Рынок морских патрульных кораблей

Размер рынка морских патрульных кораблей

Объем рынка морских патрульных кораблей оценивался в 5,78 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 6,02 млрд долларов США в 2024 году до 8,38 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 4,83% в течение прогнозируемого периода. Расширение рынка обусловлено растущими угрозами безопасности на море, растущей геополитической напряженностью, продолжающимся технологическим прогрессом и острой потребностью в расширенных возможностях наблюдения.

В объем работ отчета включены решения и продукты, предлагаемые такими компаниями, как Austal, Damen Marine Components, Huntington Ingalls Industries, Naval Group, Navantia, Saab AB, BAE Systems, FINCANTIERI S.p.A., MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., NVL B.V. & Co. KG и другие.

Эскалация пиратства, контрабанды и несанкционированного рыболовства вынудила страны инвестировать в современные патрульные суда. Технологические достижения в области датчиков и систем вооружения для военно-морских патрульных кораблей еще больше стимулируют рост рынка морских патрульных кораблей.

• В ноябре 2023 года компания Thales объявила, что поставила ВМС Франции комплект датчиков, включая радар NS50, гидролокатор Bluewatcher и систему идентификации IFF, для своих новых морских патрульных кораблей. Эти суда, которые планируется ввести в строй в 2027 году, предназначены для замены лодок класса Estienne d’Orves и класса OPV54. Новые суда призваны обеспечить большую автономность для сопровождения атомных подводных лодок, контроля морской зоны и национальных эвакуационных миссий. Усовершенствованные системы Thales способны повысить эффективность миссии за счет проверенного подводного обнаружения и точных радиолокационных возможностей.

Более того, расширение исключительных экономических зон (ИЭЗ) требует повышения осведомленности о морской сфере, что приводит к увеличению спроса на патрульные суда, оснащенные сложными технологиями мониторинга и разведки.

Морские патрульные корабли имеют решающее значение для поддержания национальной безопасности, обеспечения соблюдения морского законодательства и защиты территориальных вод. На рынке представлены различные патрульные суда, такие как морские патрульные суда (OPV) и прибрежные патрульные суда (IPV), каждое из которых отвечает конкретным эксплуатационным требованиям. Глобальный рост оборонных бюджетов подчеркивает акцент на морской безопасности, в результате чего на рынке наблюдается устойчивый рост, поддерживаемый как правительственным, так и коммерческим секторами.

Морские патрульные корабли определяются как корабли, специально предназначенные для наблюдения, мониторинга и правоприменительной деятельности в территориальных водах и открытом море. Эти суда оснащены современными радарами, гидролокаторами и системами связи для обнаружения и отслеживания потенциальных угроз.

Они играют жизненно важную роль в охране границ, операциях по борьбе с пиратством и мониторинге окружающей среды. Корабли различаются по размеру и возможностям, включая как небольшие, быстрые суда, так и более крупные, более универсальные корабли, способные выполнять длительные миссии. В их функции входит обеспечение безопасности на море, что делает их важным активом военно-морских сил и сил береговой охраны во всем мире.

Обзор аналитика

Ведущие компании на рынке морских патрульных кораблей сосредоточивают усилия на разработке многоцелевых кораблей с расширенными возможностями наблюдения и боя. Внедрение новых продуктов, таких как беспилотные системы, способствует повышению эксплуатационной гибкости и эффективности. Более того, производители инвестируют в передовые технологии, такие как искусственный интеллект и автономная навигация, чтобы улучшить производительность судов и снизить эксплуатационные расходы.

Чтобы поддерживать конкурентоспособность, компаниям следует уделять приоритетное внимание партнерству и сотрудничеству, чтобы стимулировать технологические достижения и облегчить разделение затрат. Кроме того, ожидается, что постоянная модернизация и техническое обслуживание будут иметь решающее значение для продления жизненного цикла патрульных судов.

• Например, в апреле 2024 года компания Austal USA начала строительство первого десантного корабля LCU 1710 для ВМС США на своей верфи в Мобиле, штат Алабама. В сентябре 2023 года компания получила контракт на сумму 91,5 млн долларов США на три судна LCU 1710 и вспомогательные услуги. Суда предназначены для усиления десантных операций за счет перевозки транспортных средств, личного состава и грузов.

Факторы роста рынка морских патрульных кораблей

Важным фактором, способствующим расширению рынка, являются растущие угрозы безопасности на море. Страны активно сосредотачивают внимание на укреплении своей морской обороны из-за участившихся случаев пиратства, контрабанды и территориальных споров. Потребность в расширенных возможностях наблюдения и разведки растет, что побуждает к инвестициям в современные патрульные корабли, оснащенные передовыми технологиями.

Кроме того, расширение исключительных экономических зон (ИЭЗ) подчеркивает необходимость повышения осведомленности о морской сфере. Страны активно закупают и модернизируют свой флот, чтобы обеспечить безопасность своих вод и защитить свои экономические интересы, тем самым способствуя росту рынка.

Рынок морских патрульных кораблей сталкивается с серьезными проблемами из-за высоких затрат, связанных с приобретением и обслуживанием. Передовые суда требуют значительных финансовых инвестиций, которые представляют собой серьезное бремя для некоторых стран. Чтобы преодолеть эту проблему, правительства изучают возможности государственно-частного партнерства и международного сотрудничества.

Разделяя затраты и ресурсы, страны расширяют свои морские возможности, не неся при этом полной финансовой нагрузки.Кроме того, инвестиции в модульные и масштабируемые конструкции судов позволяют осуществлять постепенную модернизацию и расширение, тем самым распределяя затраты на длительный период времени. Эти стратегии помогают смягчить финансовую нагрузку и обеспечить постоянное улучшение инфраструктуры морской безопасности.

Тенденции в отрасли морских патрульных кораблей

Растущая интеграция беспилотных систем является заметной тенденцией на рынке. Военно-морские силы и береговая охрана принимают на вооружение беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и беспилотные надводные транспортные средства (БПЛА) для расширения возможностей наблюдения и разведки. Эти системы расширяют оперативный охват, снижают риски для персонала и предлагают экономичные решения для непрерывного мониторинга.

Интеграция беспилотных систем обеспечивает более эффективные и результативные операции морского патрулирования, позволяя собирать данные в режиме реального времени и улучшать ситуационную осведомленность, что способствует их растущему внедрению в отрасли.

Еще одной важной тенденцией является растущее внимание к возможностям многоцелевого применения. Морские патрульные корабли все чаще проектируются для выполнения различных функций, включая поисково-спасательные, противолодочные и экологический мониторинг. Эта тенденция еще больше усиливается острой потребностью в универсальных и экономичных решениях, которые решают многочисленные проблемы безопасности и эксплуатации.

Разработка модульных платформ облегчает интеграцию различного специального оборудования, позволяя судам переключаться между ролями по мере необходимости. Такая гибкость помогает военно-морским силам и береговой охране оптимизировать свой флот, тем самым обеспечивая готовность и адаптируемость к различным морским сценариям.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу, категории, применению и географическому положению.

По типу

В зависимости от типа рынок подразделяется на прибрежные патрульные суда и морские патрульные суда. Сегмент морских патрульных судов лидировал на рынке морских патрульных кораблей в 2023 году, достигнув оценки в 3,14 миллиарда долларов США. Этот заметный рост поддерживается их расширенными возможностями и универсальностью. OPV пользуются большой популярностью благодаря своей способности работать в более глубоких и сложных водах по сравнению с прибрежными патрульными судами.

Они обладают большей выносливостью, современными системами наблюдения и многоцелевыми возможностями, что делает их пригодными для широкого спектра операций по обеспечению безопасности на море. Потребность в эффективном пограничном контроле, мерах по борьбе с пиратством и защите исключительных экономических зон (ИЭЗ) стимулирует инвестиции в OPV, тем самым поддерживая сегментный рост.

По категориям

В зависимости от категории рынок подразделяется на пилотируемые патрульные корабли и беспилотные патрульные корабли. В сегменте беспилотных патрульных судов в течение прогнозируемого периода (2024-2031 гг.) ожидается значительный рост, среднегодовой темп которого составит 5,24%. Это расширение стимулируется растущим внедрением беспилотных систем для морских операций. Беспилотные патрульные суда предлагают ряд преимуществ, включая снижение риска для персонала, экономическую эффективность и расширенные возможности наблюдения.

Они все чаще используются для таких задач, как постоянный мониторинг, разведка и защита окружающей среды. Достижения в области искусственного интеллекта и автономных технологий позволяют создавать более совершенные и надежные беспилотные суда, способствуя их растущей популярности и широкому распространению.

По применению

В зависимости от применения рынок сегментирован на морское наблюдение и разведку, поисково-спасательные операции (SAR), охрану окружающей среды и морскую безопасность и другие. Сегмент морского наблюдения и разведки обеспечил наибольшую долю рынка морских патрульных кораблей — 53,89 % в 2023 году.

Такое доминирование объясняется острой необходимостью постоянного мониторинга территориальных вод и открытого моря. Государства активно сосредотачивают внимание на укреплении своих возможностей наблюдения для обнаружения и сдерживания потенциальных угроз, таких как контрабанда, пиратство и незаконный рыбный промысел.

Интеграция современных радаров, гидролокаторов и систем связи на патрульных кораблях повышает их способность предоставлять данные в реальном времени и повышать осведомленность о ситуации. Акцент на национальной безопасности и защите морских интересов способствует расширению сегмента.

Региональный анализ рынка морских патрульных кораблей ВМФ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

В 2023 году на рынок морских патрульных кораблей Северной Америки приходилось около 34,90% при оценке в 2,02 миллиарда долларов США. Это доминирование подкрепляется значительными оборонными бюджетами и сильным вниманием к морской безопасности. Соединенные Штаты и Канада вкладывают значительные средства в модернизацию своих военно-морских флотов, чтобы противостоять растущим угрозам безопасности и защитить свои обширные береговые линии.

Технологические достижения и присутствие ведущих оборонных подрядчиков в регионе способствуют росту регионального рынка. Кроме того, стратегическое значение Северной Америки на мировых морских торговых путях подчеркивает необходимость наличия мощного потенциала морского патрулирования, тем самым укрепляя ее лидирующие позиции на рынке.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение прогнозируемого периода ожидается значительный рост, среднегодовой темп которого составит 6,13%. Это быстрое расширение поддерживается растущей геополитической напряженностью, территориальными спорами и острой необходимостью повышения морской безопасности в регионе.

Такие страны, как Китай, Индия и Япония, значительно наращивают свои военно-морские возможности для защиты своих морских интересов и утверждения доминирования в региональных водах. Экономический рост и растущие оборонные бюджеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе позволяют осуществлять значительные инвестиции в современные патрульные корабли.

Кроме того, стратегическое значение региона на мировых торговых и энергетических маршрутах стимулирует спрос на эффективное морское наблюдение ирешения безопасности.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке морских патрульных кораблей предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Производители принимают ряд стратегических инициатив, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, чтобы укрепить свое положение на рынке.

Список ключевых компаний на рынке морских патрульных кораблей

• Остал
• Морские компоненты Damen
• Хантингтон Ингаллс Индастриз
• Военно-морская группа
• Навантия
• Сааб АБ
• БАЕ Системы
• ФИНКАНТЬЕРИ С.п.А.
• МИЦУБИСИ ХЕВИ ИНДАСТРИЗ, ООО.
• НВЛ Б.В. и Ко КГ

Ключевые события в отрасли

• Апрель 2024 г. (запуск):Верфь Dearsan поставила первое 76-метровое морское патрульное судно для ВМС Нигерии в октябре 2023 года, а второе судно было передано в апреле 2024 года. Мероприятие, на котором присутствовала первая леди и министр обороны Нигерии, подчеркнуло значение проекта для Нигерии. военно-морские операции.
• Февраль 2024 г. (Партнерство):Austal Australia получила продление контракта от Королевского военно-морского флота Австралии на постройку двух дополнительных патрульных катеров класса Evolved Cape. Этот контракт на сумму 103,6 миллиона долларов США последовал за объявлением, сделанным Австралийским Союзом 23 ноября 2023 года. В результате общее количество лодок проекта SEA1445-1 достигло десяти. Эти патрульные катера предназначены для расширения военно-морских возможностей с помощью современных систем и удобств, тем самым поддерживая различные миссии и национальную безопасность Австралии.

Мировой рынок морских патрульных кораблей сегментирован следующим образом:

По типу

• Прибрежные патрульные суда
• Морские патрульные суда

По категориям

• Пилотируемые патрульные корабли
• Беспилотные патрульные корабли

По применению

• Морское наблюдение и разведка
• Поисково-спасательные операции (SAR)
• Охрана окружающей среды и морская безопасность
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки