Рынок портового оборудования

Рыночное определение

Оборудование порта относится к машине и устройствам, используемым в терминалах портов для облегчения погрузки, разгрузки и обработки груза. Это включает в себя разнообразные оборудование, предназначенное для эффективного и безопасного управления различными типами груза.

Общие типы портового оборудования включают краны (такие как контейнерные краны и гантристские краны), вилочные погрузчики, конвейерные системы, укладчики, буксиры и гантрии, которые помогают в перемещении товаров между кораблями, складами и другими транспортными способами, такими как грузовики, такие как грузовики, такие как грузовики или железнодорожные вагоны. Это оборудование играет решающую роль в оптимизации операций портов, улучшении логистики и обеспечении плавного функционирования глобальной торговли.

Рынок портового оборудованияОбзор

В 2023 году размер рынка глобального портового оборудования оценивался в 17,83 млрд долларов США и, по прогнозам, будет расти с 18,31 млрд долларов в 2024 году до 22,51 млрд долларов к 2031 году, демонстрируя средний на 2,99% в течение прогнозируемого периода.

Рынок обусловлен увеличением инвестиций в автоматизацию и цифровизацию портов, повышение эффективности эксплуатации с помощью грузовых обработков с AI и автономного оборудования.

Рост объемов глобальной торговли еще больше ускоряет спрос на решения для передовых решений для обработки контейнеров, оптимизируя пропускную способность. Кроме того, толчок к устойчивому операциям порта способствует принятию электрифицированных кранов и экологически чистого оборудования, сокращения выбросов и повышения энергоэффективности.

Основные компании, работающие в глобальной индустрии портового оборудования, являются корпорация Kalmar, Liebherr-International Deutschland GmbH, Konecranes, Sany Heavy Industry Co., Ltd., Шанхай Чжэньхуа Heavy Industries (ZPMC), Anhui Heli Co., Ltd. Logisnext co., Ltd., Toyotalift Northest, Byd Motors, Inc., Gaussin Group, TEC Container S.A., Hyster-Yale Group, Inc., ABB и Siemens.

Быстрое расширение международной торговли значительно увеличило спрос на эффективные решения для обработки груза, выводя рынок. Переход к контейнерной доставке, вызванныйЭлектронная коммерцияи глобальная интеграция цепочки поставок, усилила необходимость в передовых кранах, автоматических системах укладки и оборудовании для обработки грузов.

Растущие торговые соглашения и региональные экономические партнерства являются дальнейшим повышением деятельности порта, требуя, чтобы порты инвестировали в высокопроизводительное оборудование для оптимизации пропускной способности. Расширение основных глобальных торговых центров и растущее внедрение межмодальных транспортных сетей усиливают спрос на технологически передовое оборудование порта.

• Согласно ООН с торговлей и развитием, приблизительно 80% глобальной торговли товарами по объему транспортируется через море, при этом развивающиеся страны учитывают большую часть торговли. В 2023 году глобальная морская торговля расширилась на 2,4% до 12,3 млрд. Тонн, восстановившись после снижения, наблюдаемого в 2022 году. Ожидается, что сектор будет расти на 2% в 2024 году, при этом среднегодовые темпы роста в 2,4% прогнозируются до 2029 года.

Ключевые основные моменты:

1. Размер рынка глобального портового оборудования оценивался в 17,83 млрд долларов США в 2023 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет на 2,99% с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году Северная Америка владела 34,14% с оценкой 6,09 миллиарда долларов США.
4. В 2023 году сегмент охвата накладывался 4,90 млрд. Долл. США.
5. Ожидается, что сегмент дизельного топлива достигнет 8,17 млрд долларов США к 2031 году.
6. Обычный сегмент обеспечил самую большую долю дохода в 58,43% в 2023 году.
7. Сегмент обработки корабля готовится к надежному CAGR 3,43% в течение прогнозируемого периода.
8. Ожидается, что рынок в Азиатско -Тихоокеанском регионе вырастет в среднем на 4,19% в течение прогнозируемого периода.

Рыночный драйвер

«Расширение межмодальных и интеллектуальных логистических решений Fuls Solutions»

Растущее внедрение межмодальных транспортных сетей усиливает спрос на эффективное оборудование для обработки груза, заправляя рынок оборудования порта. Бесплатная интеграция между портами, железнодорожными и дорожными сетями повышает эффективность цепочки поставок, требуя от портов для развертывания современных систем обработки контейнеров и автоматизированного терминального оборудования.

Smart Logistics Solutions, в том числе грузовые платформы на основе AI, и облачные платформы управления портами, улучшают поток груза и снижают заторы. Развертывание цифровых грузовых коридоров и систем мониторинга в реальном времени оптимизирует операции портов, повышение производительности и усиление спроса на технологически передовое оборудование порта.

• В ноябре 2024 года DP World и Sailgp представили глобальное партнерство по логистике, и DP World управлял транспортом и доставкой ежегодных мероприятий чемпионата Global Racing. Компания будет наблюдать за сквозной логистикой на пяти континентах, обрабатывая морские грузы, курьерские услуги и оптимизацию маршрутов. Кроме того, его обширная сеть хранилища, грузоперевозки, железнодорожных и барж -транспортных услуг будет поддерживать плавное выполнение графика гонок.

Рыночный вызов

«Высокие начальные затраты на инвестиции и интеграция представляют вызов»

Высокие капитальные инвестиции, необходимые для передового портового оборудования, систем автоматизации и цифровой инфраструктуры, создают серьезную проблему для роста рынка. Обновление до Smart Port Solutions, в том числе обработку грузов, управляемых искусственным интеллектом и электрифицированные краны, требует существенных финансовых ресурсов, что затрудняет принятие для малых и средних портов.

Компании формируют стратегические партнерские отношения для обмена инвестиционными затратами, используя государственные субсидии для инициатив устойчивых портов и принятие модульных решений для автоматизации, которые позволяют поэтапно реализовать.

Кроме того, достижения в сфере лизинга моделей и предложений оборудования как услуги (EAAS) позволяют портам получать доступ к передовым технологиям без тяжелых авансовых расходов.

Тенденция рынка

«Технологические достижения и внедрение автоматизации»

Интеграция автоматизации и цифровых технологий в операции портов преобразует эффективность и безопасность, способствуя расширению рынка оборудования порта.

Автоматизированные укладки кранов, системы управления грузами, управляемые AI и терминальное оборудование с дистанционным управлением, оптимизируют логистические процессы при одновременном снижении зависимости от рабочей силы. Оборудование порта с поддержкой IoT и решения для технического обслуживания с минимизацией времени простоя и оптимизация использования активов.

• В ноябре 2024 года Sany Marine Heavy Industry Co., Ltd. добилась значительного успеха в своей интеллектуальной системе H-Move2.0 в проекте автоматизации Tire Crane в порту Тяньцзинь. Это инновация повышает эффективность крана шин до 20 ходов в час, создав новый эталон для разработки устойчивого, цифрового иумные портыПолем

Внедрение цифровых технологий Twin и Blockchain на основе грузов на основе блокчейна повышает мониторинг в реальном времени, повышение прозрачности и повышение общей производительности порта. Непрерывные инновации в области автоматизации и интеллектуальных технологий ускоряют спрос на оборудование порта следующего поколения в мире.

Снимок отчета о рынке портового оборудования

Сегментация	Подробности
По типу	Краны, вилочные погрузчики, складывание, обработчики контейнеров, терминальные тракторы, другие
По движению	Дизель, электрический, гибридный
По технологиям	Обычный, автономный
По приложению	Обработка кораблей, обработка контейнеров
По региону	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско -Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско -Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка:

• По типу (краны, вилочные погрузчики, укладчики достижения, обработчики контейнеров, терминальные тракторы и другие): сегмент укладчиков охвата заработал 4,90 миллиарда долларов США в 2023 году из -за их универсальности при эффективной обработке контейнеров в жестких пространствах, повышении операционной гибкости и оптимизации пространства. в контейнерах.
• По движению (дизель, электрический и гибридный): сегмент дизельного топлива удерживал 38,30% доли рынка в 2023 году из-за его высокой мощности, надежности и эффективности, что делает его предпочтительным выбором для сильного оборудования, используемого в операциях портов.
• По технологиям (обычным и автономным): к 2031 году обычный сегмент достигнет 12,81 млрд. Долл. операторы.
• По приложению (обработка кораблей и обработка контейнеров): сегмент обработки кораблей готовится к значительному росту в CAGR на 3,43% в течение прогнозируемого периода из -за его существенной роли в обеспечении эффективной стыковки, нерешительного и маневрирования судов, которые являются критическими. для поддержания гладких операций порта и минимизации задержек.

Рынок портового оборудованияРегиональный анализ

Основываясь на регионе, мировой рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Латинской Америке.

В 2023 году в Северной Америке составляла долю рынка портового оборудования в размере около 34,14%, а оценка - 6,09 млрд долларов. Направление к устойчивости и строгим экологическим нормам ускоряет принятие энергоэффективного портового оборудования в Северной Америке.

Порты переходят на электрические и гибридные краны, транспортные средства для обработки грузов с водородом и береговые энергосистемы для сокращения выбросов углерода. Правила, такие как калифорнийский мандат с нулевым уровнем выбросов для оборудования для обработки груза, являются заинтересованными операторами портов инвестировать в зеленые технологии.

Кроме того, интеграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и ветроэнергетика, в эксплуатацию портов еще больше стимулирует спрос на решения для устойчивого оборудования.

• ВАвгуст2024 г. Управление порта округа Детройт/Уэйн выявило амбициозный план, направленный на сокращение выбросов углерода, с целью достижения чистого нуля в течение 15 лет. Стратегия включает в себя значительное сокращение углеродного трасса порта путем введения биодизеля, которое производит на 74% меньше выбросов по сравнению с обычным дизельным током. План также включает в себя переход более крупных кораблей на биодизель, меньшие сосуды на аккумуляторное движение, а также оборудование и грузовики порта на электрическую и водородную мощность.

Индустрия портового оборудования в Азиатско -Тихоокеанском регионе готова к значительному росту при надежном среднем на 4,19% за прогнозируемый период. Рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет из-за растущих объемов торговли и крупномасштабной разработки портовой инфраструктуры.

Такие страны, как Китай, Индия и Южная Корея, вкладывают большие средства в модернизацию и расширение портовых объектов, чтобы справиться с увеличением пропускной способности груза. Инициатива для ремней и дороги (BRI) является дальнейшим управлением обновлением портов, усиливая связь и повышает спрос на оборудование для передового управляемости. Разработка интеллектуальных портов с логистикой и автоматизацией, управляемой искусственным интеллектом, повышает эффективность эксплуатации и подпитывает рынок по всему региону.

Кроме того, строгие экологические правила и цели в области устойчивого развития подталкивают порты в Азиатско -Тихоокеанском регионе для принятия более экологичных технологий. Шаг китайского углеродного нейтралитета и внимание Индии на устойчивом развитии портов в рамках программы Sagarmala поощряют использование электрифицированных кранов, гибридного оборудования для обработки грузов и Shore Power Solutions.

Такие страны, как Южная Корея и Япония, инвестируют в портовую машину с водородом и инфраструктуру бункеровки СПГ для сокращения выбросов. Эти инициативы, основанные на устойчивости, значительно повышают спрос на продвинутое и экологичное оборудование порта по всему региону.

Нормативные рамки

• В СШАПравила оборудования портового оборудования в основном регулируются Управлением по безопасности и гигиене труда (OSHA), которая обеспечивает соблюдение стандартов безопасности для защиты работников эксплуатационного оборудования, такого как краны и вилочные погрузчики. Федеральная морская комиссия (FMC) регулирует операции портов для обеспечения справедливой конкуренции и прозрачности в морском секторе, в то время как Агентство по охране окружающей среды (EPA) контролирует соблюдение окружающей среды, включая выбросы и управление отходами от портового оборудования.
• В Европейском Союзе (ЕС)На правилах портового оборудования влияют такие директивы, как Директива 2008/106/EC, которые фокусируются на требованиях обучения и сертификации SEAFARER, обеспечивая безопасные операции в разных портах. Директива 2014/94/ЕС также рассматривает инфраструктуру для альтернативного топлива, влияя на оборудование для порта, связанное с обработкой топлива и устойчивости.
• В Великобритании, Исполнительный директор по охране здоровья и безопасности (HSE) и Агентство по морской и береговой охране (MCA) гарантируют, что операции портов придерживаются строгих стандартов безопасности как для работников, так и для оборудования.
• В Китае, Министерство транспорта и государственное управление работой безопасности регулируют безопасную эксплуатацию портового оборудования, обеспечивая, чтобы все оборудование для обработки соответствовала безопасности, экологическим и эксплуатационным стандартам. В Японии Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма (MLIT) регулирует портовую инфраструктуру и оборудование, сосредотачиваясь на безопасности и эффективной логистике.
• Министерство портов Индии, Доставка и водные пути контролируют портовое оборудование, обеспечивая соответствие международным стандартам безопасности и эффективности, в то время как Генеральный дирекция по доставке обеспечивает правила для безопасного обработки груза и использования оборудования.
• В Южной Корее, Министерство океанов и рыболовства, а также Корейское агентство по безопасности и гигиене труда (KOSHA) регулируют операции портового оборудования, сосредотачиваясь на поддержании высоких стандартов безопасности для работников и обеспечении экологической устойчивости операций порта.

Конкурентная ландшафт:

Глобальный рынок портового оборудования характеризуется большим количеством участников, включая как устоявшиеся корпорации, так и растущие организации. Компании внедряют стратегии, ориентированные на инновации в продуктах с интеллектуальными функциями и инициативами по устойчивому развитию, чтобы стимулировать рост рынка.

Усовершенствованная автоматизация, управляемая искусственным интеллектом для обработки грузов и системы мониторинга с поддержкой IoT повышают эффективность работы и сокращение времени простоя. Кроме того, производители инвестируют в энергосберегающие растворы, включая электрифицированные краны, гибридное оборудование для грузоподъемности и водородные транспортные средства, чтобы соответствовать строгим экологическим правилам.

Внедрение береговых энергетических систем и интеграция возобновляемой энергии дополнительно помогает портам уменьшить их углеродный след. Эти достижения повышают производительность, снижение выбросов и ускорение перехода к устойчивому и технологически передовым операциям портов.

• В феврале 2025 года Konecranes получил приказ от Terminales Marítimas de Vigo, S.L.U. (Termavi), оператор основного контейнера в порту Испании Виго на Атлантическом побережье, для двух гибридных резиновых грань (RTG). Эти краны оснащены умными функциями Konecranes, в том числе автоматическое стекло, автоматическое управление, оптимизацию автоматического пути и автопозицию, обеспечение точной и эффективной обработки контейнеров. Кроме того, они оснащены камерами для троллейбусов и грузовиков, мониторингом давления в шинах, системами подавления огня и автоматическими системами смазывания, повышая как эксплуатационные характеристики, так и безопасность на терминале.

Список ключевых компаний на рынке портового оборудования:

• Корпорация Калмар
• Liebherr-International Deutschland Gmbh
• Konecranes
• Sany Heavy Industry Co., Ltd.
• Шанхай Женхуа тяжелая промышленность (ZPMC)
• Anhui Heli Co., Ltd.,
• Cargotec Corporation
• Mitsubishi logisnext co., Ltd.
• Toyotalift Northest
• Byd Motors, Inc.
• Гауссин Группа
• TEC Container S.A.
• Hyster-Yale Group, Inc.
• Абб
• Сименс

Последние события (партнерские отношения/соглашения)

• В марте 2024 года, Производитель ABB и кран Куэнц получил крупнейший в истории отдельный порядок автоматических укладских кранов (ASC) европейским терминалом в рамках трансформационного расширения терминалов APM Maasvlakte II (APMT MVII) в Роттердаме, Netherlands. Проект включает в себя доставку 62 ASCS и один межмодальный ярд, все это включает в себя расширенную технологию электрической и автоматизации, что позволяет APMT MVII удвоить его емкость обработки контейнеров.
• В январе 2025 годаКалмар заключил соглашение с компанией Development Development Maputo Port (MPDC) о доставке пять терминальных тракторов Kalmar T2I, четырех тяжелых грузовиков -вилочных погрузчиков и одного среднего грузовика вилочного погрузчика. Заказ, который включает в себя освещение Mykalmar Insight для всех подразделений, был записан в потреблении заказа Калмара в 4024 годах. Ожидается, что доставка оборудования будет завершена к третьей четверти 2025 года.
• В ноябре 2024 года, Калмар получил основное соглашение о предоставлении терминалов APM в Танжере, Марокко, с дополнительными 20 гибридными носителями. Эти единицы будут развернуты на терминалах APM Medport Tangier. Заказ был записан в потреблении заказа Калмара в Q3 2024 годах, причем поставки должны постепенно происходить в течение второго и третьего квартала 2025 года.
• В ноябре 2024 года, Liebherr поставила два контейнерных крана с кораблем на берег (STS) контейнерному терминалу в порту Newark (PNCT), что еще больше усилило его давнюю приверженность морскому сектору США. Предназначенные для удовлетворения конкретных рабочих требований PNCT, эти краны повысят способность терминала обрабатывать следующее поколение сверхуровневых контейнерных сосудов. Доставка является частью продолжающегося проекта расширения 500 миллионов долларов США, направленного на увеличение мощности в одном из самых загруженных портов на восточном побережье США.
• В феврале 2025 года, Бельгийская логистическая компания Katoen Natie разместила заказ на четыре все электрические Konecranes Gotwald Mobile Harbor Cranes для улучшения его деятельности в порту Антверпена. Заказ, который включает в себя 10-летнее соглашение об уровне обслуживания, был записан в первом квартале 2025 года, а доставка установлена ​​на 1 квартал 2026 года. Каждый крана оснащен системой полностью электрической приводы Konecranes, объединяя внешний источник питания с перезаряжаемым батареями, чтобы максимизировать энергию эффективность при устранении местных выбросов выхлопной трубы.