Рынок подключенных автомобилей

Определение рынка

Рынок подключенных автомобилей охватывает транспортные средства, оснащенные передовыми цифровыми технологиями и подключением к Интернету, обеспечивающие связь с внешними устройствами, инфраструктурой и другими транспортными средствами.

Эти автомобили используют беспроводные сети, такие как сотовая связь, Wi-Fi, Bluetooth и спутниковые технологии, для предоставления широкого спектра функций и услуг, включая навигацию в реальном времени, развлечения, диагностику автомобиля и повышение безопасности.

Рынок подключенных автомобилейОбзор

Объем мирового рынка подключенных автомобилей оценивался в 85,12 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 95,22 млрд долларов США в 2024 году до 227,69 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 13,26% в течение прогнозируемого периода.

Этот рост в первую очередь обусловлен растущим потребительским спросом на улучшенные впечатления от поездки в автомобиле, достижениями в области технологий беспроводной связи и растущим вниманием к безопасности, эффективности и удобству транспортных средств.

Интеграция решений Интернета вещей (IoT), появление технологий автономного вождения и развитие интеллектуальной транспортной инфраструктуры являются ключевыми факторами, способствующими расширению рынка.

Крупнейшими компаниями, работающими в глобальной индустрии подключенных автомобилей, являются AUDI AG, Ford Motor Company, Robert Bosch GmbH, AT&T, Continental AG, Tesla, HARMAN International, Mercedes-Benz Group AG., Aptiv, BMW AG, General Motors, Qualcomm Technologies, Inc., TomTom International BV., Intellias и Volvo Car Corporation.

Растущее внедрение облачных вычислений,искусственный интеллектОжидается, что (AI) и беспроводные обновления (OTA) в подключенных транспортных средствах будут способствовать росту рынка. Поскольку автомобильный сектор переживает цифровую трансформацию, рынок готов по-новому определить мобильность, предоставляя обновления дорожной ситуации в реальном времени, удаленную диагностику, персонализированную информационно-развлекательную систему и улучшенные функции безопасности.

• В декабре 2024 года Charité Berlin и BMW Group объединились для разработки инновационных решений, которые интегрируют медицинские технологии в автомобили. Используя достижения в области искусственного интеллекта, подключенных транспортных средств и цифрового здравоохранения, это сотрудничество исследует новые возможности на стыке автомобильной и медицинской промышленности.

Ключевые моменты

1. В 2023 году объем мирового рынка подключенных автомобилей составил 85,12 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что в период с 2024 по 2031 год рынок будет расти в среднем на 13,26%.
3. В 2023 году доля Азиатско-Тихоокеанского региона составила 36,12% на сумму 30,75 млрд долларов США.
4. В 2023 году выручка сегмента 4G/LTE составила 40,32 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году интегрированный сегмент достигнет 100,55 млрд долларов США.
6. Ожидается, что в сегменте управления транспортными средствами будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 15,46% за прогнозируемый период.
7. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста экономики Европы составит 12,63%.

Драйвер рынка

«Постоянные технологические достижения»

Развертывание сетей 5G обеспечивает более высокие скорости и меньшую задержку, облегчая связь в реальном времени для систем «автомобиль-автомобиль» (V2V) и «автомобиль-инфраструктура» (V2I), одновременно поддерживая функции автономного вождения и безопасности. Технология Интернета вещей (IoT) обеспечивает бесперебойное подключение, упрощая профилактическое обслуживание, удаленную диагностику и обновления по беспроводной сети.

Искусственный интеллект и машинное обучение обеспечивают работу автономных систем и усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS), обрабатывая данные с датчиков и камер. Облачные вычисления поддерживают хранение данных и аналитику в реальном времени, а периферийные вычисления сокращают задержки для критически важных функций автомобиля. Интеграция передовых датчиков и растущее использование блокчейна для повышения кибербезопасности еще больше формируют рынок подключенных автомобилей.

• В феврале 2024 года Harman и Qualcomm объединились, чтобы представить Ready Connect 5G TCU (Telematics Control Unit), телематическое решение нового поколения, расширяющее возможности подключения 5G в подключенных автомобилях. Эта технология поддерживает навигацию в реальном времени, связь V2X, автономное вождение и ADAS.

Рыночный вызов

«Кибербезопасность и защита данных»

Подключенные автомобили генерируют значительные объемы конфиденциальных данных, включая местоположение в реальном времени, схемы вождения и личные предпочтения, которые хранятся на облачных серверах. Это создает риски для кибербезопасности, поскольку несанкционированный доступ может поставить под угрозу важные функции автомобиля, такие как рулевое управление, торможение и навигация.

Обновления по беспроводной сети (OTA), необходимые для удаленного обновления программного обеспечения и исправления ошибок или улучшения функций, также содержат уязвимости, если они не защищены должным образом, что потенциально делает возможным внедрение вредоносного программного обеспечения.

Кроме того, огромный объем данных, собираемых подключенными автомобилями, вызывает серьезные проблемы с конфиденциальностью, поскольку они могут использоваться для целевого маркетинга, составления страховых профилей или наблюдения без явного согласия пользователя или адекватных мер безопасности.

Внедрение надежных протоколов шифрования для передачи и хранения данных, а также многофакторной аутентификации имеет важное значение для предотвращения несанкционированного доступа. Регулярные OTA-обновления программного обеспечения имеют решающее значение для быстрого выявления и устранения уязвимостей, тем самым поддерживая безопасность подключенных систем.

Принятие безопасных протоколов связи, таких как стандарты V2X, защищает обмен данными между транспортными средствами, инфраструктурой и внешними устройствами. Конфиденциальность данных можно повысить за счет анонимизации пользовательской информации и получения явного согласия пользователя перед сбором, хранением или передачей личных данных, обеспечивая соблюдение таких правил, как GDPR.

Надежная система кибербезопасности, включающая регулярное тестирование на проникновение и комплексную оценку рисков, способствует упреждающему выявлению и устранению угроз безопасности.

Рыночный тренд

«Расширенные возможности подключения и информационно-развлекательные возможности в автомобиле»

Расширение возможностей подключения в автомобиле и информационно-развлекательных систем влияет на рынок подключенных автомобилей, чему способствует растущий потребительский спрос на бесшовную интеграцию технологий. Современные информационно-развлекательные системы теперь оснащены облачными сервисами, голосовыми помощниками и навигацией в реальном времени, предлагая водителям и пассажирам доступ к приложениям, музыке и потоковым сервисам.

Возможность подключения также распространяется на точки доступа Wi-Fi, гарантируя, что пассажиры останутся на связи, а развертывание сетей 5G повышает скорость передачи данных для потоковой передачи и обновлений.

Транспортные средства все чаще оснащаются средствами связи между автомобилем и облаком для удаленной диагностики, OTA-обновления и профилактического обслуживания, что повышает удобство использования и эффективность транспортных средств. Эта тенденция меняет вождение, делая автомобили более умными, интегрированными и персонализированными.

• В феврале 2024 года Cisco и TELUS представили новые возможности 5G в Северной Америке, чтобы улучшить качество подключенных автомобилей и расширить возможности получения дохода для автопроизводителей.  Эта инициатива поддерживает приложения Интернета вещей в различных отраслях промышленности, уделяя особое внимание подключенным автомобилям.

Снимок отчета о рынке подключенных автомобилей

Сегментация рынка

• По технологиям (3G, 4G/LTE и 5G). Сегмент 4G/LTE заработал в 2023 году 40,32 миллиарда долларов США благодаря широкому распространению в подключенных транспортных средствах, предлагая надежное и высокоскоростное подключение к Интернету для навигации, информационно-развлекательных систем и передачи данных в реальном времени.
• По возможностям подключения (интегрированные, встроенные и привязанные): доля интегрированного сегмента в 2023 году составила 41,53 %, что объясняется его плавной интеграцией в аппаратное и программное обеспечение транспортных средств, предлагая улучшенный пользовательский интерфейс и функциональные возможности в реальном времени.
• По услугам (помощь водителю, безопасность, управление транспортным средством и другие). По прогнозам, к 2031 году сегмент помощи водителю принесет доход в размере 97,04 миллиарда долларов США, в основном благодаря растущему спросу на расширенные функции безопасности, такие как помощь в поддержании полосы движения, адаптивный круиз-контроль и автоматическая парковка, которые повышают безопасность водителя и удобство в подключенных транспортных средствах.

Рынок подключенных автомобилейРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка подключенных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе составила около 36,12% и оценивалась в 30,75 млрд долларов США. Это доминирование подкрепляется быстрым технологическим прогрессом, высоким спросом на передовые автомобильные функции и растущим внедрением технологий подключенных автомобилей в таких ключевых странах, как Китай, Япония и Южная Корея.

Значительное автомобильное производство в регионе и растущая потребительская база, стремящаяся к расширению впечатлений от автомобилей, еще больше способствуют росту регионального рынка. Расширение сетей 5G, правительственные инициативы по продвижению умных городов и ростэлектромобилиОжидается, что электромобили с подключенными функциями будут способствовать распространению подключенных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• В январе 2025 года Jaguar Land Rover (JLR) и Tata Communications расширили свое партнерство для совершенствования технологий подключенных автомобилей. JLR улучшит возможности подключения транспортных средств следующего поколения с помощью Tata Communications MOVEв соответствии со своей более широкой инновационной стратегией, направленной на обеспечение универсального подключения и предоставление цифровых функций и услуг на основе искусственного интеллекта.

В течение прогнозируемого периода европейская индустрия подключенных автомобилей будет расти уверенными темпами в 12,63%, чему способствуют увеличение инвестиций в технологии беспилотных транспортных средств и широкое развертывание инфраструктуры 5G.

Акцент в регионе на устойчивое развитие, наряду со строгими нормативно-правовыми рамками, которые способствуют безопасности транспортных средств и сокращению выбросов, еще больше ускоряют внедрение решений для подключенных автомобилей.

Ожидается, что растущий спрос на усовершенствованные информационно-развлекательные системы, управление дорожным движением в реальном времени и связь между транспортными средствами (V2X) будет способствовать дальнейшему росту регионального рынка.

• В октябре 2024 года GSMA и Консорциум автомобильных периферийных вычислений (AECC) подписали официальное соглашение об ускорении развертывания услуг подключенных транспортных средств за счет использования всех возможностей мобильных сетей 5G.

Нормативно-правовая база

• Всемирный форум ЕЭК ООНпо гармонизации правил в отношении транспортных средств (WP.29) разрабатывает глобальные правила в отношении транспортных средств, включая Правила № 155 о кибербезопасности и обновлениях программного обеспечения, стандарты связи V2X и требования безопасности для автономного вождения.
• Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) отвечает за установление стандартов безопасности транспортных средств, регулирование связи между транспортными средствами (V2V), кибербезопасность и конфиденциальность данных в подключенных автомобилях. Он также контролирует безопасное тестирование и внедрение автономных транспортных средств.
• ISO/SAE 21434, международный стандарт, разработанный ISO и SAE, излагает рекомендации по кибербезопасности для дорожных транспортных средств, включая управление рисками, безопасное проектирование, тестирование и реагирование на инциденты для снижения киберугроз на протяжении всего жизненного цикла транспортного средства.
• Уведомление Федеральной комиссии по связи о предлагаемых правилах (FNPRM) направлено на повышение безопасности подключенных транспортных средств путем предотвращения злоупотреблений в целях преследования, особенно в случаях домашнего насилия. Предложение направлено на повышение конфиденциальности, безопасности и возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации.

Конкурентная среда

Глобальный рынок подключенных автомобилей характеризуется наличием множества участников, включая как признанные корпорации, так и новые игроки. В число видных участников входят крупные производители автомобилей, технологические компании и поставщики телекоммуникационных услуг, которые конкурируют за предоставление инновационных решений для автомобильной связи, безопасности и автономного вождения.

Автомобильные компании все активнее инвестируют в интеллектуальные автомобильные системы, а технологические компании продвигают разработку программного обеспечения, искусственного интеллекта и облачных решений.

Поставщики телекоммуникационных услуг играют важную роль в предоставлении инфраструктуры 5G и IoT для услуг подключенных транспортных средств. Конкурентная среда динамична: постоянные усилия направлены на разработку интегрированных, безопасных и передовых решений, способствующих инновациям в экосистеме подключенных автомобилей.

• В январе 2023 года EPAM представила свою новую облачную платформу AOSEdge, предназначенную для обеспечения беспрепятственной доставки программного обеспечения и обновлений для подключенных автомобилей. Платформа позволяет автопроизводителям эффективно управлять и развертывать обновления по беспроводной сети (OTA), обеспечивая актуальность транспортных средств с новейшим программным обеспечением и функциями.

Список ключевых компаний на рынке подключенных автомобилей:

• АУДИ АГ
• Форд Мотор Компани
• Роберт Бош ГмбХ
• АТ&Т
• Континенталь АГ
• Тесла
• ХАРМАН Интернешнл
• Группа Мерседес-Бенц АГ.
• Аптив
• БМВ АГ
• Дженерал Моторс
• Qualcomm Technologies, Inc.
• ТомТом Интернэшнл Б.В.
• Интеллиас
• Автомобильная корпорация Вольво

Последние события (M&A/Партнерство/Соглашения/Выпуск нового продукта)

• В январе 2025 г.Sony Honda Mobility заключила партнерское соглашение с HERE Technologies для улучшения подключенных электромобилей (EV) и программно-определяемых транспортных средств (SDV). Это сотрудничество интегрирует унифицированную картографическую архитектуру HERE в AFEELA, обеспечивая расширенную художественную визуализацию и возможности дополненной реальности.
• В сентябре 2024 г.Volvo Cars расширила сотрудничество с NVIDIA, чтобы улучшить впечатления от поездки в автомобиле за счет интеграции возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения с помощью передовых технологий NVIDIA.
• В январе 2024 г.Компания Samsung объявила о стратегическом партнерстве с Hyundai Motor Group, чтобы соединить умные дома с транспортными средствами, обеспечивая беспрепятственную связь между домом и автомобилем и интегрированное управление энергопотреблением дома.
• В январе 2023 г., Hitachi Astemo, Ltd., Trend Micro Inc. и VicOne Inc. расширили свое сотрудничество, чтобы предоставить решения безопасности для подключенных автомобилей. К 2025 году они планируют коммерциализировать систему, сочетающую решение безопасности Edge-SIEM*3 от Hitachi Astemo со встроенной системой безопасности xCarbon*4 от Trend Micro и VicOne, что улучшит защиту от киберугроз в подключенных автомобилях.