Рынок химической логистики

Размер рынка химической логистики

Объем мирового рынка химической логистики оценивался в 241,07 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 248,71 млрд долларов США в 2024 году до 312,03 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 3,29% в течение прогнозируемого периода. Мировой рынок переживает устойчивый рост из-за необходимости эффективной транспортировки, хранения и обращения с химикатами в различных отраслях промышленности.

Достижения в технологиях цепочки поставок, такие как автоматизация и цифровое отслеживание, повышают операционную эффективность. Кроме того, рост международной торговли и расширение нормативной базы еще больше стимулируют рыночный спрос.

В объем работ отчет включает услуги, предлагаемые такими компаниями, как C.H. Robinson Worldwide, Inc., Quantix SCS, LLC, BASF, Univar Solutions Inc., Al-Futtaim Logistics, DHL, Rhenus Logistics, Aegis Logistics Ltd, CEVA Logistics, PETROCHEM и другие.

Рост химического производства стимулирует рост рынка химической логистики, поскольку рост производства в пищевой, фармацевтической, автомобильной и машиностроительной отраслях стимулирует спрос на специализированные транспортные и распределительные услуги. Безопасное и эффективное обращение с химикатами, особенно с опасными материалами, имеет решающее значение и требует строгого соблюдения нормативных требований.

• По данным Американского химического совета, ожидается, что в 2024 году производство специальных химикатов в США вырастет на 0,4%. Кроме того, ожидается, что сельскохозяйственные химикаты вырастут на 2,6%, что обусловлено спросом на удобрения и химикаты для защиты растений.

Кроме того, расширение глобальной торговли и развитие технологий цепочек поставок еще больше повышают спрос на надежные логистические решения в химическом секторе.

Химическая логистика включает в себя специализированную обработку, транспортировку, хранение и распределение химической продукции, включая опасные и неопасные материалы. Это требует строгого соблюдения протоколов безопасности и соблюдения нормативных требований из-за чувствительного характера химических веществ, которые могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья.

Химическая логистика предлагает хранение с контролируемой температурой, надежную упаковку и эффективные системы транспортировки, обеспечивающие безопасное перемещение химикатов по цепочке поставок. Поставщики химической логистики также используют передовые технологии для отслеживания в реальном времени и нормативной документации для оптимизации операций, обеспечивая при этом безопасную и своевременную доставку продукции в разные отрасли.

Обзор аналитика

Значительные инвестиции в инфраструктуру и стратегические слияния и поглощения (M&A) способствуют расширению глобального сегмента логистики в химической промышленности. Компании совершенствуют свои транспортные сети, складские помещения и протоколы безопасности, чтобы справляться с растущими объемами и сложностью поставок химикатов. Деятельность по слияниям и поглощениям также приводит к консолидации, позволяя ключевым игрокам расширить свое глобальное присутствие и повысить операционную эффективность.

• Например, энергетический гигант Aramco продвигает два крупных проекта в Саудовской Аравии: завод по переработке сырой нефти в химикаты (CTC) в Янбу, который, как ожидается, будет производить 9 миллионов тонн химикатов и базовых масел в год к 2025 году, и проект Amiral, совместное предприятие с французской Total с крекинговой установкой производительностью 1,5 миллиона тонн в год, запуск которой запланирован на 2024 год в Джубайле.

Ожидается, что благоприятное государственное регулирование в регионе также будет способствовать дальнейшему росту рынка в химическом секторе, создавая благоприятные условия для расширения и развития.

Факторы роста рынка химической логистики

Растущий спрос на специальные химикаты в фармацевтической, сельскохозяйственной и автомобильной промышленности значительно повышает потребность в эффективных услугах химической логистики. Эти химические вещества, часто опасные и чувствительные, требуют специальных решений по обращению, хранению и транспортировке для обеспечения безопасности и соответствия нормативным стандартам.

Сложность управления опасными материалами, включая среду с контролируемой температурой, индивидуальную упаковку и безопасную транспортировку, привела к увеличению зависимости от опытных поставщиков логистических услуг. Растущий спрос на специальные химикаты в фармацевтической, сельскохозяйственной и автомобильной промышленности вызывает потребность в передовых решениях в области химической логистики, которые, как ожидается, будут стимулировать рыночный спрос.

Однако рынок химической логистики сталкивается с проблемами, связанными со строгими экологическими нормами, высокими эксплуатационными расходами и сложными требованиями безопасности при обращении с опасными материалами. Кроме того, колебания цен на топливо и геополитическая неопределенность влияют на эффективность логистики и управление затратами.

Ключевые игроки смягчают эти проблемы, внедряя устойчивые методы и новейшие технологии. Компании также инвестируют в электрические и альтернативные виды топлива, чтобы сократить выбросы углекислого газа и эксплуатационные расходы. Цифровизация, обеспечивающая отслеживание и автоматизацию в реальном времени, повышает прозрачность и эффективность цепочки поставок.

Сотрудничество с регулирующими органами обеспечивает соблюдение развивающихся стандартов безопасности. Ожидается, что эти факторы будут способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.

Тенденции рынка химической логистики

Глобализация химической промышленности, вызванная увеличением экспорта и импорта сырья и готовой продукции, усиливает спрос на эффективные и надежные логистические сети. По мере того, как химические компании расширяют свое глобальное присутствие, потребность в специализированных логистических услугах для обработки трансграничных поставок и сложных цепочек поставок становится критической.

Расширение торговых соглашений между странами способствует более плавным международным сделкам, а достижения в технологиях цепочки поставок повышают операционную эффективность и прозрачность.

• В октябре 2023 года компания XPO Logistics, ведущий поставщик услуг контрактной логистики, объявила о приобретении подразделения контрактной логистики Kuehne+Nagel, включая его логистические операции по химической продукции. Это приобретение расширит сеть XPO и углубит ее опыт в управлении опасными материалами.

Эти факторы способствуют росту рынка химической логистики, поскольку производители химической продукции все больше полагаются на поставщиков логистических услуг, чтобы обеспечить безопасную, своевременную и экономически эффективную транспортировку своей продукции по всему миру.

Внедрение Интернета вещей, блокчейна и большиханализ данныхстимулирует рост рынка за счет повышения операционной эффективности химической логистики. Отслеживание в режиме реального времени повышает прозрачность цепочки поставок, сокращая задержки и ошибки. Блокчейн обеспечивает безопасный и точный учет, повышая доверие к логистическим процессам.

Автоматизация в сочетании с прогнозной аналитикой оптимизирует маршрутизацию и управление запасами, сокращая затраты. Эти технологии также повышают соответствие требованиям безопасности, сводя к минимуму риски при обращении с опасными материалами. Компании отдают приоритет эффективности и безопасности, в связи с чем растет спрос на технологические логистические решения. Ожидается, что эта тенденция будет стимулировать рынок в течение прогнозируемого периода.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по способам транспортировки, услугам, отраслям конечного использования и географическому положению.

По виду транспорта

В зависимости от способа транспортировки рынок химической логистики делится на автомобильные, железнодорожные, воздушные, водные и трубопроводные. Сегмент автомобильных дорог получил в 2023 году самую высокую выручку — 97,80 млрд долларов США.

Автомобильный транспорт остается предпочтительным видом транспортировки химикатов на короткие и средние расстояния из-за его способности адаптироваться к различным размерам и типам партий химикатов. Этот сегмент выигрывает от растущего спроса на специализированные транспортные средства, например, оснащенные системами контроля температуры и функциями безопасности для опасных материалов.

Продолжающееся развитие дорожной инфраструктуры, особенно на развивающихся рынках, еще больше поддерживает рост рынка. Поскольку производители отдают приоритет надежным и своевременным поставкам, ожидается, что в ближайшие годы сегмент дорожного оборудования будет стабильно расширяться.

По услуге

В зависимости от услуг рынок разделен на транспортировку и распределение, хранение и складирование, таможню и безопасность, зеленую логистику, консалтинговые и управленческие услуги и другие. Сегмент транспортировки и распределения занял наибольшую долю рынка химической логистики - 39,64% в 2023 году.

Этот сегмент охватывает перемещение химикатов от производителей к конечным потребителям, требуя специализированных решений для обеспечения безопасности и соответствия требованиям. Рост международной торговли в сочетании со строгими нормами охраны окружающей среды и безопасности порождает потребность в современных транспортных системах, включая танкеры, железнодорожные и интермодальные решения.

Внедрение таких технологий, как GPS-слежение, автоматизация и блокчейн, еще больше повышает эффективность и прозрачность. Учитывая рост мирового химического производства, ожидается, что сегмент транспортировки и распределения будет постоянно расти.

По отраслям конечного использования

В зависимости от отрасли конечного использования рынок подразделяется на химический, фармацевтический, косметический, нефтегазовый,специальные химикаты, еда и напитки и другие. Ожидается, что к 2031 году на химический сегмент будет приходиться самый высокий доход в размере 88,22 миллиарда долларов США. В этом сегменте наблюдается рост благодаря увеличению химического производства в таких отраслях, как фармацевтика, сельское хозяйство и производство.

Усиленные меры безопасности, соблюдение нормативных требований и достижения в области логистических технологий имеют решающее значение для управления сложными процессами транспортировки химических веществ. Инновации в области упаковки и отслеживания, а также расширение глобальных цепочек поставок еще больше способствуют росту сегмента.

По прогнозам, в связи с растущим спросом на химикаты и расширением глобальных цепочек поставок химический сегмент логистики будет устойчиво расти, отражая более широкие отраслевые тенденции и более высокие эксплуатационные потребности.

Региональный анализ рынка химической логистики

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка химической логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе составила 36,51% при оценке 88,01 млрд долларов США. Расширение инфраструктуры, включая развитые транспортные сети и складские помещения, повышает эффективность логистики. Кроме того, растущее внимание региона к устойчивому развитию побуждает компании принимать экологически чистые решения, такие как электромобили и оптимизация процессов цепочки поставок.

• Например, в феврале 2024 года Rhenus India расширила свои логистические возможности, интегрировав электрические грузовики в свой автопарк за счет партнерства с Brenntag. Эта инициатива отражает стремление сократить выбросы углекислого газа и повысить эффективность цепочки поставок.

Изменения в сфере регулирования и торговые соглашения также способствуют динамике рынка, способствуя более плавным трансграничным поставкам. В регионе также наблюдается прогресс в инфраструктуре и технологиях, что способствует дальнейшему росту рынка.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в Европе произойдет значительный рост со среднегодовым темпом роста 3,22%. Внимание региона к соблюдению нормативных требований и экологической устойчивости приводит к инвестициям в передовую логистическую инфраструктуру и экологически чистые технологии. Внедрение цифровых решений, таких как отслеживание в реальном времени и автоматизированные системы, повышает операционную эффективность и безопасность.

Кроме того, хорошо налаженные торговые сети и стратегическое расположение Европы способствуют эффективной трансграничной транспортировке химикатов. По мере усиления нормативного давления и развития технологических инноваций ожидается, что рынок в Европе будет расширяться, при этом будет уделяться повышенное внимание снижению воздействия на окружающую среду и повышению эффективности цепочки поставок.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке химической логистики дает ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Компании реализуют эффективные стратегические инициативы, такие как расширение услуг, инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), создание новых центров предоставления услуг и оптимизация процессов предоставления услуг, которые, вероятно, создадут новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке химической логистики

• Ч.Х. Робинсон Уорлдвайд, Инк.
• Квантикс СКС, ООО
• БАСФ
• Юнивар Солюшнс Инк.
• Аль-Футтаим Логистика
• ДХЛ
• Ренус Логистикс
• ООО «Эгис Логистикс»
• CEVA Логистика
• ПЕТРОХИМ

Ключевое развитие отрасли

Ноябрь 2023 г. (Партнерство):Химический гигант BASF и железнодорожный оператор DB Cargo объединились для разработки и внедрения устойчивых логистических решений для химической промышленности. Это сотрудничество направлено на снижение воздействия транспортировки химикатов на окружающую среду за счет использования инновационных вариантов железнодорожного и интермодального транспорта.

Мировой рынок химической логистики сегментирован:

По виду транспорта

• Дороги
• железные дороги
• Воздушные трассы
• Водные пути
• Трубопроводы

По услуге

• Транспортировка и распространение
• Хранение и складирование
• Таможня и безопасность
• Зеленая логистика
• Консалтинговые и управленческие услуги
• Другие

По отраслям конечного использования

• Химическая
• Фармацевтический
• Косметический
• Нефть и газ
• Специальные химикаты
• Еда и напитки
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки