Рынок автоматизации добычи

Рыночное определение

Рынок фокусируется на разработке и развертывании автоматизированных технологий и систем в горнодобывающих операциях. Это включает в себя робототехнику, автономные транспортные средства, беспилотники, автоматизированное бурение и оборудование для перевозки, а также передовые программные решения, такие как искусственный интеллект, машинное обучение и Интернет вещей.

Эти технологии направлены на повышение безопасности, производительности и эффективности горнодобывающей деятельности. В отчете подчеркиваются ключевые драйверы рынка, основные тенденции, нормативные рамки и конкурентную среду, формирующие рост отрасли.

Рынок автоматизации добычиОбзор

Глобальный размер рынка автоматизации добычи полезных ископаемых оценивался в 4,89 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет расти с 5,24 млрд долларов США в 2024 году до 9,20 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя CAGR 8,38% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка обусловлен растущей потребностью в повышении производительности, эффективности работы и безопасности работников.

По мере роста глобального спроса на критические минералы, такие как литий, кобальт и редкоземельные элементы, горнодобывающие компании сталкиваются с растущим давлением для эффективного и устойчивого масштабирования операций. Автоматизация снижает зависимость от ручного труда, особенно в опасных или отдаленных местах, при этом повышая точность и согласованность.

Технологические достижения в области искусственного интеллекта, робототехники и автономных транспортных средств еще больше ускоряют принятие автоматизации в современных операциях по добыче полезных ископаемых.

Основными компаниями, работающими в индустрии автоматизации горнодобывающей промышленности, являются Caterpillar Inc, Komatsu, Sandvik AB, Atlas Copco AB, Hexagon AB, ABB, Hitachi Construction Machinery Co, Epiroc Mining India Limited, Trimble Inc., Siemens, Rockwell Automation, Автономные решения, Inc, Rio Tinto, Takraf Gmbh и Micromine.

Горнодобывающие компании все чаще смещаются в сторону проактивных моделей обслуживания, чтобы повысить надежность активов и эффективность работы. Этот переход согласуется с растущим акцентом отрасли на стратегиях обслуживания на основе эффективности, направленной на сокращение времени простоя и повышение долгосрочных результатов эффективности.

• В сентябре 2024 года ABB запустила расширенный набор предложений по обслуживанию в рамках своей программы ухода за ABB, представляя ABB Care для автоматизации добычи полезных ископаемых и ухода за ABB для подъема. Это стратегическое расширение поддерживает горнодобывающие клиенты в переходе от традиционного реактивного обслуживания к проактивным, ориентированным на производительность решениям, повышению надежности активов, сокращению времени простоя и оптимизации операционной эффективности.

Ключевые основные моменты:

1. Размер рынка автоматизации горнодобывающей промышленности был зарегистрирован в 4,89 млрд долларов США в 2023 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 8,38% с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году Азиатско -Тихоокеанский регион удержала 35,03% с оценкой 1,71 миллиарда долларов США.
4. Подземный сегмент получил 1,96 миллиарда долларов США в 2023 году.
5. Ожидается, что сегмент оборудования достигнет 5,62 миллиарда долларов США к 2031 году.
6. Предполагается, что Северная Америка вырастет в среднем на 8,38% в течение прогнозируемого периода.

Рыночный драйвер

Растущий спрос на минералы и металлы

Растущий спрос на минералы и металлы подпитывает расширение рынка. Рост отраслей, таких какэлектромобили, возобновляемая энергия и электроника привели к увеличению спроса на такие ресурсы, как литий, кобальт, медь и редкоземельные элементы.

Чтобы удовлетворить этот спрос, горнодобывающие компании используют автоматизацию для повышения эффективности, масштабных операций и поддержания конкурентоспособности. Автоматизированные системы обеспечивают постоянные операции, улучшают восстановление руды и снижают зависимость от ручного труда, особенно в удаленных или опасных средах.

• По данным Международного энергетического агентства, спрос на критические минералы в 2023 году испытывал сильный рост. Потребление лития выросло на 30%, в то время как спрос на никель, кобальт, графит и редкоземельные элементы увеличился на 8%до 15%.

Рыночный вызов

Высокие начальные капитальные инвестиции

Высокие начальные капитальные инвестиции представляют серьезную проблему расширения рынка автоматизации горнодобывающей промышленности. Внедрение передовых технологий, таких как автономные транспортные средства, роботизированные буровые системы и инфраструктура мониторинга в реальном времени, требует существенных первоначальных затрат.

Эти расходы включают оборудование, интеграцию программного обеспечения, обучение рабочей силы и обслуживание системы. Для нескольких горнодобывающих компаний, таких как малые и средние операторы, эти проблемы задерживают или ограничивают принятие автоматизации, несмотря на ее долгосрочную эффективность.Полем

Чтобы решить эту проблему, компании изучают стратегии поэтапных автоматизации, лизинговые модели и партнерские отношения с поставщиками технологий для снижения первоначальных затрат. Правительственные стимулы и программы финансирования также помогают компенсировать капитальные затраты в регионах, приоритетные устойчивой и высокотехнологичной добычи.

Кроме того, модульные и масштабируемые решения для автоматизации позволяют майнерам постепенно реализовать технологию, что позволяет контролировать затраты при одновременном повышении эксплуатационной эффективности с течением времени.

Тенденция рынка

Интеграция ИИ и аналитики

Интеграция цифровых помощников с AI в операции по горнодобыванию отражает растущее внедрение экспертных систем для обслуживания оборудования. Эти инструменты обеспечивают понимание контекста, специфичные для контекста, позволяют информированному принятию решений и управлению проактивным механизмом.

Эта тенденция уменьшает незапланированное время простоя, повышает эффективность эксплуатации и поддерживает стратегии обслуживания прогнозирования, помогая росту рынка.

• В марте 2025 года ABB представила GMD Copilot, цифрового помощника с AI, предназначенным для оптимизации работы и обслуживания мельничных дисков без редуктора (GMD), которые играют жизненно важную роль в извлечении минералов. Предоставляя специфичные для контекста информацию, GMD Copilot повышает принятие решений, повышает эффективность и поддерживает более надежную производительность критических компонентов шлифовальных мельниц в процессе раздавливания руды для извлечения ценных полезных ископаемых в добычу.

Снимок отчета о рынке автоматизации добычи

Сегментация	Подробности
По технике	Под землей, поверхность
По компоненту	Оборудование (автономные грузовики, оборудование дистанционного управления, подземные погрузчики LHD, насосные станции, туннельное оборудование, другие), программное обеспечение (управление рабочей силой, обнаружение близости, управление автопарком, управление данными, другие)
По региону	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка: Турция, США, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка

• По технике (подземной и поверхности): подземный сегмент заработал 1,96 миллиарда долларов США в 2023 году из -за увеличения внедрения технологий автоматизации для повышения безопасности и эффективности в сложных и опасных подземных средах.
• По компоненту (оборудование (автономные грузовики, оборудование дистанционного управления, подземные погрузчики LHD, насосные станции, туннельное оборудование и другие) и программное обеспечение (управление рабочей силой, обнаружение близости, управление флотом, управление данными и другие)): сегмент оборудования удерживал долю 62,05% в 2023 году, вызванные повышением потребности в автономной машине и роботиченном, который повышает человеку.

Рынок автоматизации добычиРегиональный анализ

Основываясь на регионе, мировой рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Южной Америке.

На рынке автоматизации добычи в Азиатско -Тихоокеанском регионе приходится доля около 35,03% в 2023 году, стоимостью 1,71 миллиарда долларов США. Это доминирование подкрепляется быстрой индустриализацией, растущей горнодобывающей деятельностью и растущим внедрением технологий автоматизации в основных экономиках, таких как Китай, Индия и Австралия.

Кроме того, известные игроки в секторе автоматизации горнодобывающей промышленности активно внедряют свои предложения продуктов, чтобы соответствовать потребностям местной отрасли и регулирующими целями.

• В марте 2024 года Rockwell Automation запустила свою кубическую линейку продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, расширяя доступ к модульным системам модульных корпусов, соответствующих IEC-61439 для электрических и силовых панелей. Ранее ограниченные на выбранных рынках, Cubic теперь будет поддерживать высокорастущие секторы, такие как возобновляемая энергия, добыча полезных ископаемых, центры обработки обработки данных и инфраструктуру, усиливая приверженность Роквелла промышленной автоматизации и цифровой трансформации.

Индустрия автоматизации добычи в Северной Америке будет расти на 8,88% в течение прогнозируемого периода. Этот рост способствует растущему спросу на передовые технологии горнодобывающей промышленности, характеризующуюся необходимостью повышения эффективности работы, безопасности работников и экологической устойчивости.

Кроме того, этот рост поддерживается основными инвестициями в технологии автоматизации, направленные на модернизацию добычи полезных ископаемых и повышение производительности. Растущий спрос на минералы и металлы, необходимый для таких секторов, как строительство, электроника и возобновляемая энергия, подчеркивает необходимость в более эффективных методах экстракции с поддержкой технологий по всему региону.

• В сентябре 2024 года Epiroc открыл свой новый центр автоматизации поверхностной добычи (SMAC) в Провиденсе, штат Юта, для продвижения автономных решений для перевозки. Это расширение следует за расширением бывшей команды по горнодобывающей промышленности ASI и знаменует собой значительные инвестиции в автоматизацию AEM-агностик, усиливая приверженность Epiroc для технологий добычи в следующем поколении.

Нормативно -правовая база

• В СШАНациональный институт безопасности и гигиены труда (NIOSH) проводит исследования и инструменты для повышения безопасности в автоматизированных операциях по добыче полезных ископаемых.
• В Европе, Директива и директивная деятельность Европейского союза по добыче полезных ископаемых и техники, гарантируя, что технологии автоматизации, используемые в добыче полезных ископаемых, безопасны для работников и соответствуют экологическим стандартам.
• В ИндииРазработка и регулирование шахт и полезных ископаемых (MMDRA) устанавливает национальную основу для развития и регулирования шахт и минералов, направляя действия на государственном уровне.

Конкурентная ландшафт

Рынок автоматизации горнодобывающей промышленности включает в себя несколько известных, глобально признанных игроков с сильным отраслевым присутствием. Компании формируют стратегическое сотрудничество для интеграции автоматизации, электрификации и цифровых решений, направленных на ускорение декарбонизации в горнодобывающем секторе.

Сочетая опыт в производстве оборудования с расширенными технологиями энергетики и управления, они разрабатывают совместимые платформы, которые поддерживают полностью электрифицированные операции. Эти сотрудничества соответствуют развивающимся отраслевым стандартам, позиционируя игроков для перехода на более чистые и умные операции по горнодобыванию.

• В августе 2024 года Komatsu и ABB заключили стратегическое соглашение о совместной работе для совместной разработки интегрированных решений, направленных на развитие выбросов в чистое нулевой в тяжелом промышленном механизме. Это глобальное партнерство объединяет лидерство Komatsu в области строительного и горного оборудования с опытом ABB в области автоматизации и электрификации, создавая открытую платформу, которая способствует совместимости от генерации возобновляемой энергии до полной электрифицированной добычи полезных ископаемых, при этом ускоряя декарбонизация и повышая энергоэффективность в сфере горнодобывающей промышленности.

Список ключевых компаний на рынке автоматизации горнодобывающей промышленности:

• Caterpillar Inc.
• Комацу
• Сандвик А.Б.
• Atlas Copco Ab
• Шестигранник AB
• Абб
• Hitachi Construction Machinery Co
• Epiroc Mining India Limited
• Trimble Inc.
• Сименс
• Rockwell Automation
• Автономные решения, вкл
• Рио Тинто
• Takraf Gmbh
• Микромин

Последние события (M & A A -A/Партнерства/соглашения/запуск нового продукта)

• В январе 2025 годаАмериканский стартап горнодобывающей промышленности Kobold Metals собрал 537 миллионов долларов США в раунде финансирования, под руководством Lover Capital Partners LP и T. Rowe Price, в результате чего его оценка до 2,96 млрд долларов США. Финансирование направлено на то, чтобы поддержать ИИ ИИ и передовые методы разведки Kobold для определения критических металлов батареи, необходимых для перехода чистой энергии.
• В ноябре 2024 года, Hexagon приобрел Indurad, мировой лидер в области радиолокационных и в реальном времени систем местоположения (RTL), а также ее автономная дочерняя компания Taulage, Xtonomy. Это саквис усиливает возможности Hexagon в области безопасности, производительности и автономии, интегрируя передовые системы предотвращения столкновений Indurad, отслеживание руды в режиме реального времени и платформу автоматизации AEM-агностики.
• В январе 2024 года, Epiroc представила три новых электрических буровых установки, в том числе Pit Viper 271 XC E, Pit Viper 275 XC E и Pit Viper 291 E, как часть его Smart и Green Series. Эти высокопроизводительные упражнения с нулевым уровнем выбросов снижают расход топлива и углеродную площадку, одновременно предлагая повышенную автоматизацию, безопасность и битовую нагрузку до 42,5 тонн.
• В декабре 2023 года, Epiroc запустил новый набор цифровых решений, адаптированных для добычи поверхности, включая поддержку взрыва для более безопасных операций взрыва и модернизированную систему ситуационной осведомленности, в которой сообщаются на основе зон в реальном времени и зонах риска.
• В июле 2023 года, Hexagon AB приобрел жесткую линию, глобальный лидер в области автоматизации шахт, технологии дистанционного управления и оптимизации производства. Это стратегическое приобретение укрепляет портфель технологий Hexagon с минимальной минимацией путем интеграции масштабируемой дистанционной операции Hardline и технологий по производству проводов с существующими платформами Hxagn, включая HXGN Underground Mining, HXGN Autonomous Mining и HXGN MineProtect. Комбинированный опыт будет стимулировать развитие OEM-независимых, совместимых решений для автоматизации, поддерживая повышенную безопасность, производительность и автономию в горнодобывающем секторе.
• В мае 2023 года, ABB в партнерстве с компанией по снижению углерода в первую очередь для снабжения систем хранения литий-ионов Bordline для флота грузовиков по добыче нулевого выброса, поддерживая декарбонизацию транспорта тяжелой работы в горнодобывающем секторе.
• В апреле 2023 года, Sandvik Mining and Rock Solutions запустили Automine для подземных упражнений, решения для удаленного телевизора, которое позволяет операторам удаленно и одновременно управлять несколькими автоматизированными подземными сверлами Sandvik. Эта передовая технология повышает производительность, безопасность и эффективность эксплуатации, позволяя централизованному наблюдению за бурными действиями в подземной горнодобывающей среде.
• В апреле 2023 года, Xcmg Machinery внедрила три новых модели горнодобывающего оборудования: экскаватор XE690DK Mining, автономный электрический самосвал XDR80TE-AT и грузовик XDE240. XE690DK, запущенный в Индонезии, оснащен мощным, эффективным и экологически чистым дизайном, подходящим для различных строительных сред.