Рынок автоматизации логистики

Определение рынка

Рынок ориентирован на использование передовых технологий для автоматизации логистических операций, которые включают планирование, выполнение и управление потоками товаров, услуг и информации по всей цепочке поставок.

В отчете излагаются основные движущие силы роста рынка, а также проводится углубленный анализ возникающих тенденций и развивающейся нормативной базы, определяющей траекторию развития отрасли.

Рынок автоматизации логистикиОбзор

Объем мирового рынка автоматизации логистики оценивался в 34,54 млрд долларов США в 2023 году, который, по оценкам, оценивается в 38,74 млрд долларов США в 2024 году и достигнет 97,16 млрд долларов США к 2031 году, а среднегодовой темп роста составит 14,04% с 2024 по 2031 год.

На рынке растущий спрос на скорость и точность является ключевым фактором широкого внедрения автоматизированных решений. Автоматизация не только повышает точность, но и сводит к минимуму человеческие ошибки, значительно повышая производительность.Это, в свою очередь, обеспечивает более эффективное и надежное выполнение заказов, отвечая растущим ожиданиям как потребителей, так и бизнеса.

Крупнейшими компаниями, работающими в глобальной отрасли автоматизации логистики, являются KION GROUP AG, Honeywell International Inc., Daifuku Co., Ltd., IBM, SAP SE, Oracle, ABB, SAMSUNG, Manhattan Associates, KUKA AG, TOSHIBA CORPORATION, Zebra Technologies Corp., Kardex, Symbotic Inc. и KNAPP AG.

Рынок быстро расширяется, чему способствует растущий спрос на более быстрые, точные и экономичные операции в цепочке поставок. Он предполагает использование передовых технологий, таких как робототехника, искусственный интеллект, Интернет вещей исистемы управления складомдля автоматизации таких задач, как обработка запасов, выполнение заказов и транспортировка.

Поскольку электронная коммерция и омниканальная розничная торговля продолжают расти, компании инвестируют в автоматизацию, чтобы повысить производительность, уменьшить количество ошибок и удовлетворить ожидания клиентов.

• В мае 2023 года Swisslog объявила о проекте автоматизации логистики на предприятии Northern Tool + Equipment в Форт-Милл, Южная Каролина. Решение, основанное на программном обеспечении SynQ и технологии AutoStore, включает в себя 62 робота и 23 175 контейнеров, что повышает эффективность многоканального выполнения заказов без необходимости строительства и совершенствует автоматизированные складские операции.

Ключевые моменты

1. В 2023 году объем отрасли автоматизации логистики составил 34,54 миллиарда долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 14,04% с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году доля рынка Северной Америки составила 33,24% при оценке в 11,48 млрд долларов США.
4. В 2023 году выручка сегмента аппаратного обеспечения составила 14,56 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году сегмент управления транспортом достигнет 34,54 млрд долларов США.
6. Ожидается, что в сегменте здравоохранения будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 14,19% в течение прогнозируемого периода.
7. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит 15,10%.

Какие основные факторы влияют на рост рынка?

На рынке автоматизации логистики наблюдается значительный рост, поскольку компании реагируют на возросшие ожидания потребителей в отношении быстрых, точных и надежных услуг доставки. Технологии автоматизации уменьшают количество человеческих ошибок при выполнении сложных задач, таких как сбор, сортировка и упаковка, что приводит к меньшему количеству ошибок и возвратов.

Оптимизируя рабочие процессы и увеличивая пропускную способность, компании могут выполнять больше заказов за меньшее время и с большей точностью. Это повышает удовлетворенность клиентов и помогает предприятиям оставаться конкурентоспособными в быстро меняющейся, ориентированной на спрос среде розничной торговли и электронной коммерции.

• В сентябре 2024 года GXO заключила партнерское соглашение с Reflex Robotics для пилотирования робота-гуманоида в реальных складских операциях. Эта модель «Роботы как услуга» (RaaS) повышает гибкость автоматизации, поддерживая такие задачи, как транспортировка товаров и сбор продукции. Инициатива направлена ​​на оптимизацию логистических рабочих процессов и повышение эффективности выполнения заказов.

Каковы основные препятствия для этого рынка?

Одной из ключевых задач на рынке автоматизации логистики является интеграция новых технологий с существующими системами, особенно с устаревшими системами управления складами (WMS) и инфраструктурой.

Многие предприятия изо всех сил пытаются беспрепятственно интегрировать новые автоматизированные решения со старыми системами, что может привести к неэффективности, разрознению данных и сбоям в работе.

Чтобы решить эту проблему, ключевые игроки инвестируют в масштабируемые платформы автоматизации, разрабатывают удобные для интеграции программные решения и формируют стратегическое партнерство с системными интеграторами.

Эти усилия направлены на повышение совместимости с устаревшими системами, снижение сложности развертывания и поддержку комплексной автоматизации складских и логистических операций.

Как интеграция ИИ влияет на рынок?

Заметной тенденцией на рынке автоматизации логистики является растущее внедрение производственных решений на основе искусственного интеллекта. Производители все чаще интегрируют искусственный интеллект для оптимизации своих операций, повышения эффективности и производительности.

ИИ обеспечивает анализ данных в режиме реального времени, поддерживает профилактическое обслуживание и автоматизирует рутинные задачи, что приводит к сокращению времени простоя и оптимизации использования ресурсов. Этот переход помогает компаниям снизить эксплуатационные расходы и сохранить конкурентоспособность в быстро развивающейся производственной среде.

• В июне 2024 года Rockwell Automation сотрудничала с NVIDIA для продвижения интеллектуальной автоматизации и мобильной робототехники в производственной логистике. Интегрируя технологии искусственного интеллекта и робототехники NVIDIA с технологиями OTTO Motorsавтономные мобильные роботы (AMR)Целью этого партнерства является повышение эффективности и производительности в промышленных условиях.

