Рынок услуг по хранению нефти и газа

Размер рынка услуг по хранению нефти и газа

Объем мирового рынка услуг по хранению нефти и газа в 2023 году оценивался в 1 288,9 миллиона долларов США, и, по прогнозам, он вырастет с 1 334,3 миллиона долларов США в 2024 году до 1 760,6 миллиона долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 4,04% в течение прогнозируемого периода. Растущий спрос на стратегические запасы нефти и увеличение инвестиций в подземные хранилища стимулируют рост рынка.

В объем работ в отчет включены услуги, предлагаемые такими компаниями, как AltaGas Ltd., Burns & McDonnell, Edison Spa, Enbridge, Exxon Mobil Corporation, Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., MAN Energy Solutions SE, Reliance Industries, Saudi Arabian Oil. Co., SENSIA и другие.

Растущее внедрениехранилище возобновляемой энергииSolutions представляет собой значительные возможности на рынке услуг по хранению нефти и газа. Поскольку глобальный акцент смещается в сторону более устойчивых источников энергии, интеграция возобновляемых источников энергии в традиционные системы хранения нефти и газа становится все более распространенной. Эта тенденция еще больше подпитывается острой необходимостью обеспечить надежное энергоснабжение, сократить выбросы углекислого газа и соблюдать строгие экологические нормы.

• Например, в апреле 2024 года Федерация нефтяной промышленности Индии со ссылкой на энергетическую информацию США сообщила, что по состоянию на 22 марта 2024 года рабочий газ в хранилищах был на 41,1% выше среднего за пять лет. Это подчеркивает значительный рост запасов газа и предполагает потенциальные последствия для рынка.

Гибридные решения для хранения энергии, сочетающие возобновляемую энергию с традиционными методами хранения, обеспечивают повышенную гибкость и эффективность. Например, излишки возобновляемой энергии можно хранить и впоследствии использовать для обеспечения нефтегазовых операций, тем самым снижая зависимость от ископаемого топлива.

Кроме того, развитие таких технологий, как аккумуляторные батареи и хранилища водорода, поддерживает эту интеграцию, предоставляя компаниям возможность диверсифицировать свои энергетические портфели и извлечь выгоду из растущего спроса на экологически чистые энергетические решения. Компании, которые инвестируют в хранение возобновляемой энергии, скорее всего, получат конкурентное преимущество, будут способствовать инновациям и соответствовать глобальным целям устойчивого развития.

Услуги по хранению нефти и газа относятся к объектам и инфраструктуре, используемым для хранения сырой нефти, нефтепродуктов, природного газа и сжиженного природного газа (СПГ) на различных этапах цепочки поставок. Эти услуги имеют решающее значение для управления дисбалансом спроса и предложения, обеспечения энергетической безопасности и стабилизации рыночных цен. Складские помещения доступны в нескольких типах, каждый из которых адаптирован к конкретным потребностям.

Надземные резервуары обычно используются для хранения сырой нефти и продуктов нефтепереработки, обеспечивая легкий доступ и мониторинг. Варианты подземного хранения, такие как соляные пещеры и истощенные резервуары, особенно подходят для природного газа из-за его способности хранить большие объемы под высоким давлением. Плавучие хранилища (FSU) и морские объекты обеспечивают дополнительную гибкость, особенно в районах, где береговые хранилища ограничены.

Стратегическое размещение и мощность этих хранилищ имеют решающее значение для адаптации к динамике рынка, управления избыточным производством и снижения рисков, связанных с перебоями в поставках. Эффективные решения для хранения позволяют компаниям оптимизировать свою деятельность, эффективно управлять запасами и поддерживать устойчивую цепочку поставок.

Обзор аналитика

Рынок услуг по хранению нефти и газа характеризуется стратегическими инициативами ключевых игроков, которые фокусируются на расширении своих хранилищ, повышении операционной эффективности и диверсификации своих энергетических портфелей. Компании все активнее инвестируют в разработку передовых технологий хранения, таких как подземные хранилища и интеграция возобновляемых источников энергии, чтобы поддерживать конкурентоспособность на быстро развивающемся рынке. Стратегии роста включают налаживание стратегического партнерства и поглощений для усиления присутствия на рынке и получения доступа к новым регионам и ресурсам.

• Например, в июне 2024 года Aramco заключила контракты на сумму более 25 миллиардов долларов США для продвижения своего стратегического газового расширения с целью увеличить добычу товарного газа более чем на 60% к 2030 году. Контракты сосредоточены на разработке второй фазы месторождения Джафура, расширении Master Gas System и создание новых газовых вышек.

Кроме того, компании отдают приоритет инициативам в области устойчивого развития, внедряя решения по хранению возобновляемой энергии в свою существующую инфраструктуру, тем самым сокращая выбросы углекислого газа и соблюдая нормативные требования. Чтобы получить конкурентное преимущество на этом рынке, важно эффективно управлять капиталоемкими проектами, решать проблемы регулирования и адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Компании, которые используют технологии, оптимизируют операции и соответствуют глобальным тенденциям устойчивого развития, имеют хорошие возможности для извлечения выгоды из новых возможностей и обеспечения долгосрочного роста на рынке.

Факторы роста рынка услуг по хранению нефти и газа

Продолжающееся расширение нефтегазовой отрасли поддерживает рост рынка услуг по хранению нефти и газа. Поскольку глобальный спрос на энергию продолжает расти, особенно в развивающихся регионах, растет потребность в разведке и разработке новых запасов нефти и газа. Такое расширение приводит к увеличению объемов производства, подчеркивая необходимость развития дополнительной инфраструктуры хранения для эффективного управления цепочкой поставок.

Разведка нетрадиционных ресурсов, таких как сланцевый газ и трудноизвлекаемая нефть, еще больше способствовала росту отрасли». Эта разработка требует специализированных решений для хранения, способных обрабатывать уникальные характеристики этих ресурсов.

• Например, в августе 2023 года AltaGas заключила соглашение о приобретении мощностей по переработке и хранению природного газа в Канаде у Tidewater Midstream за 650 миллионов долларов США. Приобретение включает в себя проекты Фазы I и II компании Pipestone, хранилище в Димсдейле и связанную с ним инфраструктуру, что укрепит возможности AltaGas в сфере переработки нефти и газа.

Кроме того, экспансия в новые географические регионы, включая морские и отдаленные районы, стимулировала спрос на инновационные решения для хранения, такие как плавучие хранилища и подводные хранилища. Компании вкладывают значительные средства в расширение своих складских мощностей, чтобы приспособиться к растущему производству и обеспечить быстрое реагирование на колебания рынка. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку отрасль стремится удовлетворить глобальный энергетический спрос на энергию, одновременно решая проблемы современных энергетических рынков.

Соблюдение нормативных и экологических требований представляет собой серьезную проблему для развития рынка услуг по хранению нефти и газа. Поскольку правительства во всем мире ужесточают нормы выбросов, стандарты безопасности и защиты окружающей среды, компании сталкиваются с растущим давлением, заставляющим их придерживаться строгих правил. Эти правила призваны минимизировать воздействие хранилищ на окружающую среду, снизить риск разливов и утечек, а также обеспечить безопасность окружающих населенных пунктов.

Соблюдение требований часто требует значительных инвестиций в современные системы мониторинга, оборудование безопасности и регулярное техническое обслуживание, что приводит к увеличению эксплуатационных расходов. Кроме того, процесс получения разрешений на строительство новых хранилищ становится все более сложным и трудоемким, что часто приводит к задержкам сроков реализации проекта.

Проблема еще больше усугубляется необходимостью соблюдать различные правила в разных регионах, что может усложнить глобальные операции. Однако компании решают эту проблему, принимая упреждающие стратегии, такие как инвестиции в устойчивые технологии, участие в постоянном мониторинге нормативных требований и сотрудничество с регулирующими органами для обеспечения соблюдения требований. Это позволяет снизить риск несоблюдения требований, избежать штрафных санкций и повысить репутацию ответственных игроков отрасли.

Тенденции рынка услуг по хранению нефти и газа

Растущий спрос на стратегические запасы нефти (SPR) является заметной тенденцией, влияющей на рынок услуг по хранению нефти и газа. Правительства во всем мире все больше внимания уделяют созданию и поддержанию СРП для защиты от потенциальных перебоев в поставках нефти, вызванных геополитической напряженностью, стихийными бедствиями и волатильностью рынка. Эти резервы действуют как буфер, предоставляя странам возможность стабилизировать свои внутренние энергетические рынки и обеспечивать бесперебойные поставки во время кризисов. Расширение СРП особенно заметно в странах с развивающейся экономикой, где энергетическая безопасность стала важнейшим национальным приоритетом.

• Например, в августе 2024 года ADNOC подписала долгосрочное соглашение с Osaka Gas о поставках до 0,8 миллиона метрических тонн в год (миллион тонн в год) СПГ. СПГ, скорее всего, будет поставляться из проекта ADNOC в Рувайсе, коммерческие операции которого планируется начать в 2028 году, и, скорее всего, он будет отправлен в порты назначения Osaka Gas.

Эта тенденция приводит к значительным инвестициям в строительство новых хранилищ, особенно подземных и береговых хранилищ, которые обеспечивают как безопасность, так и доступность. Кроме того, по мере роста мирового потребления нефти объем нефти, которую необходимо хранить в этих резервах, увеличивается, что подчеркивает необходимость в более обширных и технологически продвинутых решениях для хранения. Растущее внимание к SPR подчеркивает стратегическую важность инфраструктуры хранения в национальной энергетической политике, тем самым стимулируя рост и стимулируя инновации на рынке услуг по хранению нефти и газа.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу, месту хранения и географическому положению.

По типу

В зависимости от типа рынок сегментирован на строительство и установку резервуаров для хранения, техническое обслуживание и ремонт резервуаров, очистку и проверку резервуаров, управление запасами и логистику и другие. Сегмент технического обслуживания и ремонта резервуаров занял наибольшую долю рынка услуг по хранению нефти и газа — 445,7% в 2023 году, что во многом объясняется растущим вниманием к безопасности, соблюдению нормативных требований и долговечности инфраструктуры хранения нефти и газа.

Поскольку резервуары для хранения являются важнейшим активом в нефтегазовой отрасли, обеспечение их целостности и эксплуатационной эффективности имеет первостепенное значение. Регулярное техническое обслуживание и ремонт помогают предотвратить возможные утечки, коррозию и структурные разрушения, которые приводят к катастрофическим экологическим и финансовым последствиям. Строгие нормативные базы, регулирующие нефтегазовую отрасль, требуют регулярных проверок, технического обслуживания и ремонта резервуаров для хранения на предмет соответствия стандартам безопасности и окружающей среды.

Кроме того, по мере старения складских помещений возрастает потребность в более частом и комплексном техническом обслуживании, что приводит к увеличению спроса. Нацеленность отрасли на поддержание высоких эксплуатационных стандартов в сочетании с растущим числом хранилищ по всему миру значительно способствовала расширению сегмента технического обслуживания и ремонта резервуаров.

По хранению

В зависимости от хранения рынок услуг по хранению нефти и газа подразделяется на наземное и подземное хранение. В течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста сегмента наземных хранилищ составит 4,31%, в первую очередь благодаря его экономической эффективности, простоте мониторинга и растущему глобальному спросу на решения для хранения нефти и газа.

Надземные резервуары для хранения (AST) пользуются большим спросом из-за более низких первоначальных затрат на строительство по сравнению с подземными альтернативами, а также из-за их доступности для регулярных проверок, технического обслуживания и ремонта. Это делает их привлекательным вариантом для компаний, стремящихся быстро и эффективно расширить свои хранилища. Растущая добыча нефти и газа, особенно в таких регионах, как Северная Америка и Ближний Восток, усиливает потребность в дополнительных хранилищах, и AST играют решающую роль в удовлетворении этого спроса.

Кроме того, растущее внимание к энергетической безопасности в сочетании с острой потребностью в стратегических запасах нефти (SPR) стимулирует инвестиции в крупномасштабную инфраструктуру наземных хранилищ. Технологические достижения в конструкции резервуаров и конструкционных материалах повышают долговечность и безопасность AST, что делает их предпочтительным выбором в отрасли. Мировое потребление энергии продолжает расти, и ожидается, что сегмент наземных хранилищ будет активно расти, чему будет способствовать расширение добычи нефти и газа и потребность в эффективных решениях для хранения.

Региональный анализ рынка услуг по хранению нефти и газа

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

Рынок услуг по хранению нефти и газа Северной Америки занимал значительную долю - 36,18% и в 2023 году оценивался в 466,3 миллиона долларов США, что делало его крупнейшим региональным рынком в мире. Такое доминирование объясняется хорошо развитой инфраструктурой региона, обширной деятельностью по добыче нефти и газа, а также значительными инвестициями в расширение хранилищ.

Соединенные Штаты, в частности, играют ключевую роль в этом устойчивом росте благодаря своей обширной сети трубопроводов, нефтеперерабатывающих заводов и хранилищ, которые имеют решающее значение для управления значительным внутренним производством и потреблением нефти и газа. Наличие Стратегического нефтяного резерва (SPR) в США еще больше усиливает доминирующее положение региона.

Кроме того, разработка нетрадиционных ресурсов нефти и газа, таких как сланцы, привела к необходимости разработки сложных решений по хранению для управления возросшей добычей. Канада с ее обширными добычей нефтеносных песков вносит значительный вклад в расширение регионального рынка. Растущее внимание региона к энергетической безопасности и его способность реагировать на рыночные колебания еще больше укрепляют его лидирующие позиции на мировом рынке.

Прогнозируется, что в ближайшие годы Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти в среднем на 4,56%, чему будут способствовать быстрая индустриализация, урбанизация и растущий спрос на энергию во всем регионе. В таких странах, как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, наблюдается значительный рост потребления энергии, что подчеркивает необходимость расширения инфраструктуры хранения нефти и газа для обеспечения стабильного энергоснабжения.

Стратегическая направленность региона на повышениеэнергетическая безопасностьа снижение зависимости от внешних источников стимулирует инвестиции как в береговые, так и в морские хранилища. Кроме того, развитие новых нефтеперерабатывающих заводов и терминалов СПГ повышает спрос на услуги хранения. Сдвиг в сторону диверсификации энергетических портфелей, включая интеграцию решений по хранению возобновляемой энергии с традиционными хранилищами нефти и газа, еще больше способствует росту регионального рынка.

Правительства стран региона активно инвестируют в расширение своих стратегических запасов нефти (SPR), чтобы смягчить риски, связанные с перебоями в поставках. Азиатско-Тихоокеанский регион становится ключевым регионом на мировом рынке услуг по хранению нефти и газа, предоставляя значительные возможности для игроков рынка извлечь выгоду из растущего спроса.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке услуг по хранению нефти и газа предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах. Производители принимают ряд стратегических инициатив, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, чтобы укрепить свое положение на рынке.

Список ключевых компаний на рынке услуг по хранению нефти и газа

• ООО «АльтаГаз».
• Бернс и МакДоннелл
• Эдисон Спа
• Энбридж
• Корпорация Эксон Мобил
• Кавасаки Кисен Кайша, Лтд.
• МАН Энерджи Солюшнс СЕ
• Релайанс Индастриз
• Саудовская Аравийская нефтяная компания.
• СЕНСИЯ

Ключевые события в отрасли

• Август 2024 г. (Приобретение):Aramco заключила окончательное соглашение о приобретении 22,5% акций Rabigh Refining and Petrochemical у Sumitomo Chemical за 702 миллиона долларов США. Это приобретение направлено на усиление стратегического присутствия Aramco в нефтеперерабатывающем и нефтехимическом секторе Саудовской Аравии.
• Июнь 2024 г. (Партнерство):Birchcliff Energy и AltaGas расширили свое партнерство с целью оптимизации операций и расширения поставок сжиженного нефтяного газа на премиальные рынки. Ожидается, что Birchcliff возьмет на себя управление предприятием AltaGas по глубокой переработке газа в Гордондейле в соответствии с долгосрочным договором эксплуатации.
• Март 2023 г. (Приобретение):Enbridge приобрела хранилище природного газа Tres Palacios в Техасе за 335 миллионов долларов США, тем самым расширив свой портфель хранилищ природного газа на побережье Мексиканского залива. Это приобретение стало частью сделки с Crestwood Equity Partners LP и Brookfield Infrastructure Partners, что добавило существенную стратегическую ценность газовым активам Enbridge.

Мировой рынок услуг по хранению нефти и газа сегментирован следующим образом:

По типу

• Строительство и установка резервуаров для хранения
• Обслуживание и ремонт резервуаров
• Очистка и проверка резервуаров
• Управление запасами и логистика
• Другие

По хранению

• Надземное хранилище
• Подземное хранилище

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки