Размер рынка розничных банковских услуг с использованием цифровых технологий, доля, рост и анализ отрасли, по типу (программное обеспечение, услуги), по используемым устройствам (мобильные телефоны, ноутбуки, ПК), по приложениям (транзакционные, сберегательные счета, дебетовые карты, кредитные карты и другие). ) и региональный анализ, 2024-2031

Размер рынка розничных банковских услуг, основанных на цифровых технологиях

Объем мирового рынка розничных банковских услуг с использованием цифровых технологий в 2023 году оценивался в 20,76 млрд долларов США, а к 2031 году, по прогнозам, он достигнет 51,83 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 12,33% в период с 2024 по 2031 год. В объем работы отчет включает решения предлагаются такими компаниями, как Bank of America Corporation, Citigroup Inc., HSBC Holdings plc, BNP Paribas, Starling Bank, Wells Fargo & Company, Capital One Financial Corporation, Atom Bank, Fidor Bank, Monzo и другими.

На рынке розничных банковских услуг, ориентированных на цифровые технологии, в последние годы наблюдался значительный рост и трансформация, обусловленная технологическими достижениями, изменением потребительских предпочтений и развитием нормативно-правовой базы. Этот рынок охватывает предоставление банковских услуг преимущественно через цифровые каналы, такие как мобильные приложения, онлайн-платформы и интернет-банкинг, в отличие от традиционных физических отделений. Поскольку все большее число потребителей отдают предпочтение удобству и эффективности цифрового банкинга, традиционные банки вынуждены адаптироваться и инвестировать в свою цифровую инфраструктуру, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Переход к цифровому банкингу открыл возможности для новых игроков, таких как финтех-стартапы, для внедрения новых продуктов и услуг, что революционизирует отрасль. Появление мобильных платежей, чат-ботов на базе искусственного интеллекта и технологии блокчейн указывает на инновационное и технологически продвинутое будущее длярозничный банкинг.

Кроме того, пандемия COVID-19 ускорила переход к цифровому банкингу, поскольку меры социального дистанцирования и карантин побудили все больше людей осуществлять свою финансовую деятельность в Интернете. Это привело к резкому росту использования цифровых банковских платформ и большей зависимости от цифровых каналов банковских услуг. Ожидается, что отрасль продолжит развиваться по мере развития технологий и изменения потребительских предпочтений, создавая возможности как для авторитетных банков, так и для инновационных стартапов процветать в этой быстро меняющейся среде.

Обзор аналитика

Глобальный рост использования смартфонов и подключения к Интернету привел к увеличению потребности в банковских услугах, в которых приоритет отдается простоте использования, доступности и удобству для пользователя. Этот переход к цифровому банкингу побудил традиционные финансовые учреждения расширить свои предложения онлайн- и мобильного банкинга, чтобы оставаться конкурентоспособными. Более того, финтех-компании стали сильными игроками, предлагая креативные решения, адаптированные к меняющимся требованиям клиентов, ориентированных на технологии. Поскольку технологические достижения формируют ландшафт, будущее банковского дела, похоже, сосредоточено на цифровых инновациях и удовлетворении клиентов.

Определение рынка

Под цифровым розничным банкингом подразумевается предоставление банковских услуг преимущественно через цифровые каналы, такие как мобильные приложения, онлайн-платформы и интернет-банкинг, с минимальной зависимостью от физических отделений. В этой модели клиенты могут выполнять широкий спектр банковских транзакций и действий, включая управление счетами, платежи, переводы, заявки на кредит и поддержку клиентов, и все это через цифровые интерфейсы. Цифровой розничный банкинг использует технологии, чтобы предложить клиентам удобство, доступность и персонализированный опыт, удовлетворяя растущие предпочтения современных потребителей, которые все больше предпочитают цифровое взаимодействие традиционным посещениям отделений.

Этот переход к цифровому розничному банкингу позволил финансовым учреждениям оптимизировать процессы, снизить эксплуатационные расходы и охватить более широкую клиентскую базу за пределами географических границ. С развитием цифрового банкинга клиенты теперь могут получить доступ к своим счетам и управлять своими финансами в любое время и в любом месте, что делает банковские операции более удобными и эффективными, чем когда-либо прежде. Ожидается, что с непрерывным развитием технологий банки будут внедрять все более креативные цифровые продукты и услуги для удовлетворения растущих потребностей своей технологически продвинутой клиентуры.

Динамика рынка розничных банковских услуг с использованием цифровых технологий

Значительное распространение смартфонов и растущая доступность Интернета стимулировали развитие сектора розничных банковских услуг, основанного на цифровых технологиях. Мобильные приложения позволяют потребителям пользоваться банковскими услугами круглосуточно из любого места, повышая удобство и расширяя доступ к более широкому кругу слоев населения. В регионах с ограниченной традиционной банковской инфраструктурой, например в развивающихся странах, мобильный банкинг позволил людям безопасно осуществлять денежные переводы, оплачивать счета и получать кредиты через свои смартфоны. Это не только способствует финансовой доступности, но и стимулирует экономическое развитие, способствуя предпринимательству и инвестиционным возможностям.

Кроме того, удобство мобильного банкинга привело к снижению зависимости от наличных денег, минимизируя риски, связанные с операциями в физической валюте. Таким образом, расширение и удобство мобильного банкинга способствуют росту рынка розничных банковских услуг с использованием цифровых технологий.

Проблемы, связанные с безопасностью интернет-инфраструктуры и риском утечки данных, служат ключевыми факторами, которые могут ограничить спрос на цифровые платформы розничного банковского обслуживания в глобальном масштабе. Например, известный банк может не решиться полностью перейти на цифровой банкинг из-за опасений по поводу киберугроз против данных клиентов, что приведет к более медленному принятию клиентами услуг онлайн-банкинга.

Кроме того, значительные расходы, связанные с созданием надежных протоколов безопасности для интернет-сетей, могут помешать мелким финансовым организациям расширять свои цифровые банковские услуги, тем самым ограничивая расширение рынка.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу, применению, используемому устройству и географическому положению.

По типу

По типу рынок розничных банковских услуг, основанный на цифровых технологиях, разделен на программное обеспечение и услуги. В 2023 году в сегменте услуг была зарегистрирована значительная доля выручки — 67,35%. Такое значительное доминирование обусловлено растущим спросом среди ритейлеров на цифровые услуги, такие как облачные вычисления, анализ данных и кибербезопасность. Поскольку все больше предприятий переходят наэлектронная коммерцияи омниканальных стратегий, спрос на цифровые услуги для поддержки этих инициатив продолжает расти. Кроме того, ожидается, что сегмент услуг сохранит свое доминирование в ближайшие годы, поскольку ритейлеры будут больше инвестировать в технологии для улучшения качества обслуживания клиентов и оптимизации операций.

По применению

По приложениям рынок розничных банковских услуг, основанный на цифровых технологиях, делится на транзакционные, сберегательные счета, дебетовые карты, кредитные карты и другие. В 2023 году транзакционный сегмент составил заметную долю — 41,38%. Транзакционные счета необходимы для повседневной банковской деятельности, включая депозиты, снятие средств и платежи, что делает их краеугольным камнем цифровых банковских услуг. Поскольку потребители все чаще предпочитают цифровые каналы для своих банковских нужд, ожидается, что спрос на удобные и доступные транзакционные банковские решения будет продолжать расти.

Кроме того, внедрение технологий цифровых платежей и интеграция инновационных функций, таких как мобильные кошельки и одноранговые платежи, способствуют росту транзакционного сегмента на рынке.

По используемому устройству

По используемым устройствам рынок розничных банковских услуг, основанный на цифровых технологиях, делится на мобильные телефоны, ноутбуки и ПК. На сегмент мобильных телефонов в 2023 году приходилось значительная доля выручки — 42,36%. Резкий рост использования мобильных телефонов в банковской деятельности можно объяснить широким распространением смартфонов во всем мире в сочетании с удобством и доступностью, предлагаемыми приложениями мобильного банкинга. Поскольку смартфоны становятся все более повсеместными, а подключение к Интернету улучшается, все большее число клиентов предпочитают проводить свои банковские операции на мобильных устройствах, что делает их предпочтительным выбором для розничного банковского обслуживания с использованием цифровых технологий.

Кроме того, банки вкладывают значительные средства в оптимизацию своих мобильных банковских приложений, чтобы обеспечить удобство взаимодействия с пользователем, тем самым стимулируя рост этого сегмента.

Региональный анализ рынка розничных банковских услуг с использованием цифровых технологий

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка розничного банковского обслуживания цифровых технологий Северной Америки на мировом рынке составила около 36,27% при оценке в 7,53 миллиарда долларов США. Это доминирование обусловлено несколькими факторами, в том числе высокоразвитой цифровой инфраструктурой региона, широким распространением Интернета и мобильной связи, а также наличием авторитетных банковских учреждений с передовыми цифровыми возможностями.

Кроме того, потребители в Северной Америке продемонстрировали сильную склонность к цифровому банкингу, что обусловлено такими факторами, как удобство, доступность и наличие инновационных цифровых услуг.

Тем не менее, согласно прогнозам, в течение прогнозируемого периода в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут наблюдаться быстрые темпы роста на уровне 15,72%. Этот рост обусловлен многочисленными факторами, в том числе растущим распространением смартфонов и подключением к Интернету, особенно в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии. Кроме того, растущие правительственные инициативы по содействию охвату цифровыми финансовыми услугами, а также появление финтех-стартапов, предлагающих инновационные решения для цифрового банкинга, способствуют росту рынка розничных банковских услуг с использованием цифровых технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Более того, изменение потребительских предпочтений и растущий спрос на удобные банковские услуги ускоряют внедрение цифровых банковских платформ в регионе.

Конкурентная среда

Отчет о рынке розничных банковских услуг с использованием цифровых технологий предоставит ценную информацию с упором на консолидированный характер отрасли. Стратегические инициативы, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, могут создать новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке розничных банковских услуг, основанных на цифровых технологиях

• Банк Америки Корпорация
• Ситигруп Инк.
• HSBC Holdings plc
• БНП Париба
• Старлинг Банк
• Уэллс Фарго и компания
• Финансовая корпорация Capital One
• Атом Банк
• Фидор Банк
• Монзо

Ключевое развитие отрасли

• Июнь 2023 г. (Награды) –Citi получил престижное звание «Цифровой банк года» в Азиатско-Тихоокеанском регионе на церемонии вручения наград Triple A Digital Awards 2023 журнала Asset Magazine. Кроме того, издание The Asset признало Citi ведущим цифровым банком года в нескольких странах, таких как Гонконг, Индия, Индонезия, Таиланд и Шри-Ланка.

Мировой рынок розничных банковских услуг с использованием цифровых технологий сегментирован следующим образом:

По типу

• Программное обеспечение
• Услуга

По используемому устройству

• Мобильные телефоны
• Ноутбуки
• ПК

По применению

• Транзакционный
• Сберегательные счета
• Дебетовые карты
• Кредитные карты
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки.