Открытый банковский рынок

Рыночное определение

Open Banking относится к системе, в которой банки и финансовые учреждения надежно делятся данными клиентов со сторонними поставщиками через интерфейсы прикладных программ (API) с согласия клиента. Это позволяет клиентам получить доступ к новым финансовым услугам, таким как приложения для составления бюджета, агрегация счетов и персонализированные финансовые продукты.

Открытый банковский рынокОбзор

В 2023 году глобальный размер рынка открытых банков, который оценивался в 32,09 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет расти с 39,91 млрд долларов в 2024 году до 224,95 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя средний на 28,02% в течение прогнозируемого периода.

Этот рынок регистрирует быстрый рост, основанный на регулирующих инициативах, технологическими достижениями и растущим потребительским спросом на цифровые технологиифинансовые услугиПолем Рынок подпитывается Fintech Innovation, предоставляющие такие услуги, как агрегация счетов, персонализированные финансовые продукты и беспроблемные платежи.

Крупными компаниями, работающими в открытой банковской индустрии, являются Plaid Inc., Tink Ab, Yodlee, Inc., Gocardless Ltd, Truelayer Ltd., Stripe, Inc., Token, Inc., Bud Financial Inc., Salt Edge Inc., Mastercard, Qwist GmbH, Jack Henry & Associates, Inc., Mambu, MX Technologies Inc. и Noda.

Кроме того, рост встроенных финансов, где открытое банковское дело интегрируется с нефинансовыми платформами, такими как электронная коммерция и социальные сети, еще больше ускоряет внедрение. Ожидается, что открытое банковское дело изменит финансовую экосистему, способствуя повышению конкуренции, финансовой интеграции и новых потоков доходов как для банков, так и для финтех -компаний.

• В феврале 2025 года OMB Bank объявил о запуске OMBX, выделенного встроенного финансового подразделения, направленного на поддержку Fintechs и цифровых компаний с беспроблемными банковскими решениями. Благодаря семи клиентам Fintech уже на борту, OMBX предоставляет масштабируемую и соответствующую банковскую инфраструктуру, предотвращение мошенничества, обработку платежей и аналитические инструменты.

Ключевые основные моменты:

1. Размер открытой банковской индустрии был оценен в 32,09 млрд долларов США в 2023 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 28,02% с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году в Северной Америке доля рынка составила 39,65% с оценкой 12,72 миллиарда долларов США.
4. Ожидается, что рынок в Северной Америке будет расти на 29,86% в течение прогнозируемого периода.
5. Сегмент услуг получил доход 21,15 млрд долларов в 2023 году.
6. Ожидается, что локальный сегмент достигнет 141,54 миллиарда долларов США к 2031 году.
7. Ожидается, что сегмент платежных услуг достигнет 84,63 млрд долларов США к 2031 году.
8. Ожидается, что сегмент рынков приложений достигнет 75,40 млрд долларов к 2031 году.

Рыночный драйвер

«Растущий потребительский спрос на персонализированный банковский опыт вызывает рынок»

Технологические достижения в финансовых услугах способствуют рынку открытого банковского дела. Инновации воблачные вычисления, Искусственный интеллект (ИИ) и архитектуры, управляемые API, позволяют финансовым учреждениям и финтех-компаниям разрабатывать более безопасные, эффективные и масштабируемые открытые банковские решения.

Эти технологии облегчают обмен данными, улучшают обнаружение мошенничества и улучшают аутентификацию клиентов, что делает открытое банковское дело более доступным и надежным. Кроме того, растущий потребительский спрос на цифровой и персонализированный банковский опыт еще больше ускоряет рост рынка.

Потребители все чаще ищут бесшовные, в режиме реального времени и адаптированные финансовые решения в качестве мобильных банковских услуг, цифровых платежей и финансовых услуг, основанных на искусственном интеллекте, продолжают развиваться.

• В декабре 2024 года Eviden в партнерстве с Ordo и Byzgen запустил пилотное решение Open Banking, позволяющее прямым платежам в режиме реального времени между предприятиями и потребителями. Решение также объединяет финансовый мониторинг на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь уязвимым клиентам с персонализированными планами оплаты. Ожидается, что в Великобритании в Великобритании будет масштабироваться, эта открытая банковская инновация направлена ​​на оптимизацию платежей и снижение затрат для предприятий.

Рыночный вызов

«Проблемы безопасности и конфиденциальности данных остаются серьезным препятствием»

Рынок открытого банковского дела сталкивается с значительными проблемами, связанными с безопасностью данных и проблем с конфиденциальностью. Риски угроз кибербезопасности, нарушения данных и несанкционированный доступ также увеличиваются с расширением обмена финансовыми данными на нескольких платформах.

Открытое банковское дело опирается на API, чтобы облегчить обмен данными между банками и сторонними поставщиками, следовательно, потребители могут не решаются делиться своей финансовой информацией из-за опасений по поводу того, как их данные хранятся, обрабатываются и используются. Финансовые учреждения внедряют надежные меры безопасности, такие как сквозное шифрование, многофакторная аутентификация и обнаружение мошенничества, управляемого искусственным интеллектом.

• В октябре 2024 года MasterCard запустил Plul Plus, платформу по данным, которая позволяет потребителям управлять, контролировать и управлять сторонним доступом к своим финансовым данным в режиме реального времени. В настоящее время на своем пилотном этапе платформа установлена ​​для полной доступности США к 2025 году.

Другая серьезная проблема - отсутствие стандартизации в разных регионах, поскольку разные страны обеспечивают изменение открытых банковских правил и технических рамок. Эта регулирующая фрагментация создает проблемы совместимости, что затрудняет банки, финтех-компании и сторонние поставщики для разработки решений, которые беспрепятственно работают на нескольких рынках.

Жизнеспособным решением является разработка и принятие международных открытых банковских стандартов, которые облегчают трансграничные финансовые операции и обеспечивают более плавную интеграцию между финансовыми учреждениями и сторонними поставщиками.

Тенденция рынка

«Встроенные финансы и экосистемы, управляемые API, расширяют рынок открытых банков» »

Открытая банковская индустрия ускоряет рост встроенных финансов и BAAS, что позволяет плавно интегрировать финансовые услуги в нефинансовые платформы.

Предприятия в разных отраслях, такие как электронная коммерция, езда и социальные сети Can, теперь предлагают обработку платежей, кредитование, страхование и другие финансовые продукты непосредственно в их приложениях, улучшая удобство и вовлечение пользователей. Эта тенденция снижает зависимость от традиционных банковских каналов и открывает новые возможности дохода для компаний путем монетизации финансовых операций.

• В октябре 2024 года HSBC запустил Semfi, совместно принадлежащее предприятию с TradeShift, для предоставления встроенных финансов для предприятий. SEMFI будет интегрировать решения HSBC по оплате, торговле и финансированию в различные платформы электронной коммерции и рынка, включая сеть B2B TradeShift. SEMFI обеспечит доступ к финансированию цифровых счетов доступа и улучшит управление расходами через виртуальные карты HSBC.

Кроме того, растущее принятие банковских решений на основе API преобразует финансовые услуги за счет продвижения взаимодействия и обмена данными в режиме реального времени между банками, фирмированными фирмами и сторонними поставщиками.

Открытые API обеспечивают безопасный доступ к банковской инфраструктуре, что позволяет развивать инновационные финансовые продукты, такие как автоматизированное управление активами, мгновенные разрешения на кредит и инструменты финансового планирования, управляемых искусственным интеллектом.

Отчет о открытом банковском рынке.

Сегментация	Подробности
По компоненту	Решения, услуги
В режиме развертывания	Облачный, локальный
По приложению	Платежные услуги, управление личными финансами, кредитование, управление активами
По каналу распределения	Рынки приложений, банковские каналы, аггреграторы, дистрибьюторы
По региону	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско -Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско -Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка:

• По компоненту (решения, услуги): сегмент услуг заработал 21,79 млрд долларов США в 2023 году из -за растущего спроса на консультации, интеграцию и услуги по управлению API для поддержки внедрения открытых банков.
• По режиму развертывания (облачный, локальный): локальный сегмент удержал 67,91% доли рынка в 2023 году из-за строгих требований по соблюдению нормативных требований и проблем безопасности данных среди финансовых учреждений.
• По приложению (платежные услуги, управление личными финансами, кредитование и управление активами): сегмент платежей, по прогнозам, к 2031 году достигнет 84,63 млрд. Долл.
• По каналу дистрибуции (App Markets, банковские каналы, аггреграторы и дистрибьюторы): к 2031 году сегмент рынков приложений достигнет 75,40 млрд долларов США из-за растущего внедрения приложений FinTech и сторонних платформ, предлагающих персонализированные финансовые услуги.

Открытый банковский рынокРегиональный анализ

Основываясь на регионе, рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Латинской Америке.

В 2023 году в Северной Америке составляла значительную долю рынка открытых банков, составив 39,65% с оценкой 12,72 миллиарда долларов США. Предполагается, что рынок в регионе будет расширяться, обусловлено растущим внедрением открытых банковских услуг, сильным присутствием игроков Fintech и благоприятными регулирующими инициативами, поддерживающими обмен финансовыми данными.

США лидируют на рынке, поскольку крупные банки и поставщики технологий сотрудничают для улучшения опыта цифрового банкинга, в то время как Канада регистрирует значительный рост из -за роста инвестиций в финтех и регулирующих средств. Широко распространенная интеграция AI, ML и Blockchain в финансовых услугах еще больше ускоряет расширение рынка.

Ожидается, что открытая банковская индустрия в Азиатско -Тихоокеанском регионе зарегистрирует самый быстрый рост, с прогнозируемым CAGR на 28,24% в течение прогнозируемого периода. Такие страны, как Китай, Индия, Австралия и Сингапур, регистрируют рост из-за увеличения проникновения в смартфоны и открытых банковских инициатив, обусловленных правительством.

• В ноябре 2024 года Бранкас запустил интегрированное решение для соответствия банковским операциям с технологией Ekyc от Advance.ai на фестивале Fintech Singapore Festival 2024. Проверка личности в реальном времени и обнаружение мошенничества.

Рынок в регионе подпитывается растущим потребительским спросом на цифровое банковское дело и быстрое расширение стартапов Fintech. Ожидается, что быстрое принятие Fintech, быстро развивающийся сектор электронной коммерции и растущие инвестиции в встроенные финансовые решения в ближайшие годы будут продвигать рынок в регионе.

Нормативные рамки

• В СШАБюро по финансовой защите потребителей (CFPB) является основным регулирующим органом США для открытого банковского дела. CFPB предложил правило для реализации раздела 1033 Закона о Додд-Франке 2010 года. В случае завершения, это правило установит федеральную структуру для открытого банковского дела в США.
• В ЕвропеЕвропейское банковское управление (EBA) курирует открытое банковское дело в соответствии с пересмотренной директивой платежей (PSD2). PSD2 предписывает банкам предоставлять сторонние доступа к платежным счетам через API, продвигая инновации, обеспечивая при этом сильную аутентификацию клиентов (SCA) и защиту данных.
• В ЯпонииАгентство по финансовым услугам (FSA) и Банк Японии регулируют открытое банковское дело в соответствии с измененным банковским Законом, требующим банкам устанавливать партнерские отношения со сторонними поставщиками через API. Модель Японии фокусируется на добровольном участии с сильной аутентификацией клиентов и мерами кибербезопасности.

Конкурентная ландшафт:

Открытая банковская индустрия характеризуется большим количеством участников, включая устоявшиеся корпорации и растущие организации. Традиционные финансовые учреждения все чаще сотрудничают с финтех-фирмами и сторонними поставщиками для улучшения своих предложений по обслуживанию, в то время как технологические стартапы используют API, ИИ и аналитику данных для введения инновационных финансовых решений.

Игроки рынка сосредоточены на расширении своих экосистем API, улучшении мер кибер-безопасности и интеграции расширенных технологий обмена данными, чтобы получить конкурентное преимущество.

Стратегические партнерства, слияния и поглощения, а также географическое расширение - это общие стратегии, принятые ключевыми игроками для укрепления их присутствия на рынке. Ожидается, что компании, которые могут предлагать масштабируемые, совместимые и ориентированные на пользователя решения для открытых банковских решений, получит значительное рыночное преимущество, поскольку ожидания потребителей в отношении бесшовных и безопасных финансовых опытов растут.

• В феврале 2024 года Fidelity Information Services объявили о интеграции своей платформы открытого доступа с ведущими сети данных, включая Akoya, Yodlee, MX и PLAID, чтобы улучшить безопасное открытое банковское дело для финансовых учреждений и потребителей. Платформа позволяет пользователям безопасно делиться своими финансовыми данными со сторонними приложениями, сохраняя при этом контроль над доступом и разрешениями.

Список ключевых компаний на рынке открытых банковских операций:

• Plaid Inc.
• Tink Ab
• Yodlee, Inc.
• Gocardless Ltd
• Truelayer Ltd.
• Stripe, Inc.
• Токен, вкл.
• Bud Financial Inc.
• Salt Edge Inc.
• Mastercard
• QWIST GMBH
• Jack Henry & Associates, Inc.
• Мамбу
• MX Technologies Inc.
• Узкий

Последние события (партнерские отношения / новый запуск)

• В ноябре 2024 года, UNZER в партнерстве с MasterCard для улучшения открытых банковских платежей по всей Германии, Австрии и Дании. Сотрудничество объединяет открытые банковские решения MasterCard в платежные шлюзы UNZER, позволяя безопасным и беспроблемным платежам на основе электронной коммерции на основе учетных записей. Это партнерство направлено на создание объединенной экосистемы цифровых платежей, предлагая торговцам и потребителям более быстрые, удобные и гибкие варианты оплаты.
• В октябре 2024 года, Axway расширил свои открытые банковские возможности за счет интеграции технологии SBS, помогая финансовым учреждениям соблюдать новое правило CFPB Open Banking. Его Amplify Open Banking Solution позволяет обеспечить безопасный доступ к данным, бесшовную интеграцию API и соответствие нормативно-правовым требованиям при поддержке банковского обслуживания, монетизации API и встроенных финансов.
• В октябре 2024 года, Banfico объявила о запуске своей новой дочерней компании Banfico Europe GmbH в Германии, чтобы поддержать европейские банки с проверкой соответствия получателя и PSD3.
• В июле 2024 года, Shift4 и Fabrick объявили о партнерстве для оптимизации принятия платежей по всей Европе путем интеграции решений Fabrick Open Finance с возможностями приобретения Shift4. Сотрудничество направлено на оптимизацию совместимости для переработки платежей, используя платформу платежного оркестра Fabrick и основную лицензию участников Shift4, чтобы предложить предприятиям безопасные, беспроблемные и эффективные платежные решения.
• В июне 2024 года, MasterCard запустил свою программу открытого банка и встроенных финансов Start Path, поддерживая девять стартапов Fintech в масштабировании открытых банковских инноваций. Инициатива обеспечивает доступ к технологии MasterCard, подключению к данным и глобальной сети, помогая стартапам улучшить финансовые услуги с помощью плавного движения денег и инструментов денежных потоков.
• В апреле 2024 года, Worldline в партнерстве с RiskQuest BV для улучшения решений для проверки кредитов на основе открытых банков на голландском рынке. Сотрудничество объединяет опыт RiskQuest в анализе финансовых рисков с открытой банковской платформой Worldline.