Рынок функциональных продуктов питания и напитков

Определение рынка

Рынок функциональных продуктов питания и напитков включает продукты питания и напитки, которые приносят дополнительную пользу для здоровья помимо основного питания. Эти продукты, содержащие биоактивные ингредиенты, такие как пробиотики, витамины и антиоксиданты, поддерживают общее состояние здоровья, улучшают функции организма и помогают в профилактике заболеваний.

Растущая осведомленность потребителей, спрос на натуральные и обогащенные продукты питания, а также акцент на профилактическом здравоохранении стимулируют рынок. Поскольку люди ищут функциональные решения для конкретных потребностей здравоохранения, отрасль продолжает развиваться за счет инноваций и разработки продуктов.

Обзор рынка функциональных продуктов питания и напитков

Объем мирового рынка функциональных продуктов питания и напитков оценивался в 388,23 млрд долларов США в 2023 году, и, по прогнозам, он вырастет с 418,44 млрд долларов США в 2024 году до 761,96 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 8,94% в течение прогнозируемого периода. Движущей силой рынка является растущая осведомленность потребителей о здоровье и благополучии, растущее предпочтение натуральным и обогащенным продуктам, а также акцент на профилактическом здравоохранении.

Достижения в области пищевых технологий и инноваций в продуктах еще больше способствуют расширению рынка за счет повышения пищевой ценности и функциональных преимуществ этих продуктов.

Крупнейшими компаниями, работающими в отрасли функциональных продуктов питания и напитков, являются Nestlé, Danone, PepsiCo, The Coca-Cola Company, General Mills Inc., Glanbia PLC, Kellanova, Monster Energy Company, Arla Foods amba, Tyson Foods, Inc., Cargill, The Campbell's Company, The Kraft Heinz Company, FrieslandCampina и Raisio Oyj.

Рост располагаемых доходов, урбанизация и изменение пищевых привычек усиливают спрос на функциональные продукты питания и напитки во всем мире. Потребители ищут продукты с пробиотиками, растительными ингредиентами и адаптогенами, что стимулирует инновации. Расширение электронной коммерции и стратегическое партнерство еще больше ускоряют рост рынка и доступность продуктов.

• В ноябре 2023 года Nestlé выпустила в Китае молоко N3, содержащее пребиотические волокна, пониженное содержание лактозы и на 15 % меньше калорий. Клинические исследования показывают, что он утрояет рост бифидобактерий, поддерживая здоровье кишечника. Доступный в виде цельных сливок и обезжиренного порошка, он способствует здоровью костей, мышечной силе и иммунитету. Nestlé планирует в ближайшее время расширить N3 и на другие категории продуктов.

Ключевые моменты

1. В 2023 году объем мирового рынка функциональных продуктов питания и напитков оценивался в 388,23 миллиарда долларов США.
2. Прогнозируется, что в период с 2024 по 2031 год рынок будет расти в среднем на 8,94%.
3. В 2023 году доля рынка Северной Америки составила 39,12% при оценке в 151,88 миллиарда долларов США.
4. Сегмент гипермаркетов/супермаркетов в 2023 году получил выручку в размере 178,20 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году сегмент витаминов и минералов достигнет 450,02 млрд долларов США.
6. Ожидается, что рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти в среднем на 9,81% в течение прогнозируемого периода.

Драйвер рынка

«Переход к профилактическому здравоохранению»

Растущее внимание к профилактическому здравоохранению стимулирует рынок функциональных продуктов питания и напитков, поскольку потребители отдают приоритет питанию для предотвращения заболеваний. Рост хронических заболеваний, старение населения и правительственные инициативы, способствующие здоровому питанию, усиливают спрос на продукты, обогащенные пробиотиками, антиоксидантами и необходимыми питательными веществами.Электронная коммерцияа цифровой маркетинг еще больше повышает доступность, обеспечивая постоянный рост рынка и инновации.

• В июне 2024 г.,Nestlé Health Science запустила цифровую платформу glp-1nutrition.com, предлагающую питательную поддержку людям, использующим препараты GLP-1 для контроля веса. Платформа предоставляет персонализированные рекомендации, экспертную информацию и рекомендации по продуктам в таких областях, как сохранение мышц, здоровье кишечника, гидратация и контроль восстановления веса. Эта инициатива поддерживает переход к профилактическому здравоохранению, предоставляя потребителям возможность управлять своим здоровьем посредством индивидуального питания.

Потребители все чаще ищут функциональные продукты, которые поддерживают здоровье в долгосрочной перспективе, стимулируя инновации в отрасли. Компании разрабатывают продукты с растительными белками, клетчаткой и необходимыми витаминами для решения проблем со здоровьем. Тенденции в области персонализированного питания и научные достижения еще больше повышают эффективность продуктов, делая профилактическое здравоохранение более доступным благодаря удобным, ориентированным на здоровье вариантам питания и напитков.

Рыночный вызов

«Соответствие нормативным требованиям»

Соблюдение нормативных требований является серьезной проблемой на рынке функциональных продуктов питания и напитков, поскольку такие агентства, как FDA, EFSA и FSSAI, обеспечивают соблюдение строгих правил в отношении заявлений о полезности для здоровья, одобрения ингредиентов и маркировки. Научная проверка посредством обширных исследований увеличивает затраты и задерживает выпуск продукции на рынок.

Различные глобальные правила усложняют выход на рынок, а их несоблюдение может привести к юридическим последствиям и репутационному ущербу. Компании должны обеспечить соблюдение требований, сохраняя при этом эффективный маркетинг и доверие потребителей, поскольку потребительский спрос на прозрачность растет.

Компании должны инвестировать в научные исследования для подтверждения заявлений о вреде для здоровья и соблюдения строгих правил. Раннее взаимодействие с регулирующими органами обеспечивает соблюдение требований и ускоряет получение разрешений.

Разработка рецептур с учетом специфики региона, внедрение прозрачной маркировки и сотрудничество с экспертами по нормативным требованиям помогают упростить выход на рынок, поддерживать доверие потребителей и поддерживать отраслевые стандарты, одновременно способствуя инновациям.

Рыночный тренд

«Рост персонализированного питания»

Персонализированное питание — это новая тенденция на рынке функциональных продуктов питания и напитков, ориентированная на продукты, адаптированные к индивидуальным потребностям здоровья, образу жизни и генетическим профилям. Достижения в области нутригеномики, рекомендации на основе искусственного интеллекта и анализ микробиома позволяют брендам разрабатывать индивидуальные функциональные продукты, которые поддерживают здоровье кишечника, иммунитет, когнитивные функции и фитнес-цели.

Растущий спрос на персонализированные добавки, планы питания и инновации в области умного питания отражает сдвиг в сторону целевых решений для здоровья. Эта тенденция стимулирует инновации в отрасли, разработку продуктов и вовлечение потребителей, формируя будущее функционального питания.

• В октябре 2024 г. Smoothie King представила меню поддержки GLP-1, предназначенное для людей, использующих препараты GLP-1 для контроля веса и диабета. Меню, разработанное совместно с диетологом Молли Кимбалл, включает пять смузи с высоким содержанием белка и без добавления сахара, специально разработанных для поддержания сбалансированного питания. Этот запуск отражает растущую тенденцию персонализированного функционального питания в индустрии здоровья и хорошего самочувствия.

Компании все чаще используют научные инновации и данные о потребителях для разработки индивидуальных диетических решений. Интеграция искусственного интеллекта, биотехнологий и функциональных ингредиентов повышает эффективность и доступность продукции. Эта развивающаяся тенденция способна изменить будущее пищевых инноваций, ориентированных на здоровье.

Снимок отчета о рынке функциональных продуктов питания и напитков

Сегментация рынка

• По активным ингредиентам (витамины и минералы, пробиотики и пребиотики, аминокислоты и белки, травы и растительные компоненты, другие): сегмент витаминов и минералов заработал в 2023 году 136,23 миллиарда долларов США, что обусловлено растущей осведомленностью потребителей о дефиците питательных веществ и растущим спросом на обогащенные продукты. Растущее использование продуктов, обогащенных витаминами и минералами для поддержания иммунитета, прочности костей и общего самочувствия, стимулирует рынок.
• По каналам продаж (гипермаркет/супермаркет, круглосуточный магазин, специализированный магазин, интернет-торговля и другие): в 2023 году сегмент гипермаркетов/супермаркетов занимал 45,90 % рынка, что обусловлено широкой доступностью продукции, конкурентоспособными ценами и предпочтениями потребителей в отношении покупок в магазинах.
• По природе (органические, традиционные): в 2023 году традиционный сегмент заработал 217,02 миллиарда долларов США благодаря экономической эффективности, более широкой доступности и высокому потребительскому спросу.
• По типу продукта (функциональные напитки (энергетические напитки, спортивные напитки, функциональные напитки на основе молочных продуктов, функциональные напитки на растительной основе, обогащенная вода и напитки, приготовленные без рецепта, функциональные чаи и кофе), функциональные продукты питания (обогащенные молочные продукты и альтернативы молочным продуктам, обогащенные хлебобулочные изделия и крупы, функциональные закуски, функциональные кондитерские изделия, функциональное мясо, рыба и растительные альтернативы)): ожидается, что сегмент функциональных продуктов питания достигнет 496,66 млрд. 2031, что обусловлено растущим спросом на продукты, улучшающие здоровье, такие как обогащенные молочные продукты, закуски и крупы.

Региональный анализ рынка функциональных продуктов питания и напитков

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку.

В 2023 году на Северную Америку приходилось значительная доля рынка функциональных продуктов питания и напитков — около 39,12 % на сумму 151,88 миллиарда долларов США. Доминирование рынка в регионе обусловлено растущим сознанием здоровья, высокими потребительскими расходами на оздоровительные продукты и сильным присутствием ключевых игроков отрасли. Регион извлекает выгоду из достижений в области пищевых инноваций, растущего спроса на богатые белком и обогащенные продукты питания, а также растущего предпочтения продуктов растительного происхождения и продуктов с чистой этикеткой.

Кроме того, росту рынка способствуют правительственные инициативы, продвигающие здоровое питание и нормативную поддержку функциональных ингредиентов. Расширение электронной коммерции и розничных каналов сбыта также повысило доступность продуктов, стимулируя рынок.

• В январе 2025 года FlavorSum расширила портфель своих решений свойствами, модулирующими вкус (FMP). Эти усовершенствованные системы вкуса оптимизируют вкус, маскируя горечь, улучшая вкусовые ощущения и уменьшая посторонние ноты. Это нововведение соответствует потребностям функционального рынка общественного питания и напитков в улучшенных сенсорных впечатлениях от продуктов с измененным составом, ориентированных на здоровье.

В течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста индустрии функциональных продуктов питания и напитков в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит 9,31%. Благодаря повышению осведомленности потребителей о здоровье и благополучии спрос на обогащенные продукты питания и напитки растет, поскольку люди ищут продукты, которые поддерживают общее благополучие и предотвращают заболевания, связанные с образом жизни.

Расширение платформ электронной коммерции повысило доступность, что еще больше ускорило рост рынка. Растущая обеспокоенность по поводу хронических заболеваний и переход к профилактическому здравоохранению также способствуют распространению функциональных продуктов питания и напитков во всем регионе.

• В январе 2025 годаМинистерство торговли и промышленностисообщили, что Индия готова достичь 100 миллиардов долларов США совокупного экспорта продуктов питания и напитков (F&B), сельского хозяйства и морского сектора в течение следующих пяти лет, что обусловлено расширением глобального спроса, повышением эффективности цепочек поставок и поддерживающей государственной политикой, способствующей росту и конкурентоспособности в этих отраслях.

Нормативно-правовая база

• В США,FDA регулирует пищевые добавки в соответствии с Законом о пищевых добавках, здравоохранении и образовании (DSHEA) 1994 года, который определяет пищевые добавки как продукты, предназначенные для дополнения рациона и содержащие такие ингредиенты, как витамины, минералы, травы, аминокислоты или другие пищевые вещества. В отличие от лекарств, пищевые добавки не требуют предварительного одобрения FDA, но производители несут ответственность за обеспечение безопасности продукции и правдивую маркировку.
• В Европейском Союзе (ЕС)Заявления о пищевой ценности и здоровье пищевых продуктов регулируются Регламентом (ЕС) № 1924/2006, известным как Регламент о заявлениях о пищевой ценности и здоровье (NHCR). Это законодательство гарантирует, что любые заявления о пищевых продуктах будут ясными, точными и научно обоснованными, тем самым защищая потребителей от вводящей в заблуждение информации.
• В Австралии и Новой ЗеландииФункциональные продукты питания и напитки регулируются Кодексом пищевых стандартов Австралии и Новой Зеландии, контролируемым Службой пищевых стандартов Австралии и Новой Зеландии (FSANZ). Кодекс устанавливает требования к безопасности, маркировке и составу пищевых продуктов для обеспечения прозрачности и защиты потребителей. Он регулирует добавки, технологические добавки и новые продукты питания, включая генетически модифицированные организмы (ГМО). Для заявлений о вреде для здоровья требуется строгая научная оценка, обеспечивающая соответствие научно обоснованным нормативным стандартам.
• В Индии,регулирование функциональных продуктов питания и напитков регулируется Управлением по безопасности и стандартам пищевых продуктов Индии (FSSAI), созданным в соответствии с Законом о безопасности и стандартах пищевых продуктов 2006 года. FSSAI объединяет различные правила, связанные с пищевыми продуктами, чтобы гарантировать доступность безопасных и полезных продуктов питания для потребления человеком. Этот орган отвечает за установление научно обоснованных стандартов на пищевые продукты и регулирование их производства, хранения, распределения, продажи и импорта.
• Управление по безопасности пищевых продуктов и стандартам Индии (FSSAI)предоставляет нормативные рекомендации для нутрицевтиков, функциональных продуктов питания и пищевых добавок в соответствии с Законом о FSS 2006 года и последующими правилами. В документе описываются лицензирование, маркировка, одобрение ингредиентов и ограничения на определенные соединения. В нем также обсуждается запрет на использование определенных ингредиентов из соображений безопасности и предписывается соблюдение требований операторами пищевого бизнеса. Правильная маркировка и соблюдение стандартов качества призваны обеспечить безопасность потребителей.

Конкурентная среда

Компании должны сосредоточиться на инновациях, потребностях потребителей и стратегическом позиционировании, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке функциональных продуктов питания и напитков. Разрабатываем уникальные, научно обоснованные рецептуры, предлагаяиндивидуальное питание, а решение проблем со здоровьем, таких как здоровье кишечника и иммунитет, может повысить привлекательность. Обслуживание нишевых рынков, обеспечение устойчивости и укрепление доверия посредством прозрачности еще больше укрепляют лояльность к бренду и долгосрочный успех.

• OLIPOP стал ведущим брендом функциональных напитков, сочетая в себе пребиотики, растительные компоненты и растительную клетчатку для укрепления здоровья кишечника. OLIPOP успешно позиционирует себя на рынке оздоровительных напитков, удовлетворяя потребительский спрос на более здоровые альтернативы газированным напиткам, используя чистые ингредиенты и используя прозрачный маркетинг. Акцент на вкусе, научно обоснованных преимуществах и увлекательном повествовании способствовал высокой лояльности к бренду и быстрому росту.

Список ключевых компаний на рынке функциональных продуктов питания и напитков:

• Нестле
• Данон
• ПепсиКо
• Компания Кока-Кола
• Дженерал Миллс Инк.
• Гланбия ПЛС
• Келланова
• Энергетическая компания Монстр
• Арла Фудс амба
• Тайсон Фудс, Инк.
• Каргилл
• Компания Кэмпбелла
• Компания Крафт Хайнц
• ФрисландияКампина
• Райсио Ойдж

Последние события (партнерство, слияния и поглощения, сотрудничество)

• В январе 2025 годаPepsiCo приобрела Siete Foods за 1,2 миллиарда долларов, расширив свой портфель беззерновыми, безопасными для здоровья мексиканско-американскими продуктами. Сите завоевал популярность благодаря простым и диетическим ингредиентам. PepsiCo стремится развивать бренд, используя свою дистрибьюторскую сеть, сохраняя при этом свою приверженность питательным и культурным предложениям.
• В ноябре 2024 г.Puratos в партнерстве с Burcon NutraScience разработала инновационные решения с использованием белка канолы, усовершенствовав решения для хлебопекарной, кондитерской и шоколадной отраслей. Это сотрудничество направлено на создание экологически чистых, здоровых продуктов питания, которые превосходят ожидания потребителей по вкусу и питательной ценности. Белок канолы Puratein от Burcon предлагает функциональную универсальность и призван заменить яйца в рецептурах.
• В ноябре 2024 г., NutriFusion объявила о партнерстве с поставщиком UMMY Kids Superfood Shakes. NutriFusion предоставит смеси ингредиентов, богатые питательными веществами, улучшающие питательный профиль коктейлей UMMY. Эти смеси, полученные из фруктов и овощей, предназначены для повышения содержания необходимых витаминов и минералов, не влияя на вкус, что делает их идеальными для детей.
• В декабре 2024 г.Tate & Lyle в партнерстве с BioHarvest Sciences разработала подсластители растительного происхождения с использованием технологии ботанического синтеза. Это сотрудничество направлено на создание экологически чистых, не содержащих ГМО подсластителей, имитирующих сахар без послевкусия. Инициатива поддерживает доступность и устойчивость за счет сокращения использования земли и воды.