Снимок отчета о рынке автоматизации логистики

Сегментация рынка

• По компонентам (аппаратное обеспечение, программное обеспечение, услуги). В 2023 году сегмент аппаратного обеспечения заработал 14,56 млрд долларов США благодаря растущему спросу на передовую робототехнику, системы автоматизации и интегрированные аппаратные решения в таких отраслях, как производство и складирование.
• По приложениям (управление транспортом, управление складами, управление трудом и другие): в 2023 году сегмент управления транспортом занимал 35,65% рынка из-за растущей потребности в оптимизации маршрутов, отслеживании в реальном времени и повышении эффективности доставки в расширяющемся секторе электронной коммерции.
• По конечному использованию (автомобилестроение, розничная торговля, здравоохранение, продукты питания и напитки, аэрокосмическая и оборонная промышленность, энергетика и коммунальные услуги, другие): прогнозируется, что к 2031 году розничный сегмент достигнет 23,86 млрд долларов США благодаря быстрому внедрению автоматизированного выполнения заказов, управления запасами и многоканальных логистических решений в розничной торговле.

Каков сценарий развития рынка в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе?

В зависимости от региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

В 2023 году доля рынка автоматизации логистики Северной Америки на мировом рынке составила около 33,24% при оценке в 11,48 млрд долларов США. Северная Америка остается доминирующим регионом на рынке благодаря внедрению передовых технологий, надежной инфраструктуре и сильному присутствию ключевых игроков.

Регион извлекает выгоду из технологий автоматизации, особенно в сфере складирования, транспорта и управления цепочками поставок. Более того, растущий спрос на более быстрые и эффективные распределительные сети, особенно в электронной коммерции, еще больше усиливает потребность в решениях для автоматизации.

• В феврале 2024 года компания Dematic в партнерстве с Groupe Robert открыла первое полностью автоматизированное холодильное хранилище в Квебеке, Канада, с автоматизированной системой хранения и поиска Dematic (AS/RS). Эта система высотой 130 футов расширяет возможности реализации как свежих, так и замороженных продуктов, оптимизируя эффективность логистики холодильного хранения.

Азиатско-Тихоокеанский регион готов к значительному росту с устойчивым среднегодовым темпом роста 15,10% в течение прогнозируемого периода. Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим рынком автоматизации логистики, чему способствуют быстрая индустриализация, рост спроса на электронную коммерцию и технологические достижения.

Такие страны, как Китай, Япония и Индия, вкладывают значительные средства в автоматизацию, чтобы повысить эффективность цепочек поставок и удовлетворить растущие ожидания потребителей. Развитие интеллектуального производства в сочетании с внедрением искусственного интеллекта, робототехники и анализа данных еще больше стимулирует рост.

Кроме того, благоприятные правительственные инициативы и растущее внедрение автоматизации в ключевых секторах, таких как розничная торговля и производство, способствуют расширению рынка в этом регионе.

Нормативно-правовая база

• В США, NIST Cybersecurity Framework помогает предприятиям любого размера лучше понимать, управлять и снижать риски кибербезопасности, а также защищать свои сети и данные.
• ЕСЗакон о кибербезопасности вводит общеевропейскую систему сертификации кибербезопасности для продуктов, услуг и процессов ИКТ.

Конкурентная среда

В отрасли автоматизации логистики компании все больше внимания уделяют совершенствованию своих продуктовых предложений с помощью передовых технологий, таких как искусственный интеллект, робототехника и машинное обучение.

Эти инновации интегрируются в системы управления складами, решения для управления транспортировкой и операции цепочки поставок для повышения эффективности, точности и масштабируемости.

• В январе 2023 года Jungheinrich AG приобрела Storage Solutions Group, ведущего поставщика решений для автоматизации складов и стеллажей со штаб-квартирой в Индиане, США. Это стратегическое приобретение значительно укрепляет позиции Jungheinrich в Северной Америке, предоставляя расширенную платформу для предложения продуктов и услуг.

Ключевые компании на рынке автоматизации логистики:

• КИОН ГРУП АГ
• Ханивелл Интернэшнл Инк.
• Дайфуку Ко., Лтд.
• ИБМ
• SAP SE
• Оракул
• АББ
• SAMSUNG
• Манхэттен Ассошиэйтс
• КУКА АГ
• КОРПОРАЦИЯ ТОШИБА
• Компания Зебра Технологии.
• Кардекс
• Симботик Инк.
• КНАПП АГ

Последние события (слияния и поглощения/партнерство)

• В октябре 2024 г., DHL Supply Chain расширила свое партнерство с Oracle, чтобы улучшить свою глобальную деятельность с помощью Oracle Fusion Cloud ERP. Это сотрудничество позволяет DHL оптимизировать финансовые процессы, повысить эффективность и ускорить принятие решений в более чем 40 странах, обеспечивая устойчивость и гибкость цепочек поставок.
• В сентябре 2024 г.Компания SAP завершила приобретение WalkMe Ltd., ведущей платформы внедрения цифровых технологий. Технология WalkMe дополнит второго пилота SAP Joule с помощью контекстно-зависимой помощи на основе искусственного интеллекта, улучшив взаимодействие с пользователем и выполнение рабочих процессов. Это приобретение стоимостью примерно 1,5 миллиарда долларов США поддерживает стратегию трансформации бизнеса SAP.
• В августе 2024 г.Amazon заключила коммерческое соглашение с Covariant, лицензируя свои модели роботизированной основы для повышения автоматизации операций на основе искусственного интеллекта. Партнерство направлено на улучшение складской робототехники, повышение безопасности и ускорение инноваций в технологиях выполнения заказов.