на окружающую среду.

Обзор аналитика

На рынке вторичного алюминия компании все чаще применяют стратегии, соответствующие целям устойчивого развития и растущему спросу на экологически чистые материалы. Ведущие компании сосредотачивают усилия на расширении своих мощностей по переработке алюминия, инвестируя в передовые технологии, которые повышают эффективность и качество процессов переработки алюминия. Эти стратегические инвестиции позволяют компаниям удовлетворить растущий спрос на высококачественный переработанный алюминий, особенно в автомобильной и строительной отраслях, где качество материалов имеет решающее значение.

• Например, в августе 2024 года Exlabesa расширила свои операции по переработке алюминия в Испании, используя технологию Hertwich Engineering, дочерней компании SMS Group. Ожидается, что компания Hertwich поставит печь гомогенизации непрерывного действия, станцию ​​воздушного охлаждения, укладчик длинных заготовок и полуавтоматическую систему обвязки ПЭТ-лентой, чтобы расширить производство вторичного алюминия из отходов потребления.

Кроме того, компании формируют стратегическое партнерство и сотрудничество, чтобы обеспечить стабильные поставки алюминиевого лома, гарантируя постоянную подачу сырья для своих операций по переработке. На текущую траекторию роста рынка влияет растущее внимание к практикам экономики замкнутого цикла и нормативное давление по сокращению выбросов углекислого газа. Ключевые игроки, вероятно, отдадут приоритет инновациям в разработке сплавов, включая переработанные материалы для удовлетворения специфических отраслевых требований. К императивам успеха на этом рынке относятся поддержание конкурентоспособных цен, обеспечение доступности качественного лома и удовлетворение растущих потребностей конечных пользователей, которые все больше ориентируются на устойчивое развитие.

Факторы роста рынка вторичного алюминия

Рынок вторичного алюминия переживает значительный рост благодаря увеличению доступности алюминиевого лома. Этот рост обусловлен расширением использования алюминия в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, строительство и упаковку. По мере роста этих отраслей объем образующихся алюминиевых отходов увеличивается, обеспечивая значительный запас лома для переработки. Увеличение доступности лома дополнительно поддерживается усовершенствованными процессами сбора и сортировки, которые гарантируют, что больше алюминиевых отходов будет переработано и отправлено обратно в поток переработки. Стабильные поставки алюминиевого лома имеют решающее значение для удовлетворения растущего спроса на переработанный алюминий, поскольку отрасли стремятся снизить зависимость от первичного алюминия, производство которого является более энергоемким.

• Согласно отчету CRU International для Международного института алюминия (IAI), к 2030 году мировой спрос на алюминий вырастет почти на 40%, что подчеркивает необходимость производства дополнительных 33,3 метрических тонн. Ожидается, что несколько секторов, включая транспорт, строительство, упаковку и электротехнику, повысят этот спрос, на долю которого приходится 75% необходимого металла.

Кроме того, доступность различных типов лома, включая лом после потребления и до потребления, позволяет переработчикам производить широкий ассортимент алюминиевой продукции, адаптированной к конкретным потребностям отрасли. Растущая доступность алюминиевого лома играет ключевую роль в поддержании цепочки поставок переработанного алюминия и поддержке его внедрения в различных секторах.

Непостоянство качества переработанного алюминия представляет собой серьезную проблему для его широкого внедрения в высокоточные приложения. Переработанный алюминий часто содержит примеси или несоответствия из-за различного качества лома, используемого в процессе переработки. Эти различия могут повлиять на характеристики алюминиевых изделий, особенно в таких отраслях, как аэрокосмическая и автомобильная, где однородность материала имеет решающее значение. Наличие примесей может повлиять на механические свойства алюминия, делая его менее надежным для применений, требующих высокой прочности и долговечности. Для решения этой проблемы необходимы передовые технологии сортировки и очистки, обеспечивающие удаление загрязнений из металлолома.

Кроме того, строгие меры контроля качества на протяжении всего процесса переработки помогают поддерживать целостность переработанного алюминия. Принимая эти стратегии, компании стремятся производить переработанный алюминий, отвечающий строгим требованиям высокопроизводительных отраслей, тем самым расширяя сферу его применения и повышая его общее качество.

Тенденции рынка вторичного алюминия

Растущий спрос на экологичные материалы является основной тенденцией, меняющей ландшафт рынка вторичного алюминия. По мере роста экологических проблем отрасли промышленности сталкиваются с растущим давлением, требующим сокращения выбросов углекислого газа и внедрения устойчивых методов. Переработанный алюминий становится ключевым материалом в этом переходе к устойчивому развитию из-за его меньшего воздействия на окружающую среду по сравнению с первичным алюминием. Переработка алюминия требует до 95% меньше энергии, чем производство его из сырой руды, что делает его более экологически чистым вариантом. Такая энергоэффективность приводит к значительному сокращению выбросов парниковых газов, что соответствует глобальным усилиям по борьбе с изменением климата.

Более того, долговечность, универсальность и возможность бесконечной переработки алюминия делают его идеальным материалом для отраслей, стремящихся повысить свою репутацию в области устойчивого развития. Автомобильная, строительная иупаковкаотрасли все чаще обращаются к переработанному алюминию, чтобы удовлетворить как нормативные требования, так и растущий потребительский спрос на более экологичную продукцию.

• По данным Алюминиевой ассоциации, более 90% алюминия, используемого в транспортных средствах, зданиях и промышленной продукции, перерабатывается. Кроме того, алюминиевая тара для напитков перерабатывается значительно чаще, чем стеклянные, пластиковые бутылки или композитная упаковка. Тем не менее, ежегодно на свалки выбрасывается перерабатываемый алюминий на сумму 800 миллионов долларов, что открывает значительные возможности.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу, развертыванию и географии.

По типу лома

В зависимости от типа лома рынок подразделяется на лом проволоки, экструзионный лом, листовой лом и другие. Сегмент экструзионного лома занял наибольшую долю рынка вторичного алюминия — 41,23% в 2023 году, во многом благодаря его широкому использованию и высокой перерабатываемости. Экструзионный лом образуется в основном при производстве алюминиевых изделий, таких как оконные рамы, дверные рамы и конструктивные элементы, используемые в строительстве и автомобильной промышленности.

Производственные процессы в этих отраслях производят значительное количество лома, который легко поддается вторичной переработке благодаря однородности материала. Экструзия алюминия — это процесс, который включает в себя продавливание алюминия через матрицу для создания форм с постоянным поперечным сечением, что делает его идеальным для создания сложных и легких конструкций. Значительный спрос на алюминиевые профили в строительном и автомобильном секторах приводит к тому, что ежегодно образуется большой объем экструзионного лома.

Кроме того, переработка отходов экструзии является высокоэффективной и экономически выгодной. Лом часто имеет высокую чистоту и требует минимальной обработки для превращения в пригодный для использования алюминий, что соответствует стремлению отрасли к устойчивому развитию и снижению затрат. Все более широкое распространение практики экономики замкнутого цикла, в которой упор делается на повторное использование и переработку материалов, ускоряет сбор и переработку отходов экструзии. Кроме того, достижения в технологиях переработки повышают степень извлечения алюминия из экструзионного лома, тем самым увеличивая его стоимость.

Конечным пользователем

В зависимости от конечного пользователя рынок вторичного алюминия подразделяется на строительство, автомобилестроение, электронику и другие. Автомобильный сегмент готов зафиксировать ошеломляющий среднегодовой темп роста в 7,76% в течение прогнозируемого периода, в первую очередь из-за растущего сдвига автомобильной промышленности в сторону легких материалов и экологически чистых методов. Автомобильный сектор сталкивается со значительным давлением, требующим снижения веса транспортных средств для повышения топливной эффективности и соблюдения строгих норм выбросов. Легкий вес и высокая прочность алюминия делают его предпочтительным материалом для автопроизводителей, стремящихся повысить производительность и эффективность автомобилей.

• Например, в мае 2024 года компания Nissan Motor Co., Ltd. объявила о своем плане включить алюминиевые детали с низким уровнем выбросов CO2, изготовленные из зеленого или переработанного алюминия, в новые и существующие модели, начиная с 2024 финансового года, с полным переходом к 2030 году. Инициатива соответствует цели Nissan по достижению углеродной нейтральности на протяжении всего жизненного цикла автомобиля к 2050 году.

Растущее распространение электромобилей (EV) еще больше повышает спрос на алюминий в автомобильной промышленности, поскольку более легкие автомобили повышают энергоэффективность и расширяют запас хода электромобилей. Более того, использование переработанного алюминия в автомобилестроении растет, поскольку автопроизводители стремятся снизить воздействие на окружающую среду и сократить расходы. Переработанный алюминий обладает механическими свойствами, эквивалентными первичному алюминию, при этом существенно сокращая выбросы углекислого газа, что делает его привлекательным вариантом для производителей, стремящихся к устойчивому развитию. Ожидается, что расширение мирового производства электромобилей и растущее использование современных алюминиевых сплавов в конструкции транспортных средств будут способствовать расширению автомобильного сегмента.

Региональный анализ рынка вторичного алюминия

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

Рынок вторичного алюминия Северной Америки занимал значительную долю (36,54%) и оценивался в 17,84 млрд долларов США в 2023 году. Такое доминирование объясняется хорошо развитой инфраструктурой переработки алюминия в регионе, сильной нормативно-правовой базой, способствующей устойчивому развитию, а также высоким спросом со стороны автомобильной и строительной промышленности. и упаковочной промышленности. В частности, в США и Канаде действуют надежные программы и политика переработки, которые способствуют сбору и переработке алюминиевого лома, обеспечивая стабильные поставки переработанного алюминия в регион.

• В 2023 году Алюминиевая ассоциация сообщает, что алюминиевая промышленность Северной Америки успешно сократила выбросы углекислого газа более чем на 50% за последние 30 лет. Это отражает приверженность отрасли принципам устойчивого развития и экологической ответственности.

Спрос автомобильного сектора на легкие и экономичные автомобили приводит к растущему использованию переработанного алюминия. Кроме того, использование в строительной отрасли экологически чистых материалов стимулирует спрос на переработанный алюминий в регионе. Растущий акцент Северной Америки на практике экономики замкнутого цикла и ее приверженность сокращению выбросов углекислого газа еще больше поддерживают расширение регионального рынка.

По прогнозам, в ближайшие годы Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом со среднегодовым темпом роста 7,12%. Этот заметный рост стимулируется быстрой индустриализацией, урбанизацией и растущим вниманием к устойчивому развитию во всем регионе. Такие страны, как Китай, Индия и Япония, находятся в авангарде этого роста, где развиваются автомобильная и строительная отрасли, которые все чаще используют переработанный алюминий для достижения как экономических, так и экологических целей.

Автомобильный сектор региона, особенно в Китае и Индии, переживает значительный рост из-за растущего спроса на легкие транспортные средства для повышения топливной эффективности и снижения выбросов. Этот спрос стимулирует использование переработанного алюминия в производстве автомобилей. Более того, рост среднего класса и городского населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе приводит к увеличению потребления упакованных товаров. Это увеличение еще больше повышает спрос на алюминиевую упаковку, которая производится из переработанных материалов. Правительства по всему региону вводят более строгие экологические нормы и продвигают инициативы по переработке отходов для управления отходами и сокращения выбросов углекислого газа, тем самым поддерживая рост регионального рынка. Кроме того, наличие большого количества алюминиевого лома и развитие передовых технологий переработки повышают эффективность и рентабельность производства вторичного алюминия, тем самым способствуя расширению внутреннего рынка в регионе.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке вторичного алюминия предоставит ценную информацию с особым упором на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах. Компании реализуют эффективные стратегические инициативы, такие как расширение услуг, инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), создание новых центров предоставления услуг и оптимизация процессов предоставления услуг, которые, вероятно, создадут новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке вторичного алюминия

• Группа Адитья Бирла (Novelis)
• Арконик
• Констеллиум SE
• Кайзер Алюминиевая Корпорация
• Грангес АБ
• Tri-Arrows Aluminium Inc.
• ООО «Рейнольдс Консьюмер Продактс»
• Корпорация Алкоа
• Норск Гидро АСА
• JW Алюминиевая Компания

Ключевые события в отрасли

• Август 2024 г. (Расширение):Компания Vestas получила контракт на поставку и установку 46 турбин V162-6,2 МВт с платформы EnVentus для ветряной электростанции Lotus Creek компании CS Energy в Квинсленде. Проект мощностью 285 МВт включает долгосрочное соглашение об обслуживании Active Output Management 5000 (AOM 5000).
• Июль 2024 г. (запуск):Nordex Group расширила свой портфель продукции в сегменте мощностью 5 МВт, выпустив турбину N169/5.X. Этот запуск, нацеленный на рынок США, представляет собой стратегический шаг по укреплению своего присутствия в Северной Америке, предлагая одну из самых больших и эффективных турбин.
• Апрель 2024 г. (Расширение):РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, успешно поставил прокатные слябы из переработанного сырья, удовлетворяя растущий спрос на экологически чистую алюминиевую продукцию, особенно в секторе продуктов питания и напитков.

Мировой рынок вторичного алюминия сегментирован следующим образом:

По типу лома

• Лом проволоки
• Экструзионный лом
• Листовой лом
• Другие

Конечным пользователем

• Строительство и Строительство
• Автомобильная промышленность
• Электроника
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки.