Рынок горной химии

Определение рынка

Горнодобывающие химикаты — это вещества, используемые в различных процессах добычи полезных ископаемых для облегчения добычи, переработки и очистки ценных минералов и металлов из руды. Эти химикаты играют решающую роль в повышении операционной эффективности, снижении затрат и минимизации воздействия на окружающую среду в горнодобывающей промышленности.

Рынок горной химииОбзор

Объем мирового рынка горнодобывающей химии оценивался в 8640,0 млн долларов США в 2023 году, а в 2024 году он оценивается в 9041,6 млн долларов США и, по прогнозам, достигнет 12 867,8 млн долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 15,26% в течение прогнозируемого периода.

Глобальный рост спроса на горнодобывающие химикаты обусловлен быстрым развитием инфраструктуры, постоянным технологическим прогрессом, истощением запасов руды и строгой нормативной базой.

Крупнейшими компаниями, работающими в горно-химической промышленности, являются BASF, Solvay, Clariant, Mitsubishi Chemical Group Corporation, LyondellBasell Industries, Air Liquide Advanced Separations, Exxon Mobil Corporation, Linde Plc, LG Chem, China Petrochemical Corporation, SABIC, INEOS Group Limited, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Akzo Nobel N.V. и Huntsman International LLC.

Глобальный переход к возобновляемым источникам энергии и электромобилям (электромобилям) стимулирует рост спроса на важнейшие минералы, такие как литий, кобальт и никель, которые являются важнейшими компонентами ваккумуляторная технологияи другие приложения чистой энергии. Этот возросший спрос создал значительные рыночные возможности для специализированных химикатов, используемых при добыче и переработке этих полезных ископаемых.

Химические компании делают значительные инвестиции для расширения своих производственных мощностей. Это включает в себя строительство новых производственных мощностей и оптимизацию существующих операций для повышения производительности и эффективности.

• В марте 2024 года BASF расширила производственное предприятие в Таррагоне, Испания, чтобы удовлетворить растущий спрос на химические ингибиторы парафина. Ингибиторы парафина играют решающую роль в повышении эффективности экстракции растворителем, ключевого метода, используемого для извлечения ценных металлов из руд, способствуя созданию более устойчивой и экономически эффективной горнодобывающей промышленности.

Ключевые моменты:

1. Объем рынка горнодобывающей химии в 2023 году составил 8640,0 млн долларов США.
2. Прогнозируется, что в период с 2024 по 2031 год рынок будет расти в среднем на 5,17%.
3. В 2023 году доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона составила 36,25% с оценкой в ​​3132,0 млн долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 6,03% в течение прогнозируемого периода.
4. Выручка сегмента флотореагентов в 2023 году составила 3685,8 млн долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году сегмент переработки полезных ископаемых достигнет 5947,7 млн ​​долларов США.

Драйвер рынка

«Горнодобывающая промышленность все больше зависит от химических решений»

Глобальное снижение содержания руд и растущая распространенность сложных рудных тел заставили горнодобывающие компании все больше полагаться на химические решения для поддержания эффективности и продуктивности операций.

Пенная флотация, ключевой процесс обогащения, использует поверхностно-активные вещества для избирательного отделения ценных минералов от пустой породы путем создания гидрофобности, позволяющей минералам прикрепляться к пузырькам воздуха и всплывать на поверхность.

Этот метод необходим для обогащения полезных ископаемых из бедных руд. Растущая сложность рудных тел требует специальной химической обработки для достижения эффективного разделения минералов.

• В исследовании, проведенном компанией LIGNOFLO в январе 2024 года, изучался потенциал лигнина, природного полимера, полученного из стенок растительных клеток и побочного продукта целлюлозно-бумажной промышленности, в качестве флотационного собирателя. Используя этот материал биологического происхождения, подход LIGNOFLO предлагает многообещающую устойчивую альтернативу традиционным методам флотации и способствует развитию более экологически ответственной горнодобывающей промышленности.

Рыночный вызов

«Экологические проблемы стимулируют переход к экологически безопасным горнодобывающим химикатам»

Рынок горнодобывающей химии, хотя и демонстрирует сильный рост, сталкивается с рядом экологических проблем. Многие традиционные горнодобывающие химикаты, включая цианид и некоторые тяжелые металлы, проявляют токсичность и устойчивость к окружающей среде, создавая риски как для экосистем, так и для здоровья человека.

Таким образом, производители горнодобывающей химии отдают приоритет разработке биоразлагаемых альтернатив традиционным поверхностно-активным веществам, флокулянтам и другим реагентам. Эти биоразлагаемые составы естественным образом разлагаются в окружающей среде, сводя к минимуму их стойкость и снижая общее воздействие на окружающую среду.

• В марте 2023 года компания Barrick Gold внедрила технологию выщелачивания глицина GlyCat на нескольких своих рудниках, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду. Эта технология существенно заменит использование цианида при переработке упорных руд нетоксичным, пригодным для вторичной переработки реагентом.

Рыночный тренд

«Правила стимулируют устойчивые инновации в области горнодобывающей химии»

Внедрение более строгой нормативной базы во всем мире приводит к значительному сдвигу в сторону устойчивых методов работы в горнодобывающей промышленности. Это нормативное давление создало растущий спрос на инновационные химические решения, которые минимизируют воздействие на окружающую среду.

Производители горнодобывающей химии реагируют на это разработкой менее токсичных, биоразлагаемых и экологически чистых продуктов, что позволяет горнодобывающим компаниям уменьшить свое воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления воды и энергии, сокращения отходов и смягчения воздействия на экосистемы.

• В июне 2024 года компания Nouryon, мировой лидер в областиспециальные химикаты, получила Международную сертификацию по устойчивому развитию и выбросам углерода (ISCC PLUS) для производства зеленого оксида этилена, этаноламинов, этиленаминов и поверхностно-активных веществ. Эти продукты находят применение в переработке полезных ископаемых, ингибировании коррозии и производстве других горнодобывающих химикатов.

Снимок отчета о рынке горнодобывающей химии

Сегментация	Подробности
По типу продукта	Флотационные реагенты (коллекторы, пенообразователи, депрессанты, регуляторы), измельчающие средства, флокулянты, другие (экстракционные реагенты, биоциды, регуляторы pH, ингибиторы солеотложений, диспергаторы)
По применению	Переработка полезных ископаемых, взрывчатые вещества и бурение, очистка воды, прочее
По регионам	Северная Америка:США, Канада, Мексика
	Европа:Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, Остальная Европа
	Азиатско-Тихоокеанский регион:Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
	Ближний Восток и Африка:Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африки.
	Южная Америка:Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка:

• По видам продукции (флокулянты, вспомогательные средства для измельчения, флокулянты и прочее): Сегмент флотореагентов заработал в 2023 году 3685,8 млн долларов США благодаря росту спроса на металлы, переходу на низкосортные руды и постоянным технологическим усовершенствованиям.
• По применению (переработка полезных ископаемых, взрывчатые вещества и бурение, очистка воды и другие): сегмент переработки полезных ископаемых занимал 46,64 % доли рынка в 2023 году благодаря широкому использованию пенообразователей, собирателей и флокулянтов при добыче и очистке металлов.

Рынок горной химииРегиональный анализ

На Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось 36,25% рынка горнодобывающей химии, и в 2023 году его стоимость оценивалась в 3132,0 миллиона долларов США. Быстрая индустриализация и урбанизация в таких странах, как Китай и Индия, стимулируют значительный спрос на металлы и минералы, используемые в развитии инфраструктуры, производстве и строительстве.

Кроме того, регион богат различными минеральными ресурсами, включая уголь, железную руду, медь, золото и бокситы. Филиппины и Папуа-Новая Гвинея благодаря своей вулканической и тектонической активности обладают богатыми месторождениями цветных металлов.Такое изобилие ресурсов естественным образом приводит к обширной горнодобывающей деятельности и соответствующему высокому спросу на горнодобывающие химикаты.

• Согласно отчету министерства горнодобывающей промышленности, Геологическая служба Индии (GSI) реализовала 195 важнейших проектов по разведке полезных ископаемых в 2024-2025 финансовом году. Это представляет собой значительный рост таких проектов на 53% по сравнению с прошлым годом, что подчеркивает значительный рост геологоразведочной деятельности.

В 2023 году выручка горно-химической промышленности Северной Америки составила 2258,5 млн долларов США. Этот регион имеет долгую историю горнодобывающей деятельности и хорошо развитую горнодобывающую промышленность. В результате ужесточения экологических норм и растущих ожиданий общества в отношении ответственной практики добычи полезных ископаемых рынок смещается в сторону химикатов и технологий, которые минимизируют воздействие на окружающую среду.

Это включает в себя растущий спрос на биоразлагаемые и менее токсичные продукты, такие как флотореагенты на биологической основе, нетоксичные флокулянты и коагулянты, которые сокращают потребление воды, образование отходов и загрязнение.

• В ноябре 2024 года подразделение Mining Process Solutions (MPS) компании Draslovka a.s. заключила партнерское соглашение с Университетом Кертина по исследовательскому контракту на сумму 3 миллиона долларов США по коммерциализации устойчивой технологии добычи полезных ископаемых на основе технологии выщелачивания глицина в Драсловке (GLT). Целью проекта является продвижение использования нетоксичных, биоразлагаемых и пригодных для вторичной переработки аминокислот для извлечения золота и меди.

Нормативно-правовая база также играет важную роль в формировании рынка

• Закон о контроле над токсичными веществами 1976 года (TSCA) обеспечивает нормативную базу для производителей.в США. по управлению химическими веществами, используемыми в горнодобывающей промышленности, с целью защиты здоровья человека и окружающей среды. Будучи основным федеральным законом, регулирующим химические вещества, в том числе те, которые используются в горнодобывающей промышленности, TSCA требует уведомления о новых химикатах перед производством и предоставляет Агентству по охране окружающей среды (EPA) полномочия регулировать существующие химические вещества.
• REACH (Регистрация, оценка, авторизация и ограничение использования химических веществ) регулирует производство и использование химикатов, используемых в горнодобывающей промышленности, для компаний, работающих в Европейском Союзе (ЕС) или экспортирующих в него. Он требует регистрации всех химических веществ, производимых или импортируемых в ЕС, и включает процедуры разрешения и ограничения для определенных особо опасных веществ.
• Правила производства, хранения и импорта опасных химикатов (MSIHC) 1989 года — это правила, регулирующие безопасное обращение, хранение и импорт опасных химикатов в Индии. Правила создают структурированную основу для безопасного выявления, хранения и транспортировки опасных химических веществ в промышленности.
• Закон о разработке минеральных и нефтяных ресурсов (MPRDA) 2002 года обеспечивает нормативную базу, регулирующую права на добычу полезных ископаемых в Южной Африке. Этот Закон регулирует операции и сделки, связанные с поиском, разведкой, добычей, разработкой, разработкой, исследованием и обогащением полезных ископаемых, включая переработку, плавку, очистку и торговлю минеральными веществами. Закон по своей сути включает риск, связанный с горнодобывающими химикатами.

Конкурентная среда:

Мировой рынок горнодобывающей химии характеризуется большим количеством участников, включая как существующие корпорации, так и развивающиеся организации. Производители горнодобывающей химии отдают приоритет замене традиционных химикатов более экологически чистыми альтернативами.

Это включает в себя использование материалов растительного происхождения, разработку биоразлагаемых полимеров и разработку химических веществ, которые разлагаются на менее вредные вещества. Компании собирают деньги для финансирования текущих исследований по минимизации токсичности продуктов и снижению воздействия на экосистемы, водные ресурсы и качество воздуха.

• В июле 2024 года стартап pH7 Technologies из Ванкувера получил финансирование в размере 1 миллиона долларов США от Британской Колумбии. Центр инноваций и чистой энергии (CICE) для дальнейшего развития своей запатентованной технологии. Эта технология облегчает кучное выщелачивание для извлечения меди из низкосортных сульфидных руд, одновременно производя зеленый водород на месте.

Список ключевых компаний на рынке горной химии:

• БАСФ
• Сольвей
• Клариант
• Корпорация Мицубиси Кемикал Груп
• ЛайонделлБазелл Индастриз
• Усовершенствованные системы разделения Air Liquide
• Корпорация Эксон Мобил
• Линде ПЛС
• LG Chem
• Китайская нефтехимическая корпорация
• САБИК
• ИНЕОС Групп Лимитед
• Сумитомо Кемикал Ко., Лтд.
• Акзо Нобель Н.В.
• ООО «Хантсман Интернэшнл».

Последние события:

• В ноябре 2024 г., Vishnu Chemicals, мировой производитель специальных химикатов, приобрела комплекс по добыче хрома, включая связанные с ним горнодобывающие и инфраструктурные активы, у группы компаний Volclay в Южной Африке. Горнодобывающий комплекс занимает площадь более 1800 гектаров, а его запасы оцениваются примерно в 10 миллионов тонн.
• В сентябре 2024 г., Coromandel International Limited увеличила свою долю в Baobab Mining and Chemicals Corporation (BMCC), Сенегал, до 53,8% через свою 100% дочернюю компанию Coromandel Chemicals Limited. Это приобретение дополнительного капитала потребовало инвестиций в размере 6,5 миллионов долларов США для поддержки проектов расширения и удовлетворения потребностей в оборотном капитале.
• В июле 2024 г.BASF продала свой бизнес по производству флокулянтов компании Solenis, мировому производителю специальной химии, в рамках стратегической реструктуризации портфеля. Сделка включает в себя передачу ряда продуктов, используемых для разделения твердой и жидкой фаз и обработки материалов на горнодобывающих предприятиях, продаваемых под торговыми марками Magnafloc, Rheomax, Alclar, Alcotac, Jetwet, Aerowet и Alcotech.
• В феврале 2024 г., Orica объявила о приобретении Cyanco, ключевого производителя цианида натрия, за 640 миллионов долларов США для расширения своего присутствия на рынке горнодобывающей химии. Приобретение в основном финансируется за счет существующих денежных резервов Orica, а оставшиеся 245,7 млн ​​долларов США будут получены за счет институциональных размещений.
• В октябре 2023 г., BASF запустила две новые марки флотореагентов, Luprofroth и Luproset, предназначенные для отделения ценных минералов от пустой породы при горнодобывающих операциях. Ключевой особенностью этих новых продуктов является их улучшенный профиль защиты окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS), характеризующийся более низкими значениями токсичности и экотоксичности, а также сниженным риском воспламенения.