Рынок упаковочных покрытий

Рыночное определение

Упаковочные покрытия представляют собой специализированные покрытия, нанесенные на упаковочные материалы, такие как металл, пластик, бумага и стекло, чтобы повысить их долговечность, внешний вид и функциональность.

Эти покрытия обеспечивают важные свойства, такие как коррозионная устойчивость, химическая защита, барьерная производительность и адгезия для печати и маркировки. Упаковочные покрытия также играют решающую роль в продлении срока годности, предотвращения загрязнения и повышения общей устойчивости упаковки за счет снижения деградации материала и отходов.

Рынок упаковочных покрытийОбзор

В 2023 году размер рынка глобального упаковочного покрытия был оценен в 4 876,2 млн. Долларов США и, по прогнозам, в 2024 году вырос с 5 101,7 млн. Долл. США до 7,243,9 млн. Долл. США, в течение прогнозируемого периода в течение прогнозируемого периода.

Этот рынок переживает устойчивый рост, обусловленный растущим спросом на долговечные, устойчивые и высокопроизводительные решения для упаковки в различных отраслях, включая продукты питания и напитки, фармацевтические препараты, личную помощь и потребительские товары. Эти покрытия усиливают упаковку, обеспечивая барьерную защиту, коррозионную стойкость и улучшенную эстетику, обеспечивая безопасность продукта и долговечность.

Основные компании, работающие в индустрии упаковочных покрытий, являются компания Sherwin-Williams Company, PPG Industries, Inc., Akzo Nobel N.V., Axalta Covert System Азиатские краски, DIC Corporation, Rag-Stiftung, Henkel AG & Co. Kgaa, U. K. Paints India Private Limited, Altana AG и B.C. Jindal Group.

Кроме того, достижения в области нанотехнологий и интеллектуальных покрытий способствуют инновациям, предлагая расширенные функциональные возможности, такие как антимикробные свойства и улучшенная переработка.

С учетом расширения сектора электронной коммерции и растущего предпочтения легких, устойчивых упаковочных материалов, ожидается, что спрос на передовые упаковочные покрытия значительно возрастет в ближайшие годы.

• В ноябре 2024 года Actega запустила Actexact SharinkFlex UV чернила в Dosografica 2024, представляяУсовершенствованная упаковкаи покрытия раствор с превосходной адгезией для применения в рукаве с термоусадой и высокоскоростной печати.

Ключевые основные моменты:

1. Размер индустрии упаковочных покрытий был оценен в 4 876,2 млн. Долл. США в 2023 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 5,14% с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году в Азиатско -Тихоокеанском регионе была доля 40,12%, стоимостью 1 956,3 млн. Долл. США.
4. В 2023 году сегмент полиэстера получил 1711,1 млн. Долл. США.
5. Ожидается, что сегмент металла достигнет 2 982,2 миллиона долларов США к 2031 году.
6. Предполагается, что сегмент на водной основе принесет доход в размере 3 829,5 млн. Долл. США к 2031 году.
7. Сегмент упаковки продуктов питания и напитков, вероятно, достигнет 4 061,6 млн. Долл. США к 2031 году.
8. Ожидается, что Европа вырастет в среднем на 4,95% в течение прогнозируемого периода.

Рыночный драйвер

«Устойчивость и рост отрасли»

Рынок упаковочных покрытий быстро растет из-за заметного сдвига в сторону устойчивости и экологически чистых решений. Правительства и регулирующие органы по всему миру навязывают более строгие экологические законы, чтобы уменьшить загрязнение и способствовать использованию биоразлагаемых и нетоксичных материалов в упаковке.

Кроме того, потребители больше осознают безопасность пищевых продуктов и воздействие на окружающую среду, побуждая производителей развивать покрытия, которые не содержат воды, не содержат PFA (Per- и Polyfluoroalkyl вещества) и пригодные для переработки. Кроме того, быстро растущая индустрия продуктов питания и напитков, основной потребитель упаковочных покрытий, повышает спрос на высокопроизводительные покрытия.

Урбанизация и быстрый образ жизни способствуют спросу на готовые к употреблению и упакованные продукты. Этот рост увеличил потребность в высокоэффективных покрытиях, которые могут защищать пищу от загрязнения, улучшить срок годности и поддерживать свежесть.

• В феврале 2025 года PPG запустила PPG Hoba Pro 2848, не BPA внутреннее покрытие для алюминиевых бутылок, удовлетворяя растущий спрос на упаковку алюминиевых бутылок в воде, вине и других напитках.

Рыночный вызов

«Строгие экологические нормы и растущие затраты на сырье»

Рынок упаковочных покрытий сталкивается с серьезными проблемами, особенно при соблюдении строгих экологических норм и управлении растущими затратами на сырье.

Правительства и экологические агентства во всем мире обеспечивают более строгие правила для ограничения опасных химических веществ, таких как PFA и ЛОС, в упаковочных покрытиях. Это требует, чтобы производители переформулировали свою продукцию, сохраняя при этом основные свойства, такие как адгезия, долговечность и защита барьеров.

В ответ компании инвестируют в исследования и разработки для создания на основе воды, биологических и других устойчивых альтернатив, которые соответствуют развивающимся правилам без ущерба для работы.

Другой насущной проблемой является колеблющаяся стоимость сырья, что может значительно повлиять на расходы на производство и общую прибыльность. На цены на основные компоненты, такие как смолы, пигменты и добавки, подвержены влиянию таких факторов, как сбои цепочки поставок, геополитическая нестабильность и увеличение спроса со стороны других отраслей.

Эти колебания заставляют производителям поддерживать постоянные цены и прибыльность. Чтобы смягчить эту проблему, предприятия диверсифицируют свою базу поставщиков, оптимизируют производственные процессы для эффективности экономии и изучение альтернативных материалов, которые обеспечивают высокую производительность по более низкой стоимости.

Тенденция рынка

«Инновационные и устойчивые достижения в упаковочных покрытиях»

Рынок упаковочных покрытий имеет сильный сдвиг в сторону водоснабжения и ультрафиолетовых покрытий, которые помогают производителям снизить выбросы летучих органических соединений (ЛОС), обеспечивая при этом долговечность и адгезию. Благодаря более строгим экологическим нормам и целям устойчивости эти покрытия становятся предпочтительным выбором в приложениях упаковки.

Другим ключевым развитием является повышенное принятие умных и функциональных покрытий, таких как антимикробные, кислородные барьеры и устойчивые к влажности растворы. Эти покрытия повышают защиту продукта, предотвращая рост бактерий, сохраняя свежесть пищи и защиты от влажности и порчи.

Такие отрасли, как продукты питания, фармацевтические препараты и электронная коммерция, все чаще полагаются на эти передовые покрытия, чтобы обеспечить длительный срок годности и улучшенные характеристики упаковки, разжигание рынка.

• Например, в июле 2024 года Akzonobel представила серию SecurShield 500, ассортимент металлических упаковочных покрытий следующего поколения, которые не содержат бисфенолов и ПВХ. Разработанный для легких покрытий открытых концов, он повышает производительность по сравнению с традиционными альтернативами на основе органозоля, обеспечивая при этом соответствие текущим и будущим правилам.

Снимок отчета о рынке упаковочных покрытий

Сегментация	Подробности
Типом смолы	Эпоксидная, полиэфир, акрил, полиуретан, винил, алкид, другие
Подложкой	Металл, пластик, стекло, бумажник
Тип покрытия	Ультрафиолетовая, ультрафиолетовая, на основе водной основы
По приложению	Упаковка продуктов питания и напитков, фармацевтическая упаковка, личная уход и косметическая упаковка, промышленная упаковка, другие
По региону	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка

• По типу смолы (эпоксидная смола, полиэфир, акрил, полиуретан и винил, алкид и другие): сегмент полиэстера заработал 1711,1 млн. Долл. США в 2023 году, в первую очередь из -за ее превосходной гибкости, химической стойкости и широко распространенного использования в упаковке продуктов питания и напитков.
• Под подложкой (металл, пластик, стекло и петельную): металлический сегмент удерживал долю 41,17%в 2023 году, в значительной степени связанный с его высокой долговечностью, превосходными свойствами барьера и широким использованием в банках для напитков и пищевых контейнерах.
• Тип покрытия (на водной основе, на основе растворителей и ультрафиолетового излучения): к 2031 году сегмент на основе воды достигнет 3829,5 млн. Долл. Упаковочные решения.
• По применению (упаковка продуктов питания и напитков, фармацевтическая упаковка, личная уход и косметическая упаковка, промышленная упаковка и другие): ожидается, что сегмент упаковки продуктов питания и напитков принесет доход в размере 4061,6 млн. Долл. Длительные и регулирующие комплексные упаковочные покрытия.

Рынок упаковочных покрытийРегиональный анализ

Основываясь на регионе, рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Латинской Америке.

В 2023 году рынок упаковочных покрытий в Азиатско -Тихоокеанском регионе составлял значительную долю в 40,12%, стоимостью 1 956,3 млн. Долл. США. Этот рост подкрепляется быстрой индустриализацией, расширением секторов продуктов питания и напитков и растущим спросом на устойчивые решения для упаковки.

Доминирование региона объясняется сильным присутствием производственных центров в Китае, Индии и Японии, где растущие одноразовые доходы и урбанизация подчеркивают растущую потребность в высокопроизводительных упаковочных материалах.

Кроме того, строгие правила по безопасности пищевых продуктов и экологической устойчивости побуждают производителей принять экологически чистые и без BPA покрытия, тем самым способствуя росту регионального рынка.

Ожидается, что индустрия упаковочных покрытий на Ближнем Востоке и Африке зарегистрирует самый быстрый рост в CAGR на 6,02% за прогнозируемый период. Расширение подпитывается увеличением индустриализации, растущей потребительской базой и растущими инвестициями в упаковку продуктов питания и напитков.

Такие страны, как ОАЭ, Саудовская Аравия и Южная Африка, свидетельствуют о росту спроса на упакованные продукты питания и фармацевтические продукты, что повышает потребность в высокопроизводительных защитных покрытиях. Кроме того, правительственные инициативы, способствующие устойчивым и экологически чистым решениям по упаковке в сочетании с расширением розничных и логистических секторов, способствуют росту внутреннего рынка.

По мере того, как стандарты упаковки становятся более строгими, и повышается осведомленность о правилах безопасности пищевых продуктов, ожидается, что принятие передовых упаковочных покрытий на Ближнем Востоке и Африке значительно увеличится.

• В июне 2024 года Azelis приобрела 100% акций CPS Chemicals (Coatings) Pty Ltd. Это приобретение укрепляет присутствие Азелиса в Южной Африке, усиливая его боковую цепочку создания стоимости в покрытиях, клеях, герметиках и сегменте эластомеров (Case) Поддержка роста в более широком регионе EMEA.

 Нормативные рамки:

• В США, Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) регулирует упаковочные покрытия. Правила FDA охватывают безопасность веществ, которые вступают в контакт с продуктами питания, включая упаковочные материалы.
• В ЕвропеЕвропейское агентство химических веществ (ECHA) контролирует безопасность упаковочных покрытий в соответствии с регистрацией, оценкой, разрешением и ограничением регулирования химических веществ (охват), гарантируя, что химические вещества, используемые в покрытиях, не создают риски для здоровья человека и окружающей среды. Кроме того, Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) оценивает безопасность контактных покрытий пищевых продуктов
• В КитаеНациональное администрация медицинских продуктов (NMPA) и Государственная администрация по рыночному регулированию (SAMR) регулируют упаковочные покрытия в Китае, обеспечивая соответствие национальным стандартам. Экологические правила, введенные в силу Министерства экологии и окружающей среды (MEE), также контролируют выбросы ЛОС и химическую безопасность при производстве покрытий.
• В Японии, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения (MHLW) контролирует контактные контактные покрытия в соответствии с Законом о санитарии пищевых продуктов, гарантируя, что покрытия соответствуют стандартам безопасности и гигиены. Кроме того, Японская Ассоциация окружающей среды (JEA) и Япония промышленных стандартов (JIS) устанавливают руководящие принципы для экологической устойчивости, включая ограничения по содержанию VOC и экологически чистые составы покрытия.
• В Индии, Управление по безопасности и стандартам пищевых продуктов Индии (FSSAI) регулирует контактные покрытия в соответствии с правилами по безопасности пищевых продуктов и стандартам (упаковка) для обеспечения безопасности. Центральный совет по контролю за загрязнением (CPCB) обеспечивает соблюдение экологических норм, включая ограничения на выбросы ЛОС и опасные химические вещества в упаковочных покрытиях, для содействия устойчивому производству.

Конкурентная ландшафт

Индустрия упаковочных покрытий характеризуется большим количеством участников, в том числе как устоявшиеся корпорации, так и начинающих игроков. Ключевые участники конкурируют на основе таких факторов, как инновации продуктов, устойчивость, соответствие нормативным требованиям, атрибуты эффективности и экономическую эффективность.

Индустрия наблюдает за растущим акцентом на экологически чистые покрытия, такие как водные, без BPA и биосферы на основе био, в ответ на строгие экологические нормы и растущий потребительский спрос на устойчивую упаковку.

Выдающиеся компании инвестируют в исследования и разработки, чтобы ввести передовые покрытия с улучшенными свойствами барьеры, улучшенной адгезией и устойчивостью к химическим веществам и коррозии. Разработка многофункциональных покрытий, включаяантимикробные покрытияи умные покрытия, еще более усиливают конкуренцию, поскольку компании стремятся дифференцировать свои предложения и удовлетворить развивающиеся отраслевые требования.

• В октябре 2024 года Henkel Adhesive Technologies сотрудничала с Panverta CPP для разработки инновационного упаковочного решения, которое улучшает характеристик кислородного барьера при одновременном снижении использования материалов. Партнерство представило передовые металлизованные литые полипропиленные и алюминиевые пленки, покрытые оксидом, что позволило переход от многокачественной упаковки к мономатериальным полипропиленовым решениям.

Список ключевых компаний на рынке упаковочных покрытий:

• Компания Шервина-Уильямс
• PPG Industries, Inc.
• Акзо Нобель Н.В.
• Axalta Covert Systems, LLC
• Басф
• Arkema Group
• Jotun a/s
• Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
• Азиатские краски
• DIC Corporation
• Rag-Stiftung
• Henkel Ag & Co. Kgaa
• U. K. Paints India Private Limited
• Altana Ag
• До н.э. Jindal Group

Последние разработки (приобретения/запуск нового продукта)

• В декабре 2024 года, Arkema приобрела гибкую упаковочную упаковку Dow, значительно расширив свой портфель на рынке гибкой упаковки. Дело Dow's Lamining Adhesives обеспечивает высококачественные решения для продовольственных, медицинских и промышленных применений, при этом операции на пяти производственных площадках в Северной Америке и Европе.
• В августе 2024 года, STALL укрепил свой бизнес упаковочных покрытий, приобретая Weilburger Graphics GmbH, немецкого производителя водоснабжения и энергосберегаемых покрытий. Приобретение, часть стратегии Stahl по расширению своей франшизы для гибких материалов, увеличивает ее глобальное присутствие в упаковочных покрытиях.
• В июне 2024 года, Constantia Flexibles запустила Ecotwistpaper, устойчивое решение для упаковки и покрытий для кондитерских изделий, предлагая полностью утилизируемую, без восковой бумаги для конфет и шоколада.
• В марте 2024 года, Archroma представила CartaSeal OGB F10, без PFAS Барьерное покрытие для упаковки, установив новый стандарт в устойчивости масла и смазки. Это инновационное решение повышает устойчивость, сохраняя при этом высокую производительность, помогая предприятиям удовлетворять развивающиеся требования потребительских и нормативных требований.