Рынок пищевых консервантов

Определение рынка

Рынок фокусируется на веществах, добавляемых во время обработки пищевых продуктов для замедления порчи, предотвращения роста микробов и обеспечения безопасности. В его состав входят синтетические и натуральные соединения, используемые в мясе, молочных продуктах, хлебобулочных изделиях, напитках и готовых блюдах. Эти консерванты разрабатываются с учетом химической природы пищевых продуктов, уровня pH и требований к сроку хранения.

Широко используются такие методы, как пролечивание, ферментация и химическая консервация. Приложения охватывают упакованные продукты питания, промышленное производство и кухню учреждений. В отчете представлен всесторонний анализ ключевых факторов, новых тенденций и конкурентной среды, которые, как ожидается, повлияют на рынок в течение прогнозируемого периода.

Рынок пищевых консервантовОбзор

Объем мирового рынка пищевых консервантов оценивался в 4 010,0 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 4 207,9 млрд долларов США в 2024 году до 6 176,1 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 5,63% в течение прогнозируемого периода.

Расширение рынка обусловлено растущим спросом на упакованные и готовые к употреблению продукты питания, особенно в городских районах, где удобство стимулирует потребление. Технологические достижения в методах консервации позволяют продлить срок хранения и повысить стабильность продуктов без ущерба для качества и безопасности пищевых продуктов.

Крупнейшими компаниями, работающими в отрасли пищевых консервантов, являются Cargill, Incorporated, Kerry Group Plc, BASF, Koninklijke DSM N.V., Archer Daniels Midland Company (ADM), Kemin Industries, Inc., Celanese Corporation, Corbion N.V., Dupont, Jungbunzlauer Suisse AG, Tate & Lyle PLC, Ajinomoto Co., Inc., Eastman Chemical Company, Galactic SA и Lallemand Inc.

Растущая промышленность по производству мяса, птицы и морепродуктов вносит значительный вклад в рост рынка. Эти продукты являются скоропортящимися и требуют эффективной консервации для поддержания качества и безопасности.

Консерванты, такие как нитриты, сорбаты и природные противомикробные препараты, используются для продления срока хранения и предотвращения роста бактерий. Растущее глобальное потребление белка животного происхождения продолжает повышать потребность в передовых технологиях консервирования в сегментах холодовой цепи и упакованного мяса.

• Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США за октябрь 2024 года, прогнозируется, что мировое производство куриного мяса в 2025 году вырастет почти на 2%, достигнув рекордных 104,9 млн тонн. Ожидается, что ключевые производители, такие как Китай, США, Турция, Европейский Союз, Бразилия и Мексика, внесут свой вклад в этот рост. Ожидается, что мировой экспорт также вырастет на 2%, достигнув рекордного уровня в 13,8 млн тонн.

Ключевые моменты

1. Объем отрасли пищевых консервантов в 2023 году оценивался в 4 010,0 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 5,63% в период с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году доля рынка Северной Америки составила 33,40% на сумму 1 339,3 миллиарда долларов США.
4. В 2023 году выручка сегмента синтетических консервантов составила 2 643,0 миллиарда долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году сегмент сорбатов достигнет 1 063,6 млрд долларов США.
6. Сегмент хлебобулочных изделий обеспечил наибольшую долю выручки — 21,80% в 2023 году.
7. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит 6,19%.

Драйвер рынка

«Растущий спрос на упакованные и готовые к употреблению продукты питания»

Рост потребления упакованных и готовых к употреблению продуктов питания является основным фактором, способствующим росту рынка пищевых консервантов. Урбанизация и развивающийся образ жизни потребителей привели к сокращению частоты приготовления блюд домашнего приготовления, создавая высокий спрос на продукты длительного хранения.

Консерванты помогают поддерживать целостность продукта и предотвращают порчу при длительном хранении и транспортировке, что делает их незаменимыми при производстве обработанных пищевых продуктов. Этот сдвиг в привычках питания продолжает расширять коммерческую потребность в надежных решениях для консервации.

• В июле 2023 года техасский стартап BioVeritas разработал чистый ингибитор плесени с использованием запатентованного процесса вторичной переработки и ферментации. Было доказано, что ингибитор, полученный из переработанной биомассы, столь же эффективен, как и традиционные ингредиенты нефтехимического происхождения, в сохранении вкуса и текстуры хлебобулочных изделий. Компания претендует на статус GRAS и планирует открыть свой первый коммерческий завод в 2026 году, ориентированный на хлебобулочную промышленность Северной Америки.

Рыночный вызов

«Обеспокоенность потребителей по поводу искусственных добавок»

Серьезной проблемой, препятствующей расширению рынка пищевых консервантов, является растущая обеспокоенность потребителей по поводу использования искусственных добавок и их потенциальных рисков для здоровья. Поскольку спрос на экологически чистые и натуральные продукты растет, многие потребители становятся все более осторожными в отношении консервантов в своих продуктах.

Чтобы решить эту проблему, ключевые игроки сосредотачивают усилия на разработке натуральных консервантов растительного происхождения и альтернатив с чистой этикеткой. Инновации в биотехнологии и использование органических, несинтетических консервантов становятся общей стратегией.

Компании также прозрачны в маркировке ингредиентов, пропагандируя безопасность и натуральное происхождение своих консервантов, чтобы удовлетворить предпочтения потребителей, заботящихся о своем здоровье.

Рыночный тренд

«Технологические достижения в методах консервации»

Инновации в методах консервации, такие как инкапсуляция, системы контролируемого высвобождения и противомикробные препараты биологического происхождения, способствуют развитию рынка пищевых консервантов. Эти передовые методы улучшают функциональность и безопасность консервантов без ущерба для качества пищевых продуктов.

Производители инвестируют в исследования и разработки для разработки новых рецептур, которые обеспечивают более длительный срок хранения, большую устойчивость к микробам и совместимость с различными пищевыми продуктами. Эти достижения повышают эффективность и помогают производителям соответствовать ожиданиям регулирующих органов и потребителей.

• В декабре 2024 года исследователи из Национального университета Чунгнам в Южной Корее разработали съедобную биопленку, сочетающую хитозан и галловую кислоту. Эта биопленка повышает механическую прочность, обеспечивает улучшенныеантиоксидантсвойствами и проявляет антибактериальную активность, что приводит к увеличению срока годности и уменьшению пищевых отходов при транспортировке и хранении.

Снимок отчета о рынке пищевых консервантов

Сегментация рынка

• По типу (синтетические консерванты и натуральные консерванты). Сегмент синтетических консервантов заработал в 2023 году 2 643,0 млрд долларов США благодаря их экономической эффективности, более длительному сроку хранения и способности сохранять пищевые продукты более эффективно по сравнению с натуральными альтернативами.
• По соединениям (сорбаты, бензоаты, пропионаты, нитриты и нитраты, сульфиты, натуральные экстракты и другие): доля сегмента сорбатов в 2023 году составляла 18,50 %, что обусловлено его эффективностью в подавлении роста микробов, увеличенным сроком хранения и широким признанием потребителями использования в различных пищевых продуктах, включая напитки, молочные продукты и выпечку.
• По применению (хлебобулочные изделия, мясо, птица и морепродукты, молочные продукты, напитки, закуски, готовые блюда и другие): прогнозируется, что к 2031 году сегмент хлебобулочных изделий достигнет 1 380,7 млрд долларов США, что обусловлено высоким спросом на увеличенный срок хранения, сохранение свежести и стабильность вкуса хлебобулочных изделий.

Рынок пищевых консервантовРегиональный анализ

В зависимости от региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

В 2023 году доля рынка пищевых консервантов в Северной Америке составила около 33,40% при оценке в 1 339,3 миллиарда долларов США. Этому расширению способствует растущий спрос на полуфабрикаты, включая готовые блюда, закуски и обработанные продукты.

Существенный вклад в этот рост вносит потребность в продуктах с более длительным сроком хранения в супермаркетах и ​​розничных сетях. Более того, рост потребления органических продуктов питания в сочетании с необходимостью эффективного консервирования повышает спрос на пищевые консерванты. Чтобы удовлетворить растущий спрос, производители все чаще обращаются к натуральным и органически сертифицированным консервантам.

По оценкам, в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста отрасли пищевых консервантов в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит 6,19%. Развитие современных каналов розничной торговли, включая супермаркеты и платформы электронной коммерции, оказывает существенное влияние на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.

Растущая тенденция онлайн-покупок продуктов питания в Азии требует от производителей уделять приоритетное внимание свежести продуктов во время транспортировки. Кроме того, промышленность по производству мяса и морепродуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро расширяется, создавая устойчивый спрос на консерванты.

Мясо и морепродукты относятся к скоропортящимся продуктам, требующим эффективного хранения, чтобы они доходили до потребителей в оптимальном состоянии. По мере роста потребления мяса и морепродуктов, особенно в развивающихся странах, использование консервантов для предотвращения порчи и продления срока хранения становится критически важным.

• По данным Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства, потребление говядины на душу населения, согласно прогнозам, вырастет на 4% в Южной Корее, 12% во Вьетнаме и 11% в Малайзии в период с 2022 по 2029 год. За тот же период ожидается, что потребление свинины на душу населения вырастет на 2% в Южной Корее, в то время как в Китае и Вьетнаме ожидается значительный рост на 22%.

Нормативно-правовая база

• В СШАУправление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) контролирует регулирование пищевых консервантов в соответствии с Федеральным законом о пищевых продуктах, лекарствах и косметике. 1958 годПищевые добавкиПоправка ввела обозначение «Общепризнанно безопасным» (GRAS), позволяющее некоторым веществам обходить предпродажное одобрение, если квалифицированные эксперты считают их безопасными. Однако недавняя критика выявила обеспокоенность по поводу процесса самоутверждения в рамках GRAS, что вызвало призывы к повышению прозрачности и ужесточению надзора. Примечательно, что FDA предприняло шаги по запрету определенных добавок, связанных с риском для здоровья. Например, синтетический краситель Red No. 3 был запрещен в 2024 году из-за опасений, связанных с раком, и производителям было дано время до 2027 года для соблюдения требований.
• КитайНациональная комиссия здравоохранения (NHC) и Государственная администрация по регулированию рынка (SAMR) контролируют регулирование пищевых добавок. Стандарт GB 2760-2024, введенный в действие в феврале 2025 года, определяет допустимые пищевые добавки и уровни их использования. Этот стандарт включает пересмотр определений и требований к использованию некоторых консервантов, что отражает продолжающиеся усилия Китая по повышению безопасности пищевых продуктов.
• ЯпонииМинистерство здравоохранения, труда и социального обеспечения (MHLW) регулирует пищевые добавки в соответствии с Законом о пищевой санитарии. В стране действует система положительного списка, разрешающая использование только определенных добавок, которые считаются безопасными. В Японии консерванты подразделяются на «назначенные добавки», «существующие пищевые добавки», «натуральные ароматизаторы» и «обычные продукты, используемые в качестве пищевых добавок», каждая из которых имеет определенные стандарты использования.

Конкурентная среда

Ведущие игроки отрасли пищевых консервантов все больше внимания уделяют разработке экологически чистых консервантов, отвечающих растущим стандартам экологической безопасности и безопасности потребителей. Этот сдвиг отражает более широкие усилия по снижению воздействия упаковки и методов хранения пищевых продуктов на окружающую среду.

Компании инвестируют в экологически чистые материалы и более чистые рецептуры, которые соответствуют тенденциям регулирования и общественному спросу на более безопасные пищевые продукты. Эти стратегические разработки ускоряют рост рынка за счет стимулирования инноваций и повышения привлекательности технологий консервации.

• В ноябре 2023 года корпорация Freund Corporation представила Antimold-Mild EF, первый в отрасли экологически чистый пищевой консервант, в качестве упаковочного материала которого используется биоразлагаемая смола BioPBS компании Mitsubishi Chemical Group. Antimold-Mild представляет собой порошкообразный этанол в пакете. При помещении с такими продуктами, как хлеб или кондитерские изделия, этанол постепенно испаряется, выделяя газ, который подавляет микробную активность и рост плесени, тем самым сохраняя свежесть и качество пищевых продуктов.

Список ключевых компаний на рынке пищевых консервантов

• Каргилл, Инкорпорейтед
• Керри Групп Plc
• БАСФ
• Конинклийке DSM N.V.
• Компания Арчер Дэниэлс Мидленд (ADM)
• Кемин Индастриз, Инк.
• Селанезе Корпорейшн
• Корбион Н.В.
• Дюпон
• Юнгбунцлауэр Свисс АГ
• Тейт и Лайл ПЛС.
• Аджиномото Ко., Инк.
• Истман химическая компания
• Галактическая С.А.
• Лаллеманд Инк.

Последние разработки (запуск продукта)

• В ноябре 2024 г.Компания Syensqo представила Riza, линию антиоксидантов и ароматизаторов, полученных из розмарина, полностью на растительной основе. Природные антиоксидантные свойства розмарина помогают продлить стабильность жирных кислот омега-3, таких как DHA, а также поддерживают сохранение вкуса, цвета и общий срок годности продукта. Ассортимент Riza включает как чистые экстракты розмарина, так и смешанные составы, предлагаемые в порошковой и жидкой формах, с различными концентрациями карнозиновой кислоты для удовлетворения различных потребностей применения.