Рынок интеграции боевых систем

Рыночное определение

Рынок фокусируется на объединении различных подсистем, таких как датчики, оружие, инструменты связи и командные платформы, в сплоченные системы для военно-морских, воздушных и наземных оборонных платформ.

Это включает в себя проектирование системной архитектуры, разработку программного обеспечения и протоколы тестирования для обеспечения бесшовной совместимости и готовности миссий. Приложения включают фрегаты, эсминцы, подводные лодки, самолеты и бронированные транспортные средства как для наступательных, так и для оборонительных миссий.

В отчете содержится всесторонний анализ ключевых факторов, возникающих тенденций и конкурентного ландшафта, ожидается, будет влиять на рынок в течение прогнозируемого периода.

Рынок интеграции боевых системОбзор

В 2023 году рынок глобального рынка боевых систем был оценен в 26,78 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет расти с 35,41 млрд долларов США в 2024 году до 271,09 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя CAGR 33,75% в течение прогнозируемого периода.

Этот рост развивается за счет расширения военно -морских возможностей и растущего внимания к оффшорным миссиям по безопасности, создавая высокий спрос на передовые и объединенные боевые системы. Кроме того, растущая интеграция мер кибербезопасности в оборонные платформы повышает устойчивость системы, поддерживая расширение в современных военных операциях.

Основными компаниями, работающими в индустрии интеграции боевых систем, являются Lockheed Martin Corporation, BAE Systems, Thales, RTX Corporation, Leonardo DRS, Saab, Elbit Systems Ltd., General Dynamics, Rheinmetall AG, L3Harris Technologies, Inc., Hensoldt AG, Kongsberg Gruppen Asa, Hanwha Systems Co. Industries Ltd.

Увеличение оборонного бюджета как в развитых, так и в развивающихся экономиках ускоряет развертывание интегрированных боевых решений. Правительства все чаще направляют военные расходы на передовые команды, контроль, коммуникации, компьютеры, разведки, наблюдение и разведывательные системы, тем самым способствуя росту рынка.

• В ноябре 2024 года BAE Systems заключила пятилетний контракт на сумму 251 миллион долларов США от военно-морского флота США на поддержку организации технического представителя AEGIS (Aegis TechRep). Соглашение включает в себя предоставление передовых крупномасштабных системных инженеров и технической экспертизы для сложных конфигураций боевых систем, используемых ВМС, Агентством по ракетной обороне США, и Программой иностранных военных продаж. В рамках контракта BAE Systems будет предлагать комплексные услуги в рамках системной инженерии, тестирования и оценки, логистики, приобретения системы и кибербезопасности.

Ключевые основные моменты:

1. Размер индустрии интеграции боевых систем был оценен в 26,78 млрд долларов США в 2023 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 33,75% с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году в Северной Америке доля рынка составила 33,24%, стоимостью 8,90 млрд долларов США.
4. Большой сегмент боевых кораблей в 2023 году получил 6,55 миллиарда долларов США.
5. Ожидается, что земельный сегмент достигнет 117,99 млрд долларов США к 2031 году.
6. Сегмент обороны обеспечил самую большую долю дохода в 65,77% в 2023 году.
7. Ожидается, что в Азиатско -Тихоокеанском регионе вырастет на 34,99% в течение прогнозируемого периода.

Рыночный драйвер

«Расширение военно -морских возможностей и оффшорных миссий по безопасности»

Растущее внимание на морской безопасности, оффшорной территориальной защите и военно -морском доминировании приводит к инвестициям в передовые военно -морские боевые системы, способствуя росту рынка интеграции боевых систем.

Фрегаты, эсминчики и подводные лодки требуют интегрированных систем, которые соединяют радар, сонар, ракетные руководства иЭлектронная войнакомпоненты. Интеграция боевых систем позволяет военно -морским сосудам функционировать как интеллектуальные и отзывчивые единицы. Непрерывное развитие военных кораблей и подводных платформ следующего поколения способствует росту рынка.

• В январе 2025 года BAE Systems получила контракт Министерства обороны Великобритании на 365 миллионов долларов США на улучшение систем боевого управления Королевским флотом (CMS), Warship Networks и общей инфраструктуры в рамках программы Recode. Эта инициатива поддерживает готовность к флоту среди развивающихся военных требований: развертывание CMS запланировано для авианосцев королевы Елизаветы, разрушителей типа 45 и фрегатов 26 типа.

Рыночный вызов

"Сложная интеграция на нескольких платформах"

Основной проблемой, ограничивающей прогресс рынка интеграции боевых систем, является сложность интеграции передовых технологий на различных платформах, таких как военно -морские суда, наземные системы и самолеты. Это включает в себя согласование различных стандартов оборудования, программного обеспечения и коммуникации, что может привести к задержкам и увеличению затрат.

Чтобы решить эту проблему, компании инвестируют в открытую структуру архитектуры и модульные системы, которые позволяют облегчить обновления и более плавную интеграцию. Кроме того, партнерские отношения с технологическими фирмами и защитными агентствами управляют стандартизацией протоколов и улучшают совместимость, ускоряя развертывание интегрированных решений в разных операциях.

Тенденция рынка

«Интеграция протоколов кибербезопасности в системы защиты»

Интегрированные боевые системы работают с использованием сложных цифровых архитектур, что делает их потенциальными целями для киберугроз. Правительства инвестируют в инфраструктуру защиты от кибер-резистовой обороны для защиты конфиденциальных систем связи и команд. Интеграция протоколов кибербезопасности в боевые системы стала стратегическим приоритетом.

Этот растущий акцент на обеспечении интегрированных платформ от цифровых угроз влияет на рынок интеграции боевых систем путем содействия принятию безопасных, слоистых архитектур.

• В феврале 2025 года Leonardo Drs заключил контракт на 7 миллионов долларов США на оборудование недавно приобретенных транспортных средств Royal Thai Thai Army с помощью Advanced C4I (командование, контроль, коммуникации, компьютеры и разведка). Проект включает в себя интеграцию программного обеспечения System System (BMS), реализацию кибербезопасности, сетевую интеграцию, а также поддержку обучения и поддержки.

Снимок отчета о рынке интеграции боевых систем

Сегментация	Подробности
На платформе	Большие боевые суда, средние боевые корабли, небольшие боевые суда, подводные лодки, истребители, боевые вертолеты, бронированные транспортные средства/ артиллерия
По приложению	Военно-морской, воздушный, наземный
От конечного пользователя	Защита, правительство
По региону	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка: Турция, США, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка

• На платформе (крупные боевые суда, средние боевые суда, небольшие боевые суда, подводные лодки, истребители, боевые вертолеты и бронированные транспортные средства/ артиллерия): крупный сегмент боевых судов заработал 6,55 миллиарда долларов США в 2023 году из-за их обширного использования в многочисленных операциях, требующих встроенных систем для контроля, Surviillance и угрозы.
• По приложению (военно-морской, воздушный и наземный): в 2023 году земельный сегмент занимал 43,42%в 2023 году, что вызвало высокий спрос на интегрированные системы командования, контроля и коммуникации в бронированных транспортных средствах и наземных оборонительных операциях.
• По прогнозам конечного пользователя (обороны и правительства): к 2031 году сегмент обороны достигнет 179,00 млрд. Долл. США, который способствует непрерывной модернизации военных платформ и растущим спросом на интегрированные системы командования и контроля, чтобы повысить эксплуатационную эффективность в военно -морских, воздушных и сухопутных силах.

Рынок интеграции боевых системРегиональный анализ

Основываясь на регионе, рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Южной Америке.

Доля рынка интеграции боевых систем в Северной Америке в 2023 году составила около 33,24%, стоимостью 8,90 млрд долларов США. Растущее принятие многодоменных операций (MDO) Министерством обороны США повышает спрос на интегрированные боевые системы.

Эти операции требуют координации в режиме реального времени между землей, воздухом, морем, пространством и кибер-доменами, что может быть достигнуто только с помощью высоко интегрированных боевых платформ.

Кроме того, на региональном рынке выгода от зрелой оборонной промышленной базы, поддерживаемой такими известными игроками, как Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman и BAE Systems. Эти компании постоянно участвуют в модернизации боевых систем на земельных и морских платформах.

Их сильные инженерные возможности в сочетании с давними связями с Министерством обороны способствуют крупномасштабной системной интеграции, что значительно способствует расширению регионального рынка.

• В октябре 2024 года BAE Systems сотрудничала с защитой Kongsberg и аэрокосмической промышленностью для запуска интегрированного боевого решения (ICS), системы ситуационной осведомленности для боевых транспортных средств. ICS расширяет возможности Battelfield, позволяя беспрепятственно совместно использовать видеопроводы, нацеливание данных, метаданные, команды, связанные с множеством, и другую критически важную информацию, поддерживая более быстрое и более скоординированное принятие решений для сил США.

По оценкам, индустрия интеграции боевых систем в Азиатско -Тихоокеанском регионе растут в ошеломляющем CAGR на 34,99% в течение прогнозируемого периода. В регионе наблюдается увеличение многостороннего сотрудничества в области обороны и совместных военных упражнений, направленных на улучшение совместимости между партнерами.

Эти инициативы требуют общих стандартов и интегрированных боевых систем, которые поддерживают совместные операции по всему воздушному, земле и море. Эта тенденция способствует принятию решений интеграции, которые предлагают бесшовную связь и кроссплатформенную функциональность, способствуя росту регионального рынка.

Кроме того, рост стартапов местных технологий обороны и финансируемых правительством центров исследований и разработок в Азиатско-Тихоокеанском регионе способствует разработке решений для интеграции, специфичных для региона. Эти организации работают над передовыми датчиками, автономными системами и платформами с поддержкой AI, которые должны быть интегрированы в более крупные боевые системы.

Нормативные рамки

• В СШАИнтеграция боевых систем регулируется в соответствии с международным движением в правилах вооружений (ITAR) и Законом о контроле над экспортом оружия (AECA). Эти законы контролируют экспорт оборонных статей и услуг, требуя от компаний получить лицензии на экспорт военных технологий. Кроме того, федеральное регулирование приобретения (FAR) и федеральные правила приобретения (DFARS) дополняют закупки обороны для обеспечения соответствия целям национальной безопасности.
• В ВеликобританииЗакон о контроле экспорта 2002 года и связанный с ними приказ о контроле экспорта 2008 регулируют экспорт военных и двойных предметов через систему лицензирования. Министерство обороны (MOD) контролирует стандарты закупок и интеграции через оборудование и поддержку (DE & S), обеспечивая соблюдение оперативных стандартов и политики обороны.
• КитайЗакон о национальной обороне подчеркивает интеграцию военных и гражданских секторов в развитие технологий обороны. Закон способствует развитию инноваций и независимого развития оборонной промышленности, гарантируя, что интеграция боевых систем в соответствии с целями национальной обороны.
• ЯпонияРуководство по промышленной безопасности обороны (DIRS), выпущенное Агентством по приобретению, технологии и логистике (ATLA), описывает протоколы безопасности для оборонных подрядчиков, участвующих в интеграции боевых систем. Руководство обеспечивает защиту классифицированной информации и соответствия международным стандартам, способствуя участию Японии в совместных программах развития и интеграции передовых боевых систем.

Конкурентная ландшафт

Компании, работающие в индустрии интеграции боевых систем, сотрудничают с ключевыми игроками отрасли и обеспечивают финансовую поддержку, позволяя им расширить свои возможности, расширить предложения продуктов и выходить на новые рынки. Они дополнительно сосредоточены на технологических достижениях и улучшении качества продукции, что приводит к разработке инновационных решений.

• В октябре 2024 года Leonardo Drs заключил контракт с Navsea на производство радаров AN/SPQ-9B на основе судов для обнаружения воздушных и поверхностных целей. Контракт включает в себя производство, проверку и тестирование радаров и их запасные наборы. AN/SPQ-9B представляет собой X-диапазон, импульсный допплеров, частотный радиолокатор, предназначенный для прибрежных сред, который имеет ложные скорости ALOW даже в условиях с высоким загромождением.

Список ключевых компаний на рынке интеграции боевых систем:

• Lockheed Martin Corporation
• BAE Systems
• Фалес
• RTX Corporation
• Леонардо доктор
• Сааб
• Elbit Systems Ltd.
• Общая динамика
• Rheinmetall Ag
• L3Harris Technologies, Inc.
• Hensoldt Ag
• Конгсберг Группен Аса
• Hanwha Systems Co., Ltd.
• ST Engineering Ltd.
• Israel Aerospace Industries Ltd.

Последние события (совместное предприятие/партнерские отношения/соглашения)

• В апреле 2025 года, BAE Systems Australia подписала 10-летнее соглашение с Boeing Defense Australia для предоставления своей системы управления транспортными средствами (VMS) для программы MQ-28 Gate Bat Unifreed Aircraft. Boeing ожидает, что этап летных испытаний завершится к концу 2025 года, когда MQ-28 будет работать вместе с платформами RAAF Created, включая совместный истребитель F-35 F-35 для операционных миссий.
• В апреле 2025 годаФалес вступил в совместное предприятие с Сингапурским агентством по защите наук и техники (DSTA), чтобы создать совместную лабораторию, ориентированную на разработку технологий, работающих на AI, для укрепления боевых систем, используемых Сингапурскими вооруженными силами (SAF). Сотрудничество первоначально концентрируется на решении противостояния самолетов (C-U-UAS) и расширенным возможностям зондирования, а также к совместному развитию алгоритмов искусственного интеллекта, направленных на устранение угроз, создаваемых UAS.
• В ноябре 2024 года, Военно -морская группа подписала меморандум о понимании (MOU) с Thales и KND для интеграции своих соответствующих технологий в многоцелевую и модульную систему запуска (MPLS).