Рынок пищевых добавок

Объем мирового рынка пищевых добавок

Объем мирового рынка пищевых добавок был зафиксирован на уровне 115,65 миллиардов долларов США в 2023 году, который, по оценкам, оценивается в 121,34 миллиарда долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 178,25 миллиардов долларов США к 2031 году, а среднегодовой темп роста составит 5,65% с 2024 по 2031 год.

Глобальный спрос на пищевые добавки обусловлен быстрой урбанизацией на развивающихся рынках, ростом потребления обработанных пищевых продуктов в городах второго и третьего уровня, изменением потребительских предпочтений и инновациями в пищевых технологиях. Растущая осведомленность потребителей о безопасности и качестве пищевых продуктов побудила производителей поддерживать строгие стандарты качества и обеспечивать точное дозирование добавок.

В объем работы отчета включены продукты, предлагаемые такими компаниями, как Cargill, Incorporated, Tate & Lyle, Kerry Group plc., BASF SE, Ajinomoto Co., Darling Ingredients, ADM, Givaudan, Chr. Hansen A/S, IFF и другие.

Пищевые добавки, такие как консерванты, усилители вкуса, подсластители и эмульгаторы, являются важнейшими компонентами широкого спектра пищевых продуктов, включая хлебобулочные изделия, упакованные и обработанные пищевые продукты, а также консервированные напитки. Производители используют этот растущий спрос, сотрудничая с биотехнологическими фирмами для разработки высококачественной продукции, соответствующей строгим нормативным стандартам.

• Например, в декабре 2024 года компания Tate & Lyle, мировой лидер на рынке пищевых добавок, заключила партнерское соглашение с биотехнологической фирмой BioHarvest для разработки высококачественных ингредиентов, более устойчивых и экономичных. Сотрудничество направлено на удовлетворение потребительских предпочтений при соблюдении стандартов здравоохранения.

Пищевые добавки — это вещества, намеренно добавляемые в обработанные пищевые продукты или другие пищевые продукты для технических целей, таких как улучшение вкуса, продление срока годности, повышение безопасности пищевых продуктов или изменение сенсорных свойств. Эти добавки подразделяются на такие категории, как эмульгаторы, гидроколлоиды, консерванты, подсластители и стабилизаторы срока годности, в зависимости от их функций.

Они могут быть получены из природных источников, таких как растения, животные или минералы, или могут быть химически синтезированы. Благодаря своей универсальности пищевые добавки широко используются в таких отраслях, как хлебобулочная и кондитерская, производство продуктов питания и напитков, полуфабрикатов, молочных и замороженных десертов, а также соусов.

Обзор аналитика

На рынке наблюдается значительный рост спроса, во многом вызванный быстрым расширением сетей быстрого питания и франчайзинга общественного питания. Пищевая промышленность и производство напитков в значительной степени зависят от пищевых добавок, таких как консерванты,эмульгаторыи усилители вкуса, которые используются для улучшения вкуса, текстуры и срока годности пищевых продуктов.

Производители активно реагируют на этот растущий спрос, разрабатывая инновационные решения, соответствующие строгим правилам в отношении пищевых продуктов и лекарств в различных странах.

Быстрая урбанизация и рост располагаемых доходов способствовали значительному увеличению потребления обработанных пищевых продуктов. Однако растущая осведомленность о потенциальных последствиях для здоровья, связанных с чрезмерным потреблением обработанных пищевых продуктов, поддерживаемая платформами социальных сетей, побудила потребителей искать более здоровые и натуральные продукты питания.

В ответ на эти меняющиеся предпочтения потребителей производители пищевых добавок инвестируют в передовые технологии для улучшения качества и прозрачности продукции, предоставляя четкую и точную информацию об ингредиентах для укрепления доверия и удовлетворения потребностей потребителей.

Чтобы извлечь выгоду из потенциала роста развивающихся рынков, компании, производящие пищевые добавки, активно расширяют свою деятельность в таких странах, как Индия, Китай и Индонезия. Посредством стратегического партнерства, слияний и поглощений эти компании сотрудничают с местными производителями для разработки продуктов, отвечающих региональным вкусам и предпочтениям. Такое сотрудничество позволяет мировым лидерам проникать на эти рынки и укреплять свое присутствие.

Факторы роста рынка пищевых добавок

Рынок пищевых добавок переживает значительный рост, в основном из-за быстрой урбанизации, технологических достижений и растущего спроса на фаст-фуд и полуфабрикаты. Рост урбанизации и изменение образа жизни потребителей повышают спрос на обработанные и упакованные продукты питания, включая готовые к приготовлению блюда и готовые к употреблению блюда.

Кроме того, растущие располагаемые доходы позволяют потребителям покупать больше обработанных пищевых продуктов, создавая спрос на пищевые добавки, такие как консерванты, усилители вкуса и стабилизаторы.

Кроме того, компании, производящие пищевые добавки, вкладывают значительные средства в передовые технологии для улучшения качества продукции, снижения затрат и расширения портфеля своей продукции.

Биотехнологические компании находятся в авангарде инноваций, используя передовые технологии, такие как точная ферментация, для разработки натуральных, экологически чистых пищевых добавок, включая микробные ферменты и белки. Эти технологии предлагают многочисленные преимущества, такие как повышение урожайности, пищевой ценности и срока годности.

• Например, в августе 2023 года глобальная биотехнологическая компания Novozymes заключила партнерское соглашение с Arla Food Ingredients для разработки передовых белковых ингредиентов с использованием точной ферментации. Первоначальное внимание этого сотрудничества сосредоточено на лечебном питании, ориентированном на конкретные заболевания, с планами на будущее расширение на другие сегменты.

Рынок пищевых добавок сталкивается с проблемами из-за строгой политики безопасности пищевых продуктов и лекарств, а также растущей осведомленности потребителей о здоровье и благополучии. Чтобы смягчить эти проблемы, производители пищевых добавок инвестируют в исследования и разработки, чтобы улучшить качество продукции и отдать приоритет прозрачности за счет четкой и точной маркировки ингредиентов.

Тенденции индустрии пищевых добавок

Расширение индустрии продуктов питания и напитков повышает спрос на различные пищевые добавки, такие как консерванты, пищевые усилители, эмульгаторы и подсластители. Однако растущая обеспокоенность по поводу рисков для здоровья, связанных с некоторыми пищевыми добавками, побудила регулирующие органы во всем мире ввести более строгие стандарты безопасности пищевых продуктов для защиты благополучия потребителей.

• Например, в июле 2024 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретило добавки в спортивные напитки и газированные напитки из-за растущей угрозы здоровью. Производители энергетических напитков и пакетированных соков использовали бромированное растительное масло, чтобы предотвратить выделение цитрусового вкуса.

Кроме того, растущее влияние социальных сетей, таких как Instagram, Facebook и TikTok, привело к увеличению потребительского спроса на продукты с чистой этикеткой и натуральными ингредиентами. Эта тенденция привела к увеличению спроса на функциональные пищевые добавки с функциональными свойствами, включая антиоксиданты, пробиотики и жирные кислоты омега-3. В ответ на эту тенденцию производители отдают приоритет разработке натуральных, растительных и микробных добавок.

Достижения в области исследований и разработок в сочетании с интеграцией передовых технологий позволили производителям пищевых добавок повысить эффективность производства, улучшить качество продукции и снизить эксплуатационные расходы. Используя анализ данных, эти компании получают представление о потребительских предпочтениях, что позволяет им согласовывать предложения продуктов с меняющимися потребностями рынка.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу, источнику, применению и географическому положению.

По типу

В зависимости от типа рынок можно разделить на консерванты, ароматизаторы, красители, подсластители, эмульгаторы и другие. Сегмент ароматизаторов лидировал на рынке пищевых добавок в 2023 году, достигнув оценки в 27,84 миллиарда долларов США.

Ароматизаторы являются наиболее часто используемыми пищевыми добавками в пищевой промышленности и ценятся за улучшение сенсорных свойств, таких как аромат и вкус. Натуральные ароматизаторы, в том числе гвоздика, лимон, мята, ванилин и малина, а также синтетические ароматизаторы, такие как ванильный экстракт, этилмальтол и бензальдегид, широко используются для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов.

• Например, Lanxess, ведущая немецкая компания, имеет натуральный противомикробный препарат, полученный из гриба из ушей сладкого османтуса. Это нововведение продлевает срок годности напитков без химических модификаций.

Антиоксиданты, такие как бутилированный гидрокситолуол (BHT) и бутилированный гидроксианизол (BHA), обычно используются для предотвращения окисления и прогоркания пищевых продуктов, включая крупы, растительные масла и жевательную резинку.

Эмульгаторы, которые позволяют смешивать несмешивающиеся жидкости, такие как масло и вода, необходимы в обработанных пищевых продуктах, таких как майонез, мороженое, шоколад и соусы.  Искусственные подсластители, синтетические соединения, придают сладость продуктам питания и напиткам без калорий натуральных сахаров.

По источнику

В зависимости от источника рынок можно разделить на натуральный и синтетический. Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода природный сегмент будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 5,86%. Натуральные пищевые добавки, полученные из растений, животных или микроорганизмов, все чаще используются для улучшения вкуса, цвета и срока годности пищевых продуктов.

Например, соль и сахар уже давно используются в качестве эффективных природных консервантов для подавления роста бактерий. Кроме того, натуральные красители, полученные из растительных источников, такие как порошок куркумы, порошок шпината и порошок свеклы, набирают популярность как более здоровая альтернатива синтетическим красителям.

• В ноябре 2024 года Phytolon, израильский стартап в области пищевых технологий, получил инвестиции от Rich Products Venture для продвижения своего чистого натурального пищевого красителя. Компания ориентирована на замену синтетических пищевых красителей натуральными красителями, полученными из растительных источников.

По применению

В зависимости от приложения рынок был разделен на продукты питания и напитки. В 2023 году сегмент напитков занимал наибольшую долю — 57,69%. Индустрия напитков, включающая пекарни и производители молочных продуктов, в значительной степени полагается на натуральные ароматизаторы, полученные из растений и других природных источников.

Гвоздика, лимон и ванилин широко используются в качестве приправ, улучшающих вкус выпечки, конфет, жевательной резинки, мороженого, йогурта и напитков. Кроме того, промышленность по производству напитков часто использует искусственные подсластители, такие как аспартам, для придания сладости без добавления калорий.

Фили, например, компания Coca-Cola использует аспартам в качестве ключевого ингредиента в различных напитках, таких как Coke Zero Sugar, Diet Barq’s, Fanta Zero, Fresca, Mello Yello Zero, Minute Maid Light и других.

Региональный анализ рынка пищевых добавок

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

На рынок пищевых добавок Северной Америки приходилось заметная доля (36,51%), а в 2023 году он оценивался в 42,22 миллиарда долларов США. США остаются важным рынком для добавок несмотря на строгие правила. Спрос на пищевые добавки в первую очередь обусловлен растущим потреблением обработанных пищевых продуктов, особенно в секторах быстрого питания и полуфабрикатов.

Кроме того, развивающиеся компании в США и Канаде внедряют более здоровые готовые к употреблению и полуфабрикаты варианты еды. Быстрое расширение сетей быстрого питания и ресторанов быстрого обслуживания также способствует росту спроса на рынке.

• Например, в январе 2024 года компания Blue Apron Holdings, Inc., американский поставщик наборов для еды, расширила свою категорию готовых к употреблению продуктов, продолжая при этом поставлять свежие, высококачественные наборы для еды, соответствующие строгим правилам безопасности пищевых продуктов.

Прогнозируется, что рынок пищевых добавок в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 6,71% в течение прогнозируемого периода. Быстрое расширение индустрии продуктов питания и напитков в таких странах, как Китай, Япония, Индия, Малайзия и Индонезия, в сочетании с растущей урбанизацией и изменением потребительских предпочтений привело к резкому росту спроса на пищевые добавки.

Потребители все чаще отдают предпочтение удобным и готовым к употреблению продуктам питания, таким как готовые к употреблению блюда, консервы изамороженные продукты. Чтобы удовлетворить этот растущий спрос, компании стратегически расширяют предложение своей продукции в городах первого и второго уровня Азиатско-Тихоокеанского региона.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке пищевых добавок предоставит ценную информацию с особым упором на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Компании реализуют эффективные стратегические инициативы, такие как расширение услуг, инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), создание новых центров предоставления услуг и оптимизация процессов предоставления услуг, которые, вероятно, создадут новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке пищевых добавок

• Каргилл, Инкорпорейтед
• Тейт и Лайл
• Керри Групп plc.
• БАСФ СЭ
• Компания Аджиномото.
• Дорогие ингредиенты
• АДМ
• Живодан
• Хансен А/С
• МКФ

Ключевые события в отрасли

• Октябрь 2024 г. (Приобретение):Tate & Lyle, мировой лидер в области решений для продуктов питания и напитков, приобрела CP Kelco, компанию по производству натуральных ингредиентов со штаб-квартирой в Джорджии, США. Это приобретение укрепит позиции Tate & Lyle в индустрии специализированных решений для продуктов питания и напитков.
• Сентябрь 2024 г. (Партнерство):Ajinomoto Co. заключила партнерское соглашение с Danone, чтобы сократить выбросы парниковых газов в молочной промышленности. Эта инициатива направлена ​​на использование AjiPro-L, состава лизина, разработанного для снижения выбросов парниковых газов.
• Январь 2024 г. (Слияние):Новозимы и Chr. Hansen, лидер рынка пищевых добавок, завершил установленное законом слияние. В новой компании сейчас работают более 10 000 человек в 30 отраслях по всему миру.

 Мировой рынок пищевых добавок сегментирован на:

По типу

• Консерванты
• Вкусы
• Цвета
• Подсластители
• Эмульгаторы
• Другие

По источнику

• Естественный
• Синтетический

По применению

• Еда
  • Молочные и немолочные продукты
  • Хлебобулочные и кондитерские изделия
  • Добавки и спортивное питание
  • Мясо, морепродукты и продукты, заменители мяса
  • Другие
• Напитки
  • Сок и концентраты соков
  • Функциональные напитки
  • Алкогольные напитки
  • Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
• GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки