Рынок промышленных коммуникаций

Определение рынка

Рынок относится к технологиям и системам, используемым для эффективной связи и обмена данными в энергетическом, водном и газовом секторах.

На этом рынке представлены решения, поддерживающие мониторинг в реальном времени, автоматизацию и безопасную передачу данных , которые повышают операционную эффективность, безопасность и управление ресурсами. Эти возможности также способствуют более эффективному принятию решений и оптимизации работы коммунальных предприятий.

Рынок промышленных коммуникацийОбзор

Объем мирового рынка промышленных коммунальных коммуникаций оценивался в 3 840,0 млн долларов США в 2023 году, который, по оценкам, будет оценен в 4 051,0 млн долларов США в 2024 году и достигнет 6 139,4 млн долларов США к 2031 году, а среднегодовой темп роста составит 6,12% с 2024 по 2031 год.

Цифровизация электросетей и интеграция возобновляемых источников энергии в коммунальные системы вызывают необходимость в развитой коммуникационной инфраструктуре. Интеллектуальные сети требуют обмена данными в реальном времени, автоматизации и безопасного подключения. Эти возможности помогают оптимизировать распределение энергии, повысить эффективность и поддержать устойчивый энергетический переход.

Основными компаниями, работающими в отрасли промышленной коммунальной связи, являются General Electric Company, Siemens, Schneider Electric, Hitachi, Ltd., FUJITSU, Motorola Solutions, Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Nokia, Itron Inc, Cisco Systems, Inc., Emerson Electric Co, ABB, RAD, OMICRON и Hexagon AB.

Рынок быстро развивается из-за растущего спроса на безопасное, высокоскоростное и отказоустойчивое соединение. По мере роста цифровизации такие отрасли, как энергетика, транспорт и производство, зависят от передовых сетей связи, которые повышают эффективность и эксплуатационную надежность.

Такие технологии, как 5G, гибридные беспроводные решения и промышленный Интернет вещей (IIoT), обеспечивают обмен данными в реальном времени, удаленный мониторинг и автоматизацию. Эти достижения поддерживают модернизацию сетей и интеллектуальную инфраструктуру, обеспечивая при этом надежные и масштабируемые решения промышленной связи.

Рынок быстро развивается из-за растущего спроса на безопасное, высокоскоростное и отказоустойчивое соединение. По мере роста цифровизации такие отрасли, как энергетика, транспорт и производство, зависят от передовых сетей связи, которые повышают эффективность и эксплуатационную надежность.

Такие технологии, как 5G, гибридные беспроводные системы иПромышленный Интернет вещей (IIoT)обеспечивают обмен данными в реальном времени, удаленный мониторинг и автоматизацию. Эти достижения поддерживают модернизацию сетей и интеллектуальную инфраструктуру, обеспечивая при этом надежные и масштабируемые решения для промышленной связи.

• В июле 2024 года Accenture завершила приобретение FiberMind, компании, специализирующейся на услугах оптоволоконных и мобильных сетей 5G. Это приобретение расширяет возможности Accenture по предоставлению передовых решений для оптоволоконной инфраструктуры и сетевой инфраструктуры 5G.

Ключевые моменты:

1. Объем отрасли промышленной коммунальной связи в 2023 году составил 3 840,0 млн долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 6,12% в период с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона составила 36,72% при оценке в 1 410,0 млн долларов США.
4. В 2023 году выручка сегмента аппаратного обеспечения составила 1 732,6 млн долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году сегмент беспроводной связи достигнет 3 539,3 миллиона долларов США.
6. Ожидается, что в сегменте передачи и распределения электроэнергии в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,46%.
7. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста в Северной Америке составит 6,23%.

Драйвер рынка

«Умные сети и энергетический переход»

Растущий переход к интеллектуальным сетям и интеграции возобновляемых источников энергии стимулирует спрос на передовую коммуникационную инфраструктуру. По мере перехода коммунальных предприятий к децентрализованным энергетическим системам обмен данными в реальном времени становится критически важным для балансирования спроса и предложения.

Интеллектуальные сети используют автоматизацию, аналитику на основе искусственного интеллекта и безопасную связь для оптимизации распределения электроэнергии, снижения потерь энергии и интеграции распределенных энергетических ресурсов. Эта трансформация повышает устойчивость сети, обеспечивает соответствие нормативным требованиям и обеспечивает профилактическое обслуживание.

Растущая зависимость от высокоскоростных сетей связи для поддержки этих достижений является ключевым фактором роста рынка промышленных коммуникаций.

• В апреле 2024 года ABB объявила о стратегическом партнерстве с GridBeyond для улучшения управления энергопотреблением в интеллектуальных сетях. Это сотрудничество направлено на оптимизацию использования энергии и повышение гибкости энергосистемы, поддерживая переход к более устойчивому энергетическому будущему.

Рыночный вызов

«Нехватка квалифицированной рабочей силы»

Рынок промышленных коммуникаций сталкивается с нехваткой квалифицированной рабочей силы, особенно в таких областях, как современное управление сетями, кибербезопасность и технологии цифровых сетей.

По мере расширения внедрения интеллектуальных сетей и IIoT сектор коммунальных услуг изо всех сил пытается найти профессионалов, обладающих навыками управления данными в реальном времени, автоматизации на основе искусственного интеллекта и безопасных протоколов связи.

Чтобы решить эту проблему, компании могут инвестировать в программы обучения персонала, устанавливать партнерские отношения с академическими учреждениями и внедрять автоматизацию на основе искусственного интеллекта, чтобы уменьшить зависимость от ручных операций. Кроме того, удаленный мониторинг и облачные решения помогают устранить пробелы в навыках, обеспечивая при этом эффективную и безопасную связь между сетями.

Рыночный тренд

«Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО)»

Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения трансформирует рынок промышленных коммуникаций за счет оптимизации распределения энергии, профилактического обслуживания и эффективности сети. Аналитика на основе искусственного интеллекта позволяет отслеживать производительность сети в режиме реального времени, помогая коммунальным предприятиям обнаруживать неисправности, предотвращать сбои и увеличивать срок службы активов.

Алгоритмы машинного обучения улучшают прогнозирование спроса, обеспечивая эффективное распределение энергии и снижая эксплуатационные расходы. Кроме того, автоматизация на базе искусственного интеллекта упрощает управление сетью, повышая надежность и оперативность. Эта тенденция ускоряет цифровую трансформацию, делая коммунальные сети более интеллектуальными, более устойчивыми и лучше подготовленными к энергетическому переходу.

• В мае 2024 года Honeywell выпустила программное решение Forge с поддержкой искусственного интеллекта, предназначенное для ускорения цифровой трансформации и модернизации активов коммунальных сетей. Это решение использует искусственный интеллект для оптимизации управления сетью и повышения операционной эффективности.

Снимок отчета о рынке промышленных коммуникаций

Сегментация	Подробности
По компоненту	Аппаратное обеспечение [устройства связи, датчики, сетевая инфраструктура, удаленные терминальные устройства (RTU) и программируемые логические контроллеры (ПЛК)], программное обеспечение (системы управления сетью, программное обеспечение SCADA, платформы анализа данных, программное обеспечение кибербезопасности), услуги (установка и интеграция, обслуживание и поддержка, консалтинг и проектирование, услуги кибербезопасности)
По технологии	Проводной, беспроводной
По конечному использованию	Производство электроэнергии, передача и распределение электроэнергии, нефть и газ, водоснабжение и водоотведение, прочее
По регионам	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, Остальная Европа.
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африки.
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки.

Сегментация рынка:

• По компонентам (аппаратное обеспечение, программное обеспечение, услуги). В 2023 году сегмент аппаратного обеспечения заработал 1 732,6 миллиона долларов США благодаря более широкому внедрению современных коммуникационных устройств в коммунальных службах.
• По технологиям (проводные, беспроводные): в 2023 году сегмент беспроводной связи занимал 56,27% рынка, чему способствовал растущий спрос на гибкие, масштабируемые и экономичные коммуникационные решения.
• По конечному использованию (генерация, передача и распределение электроэнергии, нефть и газ, водоснабжение и сточные воды, прочие): прогнозируется, что к 2031 году сегмент производства электроэнергии достигнет 2 057,5 млн долларов США, чему будет способствовать рост инвестиций в технологии интеллектуальных сетей.

Рынок промышленных коммуникацийРегиональный анализ

В зависимости от региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка промышленных коммуникаций Азиатско-Тихоокеанского региона на мировом рынке составила около 36,72% при оценке 1 410,0 млн долларов США. Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке благодаря быстрой урбанизации и сильной государственной поддержкеумная сетьвнедрение и увеличение инвестиций в возобновляемую энергетику.

Такие страны, как Китай, Индия и Япония, модернизируют свою коммунальную инфраструктуру с помощью современных сетей связи для повышения надежности и эффективности сетей, что, в свою очередь, способствует росту рынка. Растущее внедрение Интернета вещей, искусственного интеллекта и облачных решений в сфере коммунальных услуг еще больше усиливает доминирование региона. .

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода индустрия промышленных коммунальных коммуникаций в Северной Америке будет расти уверенными среднегодовыми темпами 6,23%. В регионе наблюдается значительное внедрение технологий беспроводной связи, аналитики на основе искусственного интеллекта и интеллектуальных систем измерения.

Правительственные постановления, способствующие устойчивой энергетической интеграции, в сочетании с крупными инвестициями в цифровизацию, способствуют расширению рынка. Кроме того, присутствие ключевых игроков отрасли и достижения в области промышленной автоматизации способствуют быстрому росту рынка в регионе.

• В ноябре 2024 года Message Broadcast приобрела подразделение коммунальных предприятий West Technology Group, укрепив свое программное обеспечение для взаимодействия с клиентами в сфере коммунальных услуг.

Нормативно-правовая база

• В СШАФедеральная комиссия по связи (FCC) регулирует межгосударственные и международные коммуникации посредством кабеля, радио, телевидения, спутниковой и проводной связи.
• В ЕСДиректива по энергоэффективности (EU/2023/1791) регулирует связь интеллектуальных сетей, их совместимость и безопасность данных в энергетических сетях.

Конкурентная среда:

Компании в сфере промышленных коммунальных коммуникаций все активнее интегрируют передовые технологии и совершенствуют телекоммуникационные и коммунальные сети. Стратегические приобретения позволяют компаниям оптимизировать операции, повысить устойчивость сетей и внедрять инновационные решения, гарантируя, что они останутся лидерами в развивающейся цифровой среде.

• В декабре 2024 года Accenture приобрела IQT Group, расширив ее возможности в реализации инфраструктурных проектов с нулевой прибылью. IQT Group специализируется на инжиниринговых услугах для сетей электроснабжения, водоснабжения и телекоммуникаций, поддерживая промышленные коммуникации и энергоэффективность для клиентов как из государственного, так и из частного сектора.

Список ключевых компаний на рынке промышленных коммуникаций:

• Дженерал Электрик Компани
• Сименс
• Шнайдер Электрик
• Хитачи, ООО
• ФУДЗИТСУ
• Моторола Солюшнс, Инк.
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• Нокиа
• Итрон Инк
• Сиско Системс, Инк.
• Эмерсон Электрик Ко
• АББ
• РАД
• ОМИКРОН
• Шестиугольник АБ

Последние события (M&A/запуск)

• В октябре 2024 г.Компания Accenture приобрела BOSLAN, чтобы расширить свой опыт в области промышленных коммуникаций и проектов инфраструктуры с нулевыми затратами. BOSLAN специализируется на инжиниринговых услугах для интеллектуальных сетей, передачи электроэнергии и телекоммуникационных сетей, поддерживая эффективный энергетический переход и цифровую трансформацию для клиентов государственного и частного сектора.
• В июле 2024 г.Компания Quanta Services приобрела Cupertino Electric, чтобы расширить свои решения в области электроинфраструктуры, укрепив возможности в сфере коммунальных коммуникаций, возобновляемых источников энергии и центров обработки данных.
• В июне 2024 г.Компания Hitachi ABB Power Grids усовершенствовала связь промышленных предприятий, используя спектр 450 МГц для критически важных приложений. Эта инициатива расширяет возможности подключения коммунальных предприятий и промышленности, обеспечивая надежную, безопасную и экономичную связь, необходимую для цифровых сетей и децентрализованных энергетических операций.