Рынок управляемых сетевых услуг

Размер рынка управляемых сетевых услуг

Объем мирового рынка управляемых сетевых услуг был зафиксирован на уровне 64,38 млрд долларов США в 2023 году, который, по оценкам, составит 69,23 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 123,73 млрд долларов США к 2031 году, а среднегодовой темп роста составит 8,65% с 2024 по 2031 год. Рост интеграции Ожидается, что использование искусственного интеллекта и машинного обучения в управлении сетями откроет выгодные возможности для развития рынка. В объем работы отчета включены услуги, предлагаемые такими компаниями, как Verizon, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Fujitsu, Accenture, Amazon Web Services, Inc., Wipro, Lumen Technologies, Kyndril Inc., Sierra Wireless, Telstra Corporation Limited, NTT Ltd. и другие.

Спрос на решения сетевой безопасности на рынке управляемых сетевых услуг растет из-за растущей распространенности киберугроз и атак. Организации во всех отраслях все больше осознают острую необходимость защиты своих конфиденциальных данных и принятия надежных мер кибербезопасности. Эта возросшая осведомленность дополнительно подпитывается значительным финансовым, репутационным и операционным ущербом, который могут нанести кибер-взломы. В связи с этим компании вкладывают значительные средства в управляемые услуги сетевой безопасности, чтобы обеспечить комплексную защиту от различных киберугроз, таких как вредоносное ПО, программы-вымогатели и фишинговые атаки.

Эти услуги предлагают непрерывный мониторинг, расширенное обнаружение угроз и быстрое реагирование на инциденты, и все это имеет решающее значение для снижения рисков в режиме реального времени. Растущая сложность сетевых сред с интеграцией устройств Интернета вещей и облачных приложений подчеркивает необходимость в передовых решениях безопасности для эффективного управления потенциальными уязвимостями. Растущая потребность в надежной сетевой безопасности является основным фактором, влияющим на рынок управляемых сетевых услуг.

Управляемые сетевые услуги подразумевают комплексный аутсорсинг сетевых функций компании стороннему поставщику услуг. Эти услуги включают в себя полное управление, обслуживание и поддержку сетевой инфраструктуры, включая маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны и другие критически важные сетевые компоненты. Развертывание управляемых сетевых служб обычно включает в себя тщательную оценку текущей сетевой архитектуры организации с последующей реализацией индивидуальных решений, специально разработанных для удовлетворения конкретных эксплуатационных требований.

Поставщики услуг предлагают ряд услуг, таких как мониторинг сети, управление безопасностью, оптимизация производительности и устранение неполадок. Эти услуги обеспечивают непрерывную работоспособность сети, повышают меры безопасности и общую эффективность сети. Отрасли, которые в значительной степени полагаются на управляемые сетевые услуги, включают банковское дело и финансы, здравоохранение, производство, розничную торговлю и телекоммуникации. В этих секторах надежная и надежная работа сети имеет важное значение для повседневной работы, управления данными и взаимодействия с клиентами. Управляемые сетевые услуги позволяют организациям сосредоточиться на своей основной деятельности, обеспечивая при этом эффективное управление и обслуживание сетевой инфраструктуры, что приводит к повышению производительности и снижению эксплуатационных расходов.

Обзор аналитика

Ключевые игроки отрасли принимают стратегические инициативы для закрепления своих позиций на рынке и стимулирования роста. Эти стратегии включают инновации и запуск для расширения портфеля услуг и географического охвата. Кроме того, значительные инвестиции в исследования и разработки делаются для стимулирования инноваций и использования технологических достижений.

• Например, в мае 2023 года Kyndril в сотрудничестве с Fortinet представила новое управляемое решение Secure Access Service Edge (SASE), специально разработанное для расширения возможностей клиентов в реализации их стратегий сетевой безопасности. Это решение объединяет передовые облачные решения Fortinet в области безопасности и сетевых технологий с опытом Kyndryl в области сетевых услуг и услуг безопасности, способствуя модернизации критически важной сетевой инфраструктуры в различных отраслях.

Компании продолжают концентрироваться на формировании стратегического партнерства и альянсов для улучшения своих предложений услуг и выхода на новые сегменты клиентов. Текущие тенденции роста указывают на значительный рост внедрения управляемых сетевых сервисов на основе облачных технологий и искусственного интеллекта, что отражает заметный сдвиг отрасли в сторону более продвинутых и эффективных решений для управления сетью. К императивам для ключевых игроков рынка относятся постоянное повышение качества обслуживания, способность предоставлять индивидуальные и масштабируемые решения, а также необходимость поддерживать высокий уровеньбезопасностьи соответствие нормативным стандартам.

Кроме того, подходы, ориентированные на клиента, такие как предложение гибких моделей ценообразования и комплексных услуг поддержки, имеют решающее значение для удержания клиентов и привлечения нового бизнеса. На рынке управляемых сетевых услуг в ближайшие годы ожидается устойчивый рост, главным образом благодаря продолжающемуся технологическому прогрессу и растущему спросу на эффективные решения по управлению сетью.

Факторы роста рынка управляемых сетевых услуг

Растущее внедрение облачных сервисов является важной тенденцией, способствующей расширению рынка. Организации быстро переходят на облачные решения, чтобы максимально использовать присущие им преимущества, такие как масштабируемость, гибкость и экономическая эффективность. Облачные сервисы позволяют предприятиям быстро и легко масштабировать свою сетевую инфраструктуру без необходимости значительных первоначальных инвестиций в оборудование и программное обеспечение. Этот сдвиг позволяет компаниям оперативно реагировать на меняющиеся требования бизнеса и рыночные условия.

Кроме того, облачные управляемые сетевые службы предлагают улучшенные возможности аварийного восстановления и расширенные инструменты совместной работы, которые жизненно важны для современных бизнес-операций. Продолжающаяся цифровая трансформация в различных отраслях еще больше стимулирует спрос на облачные услуги, поскольку компании все чаще стремятся модернизировать свою ИТ-среду и стимулировать инновации. Поставщики услуг извлекают выгоду из этой тенденции, предлагая широкий спектр сетевых решений с облачным управлением, которые удовлетворяют различные потребности бизнеса: от базового управления сетью до расширенной безопасности и аналитики. Широкое внедрение облачных сервисов вносит значительный вклад в рост и развитие рынка управляемых сетевых услуг, позволяя организациям достичь большей операционной эффективности и конкурентоспособности.

Высокие первоначальные инвестиционные затраты представляют собой серьезное ограничение на рынке, особенно для малых и средних предприятий (МСП). Внедрение управляемых сетевых сервисов часто требует значительных капитальных затрат на новое оборудование, программное обеспечение и модернизацию инфраструктуры. Кроме того, переход на управляемые услуги требует тщательного планирования, интеграции и потенциального нарушения существующих операций, что приводит к дальнейшему увеличению затрат. Для многих организаций, особенно с ограниченными финансовыми ресурсами, эти первоначальные расходы служат основным сдерживающим фактором.

Кроме того, затраты на найм квалифицированных ИТ-специалистов для управления и обслуживания этих услуг увеличивают финансовое бремя. Несмотря на долгосрочные выгоды и экономию средств, связанные с управляемыми сетевыми услугами, первоначальные затраты могут быть непомерно высокими, что затрудняет оправдание инвестиций для малых предприятий. Поставщики услуг осознают эту проблему и все чаще предлагают гибкие модели ценообразования, такие как планы на основе подписки или планы с оплатой по мере использования, чтобы смягчить финансовые последствия. Тем не менее, высокие первоначальные затраты остаются серьезным барьером для входа, замедляя темпы внедрения среди экономных предприятий.

Тенденции рынка управляемых сетевых услуг

Появление искусственного интеллекта и машинного обучения в управлении сетями является преобразующей тенденцией на рынке управляемых сетевых услуг. Эти передовые технологии произвели революцию в предоставлении и оптимизации сетевых услуг. Искусственный интеллект и машинное обучение обеспечивают упреждающий мониторинг и управление сетью, прогнозируя потенциальные проблемы до их возникновения, тем самым сводя к минимуму время простоя и повышая общую надежность сети. Эти технологии облегчают автоматизированное устранение и устранение неполадок, тем самым уменьшая необходимость вмешательства человека и ускоряя время реагирования на сетевые инциденты.

Кроме того, аналитика на основе искусственного интеллекта обеспечивает глубокое понимание производительности сети, позволяя принимать более обоснованные решения и стратегическое планирование. Этот уровень автоматизации и интеллекта особенно ценен при работе с растущей сложностью современных сетевых сред, которые включают в себя сочетание традиционных, облачных сетей и сетей Интернета вещей. Интегрируя искусственный интеллект и машинное обучение в свои предложения, поставщики услуг стремятся предоставить своим клиентам более эффективные, надежные и масштабируемые решения.

Анализ сегментации

Глобальный рынок сегментирован в зависимости от развертывания, размера организации, типа услуги, вертикали и географии.

По развертыванию

В зависимости от развертывания рынок управляемых сетевых услуг подразделяется на локальные и облачные. В течение прогнозируемого периода в сегменте облачных технологий ожидается ошеломляющий среднегодовой темп роста в 9,18%, что отражает значительный импульс и широкое внедрение облачных технологий в различных отраслях. Предприятия все чаще переносят свои операции в облако, чтобы получить выгоду от его масштабируемости, гибкости и экономической эффективности.

Облако позволяет организациям быстро адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и масштабировать свои ИТ-ресурсы без необходимости значительных капиталовложений в физическую инфраструктуру. Текущийцифровая трансформацияИнициативы в различных секторах, таких как здравоохранение, финансы, розничная торговля и производство, приводят к увеличению спроса на облачные управляемые сетевые услуги. Эти услуги обеспечивают расширенные возможности аварийного восстановления, резервного копирования данных и обеспечения непрерывности бизнеса, которые необходимы в быстро развивающейся бизнес-среде.

Кроме того, достижения в области облачных технологий, включая улучшение мер безопасности и соблюдение нормативных стандартов, побуждают предприятия внедрять облачные решения. Более того, поставщики услуг расширяют свои облачные предложения и вкладывают значительные средства в передовые технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы обеспечить более интеллектуальное и эффективное управление сетями.

По типу услуги

В зависимости от типа услуги рынок подразделяется на управляемую локальную сеть (LAN), управляемую глобальную сеть (WAN), управляемый Wi-Fi и другие. Сегмент управляемых глобальных сетей (WAN) в 2023 году занял наибольшую долю рынка управляемых сетевых услуг — 39,67%, главным образом благодаря его решающей роли в соединении географически рассредоточенных точек и обеспечении бесперебойной связи между крупными предприятиями. Управляемые услуги WAN необходимы организациям с несколькими филиалами, удаленными офисами и центрами обработки данных для поддержания надежной и безопасной сетевой инфраструктуры.

Растущая зависимость от облачных приложений и сервисов еще раз подчеркнула необходимость в надежных решениях WAN для обеспечения эффективного и бесперебойного доступа к этим ресурсам. Кроме того, растущая тенденция удаленной работы и потребность в безопасном удаленном доступе увеличили спрос на управляемые услуги WAN. Эти услуги обеспечивают оптимизированное подключение, управление полосой пропускания и улучшенные функции безопасности, которые имеют решающее значение для поддержания производительности и целостности корпоративных сетей.

Кроме того, развитие технологии программно-определяемых глобальных сетей (SD-WAN), которая обеспечивает большую гибкость, экономию средств и улучшенную производительность сети, внесло значительный вклад в рост сегмента управляемых глобальных сетей. Принимая SD-WAN, организации достигают лучшего контроля над сетевым трафиком и обеспечивают более эффективное использование своих сетевых ресурсов.

КВертикальный

По вертикали рынок разделен на BFSI, ИТ и телекоммуникации, здравоохранение, розничную торговлю, производство и другие. Сегмент BFSI получил самый высокий доход в 22,31 миллиарда долларов США в 2023 году. Отрасль BFSI требует высокой обработки данных и требует надежной и безопасной сетевой инфраструктуры для управления огромными объемами конфиденциальной информации и облегчения транзакций в реальном времени. Растущая цифровизация банковских услуг, включая мобильный банкинг, онлайн-платежи и цифровые кошельки, стимулировала спрос на надежные управляемые сетевые услуги для обеспечения бесперебойных и безопасных операций.

Кроме того, строгие нормативные требования и стандарты соответствия в секторе BFSI требуют внедрения передовых мер сетевой безопасности для защиты от киберугроз и утечек данных. Управляемые сетевые службы предоставляют необходимые протоколы безопасности, непрерывный мониторинг и возможности обнаружения угроз для защиты финансовых данных. Более того, растущее внедрение облачных вычислений и финтех-решений в секторе BFSI еще больше усилило потребность в управляемых сетевых сервисах, которые способны поддерживать эти технологии и обеспечивать эффективное соединение.

Региональный анализ рынка управляемых сетевых услуг

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка управляемых сетевых услуг Северной Америки на мировом рынке составила около 36,29% при оценке в 23,36 миллиарда долларов США. Этот существенный рост в основном поддерживается развитой технологической инфраструктурой региона и широким внедрением инновационных ИТ-решений среди предприятий. Североамериканские компании, особенно в США и Канаде, первыми внедряют передовые сетевые технологии, включая облачные вычисления, Интернет вещей и решения на основе искусственного интеллекта. Высокая концентрация крупных предприятий и технически подкованных предприятий малого и среднего бизнеса в регионе еще больше способствует росту спроса на управляемые сетевые услуги для обеспечения оптимальной производительности, безопасности и масштабируемости их сетевых инфраструктур.

• Например, в апреле 2024 года Lumen Technologies заключила контракт на сумму 73,6 миллиона долларов США на модернизацию сети, средств передачи данных, голоса и видео для Счетной палаты правительства США (GAO). В соответствии с этим соглашением Lumen предоставляет безопасные управляемые сетевые услуги, услуги виртуальных частных сетей, транспортные услуги Ethernet, услуги интернет-протоколов, услуги видеоконференций, а также голосовые и бесплатные услуги для поддержки функций GAO по аудиту, оценке и расследованиям для Конгресса.

Более того, растущая распространенность киберугроз и строгие нормативные требования вынуждают организации инвестировать в надежные управляемые услуги сетевой безопасности. Присутствие ведущих поставщиков управляемых сетевых услуг и хорошо развитой ИТ-экосистемы в Северной Америке еще больше укрепляет лидирующие позиции региона. Эти поставщики предлагают широкий спектр специализированных услуг, удовлетворяющих разнообразные потребности различных отраслей, таких как здравоохранение, финансы и розничная торговля.

В ближайшие годы Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с уверенным среднегодовым темпом в 9,27%, в первую очередь благодаря быстрому экономическому развитию, увеличению инициатив по цифровой трансформации и широкому внедрению передовых технологий во всем регионе. Такие страны, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, вкладывают значительные средства в модернизацию своей ИТ и сетевой инфраструктуры. Распространение подключений к Интернету и мобильных устройств в этих странах приводит к резкому увеличению трафика данных, подчеркивая необходимость в эффективных управляемых сетевых услугах для удовлетворения растущего спроса.

Кроме того, рост умных городов, электронной коммерции и цифрового банкинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе усиливает потребность в надежных и безопасных решениях для управления сетями. Правительства и предприятия в регионе все больше осознают важность надежных сетевых услуг для поддержки своих цифровых программ и повышения операционной эффективности.

Более того, растущее присутствие транснациональных корпораций и технологических стартапов в Азиатско-Тихоокеанском регионе повышает спрос на управляемые сетевые услуги, поскольку эти организации стремятся оптимизировать производительность и безопасность своих сетей. Благодаря молодому и технически подкованному населению, а также благоприятной нормативно-правовой среде, Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупным центром управляемых сетевых услуг, что будет способствовать росту рынка управляемых сетевых услуг в ближайшие годы.

Конкурентная среда

Отчет о рынке управляемых сетевых услуг предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированную природу отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах. Производители принимают ряд стратегических инициатив, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, чтобы укрепить свое положение на рынке.

Список ключевых компаний на рынке управляемых сетевых услуг

• Веризон
• Телефонная связь LM Ericsson
• Фуджицу
• Аксенчер
• Amazon Веб-сервисы, Inc.
• Випро
• Люмен Технологии
• Киндрил Инк.
• Сьерра Беспроводная связь
• Телстра Корпорейшн Лимитед
• НТТ, ООО

Ключевые события в отрасли

• Апрель 2024 г. (Партнерство):Microland получила статус Elite Plus от Juniper Networks, что подтверждает твердую приверженность Microland компании Juniper и ее потенциал для устойчивого роста. В рамках этой программы Microland планирует совместно разработать предложение «Сеть как услуга» (NaaS), интегрируя сетевые решения Juniper AI-Native с платформой Microland Intelligeni NetOps. Это сотрудничество направлено на повышение эффективности сетевых операций и удобства пользователей для глобальных предприятий.
• Март 2024 г. (Сотрудничество):Kyndril и Cloudflare сотрудничали, чтобы облегчить корпоративную миграцию и управление мультиоблачными сетями с повышенной безопасностью. Это партнерство использует комплексные консультационные услуги Kyndril в области корпоративных сетей, безопасности и устойчивости, а также надежное облако подключения Cloudflare для предоставления интегрированных решений, в которых приоритет отдается оптимальной безопасности, производительности и гибкости облака.
• Август 2023 г. (Партнерство):Verizon Business объявила о стратегическом глобальном партнерстве, назначив HCLTech своим основным партнером по управляемым сетевым услугам (MNS) при развертывании глобальных корпоративных сетей. Этот альянс использует обширные сетевые возможности и масштабируемость Verizon вместе с известным опытом управления услугами HCLTech с целью совершить революцию в крупномасштабном предоставлении проводных услуг для корпоративных клиентов.
• Июль 2023 г. (запуск):Lumen Technologies представила ключевую функцию своей платформы «Сеть как услуга» (NaaS), что ознаменовало значительный шаг на пути к амбициозной цели — революционизировать телекоммуникационный сектор. Эта инициатива предоставляет клиентам беспрецедентную гибкость в приобретении, использовании и контроле сетевых услуг, эффективно превращая традиционные телекоммуникации в облачно-ориентированную модель.

Мировой рынок управляемых сетевых услуг сегментирован следующим образом:

По развертыванию

• Локально
• Облачный

По размеру организации

• Малые и средние предприятия
• Крупные предприятия

По типу услуги

• Управляемая локальная сеть (LAN)
• Управляемая глобальная сеть (WAN)
• Управляемый Wi-Fi
• Другие

По вертикали

• БФСИ
• ИТ и телекоммуникации
• Здравоохранение
• Розничная торговля
• Производство
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки