Рынок упаковочных покрытий

Определение рынка

Упаковочные покрытия — это специализированные покрытия, наносимые на упаковочные материалы, такие как металл, пластик, бумага и стекло, для повышения их долговечности, внешнего вида и функциональности.

Эти покрытия обеспечивают такие важные свойства, как коррозионная стойкость, химическая защита, барьерные свойства и адгезия для печати и маркировки. Упаковочные покрытия также играют решающую роль в продлении срока хранения, предотвращении загрязнения и повышении общей устойчивости упаковки за счет уменьшения деградации материала и количества отходов.

Рынок упаковочных покрытийОбзор

Объем мирового рынка упаковочных покрытий оценивался в 4 876,2 миллиона долларов США в 2023 году и, согласно прогнозам, вырастет с 5 101,7 миллиона долларов США в 2024 году до 7 243,9 миллиона долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 5,14% в течение прогнозируемого периода.

Этот рынок переживает устойчивый рост, обусловленный растущим спросом на долговечные, устойчивые и высокопроизводительные упаковочные решения в различных отраслях, включая продукты питания и напитки, фармацевтику, средства личной гигиены и потребительские товары. Эти покрытия улучшают упаковку, обеспечивая барьерную защиту, устойчивость к коррозии и улучшенный внешний вид, обеспечивая безопасность и долговечность продукции.

Ключевые показатели рынка:

1. Объем отрасли упаковочных покрытий в 2023 году оценивался в 4 876,2 миллиона долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 5,14% в период с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году доля Азиатско-Тихоокеанского региона составила 40,12% на сумму 1 956,3 миллиона долларов США.
4. Выручка сегмента полиэстера в 2023 году составила 1 711,1 млн долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году объем металлургического сегмента достигнет 2 982,2 млн долларов США.
6. По прогнозам, к 2031 году сегмент водного производства принесет доход в размере 3 829,5 млн долларов США.
7. Сегмент упаковки для продуктов питания и напитков, вероятно, достигнет 4 061,6 млн долларов США к 2031 году.
8. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста экономики Европы составит 4,95%.

Крупнейшими компаниями, работающими на рынке упаковочных покрытий, являются The Sherwin-Williams Company, PPG Industries, Inc., Akzo Nobel N.V., Axalta Coating Systems, LLC, BASF, Arkema Group, Jotun A/S, Nippon Paint Holdings Co., Ltd., Asian Paints, DIC CORPORATION, RAG-Stiftung, Henkel AG & Co. KGaA, U.K. Paints India. Private Limited, ALTANA AG и B.C. Группа Джиндал.

Кроме того, достижения в области нанотехнологий и интеллектуальных покрытий способствуют инновациям, предлагая расширенные функциональные возможности, такие как антимикробные свойства и улучшенную пригодность к вторичной переработке.Ожидается, что в ближайшие годы с расширением сектора электронной коммерции и растущим предпочтением легких и экологичных упаковочных материалов спрос на современные упаковочные покрытия значительно вырастет.

• В ноябре 2024 года ACTEGA представила УФ-чернила ACTExact ShrinkFlex на выставке Expografica 2024, представивусовершенствованная упаковкаи решение для покрытий с превосходной адгезией для термоусадочных рукавов и высокоскоростной печати.

Устойчивое развитие и рост промышленности

Рынок упаковочных покрытий быстро растет благодаря заметному сдвигу в сторону устойчивого развития и экологически чистых решений. Правительства и регулирующие органы во всем мире вводят более строгие экологические законы, чтобы уменьшить загрязнение и способствовать использованию биоразлагаемых и нетоксичных материалов в упаковке.

Кроме того, потребители все больше осознают безопасность пищевых продуктов и воздействие на окружающую среду, что побуждает производителей разрабатывать покрытия на водной основе, не содержащие ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества) и пригодные для вторичной переработки. Кроме того, быстрорастущая промышленность пищевой промышленности и напитков, являющаяся основным потребителем упаковочных покрытий, повышает спрос на высокоэффективные покрытия.

Урбанизация и быстро меняющийся образ жизни стимулируют спрос на готовые к употреблению и упакованные продукты питания. Этот рост увеличил потребность в высокоэффективных покрытиях, которые могут защитить продукты питания от загрязнения, продлить срок хранения и сохранить свежесть.

• В феврале 2025 года компания PPG выпустила PPG Hoba Pro 2848, внутреннее покрытие для алюминиевых бутылок, не содержащее BPA, удовлетворяющее растущий спрос на упаковку из алюминиевых бутылок для воды, вина и других напитков.

Строгое экологическое законодательство и рост стоимости сырья

Рынок упаковочных покрытий сталкивается с серьезными проблемами, особенно в плане соблюдения строгих экологических норм и управления растущими ценами на сырье.

Правительства и экологические агентства во всем мире вводят более строгие правила по ограничению использования опасных химикатов, таких как ПФАВ и ЛОС, в упаковочных покрытиях. Это требует от производителей изменить формулировку своей продукции, сохранив при этом такие важные свойства, как адгезия, долговечность и барьерная защита.

В ответ компании инвестируют в исследования и разработки для создания водных, биологических и других устойчивых альтернатив, которые соответствуют меняющимся правилам без ущерба для производительности.

Еще одной актуальной проблемой является нестабильная стоимость сырья, которая может существенно повлиять на производственные затраты и общую рентабельность. На цены основных компонентов, таких как смолы, пигменты и добавки, влияют такие факторы, как сбои в цепочках поставок, геополитическая нестабильность и растущий спрос со стороны других отраслей.

Эти колебания затрудняют производителям поддержание стабильных цен и прибыльности. Чтобы смягчить эту проблему, предприятия диверсифицируют свою базу поставщиков, оптимизируют производственные процессы для обеспечения экономической эффективности и изучают альтернативные материалы, которые обеспечивают высокую производительность при меньших затратах.

Инновационные и устойчивые достижения в области упаковочных покрытий

На рынке упаковочных покрытий наблюдается сильный сдвиг в сторону покрытий на водной основе и УФ-отверждаемых покрытий, которые помогают производителям сократить выбросы летучих органических соединений (ЛОС), обеспечивая при этом долговечность и адгезию. Благодаря более строгим экологическим нормам и целям устойчивого развития эти покрытия становятся предпочтительным выбором для упаковочных применений.

Еще одним ключевым событием является более широкое внедрение интеллектуальных и функциональных покрытий, таких как антимикробные, кислородно-барьерные и влагостойкие решения. Эти покрытия улучшают защиту продукта, предотвращая рост бактерий, сохраняя свежесть продуктов и защищая их от влаги и порчи.

Такие отрасли, как пищевая, фармацевтическая и электронная коммерция, все чаще полагаются на эти передовые покрытия для обеспечения продления срока хранения и улучшения характеристик упаковки, что способствует расширению рынка.

• Например, в июле 2024 года компания AkzoNobel представила серию Securshield 500 — линейку покрытий нового поколения для металлической упаковки, не содержащих бисфенолов и ПВХ. Разработанный для легкого нанесения покрытий с открытым торцом, он  улучшает характеристики по сравнению с традиционными альтернативами на основе органозолей, обеспечивая при этом соответствие текущим и будущим нормам.

Обзор рынка упаковочных покрытий

Сегментация рынка

• По типу смолы (эпоксидная, полиэфирная, акриловая, полиуретановая, виниловая, алкидная и другие). В 2023 году сегмент полиэстера заработал 1 711,1 миллиона долларов США, в первую очередь благодаря его превосходной гибкости, химической стойкости и широкому использованию в упаковке продуктов питания и напитков.
• По подложкам (металл, пластик, стекло и картон). В 2023 году доля металлического сегмента составила 41,17 %, что во многом объясняется его высокой прочностью, превосходными барьерными свойствами и широким использованием в банках для напитков и пищевых контейнерах.
• По типу покрытия (на водной основе, на основе растворителя и с УФ-отверждением). По прогнозам, к 2031 году сегмент на водной основе достигнет 3 829,5 миллионов долларов США в результате низкого уровня выбросов летучих органических соединений, соблюдения экологических требований и растущего использования в экологически чистых упаковочных решениях.
• По применению (упаковка для продуктов питания и напитков, фармацевтическая упаковка, упаковка для средств личной гигиены и косметики, промышленная упаковка и другие): ожидается, что к 2031 году сегмент упаковки для продуктов питания и напитков принесет доход в размере 4 061,6 млн долларов США, чему способствует растущий спрос на безопасные, долговечные и соответствующие нормативным требованиям упаковочные покрытия.

Рынок упаковочных покрытийРегиональный анализ

В зависимости от региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку.

На рынок упаковочных покрытий Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году приходилось значительная доля - 40,12% на сумму 1 956,3 миллиона долларов США. Этот рост подкрепляется быстрой индустриализацией, расширением секторов продуктов питания и напитков, а также ростом спроса на экологически безопасные упаковочные решения.

Доминирование региона объясняется сильным присутствием производственных центров в Китае, Индии и Японии, где рост располагаемых доходов и урбанизация подчеркивают растущую потребность в высокоэффективных упаковочных материалах.

Кроме того, строгие правила безопасности пищевых продуктов и экологической устойчивости побуждают производителей использовать экологически чистые покрытия, не содержащие BPA, тем самым способствуя росту регионального рынка.

Ожидается, что в отрасли упаковочных покрытий на Ближнем Востоке и в Африке будет зарегистрирован самый быстрый рост, среднегодовой темп роста составит 6,02% за прогнозируемый период. Расширению способствуют рост индустриализации, растущая потребительская база и рост инвестиций в упаковку продуктов питания и напитков.

В таких странах, как ОАЭ, Саудовская Аравия и Южная Африка, наблюдается всплеск спроса на упакованную пищевую и фармацевтическую продукцию, что повышает потребность в высокоэффективных защитных покрытиях. Кроме того, правительственные инициативы, продвигающие устойчивые и экологически чистые упаковочные решения, в сочетании с расширением секторов розничной торговли и логистики, способствуют росту внутреннего рынка.

Поскольку стандарты упаковки становятся более строгими, а осведомленность о правилах безопасности пищевых продуктов растет, ожидается, что внедрение передовых упаковочных покрытий на Ближнем Востоке и в Африке значительно увеличится.

• В июне 2024 года Azelis приобрела 100 % акций CPS Chemicals (Coatings) Pty Ltd. Это приобретение усиливает присутствие Azelis в Южной Африке, расширяя ее боковую цепочку создания стоимости в сегменте покрытий, клеев, герметиков и эластомеров (CASE) и поддерживая рост в более широком регионе EMEA.

 Нормативно-правовая база:

• В СШАУправление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) регулирует упаковочные покрытия. Правила FDA охватывают безопасность веществ, вступающих в контакт с пищевыми продуктами, включая упаковочные материалы.
• В ЕвропеЕвропейское химическое агентство (ECHA) контролирует безопасность упаковочных покрытий в соответствии с Регламентом о регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ (REACH), гарантируя, что химические вещества, используемые в покрытиях, не представляют риска для здоровья человека и окружающей среды. Кроме того, Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) оценивает безопасность покрытий, контактирующих с пищевыми продуктами.
• В Китае, Национальное управление медицинской продукции (NMPA) и Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) регулируют упаковочные покрытия в Китае, обеспечивая соответствие национальным стандартам. Экологические нормы, соблюдаемые Министерством экологии и окружающей среды (MEE), также контролируют выбросы ЛОС и химическую безопасность при производстве покрытий.
• В ЯпонииМинистерство здравоохранения, труда и социального обеспечения (MHLW) контролирует покрытие упаковки, контактирующей с пищевыми продуктами, в соответствии с Законом о пищевой санитарии, гарантируя, что покрытия соответствуют стандартам безопасности и гигиены. Кроме того, Японская ассоциация окружающей среды (JEA) и Японские промышленные стандарты (JIS) устанавливают руководящие принципы экологической устойчивости, включая ограничения на содержание летучих органических соединений и экологически чистые составы покрытий.
• В ИндииУправление по безопасности пищевых продуктов и стандартам Индии (FSSAI) регулирует использование упаковочных покрытий, контактирующих с пищевыми продуктами, в соответствии с Положениями о безопасности пищевых продуктов и стандартами (упаковка) для обеспечения безопасности. Центральный совет по контролю за загрязнением (CPCB) обеспечивает соблюдение экологических норм, включая ограничения на выбросы ЛОС и опасных химикатов в упаковочных покрытиях, чтобы продвигать устойчивые методы производства.

Конкурентная среда

Индустрия упаковочных покрытий характеризуется большим количеством участников, включая как существующие корпорации, так и новые игроки. Ключевые участники конкурируют на основе таких факторов, как инновации продуктов, устойчивость, соответствие нормативным требованиям, эксплуатационные характеристики и экономическая эффективность.

В отрасли наблюдается растущее внимание к экологически чистым покрытиям, таким как составы на водной основе, без BPA и на биологической основе, в ответ на строгие экологические нормы и растущий потребительский спрос на экологически чистую упаковку.

Известные компании инвестируют в исследования и разработки для внедрения современных покрытий с улучшенными барьерными свойствами, улучшенной адгезией, устойчивостью к химическим веществам и коррозии. Разработка многофункциональных покрытий, в том числеантимикробные покрытияи интеллектуальных покрытий, еще больше усиливает конкуренцию, поскольку компании стремятся дифференцировать свои предложения и удовлетворить растущие требования отрасли.

• В октябре 2024 года компания Henkel Adhesive Technologies в сотрудничестве с Panverta CPP разработала инновационное упаковочное решение, которое улучшает барьерные характеристики по отношению к кислороду и одновременно сокращает расход материала. Партнерство представило современные металлизированные литые полипропиленовые пленки и пленки с покрытием из оксида алюминия, что позволило перейти от упаковки из нескольких материалов к полипропиленовым решениям, пригодным для вторичной переработки.

Ключевые компании на рынке упаковочных покрытий:

• Компания Шервин-Вильямс
• ППГ Индастриз, Инк.
• Акзо Нобель Н.В.
• ООО «Аксальта Коутинг Системс»
• БАСФ
• Аркема Групп
• Йотун А/С
• Ниппон Пейнт Холдингс Ко., Лтд.
• Азиатские краски
• ДИК КОРПОРАЦИЯ
• РАГ-Стифтунг
• Хенкель АГ и Ко. КГаА
• UK Paints India Private Limited
• АЛЬТАНА АГ
• до нашей эры Джиндал Групп

Последние разработки (приобретения/запуск нового продукта)

• В декабре 2024 г.Компания Arkema приобрела у Dow подразделение по производству клеев для ламинирования гибкой упаковки, значительно расширив свой портфель вгибкая упаковкарынок. Подразделение Dow по производству клеев для ламинирования предлагает высококачественные решения для пищевой, медицинской и промышленной сферы и работает на пяти производственных площадках в Северной Америке и Европе.
• В августе 2024 г.Компания Stahl укрепила свой бизнес по производству упаковочных покрытий, приобретя WEILBURGER Graphics GmbH, немецкого производителя покрытий на водной основе и покрытий энергетического отверждения. Это приобретение является частью стратегии Stahl по расширению своей франшизы в области гибких материалов и расширяет ее глобальное присутствие в сфере упаковочных покрытий.
• В июне 2024 г.Компания Constantia Flexibles запустила EcoTwistPaper, экологичное решение для упаковки и покрытия кондитерских изделий, предлагая полностью перерабатываемую, не содержащую воска бумажную твист-обертку для конфет и шоколада.
• В марте 2024 г.Компания Archroma представила Cartaseal OGB F10, барьерное покрытие для упаковки, не содержащее ПФАС, устанавливающее новый стандарт масло- и жиростойкости. Это инновационное решение повышает устойчивость, сохраняя при этом высокую производительность, помогая предприятиям удовлетворить растущие требования потребителей и нормативных требований.