Рынок морской электроники

Размер рынка морской электроники

Объем мирового рынка морской электроники оценивался в 4 988,0 млн долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 5 233,4 млн долларов США в 2024 году до 7 881,6 млн долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 6,02% в течение прогнозируемого периода. С расширением глобальной морской торговли, особенно в странах с развивающейся экономикой, растет спрос на передовую морскую электронику.

Эти системы имеют решающее значение для эффективной навигации, управления грузами и связи в реальном времени на коммерческих судах, обеспечивая бесперебойную и безопасную работу. Рост контейнерных перевозок, шельфовая деятельность и расширение глобальных морских маршрутов являются основными факторами, подпитывающими эту тенденцию.

• Согласно отчету Института Америки, по состоянию на июнь 2023 года мировой торговый флот зарегистрирован в более чем 150 странах, при этом более 50 000 торговых судов участвуют в международной торговле.

В объем работы отчета включены продукты и услуги, предлагаемые такими компаниями, как Garmin Ltd., Kongsberg Maritime, Furuno Electric Co.Ltd., Teledyne FLIR LLC., Thales Group, Northrop Grumman, Wartsila, Tokyo Keiki Inc., Raymarine. , L3Harris Technologies, Inc. и другие.

Более того, правительства и международные морские организации вводят более строгие правила безопасности, требуя установки на судах современной морской электроники. Эти правила направлены на повышение безопасности на море, предотвращение аварий и обеспечение соответствия международным стандартам. Это побуждает операторов судов инвестировать в современную морскую электронику для удовлетворения этих нормативных требований, тем самым стимулируя рост рынка морской электроники.

Кроме того, растущая популярность прогулочного катания на лодках и водных видов спорта повышает спрос на морскую электронику среди частных владельцев лодок. Поскольку все больше людей занимаются досугом на воде, растет потребность в надежных навигационных системах, развлекательных устройствах и эхолотах. Растущая тенденция к роскошным и высокотехнологичным лодкам подогревает спрос на сложную морскую электронику.

Морская электроника включает в себя специализированные электронные устройства и системы, предназначенные для использования в морской среде. Эти технологии направлены на улучшение навигации, связи, безопасности и развлечений на гидроциклах. Эти технологии предназначены для надежной работы в суровых морских условиях, таких как воздействие соленой воды, влажности и экстремальных температур.

Ключевые компоненты морской электроники включают системы GPS, радар, гидролокатор, УКВ-радиоприемники, системы автопилота, эхолоты и устройства морского мониторинга. Эти элементы имеют решающее значение для обеспечения безопасности и эффективности морских операций на различных судах, включая небольшие лодки и крупные коммерческие суда.

Обзор аналитика

Компании на рынке добиваются значительных успехов в исследованиях и разработках, способствуя расширению отрасли за счет постоянного технологического прогресса. Эти постоянные усилия имеют решающее значение для повышения операционной эффективности, безопасности и функциональности в морском секторе.

Фирмы вкладывают значительные средства в разработку передовых навигационных систем, автоматизированного управления и интегрированных коммуникационных решений. Эти инновации преобразуют морские операции, обеспечивая более точную навигацию, улучшая управление судами за счет автоматизации и обеспечивая бесперебойную связь между судами и береговыми операциями.Постоянное стремление к технологическому совершенству приводит к более широкому внедрению морской электроники и расширению рынка.

• В ноябре 2023 года Simrad Marine Electronics, известная компания в области морской электроники и навигации, представила свой новый твердотельный радар HALO 5000, специально разработанный для коммерческого рынка. Эта усовершенствованная радиолокационная система разработана для повышения ситуационной осведомленности коммерческих судов, снижения затрат на владение и предложения гибких вариантов установки.

Более того, стратегическое сотрудничество между министерствами обороны и отраслевыми фирмами стимулирует расширение рынка морской электроники благодаря постоянному технологическому прогрессу. Эти постоянные партнерства имеют решающее значение для улучшения военно-морских операций за счет интеграции передовых технологий, таких как гибридные двигательные установки, сложные навигационные инструменты и инновационные коммуникационные решения, в военно-морские флоты.

Продолжая участвовать в этих стратегических альянсах, компании открывают новые возможности для роста и инноваций в секторе морской электроники. Акцент на внедрении самых современных технологий в военно-морские операции способствует расширению рынка, поскольку эти достижения отвечают меняющимся потребностям и проблемам современных морских операций.

• В январе 2023 года Team Resolute выбрала подразделение Power Conversion компании GE Vernova в Великобритании для предоставления передовых гибридных силовых установок для трех кораблей Fleet Solid Support (FSS) по заказу Министерства обороны Великобритании (MOD). Эти 216-метровые суда, разрабатываемые для Вспомогательного Королевского флота (RFA), спроектированы с упором на сокращение выбросов углекислого газа и внедрение энергоэффективных технологий для снижения энергопотребления. Это сотрудничество подчеркивает стремление Великобритании повысить эффективность и устойчивость своих военно-морских операций.

Сотрудничая с министерствами обороны и другими ключевыми заинтересованными сторонами, компании укрепляют свои позиции на рынке, удовлетворяя возникающие требования и извлекая выгоду из расширяющихся возможностей в отрасли.

Факторы роста рынка морской электроники

Быстрое развитие современной морской электроники, включая GPS, AIS (системы автоматической идентификации) и интегрированные мостовые системы, производит революцию в навигации, связи и управлении судами. Эти передовые технологии повышают безопасность на море и эффективность работы, что делает их незаменимыми как для коммерческих, так и для прогулочных судов.

Интеграция искусственного интеллекта и Интернета вещей в морскую электронику еще больше способствует созданию более интеллектуальных и автоматизированных систем, стимулируя рост рынка морской электроники.

Более того, расширение морской разведки нефти и газа, проекты возобновляемых источников энергии, такие как морские ветряные электростанции, и другие морские исследования создают высокий спрос на специализированную морскую электронику. Эти устройства необходимы для навигации, связи и мониторинга в сложных морских условиях, где точные и надежные системы имеют решающее значение для успеха работы.

• По данным Международной палаты судоходства, в 2022 году США экспортировали около 9,52 миллиона баррелей нефти в день (баррелей в сутки), импортируя около 8,33 миллиона баррелей в сутки. Это сделало США чистым экспортером нефти третий год подряд, при этом чистый экспорт составил около 1,19 млн баррелей в сутки.

Однако передовые технологии и специализированный характер морской электроники часто приводят к высоким первоначальным затратам, что представляет собой серьезное препятствие для малых и средних предприятий (МСП) и частных владельцев лодок. Эти системы дороги в покупке, установке и обслуживании, поскольку они требуют регулярных обновлений и потенциального ремонта, что создает дополнительную нагрузку на финансовые ресурсы.

Этот фактор стоимости особенно сложен на развивающихся рынках, где бюджетные ограничения могут сдерживать внедрение этих технологий. Чтобы решить эту проблему, компании предлагают гибкие финансовые решения, такие как лизинг, рассрочка и модели на основе подписки, чтобы повысить доступность морской электроники.Эти варианты распределяют затраты во времени, тем самым снижая первоначальное финансовое бремя для МСП и отдельных владельцев лодок.

Кроме того, компании стратегически расширяются в регионы с высоким потенциалом роста, такие как Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка, предлагая индивидуальные решения, соответствующие потребностям местного рынка. Понимая региональные проблемы и предлагая экономически эффективную продукцию, производители могут более эффективно проникать на эти рынки, способствуя росту рынка.

Тенденции рынка морской электроники

В морской отрасли наблюдается значительный сдвиг в сторону внедрения автономных и беспилотных судов. Эта тенденция создает новые возможности роста для рынка морской электроники. Поскольку судоходные компании и военно-морские силы все чаще осваивают передовые суда, спрос на сложные системы морской электроники растет.

Автономным судам требуются высоконадежные и точные системы навигации, связи и управления, что подчеркивает необходимость в передовых технологиях GPS, радара, лидара и искусственного интеллекта.

• В декабре 2023 года Даляньский морской университет спустил на воду новаторский корабль двойного назначения, предназначенный как для интеллектуальных исследований, так и для практического обучения. Оснащенный интеллектуальной моделью принятия решений, которая использует морские правила и большие навигационные данные, а также автоматической системой стыковки с оптимизированными маршрутами навигации и интеллектуальным предотвращением столкновений, корабль может автономно перемещаться по целым акваториям.

Более того, расширение оборонного сектора вносит значительный вклад в рост рынка морской электроники, что связано со значительными инвестициями в программы модернизации военно-морских сил по всему миру. Поскольку правительства отдают приоритет обновлению своих военно-морских возможностей, растет спрос на специализированную морскую электронику для военного применения.

Кроме того, растущая потребность в обеспечении безопасности морских границ и противодействии возникающим угрозам стимулирует внедрение сложной морской электроники. Интеграция этих технологий в современные военные корабли имеет решающее значение для обеспечения эффективного выполнения задач — от береговой обороны до глубоководных операций.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по компонентам, типу судна, применению и географическому положению.

По компоненту

В зависимости от компонентов рынок разделен на аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги. Сегмент аппаратного обеспечения лидировал на рынке морской электроники в 2023 году, достигнув оценки в 4 068,3 миллиона долларов США.

Важные аппаратные компоненты, такие как радиолокационные системы, устройства GPS, гидроакустические устройства и оборудование связи, необходимы для функционирования морских судов. Эти аппаратные системы имеют решающее значение для навигации, безопасности и связи в морских операциях.

Кроме того, достижения в области аппаратных технологий, такие как повышенная долговечность и интеграция с цифровыми системами, привели к более широкому внедрению на различных типах судов. Высокий спрос на надежное и прочное морское оборудование в сочетании с постоянными инновациями способствует росту сегмента.

По типу судна

В зависимости от типа судна рынок морской электроники подразделяется на торговые суда, рыболовные суда, прогулочные суда и другие. Сегмент торговых судов обеспечил наибольшую долю выручки в 70,56% в 2023 году из-за существенных и разнообразных требований к передовым электронным системам.

Торговые суда, в том числе контейнеровозы, танкеры и сухогрузы, курсируют по обширным мировым маршрутам и требуют надежного навигационного, коммуникационного и защитного оборудования для эффективной и безопасной работы. Рост популярности точных навигационных систем, связи в реальном времени и управления грузами подчеркивает острую потребность в морской электронике.

Более того, строгие международные правила и стандарты безопасности требуют установки на этих судах передовых электронных систем, что еще больше укрепляет рынок. Широкое использование и высокие эксплуатационные требования к торговым судам делают этот сегмент ведущей силой на рынке.

По применению

В зависимости от применения рынок разделен на навигационные системы, системы связи, развлекательные системы и другие. В сегменте навигационных систем в течение прогнозируемого периода ожидается значительный рост с устойчивым среднегодовым темпом роста 6,18%. Это расширение во многом объясняется его решающей ролью в обеспечении безопасных и эффективных морских операций.

Рост мирового морского трафика увеличил спрос на передовые навигационные системы, которые обеспечивают точное позиционирование, предотвращение столкновений и оптимизацию маршрутов. Эти системы, включая GPS, радар и электронные картографические системы отображения и информации (ECDIS), необходимы для навигации в сложных и перегруженных водах.

Технологические достижения и интеграция реального временианализ данныхдальнейшее расширение навигационных возможностей, что делает их незаменимыми как для коммерческих, так и для прогулочных судов. Растущий акцент на безопасности, соблюдении нормативных требований и операционной эффективности еще больше стимулирует расширение сегмента.

Региональный анализ рынка морской электроники

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

Азиатско-Тихоокеанский рынок морской электроники занял значительную долю — около 40,50% в 2023 году с оценкой в ​​2 020,2 миллиона долларов США. Этот заметный рост обусловлен главным образом быстрым расширением морской торговли в регионе. Являясь крупным центром мирового судоходства, ключевые порты Китая, Японии, Южной Кореи и Сингапура обрабатывают значительную часть международных грузов.

Эта обширная морская деятельность требует передовой морской электроники для эффективных и безопасных операций. Увеличение объемов перевозок и развитие новых торговых маршрутов по всему региону способствуют росту регионального рынка, стимулируя спрос на сложные системы навигации, связи и безопасности.

• По данным ЮНКТАД, на начало 2023 года 18 из 35 крупнейших судоходных компаний базировались в Азии. На Гонконг, Китай, приходится 2,4 % мирового флота, в котором зарегистрировано 2537 судов. Кроме того, Индекс эффективности контейнерных портов Всемирного банка (CPPI) показывает, что 18 из 25 крупнейших портов мира находятся в Азии, в том числе 11 в Восточной Азии и четыре в Западной Азии..

Растущие инвестиции в портовую инфраструктуру и модернизацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе существенно стимулируют рынок морской электроники. По мере того, как страны региона расширяют свои портовые мощности и модернизируют морскую инфраструктуру, растет спрос на передовую морскую электронику.

Эти инвестиции направлены на повышение операционной эффективности, безопасности и связности в крупных портах, что, в свою очередь, способствует внедрению сложных систем навигации, связи и мониторинга. Модернизация портовой инфраструктуры способствует расширению морской торговли и логистики, что еще больше способствует росту рынка в регионе.

Северная Америка готова к значительному росту, зафиксировав уверенный среднегодовой темп роста в 5,94% в течение прогнозируемого периода. Этот рост в основном поддерживается значительными инвестициями в оборону и модернизацию военно-морского флота со стороны правительств Северной Америки, особенно США и Канады.

Акцент на обновлении военно-морского флота и укреплении морской безопасности с помощью передовой электроники подпитывает спрос на высокотехнологичные морские системы. Такое внимание к расширению военно-морских возможностей и интеграции самых современных технологий в оборонные операции увеличивает внедрение сложной морской электроники, способствуя расширению регионального рынка.

• Министерство обороны США выделило 842 миллиарда долларов США на оборонный бюджет на 2024 финансовый год, подчеркнув твердую приверженность поддержанию оборонного потенциала. Из этой суммы $255,8 млрд — около 30% — предназначены для ВМФ. Эти ассигнования представляют собой увеличение на 4,5% по сравнению с предыдущим финансовым годом, что подчеркивает приверженность модернизации и развитию военно-морского флота.

Расширение оффшоровнефть и газРазведочная деятельность в Северной Америке, особенно в Мексиканском заливе и арктических регионах, требует передовой морской электроники для навигации, связи и безопасности в этих сложных условиях. Это еще больше поддерживает развитие рынка Северной Америки.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке морской электроники предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Стратегические инициативы, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, могут создать новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке морской электроники

• ООО "Гармин".
• Конгсберг Маритайм
• Фуруно Электрик Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
• ООО «Теледайн ФЛИР»
• Группа компаний «Талес»
• Нортроп Грумман
• Wartsila SAM Electronics GmbH
• Токио Кейки Инк
• Рэймарин
• L3Harris Technologies, Inc.

Ключевые события в отрасли

• Июль 2024 г. (совместное предприятие): Garmin создала совместное предприятие с Independent Boat Builders, Inc. (IBBI), став эксклюзивным поставщиком морской электроники и аудиорешений для IBBI. Ожидается, что начиная с 2025 модельного года это соглашение обеспечитсВладельцы-члены IBBI имеют прямой доступ ко всему спектру морской электроники и аудиопродукции Garmin, включая JL Audio, Fusion и Clarion Marine, до 2029 года.
• Сентябрь 2023 г. (Расширение): Компания Thales успешно завершила морские испытания новаторской интегрированной системы противоминной защиты на базе дронов. В ходе этих испытаний компания Thales продемонстрировала возможности первой в мире полностью интегрированной системы противоминной защиты на базе дронов. Эта инновационная система, основанная на системе управления миссией M-Cube (MMS), объединяет и контролирует несколько беспилотных надводных и подводных аппаратов, оснащенных гидроакустической технологией и другими передовыми системами.

Мировой рынок морской электроники сегментирован на:

По компоненту

• Аппаратное обеспечение
• Программное обеспечение
• Услуги

По типу судна

• Торговые суда
• Рыболовные суда
• Прогулочные лодки
• Другие

По применению

• Навигационная система
• Система связи
• Развлекательная система
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки