Рынок потребительского финансирования

Размер рынка потребительского финансирования

Объем мирового рынка потребительского финансирования оценивался в 1342,34 миллиарда долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 1415,90 миллиарда долларов США в 2024 году до 2168,53 миллиарда долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 6,28% в течение прогнозируемого периода.

Рост рынка обусловлен несколькими факторами, включая повышение финансовой осведомленности, увеличение численности среднего класса, эффективные правительственные инициативы, способствующие финансовой доступности, и быстрый технологический прогресс. Кроме того, расширению рынка способствует рост числа финтех-стартапов, предлагающих инновационные финансовые продукты и персонализированные услуги.

В объем работы отчета включены продукты, предлагаемые такими компаниями, как Berkshire Hathaway Inc., Bank of America Corporation, JP Morgan Chase & Co., Citigroup Inc., ICBC, HSBC Group, Goldman Sacks, Wells Fargo, Banco Santander SA. , Китайский строительный банк и другие.

Банки, финансовые корпорации и НБФК активно расширяют услуги малообеспеченному населению, способствуя финансовой доступности и экономическому росту. Растущий спрос на финансовые услуги среди растущего среднего класса на развивающихся рынках, таких как Индия, Китай, Индонезия и Африка, еще больше усиливает это расширение. Кроме того, компании используют партнерские отношения для разработки инновационных финансовых продуктов и услуг, расширяя свою клиентскую базу.

• Например, в октябре 2024 года Mintos, ведущая P2P-платформа, заключила партнерское соглашение с Upvest для расширения портфелей ETF по всей Европе. Партнерство направлено на автоматизацию процессов и эффективное управление портфелями ETF на рынке потребительского финансирования.

Потребительское финансирование включает в себя сбережения, кредиты и инвестиционные решения, принимаемые отдельными домохозяйствами. Доходы домохозяйств, модели потребления, сбережения, уровни активов и долга являются решающими факторами, влияющими на решения о потребительском финансировании.

Этот рынок обслуживается разнообразными финансовыми учреждениями, включая небанковские финансовые компании (НБФК), банки и финансовые корпорации, предлагающие такие услуги, как кредитные линии и варианты депозитов для удовлетворения разнообразных потребностей потребителей.

Этот рынок в целом подразделяется на обеспеченное и необеспеченное финансирование, в зависимости от наличия залога. Банки и финансовые учреждения определяют залог как актив, заложенный заемщиком для обеспечения кредита, предоставляющий кредитору право конфисковать и продать его в случае неисполнения обязательств.

Обзор аналитика

Рынок потребительского кредитования является высококонкурентным: компании постоянно внедряют инновации для привлечения и удержания клиентов. Потребители предпочитают пользоваться финансовыми продуктами и услугами банков, а не небанковских финансовых компаний (НБФК) из-за более низких процентных ставок, строгого нормативного надзора, а также доверия и надежности традиционных банковских учреждений.

Банки применяют клиентоориентированный подход, предлагая индивидуальные финансовые продукты и услуги, основанные на индивидуальных потребностях клиентов и их финансовой ситуации. Кроме того, ключевые игроки реализуют такие инициативы, как усовершенствованные цифровые банковские платформы, персонализированные финансовые консультации и оптимизированные процессы подачи заявок на кредиты.

Ожидается, что рынок будет двигаться в сторону большей персонализации, более широкого использования финтех-решений и дальнейшей интеграции искусственного интеллекта для кредитного скоринга и управления рисками.

• В ноябре 2024 года компания Tech Mahindra получила награду за лучшее мобильное банковское приложение (категория поставщиков) на церемонии вручения наград Digital Banker Global Retail Banking Innovation Awards 2024. Победившее мобильное приложение для взыскания долгов предоставляет агентам комплексное представление о заемщиках, включая связанные кредиты, задержки платежей, нарушенные обещания платить (PTP) и другие соответствующие данные, способствующие более активному взаимодействию с клиентами.

Факторы роста рынка потребительского финансирования

Расширение мирового рынка в первую очередь обусловлено быстрым внедрением новых технологий, а также ростом финансовой грамотности и инклюзивности среди потребителей. Банки, финансовые корпорации и НБФК все чаще внедряют новые технологии для улучшения таких услуг, как онлайн-банкинг,мобильные платежии цифровое страхование.

Кроме того, новые финтех-компании на рынке потребительского финансирования предлагают кредитный скоринг на основе искусственного интеллекта, кредитные услуги на основе блокчейна и платформы цифрового кредитования.

• Например, SALT, индийский финтех-стартап, созданный в 2016 году, принимает криптоактивы в качестве обеспечения кредитных линий. Его кредитная платформа предоставляет бизнес- и личные кредиты, позволяя заемщикам сохранять право собственности на свои активы.

Кроме того, растущее население среднего класса в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия, Индонезия и Малайзия, стимулирует спрос на финансовые продукты и услуги, включая сберегательные депозиты, ипотечные кредиты и автокредиты. Строгие меры регулирования, применяемые центральными банками во всех этих странах, усилили защиту потребителей, способствуя большему доверию к финансовой системе.

Рынок потребительского кредитования сталкивается с такими проблемами, как угрозы кибербезопасности, риск дефолта и острая конкуренция. Чтобы смягчить эти препятствия, банки, финансовые корпорации и НБФК инвестируют в технологии для улучшения управления рисками, внедряют надежные кредитные модели и расширяют свои портфели продуктов за счет персонализированных финансовых продуктов.

Тенденции индустрии потребительского финансирования

Растущая финансовая осведомленность расширяет рынок потребительского кредитования. Потребители активно управляют своими финансами, отслеживают кредитные рейтинги и участвуют в инвестициях на рынке капитала. Чтобы извлечь выгоду из этой растущей финансовой грамотности, финтех-стартапы предлагают инновационные решения для кредитования, в том числе кредитный скоринг на основе искусственного интеллекта, платформы кредитования только для мобильных устройств и модели кредитования на основе блокчейна.

• В августе 2024 года TransUnion CIBIL, ведущая индийская компания, занимающаяся кредитной информацией, сообщила о росте на 51% по сравнению с прошлым годом числа индийских потребителей, контролирующих свой кредитный рейтинг, в 2023-2024 финансовом году. Этот рост подчеркивает растущую осведомленность потребителей, устойчивое расширение кредитования и расширение финансовой доступности на рынке потребительского кредитования Индии.

Кроме того, появление альтернативных моделей кредитования, таких как«купи сейчас, заплати потом» (BNPL)и одноранговые сети (P2P) — важная тенденция, влияющая на сферу потребительского финансирования. Широкое внедрение модели BNPL на различных сайтах электронной коммерции повышает гибкость и удобство онлайн-покупок. Кроме того, P2P-платформы привлекают заемщиков конкурентоспособными процентными ставками и предлагают инвесторам привлекательную прибыль.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу, применению и географическому положению.

По типу

В зависимости от типа рынок можно разделить на безопасное потребительское финансирование и необеспеченное потребительское финансирование. Сегмент обеспеченного потребительского кредитования доминировал на рынке потребительского кредитования в 2023 году, на его долю приходится значительная доля - 67,68%.

Обеспеченное финансирование позволяет заемщикам получить доступ к кредиту, предоставляя залог в качестве гарантии кредитору. Это снижает риск кредитора и часто приводит к более выгодным условиям кредита для заемщика.

Общие примеры обеспеченного финансирования включают ипотечные кредиты, автокредиты, финансирование оборудования и товарно-материальных запасов. Рост обеспеченного финансирования во многом обусловлен более низкими процентными ставками, увеличением кредитной способности и удлинением сроков погашения.

По применению

На основе приложения рынок был разделен на банковско-финансовые корпорации и НБФК. Сегмент банковских и финансовых корпораций зафиксировал выручку в размере 763,90 млрд долларов США в 2023 году, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 6,35% в течение прогнозируемого периода.

Банки и финансовые корпорации играют ключевую роль в потребительском финансировании, предоставляя продукты и услуги, необходимые для управления финансами, совершения покупок и достижения финансовых целей. Они предоставляют безопасные платформы для сбережений, позволяя людям зарабатывать проценты по депозитам и управлять различными вариантами инвестиций, такими как взаимные фонды, облигации и страховые полисы, под руководством экспертов финансового рынка.

• Например, в декабре 2024 года Государственный банк Индии (SBI), крупнейший банк государственного сектора Индии, запустил Quant Fund — открытую схему акционерного капитала, основанную на математических моделях. Целью фонда является достижение долгосрочного прироста капитала путем инвестирования в акционерный капитал и связанные с ним инструменты.

Региональный анализ рынка потребительского финансирования

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

Рынок потребительского кредитования Северной Америки занимал значительную долю (31,80%) и в 2023 году оценивался в 426,81 млрд долларов США. Этот рост в первую очередь объясняется развитой финансовой инфраструктурой, благоприятной нормативно-правовой средой, технологическими достижениями и высокими потребительскими расходами.

Исторически регион лидировал на рынке благодаря устоявшимся финансовым системам и конкурентной среде, характеризующейся динамичным и конкурентным рынком с многочисленными игроками, предлагающими инновационные предложения, такие как финтех-решения и платформы цифрового кредитования. Высокие располагаемые доходы и сильная потребительская культура еще больше подогревают спрос на разнообразные финансовые продукты, включая кредитные карты, ипотечные и потребительские кредиты.

Ожидается, что в период с 2024 по 2031 год рынок потребительского кредитования в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в размере 6,74% в среднем на 6,74%. Этому росту в первую очередь способствуют повышение финансовой осведомленности, поддержка государственной политики финансовой доступности и быстрый технологический прогресс в банковском секторе.

Развивающиеся экономики, такие как Китай, Индия, Индонезия и Малайзия, быстро внедряют новые банковские технологии. Кроме того, правительственные инициативы, направленные на повышение финансовой грамотности и содействие финансовой доступности, способствовали расширению доступа к финансовым услугам, позволяя банкам эффективно работать в сельских и недостаточно обслуживаемых районах.

• Согласно отчету Фонда капитального развития Организации Объединенных Наций (ФКРООН), опубликованному в июне 2023 года, улучшение доступа к кредитам привело к улучшению финансового здоровья 89% потребителей в странах Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу, Индонезию, Мьянму, Вьетнам и Филиппины.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке потребительского финансирования предоставит ценную информацию с особым упором на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Компании реализуют эффективные стратегические инициативы, такие как расширение услуг, инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), создание новых центров предоставления услуг и оптимизация процессов предоставления услуг, которые, вероятно, создадут новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Беркшир Хэтэуэй Инк.
• Банк Америки Корпорация
• JP Morgan Chase & Co.
• Ситигруп Инк.
• ICBC
• Группа HSBC
• Голдман Сакс
• Уэллс Фарго
• Банко Сантандер С.А.
• Китайский строительный банк

Ключевые события в отрасли

• Сентябрь 2024 г. (Слияние):Индийские NBFCsCaspian Impact Investments и BlackSoil Capital объявили о слиянии с целью создания более крупной компании с активами под управлением (AUM) в размере 2000 крор индийских рупий. Объединенная компания планирует расширить свои услуги на крупные города, такие как Мумбаи, Хайдарабад, Дели и Бангалор.
• Июль 2024 г. (Партнерство):TransUnion CIBIL, ведущее кредитно-рейтинговое агентство Индии, заключило партнерское соглашение с SEHER, платформой женского предпринимательства. Целью этого сотрудничества является повышение осведомленности о финансовой грамотности, доступе к кредитам и управлении.
• Июнь 2024 г. (Партнерство):Mintos, ведущая P2P-платформа, запустила Mintos Smart Cash, чтобы предложить привлекательную прибыль от денежных инвестиций. Это решение для управления денежными средствами позволяет клиентам инвестировать в фонд денежного рынка.

Мировой рынок потребительского кредитования подразделяется на:

По типу

• Защищенное потребительское финансирование
• Необеспеченное потребительское финансирование

По применению

• Банки и финансовые корпорации
• НБФК

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки