Рынок кормовых фосфатов

Определение рынка

Под рынком понимается отрасль, ориентированная на производство и поставку добавок на основе фосфатов, используемых в питании животных. Эти фосфаты, включая формы монокальция, дикальция и трикальция, обрабатываются посредством химических реакций с участием фосфорной кислоты и источников кальция.

Они разработаны для улучшения прочности костей, метаболизма и эффективности кормления скота и птицы. Рынок поддерживает различные составы, специфичные для конкретных видов.

Кормовой фосфат жизненно важен в коммерческом животноводстве, аквакультуре и производстве кормов для домашних животных из-за его роли в сбалансированном потреблении питательных веществ. В отчете освещаются ключевые движущие силы рынка, основные тенденции, нормативно-правовая база и конкурентная среда, формирующая рынок.

Рынок кормовых фосфатовОбзор

Объем мирового рынка кормовых фосфатов в 2023 году оценивался в 2 769,1 млн долларов США, и, по прогнозам, он вырастет с 2 895,0 млн долларов США в 2024 году до 4 084,5 млн долларов США к 2031 году, при этом среднегодовой темп роста составит 5,04% в течение прогнозируемого периода.

Рынок демонстрирует устойчивый рост благодаря быстрому расширению отрасли аквакультуры, которая требует высококачественных кормов для обеспечения оптимального здоровья и продуктивности рыб. Кроме того, текущие инициативы в области исследований и разработок приводят к улучшению рецептур и устойчивым альтернативам, повышению эффективности кормов и дальнейшему развитию рынка.

Крупнейшими компаниями, работающими в отрасли кормовых фосфатов, являются The Mosaic Company, Группа ФосАгро, OCP Group, Группа ЕвроХим, Incitec Pivot Limited, Nutrien Ltd., Yara International, J.R. Simplot Company, AG CHEMI Group s.r.o., AB LIFOSA, Fosfitalia Group, Rotem, Groupe Roullier (PHOSPHEA), J.R. Simplot Company и EcoPhos. С.А.

Рост животноводства, особенно в развивающихся странах, приводит к увеличению спроса на эффективные кормовые решения, что способствует росту рынка. Кормовые фосфаты являются неотъемлемой частью крупномасштабных операций, обеспечивая постоянный рост и здоровье животных. Масштабируемость и эффективность кормовых фосфатов делают их пригодными для промышленных систем животноводства.

• Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США за октябрь 2024 года, ожидается, что мировое производство куриного мяса вырастет почти на 2% в 2025 году, достигнув рекордного уровня в 104,9 миллиона тонн. Ожидается, что большинство крупных производителей, включая Китай, США, Турцию, ЕС, Бразилию и Мексику, продемонстрируют рост. Этот рост объясняется умеренным улучшением стоимости кормов и ростом потребительского спроса, поддерживаемого экономическим ростом. Мировой экспорт также вырастет на 2%, достигнув рекордных 13,8 млн тонн.

Ключевые моменты:

1. Объем рынка кормовых фосфатов в 2023 году оценивался в 2 769,1 млн долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 5,04% в период с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона составила 40,12% при оценке в 1 111,0 млн долларов США.
4. Выручка сегмента дикальцийфосфата (ДФК) в 2023 году составила 1 193,2 млн долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году сегмент птицеводства достигнет 1 571,82 миллиона долларов США.
6. Сегмент порошков/гранул обеспечил наибольшую долю выручки — 80,24% в 2023 году.
7. Ожидается, что рынок в Европе будет расти в среднем на 5,13% в течение прогнозируемого периода.

Драйвер рынка

Расширение индустрии аквакультуры

В отрасли аквакультуры наблюдается значительный рост, особенно в Азии, из-за растущего спроса на морепродукты. Кормовые фосфаты необходимы в кормах для аквакультуры, способствуя правильному развитию и здоровью водных видов. Рынок расширяется по мере масштабирования операций по аквакультуре для удовлетворения глобального потребления морепродуктов.

• В июне 2023 года Азиатский банк развития (АБР) подписал соглашение о конвертируемых векселях на сумму 15 миллионов долларов США с Australis Holdings, Inc. (Australis) для поддержки развития климатически устойчивой океанической аквакультуры баррамунди и морских водорослей во Вьетнаме. Финансирование обеспечит оборотный капитал для расширения деятельности Australis в заливе Ван Фонг, Центральный Вьетнам, и позволит создать второй региональный производственный комплекс в южном регионе страны.

Рыночный вызов

Экологические проблемы, связанные с добычей фосфатов

Основной проблемой, стоящей перед рынком кормовых фосфатов, является воздействие добычи фосфатов на окружающую среду, которое включает нарушение среды обитания, загрязнение воды и высокое потребление энергии. Эти опасения заставляют производителей применять более устойчивые методы.

В ответ ключевые игроки рынка инвестируют в технологии переработки, такие как извлечение фосфора из осадка сточных вод и промышленных отходов. Другие изучают методы добычи полезных ископаемых с низким уровнем воздействия и повышают эффективность процессов для сокращения выбросов.

Кроме того, сотрудничество с исследовательскими институтами помогает разрабатывать экологически чистые альтернативы, обеспечивая долгосрочный рост рынка и одновременно согласуясь с глобальными целями устойчивого развития и ожиданиями регулирующих органов.

Рыночный тренд

Текущие инициативы в области исследований и разработок

Непрерывные исследования и разработки (НИОКР) приводят к инновациям в кормовых фосфатных продуктах, повышая их эффективность и экологическую совместимость. Эти инициативы приводят к созданию кормовых фосфатов с улучшенной биодоступностью и меньшим экологическим следом. Такие достижения усиливают роль фосфатов в современных стратегиях питания животных, стимулируя рынок.

• В сентябре 2024 года компании EasyMining и Gelsenwasser через свое совместное предприятие Phosphorgewinnung Schkopau GmbH (PGS) получили разрешение на создание предприятия по восстановлению фосфора в Шкопау, Германия, с использованием технологии Ash2Phos. В настоящее время завод активно извлекает фосфор из осадка сточных вод, предлагая циклический подход к управлению фосфором. Этот процесс позволяет извлекать более 90% фосфора, содержащегося в золе, образующейся при сжигании осадка сточных вод, обеспечивая эффективность использования ресурсов и экологическую устойчивость.

Снимок отчета о рынке кормовых фосфатов

Сегментация	Подробности
По типу	Дикальцийфосфат (DCP), монокальцийфосфат (MCP), монодикальцийфосфат (MDCP), трикальцийфосфат (TCP), дефторированный фосфат (DFP), другие
По животноводству	Птица, свиньи, жвачные животные, аквакультура, прочее
По форме	Порошок/гранулы, жидкость
По регионам	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, Остальная Европа.
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальной Ближний Восток и Африка.
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки.

Сегментация рынка:

• По типу (дикальцийфосфат (DCP), монокальцийфосфат (MCP), монодикальцийфосфат (MDCP), трикальцийфосфат (TCP), дефторированный фосфат (DFP) и другие): Сегмент дикальцийфосфата (DCP) заработал в 2023 году 1 193,2 миллиона долларов США благодаря своей высокой биодоступности. экономическая эффективность и пригодность для широкого спектра рационов домашнего скота.
• По животноводству (птица, свиньи, жвачные животные, аквакультура и другие): в 2023 году сегмент птицеводства занимал 43,09% рынка из-за высокого спроса на сбалансированное питание, которое поддерживает быстрый рост, крепкое развитие костей и эффективную конверсию корма.
• По форме (порошок/гранулы и жидкость). По прогнозам, к 2031 году сегмент порошков/гранул достигнет 3 226,6 млн долларов США благодаря простоте обращения, эффективному смешиванию в рецептурах кормов и стабильной доставке питательных веществ.

Рынок кормовых фосфатовРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

В 2023 году на Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось 40,12% рынка кормовых фосфатов с оценкой в ​​1 111,0 млн долларов США. Рост компаний-производителей интегрированных кормов в Азиатско-Тихоокеанском регионе усилил спрос на высококачественные кормовые добавки, включая фосфаты. Эти компании управляют всей цепочкой создания стоимости, от производства кормов до животноводства, требуя единообразных и эффективных рецептур кормов.

Более того, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается устойчивый рост потребления сырья, обусловленный растущим спросом на продукты животного происхождения и расширением систем интенсивного земледелия. Объемы комбикормов, используемых в регионе, продолжают расти по мере расширения масштабов животноводства и аквакультуры.

Этот рост увеличивает потребность в основных кормовых ингредиентах, которые жизненно важны для обеспечения доступности питательных веществ и продуктивности животных, что способствует росту рынка.

• Совет по развитию сельского хозяйства и садоводства прогнозирует, что в период с 2022 по 2029 год потребление говядины на душу населения увеличится на 4% в Южной Корее, на 12% во Вьетнаме и на 11% в Малайзии в период с 2022 по 2029 год. Ожидается, что за тот же период потребление свинины на душу населения вырастет на 2% в Южной Корее, при этом в Китае и Вьетнаме, по прогнозам, будет зарегистрирован заметный рост на 22%.

Отрасль кормовых фосфатов в Европе ожидает значительный рост с устойчивым среднегодовым темпом роста 5,13% в течение прогнозируемого периода. Европейские производители кормов отдают приоритет максимальному усвоению питательных веществ при минимизации отходов в окружающую среду. Кормовые фосфаты являются надежным источником биодоступного фосфора, который помогает достичь строгих целей по питанию без чрезмерного потребления добавок.

Эта эффективность жизненно важна для производителей, пытающихся соблюдать экологическую политику, и поддерживает дальнейшее использование фосфатных добавок в кормах для животных, стимулируя рынок.

Кроме того, растущая тенденция к производству функциональных и специальных кормов в Европе, особенно для раннего питания и высокопродуктивных животных, стимулирует рынок. Эти корма часто включают в себя прецизионные минералы, такие как моно- и дикальцийфосфат, для поддержки целевого роста и улучшения здоровья.

Нормативно-правовая база

• В США, правила использования кормовых фосфатов регулируются Агентством по охране окружающей среды (EPA) и Ассоциацией американских чиновников по контролю за кормами (AAFCO). Агентство по охране окружающей среды устанавливает ограничения на выбросы фосфатовудобрениепроизводство в соответствии с Законом о чистом воздухе, в то время как AAFCO предоставляет рекомендации по безопасности кормов для животных, стандартам ингредиентов и достаточности питательных веществ, влияющим на использование кормовых фосфатов.
• Европейский Союз (ЕС)обеспечивает соблюдение таких правил, как Регламент (ЕС) № 1831/2003, который регулирует одобрение и использование кормовых добавок, включая кормовые фосфаты. Кроме того, Регламент (ЕС) № 767/2009 касается маркировки и маркетинга кормов, обеспечивая безопасность и точное представление фосфатных добавок. Эти правила защищают стандарты здоровья животных и окружающей среды во всех странах-членах ЕС.
• В КитаеКачество и безопасность кормовых фосфатов регулируются национальными стандартами, такими как GB 34458-2017, который охватывает такие кормовые добавки, как дикалий гидрофосфат. Другой важный стандарт, GB 15580-2011, регулирует выбросы загрязняющих веществ от производства фосфорных удобрений. Эти стандарты помогают обеспечить безопасное использование кормовых фосфатов и ограничить воздействие на окружающую среду.
• ЯпонииПравила использования кормовых фосфатов регулируются Законом об обеспечении безопасности и повышении качества кормов, который гарантирует безопасность кормовых добавок, таких как фосфаты. Служба инспекции удобрений и кормов (FAMIC) контролирует стандарты безопасности, гарантируя, что кормовые фосфаты не содержат примесей, таких как тяжелые металлы и другие токсины, которые могут повлиять на здоровье животных.

Конкурентная среда:

Участники рынка все больше внимания уделяют таким стратегиям, как НИОКР и сотрудничеству, чтобы стимулировать рынок кормовых фосфатов. Эти усилия позволяют компаниям внедрять инновации и улучшать качество кормовых добавок, таких как переработанные кормовые фосфаты.

Сотрудничество с университетами и отраслевыми партнерами может помочь им разработать устойчивые решения, повысить производительность продукции и удовлетворить растущий спрос на экологически чистые альтернативы. Такой совместный подход помогает ускорить внедрение новых технологий и укрепляет общую траекторию роста рынка.

• В июне 2024 года EasyMining в партнерстве с Орхусским университетом и датской кормовой компанией DLG запустила проект по оценке усвояемости переработанного кормового фосфата у поросят-отъемышей. Переработанный фосфор, производимый с помощью процесса Ash2Phos, сохраняет стабильное качество благодаря надежному методу химической переработки. Использование переработанного фосфора из осадка сточных вод в качестве кормового фосфата может заменить первичные материалы и значительно сократить выбросы CO2.

Список ключевых компаний на рынке кормовых фосфатов:

• Компания Мозаика
• Группа ФосАгро
• Группа ОСР
• Группа ЕвроХим
• Инситек Пивот Лимитед
• ООО "Нутриен".
• Яра Интернэшнл
• Компания Р. Симплот
• AG CHEMI Group s.r.o.
• АБ ЛИФОСА
• Фосфиталия Групп
• Ротем
• Группа Рулье (ФОСФЕЯ)
• Компания Р. Симплот
• ЭкоФос С.А.

Последние события (M&A)

• В феврале 2025 г., OCP Group расширила свою долю в GlobalFeed S.L. путем приобретения дополнительных 25% акций Fertinagro Biotech S.L., в результате чего ее общая доля в компании увеличится до 75%. Этот шаг основан на первоначальном приобретении 50% акций, завершенном в мае 2023 года. GlobalFeed S.L. специализируется на питании животных, предлагая широкий ассортимент продукции, включая корма на основе фосфатов и высококачественные корма.