Углеродный кредитный рынок

Рыночное определение

Углеродный кредит, также называемый смещением углерода, представляет собой торговый сертификат, который представляет собой уменьшение или удаление одной метрической тонны углекислого газа (Co₂) или эквивалентное количество другого парникового газа (ПГ) из атмосферы. Это ключевой компонент рыночных механизмов, предназначенных для стимулирования сокращения выбросов.

Организации могут приобрести углеродные кредиты, чтобы компенсировать свои собственные выбросы, поддерживая такие проекты, как лесовосстановление, возобновляемая энергия и захват углерода. Эти кредиты торгуются как на соответствии, так и на добровольных рынках, что позволяет предприятиям удовлетворять нормативные требования или достигать целей в области устойчивости при поддержке глобальных климатических действий.

Углеродный кредитный рынокОбзор

Глобальный размер рынка углеродного кредита был оценен в 418,78 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, увеличится с 537,78 млрд долларов США в 2024 году до 3 914,62 млрд долларов США к 2031 году, что показало среднеквадратичную среду в течение 32,79% в течение прогнозируемого периода.

Рост рынка обусловлен строгими государственными правилами и климатической политикой, которые требуют сокращения выбросов в разных отраслях. Кроме того, увеличение корпоративных обязательств по устойчивому развитию способствует спросу на углеродные кредиты, поскольку компании стремятся к достижению целевых показателей в чистое нулевой.

Расширение платформ для торговли углеродом и инновационных рыночных механизмов еще больше улучшает доступность, облегчает бесшовные транзакции и привлечение большего количества участников.

Основные компании, работающие в отрасли углеродных кредитов GmbH, ClimetRek, NatureFfice., Tasman Environmental., Climatetrade и другие.

Правительства во всем мире обеспечивают более строгие углеродные правила для достижения климатических целей, поддерживая рост рынка. Политики, такие как системы ограничения и торговли, налоги на углерод и обязательные целевые показатели сокращения выбросов, являются заинтересованными отраслями применения более чистых технологий и приобретения углеродных кредитов, чтобы оставаться соответствующими.

• Доходы от ценообразования углерода достиг рекордного 104 миллиарда долларов США в 2023 году, как сообщается вВсемирный банкГодовой государство и тенденции цен на углерод 2024, опубликовано в мае 2024 года.

Регуляторные рамки непрерывно развиваются, создавая структурированную среду для торговли углеродным кредитом. Страны с сильными чистыми обязательствами укрепляют механизмы обеспечения соблюдения для обеспечения участия предприятий в инициативах по сокращению выбросов.

Вспомогательные политические меры, в том числе субсидии для проектов по компенсации углерода и трансграничных торговых соглашений, дополнительно повышают расширение рынка. В то время как традиционные сектора, такие как власть и промышленность, продолжают доминировать, ценообразование на углерод все чаще рассматривается в новых секторах, таких как авиация, доставка и отходы.

Например, механизм корректировки углерода в ЕС, в настоящее время находится на этапе перехода, побуждает правительства изучать цены на углерод в таких отраслях, как железо и сталь, алюминий, цемент,удобренияи электричество.

Ключевые основные моменты:

1. Размер индустрии углеродного кредита был зарегистрирован на уровне 418,78 млрд долларов США в 2023 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 32,79% с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году Европа в размере 56,90% стоимостью 238,29 млрд долларов США.
4. Сегмент проектов избегания/сокращения получил доход 344,82 млрд долларов США в 2023 году.
5. Ожидается, что сегмент соблюдения углеродных кредитов достигнет 3 386,34 млрд долларов США к 2031 году.
6. Прогнозируется, что сегмент энергетики и энергии принесет доход в размере 1863,14 млрд долларов США к 2031 году.
7. Ожидается, что в Азиатско -Тихоокеанском регионе вырастет в ошеломляющем среднем со скоростью 34,65% в течение прогнозируемого периода.

Рыночный драйвер

«Сильный регулирующий надзор за углеродным кредитом»

Внедрение стандартизированных методологий для проверки углеродного кредита поддерживает рост рынка углеродного кредита. Регулирующие рамки, такие как проверенный углеродный стандарт (VCS), золотой стандарт и Глобальный углеродный совет, повышают кредитный достоверность и обеспечивают прозрачность в торговой деятельности. Создание надежных моделей управления минимизирует риски мошенничества с углеродными кредитами и искажения.

Правительства и отраслевые ассоциации работают над гармонизацией международной политики углеродного кредита, повышению доверия среди инвесторов и корпоративных участников. Более сильный регулирующий надзор повышает легитимность рынков добровольного и соблюдения требований, что приводит к увеличению внедрения в промышленности.

• В феврале 2024 года Verra продвинула разработку версии 5 программы проверенного углеродного стандарта (VCS). Это следует за публикацией ответов на обратную связь, полученную во время консультации на высоком уровне по правилам и требованиям программы, проведенной с 6 февраля по 7 апреля 2023 года. С помощью программы VCS и связанных с ними инициатив Верра стремится ускорить климатические действия по шкале, скорость и целостность, необходимые для достижения глобальных климатических целей. Версия 5 будет включать в себя последние обновления, выравнивая программу с основными углеродными принципами ICVCM, следующим этапом корсии и эксплуатированными этикетками для статьи 6, сокращений и удалений.

Рыночный вызов

«Отсутствие стандартизации и прозрачности»

Отсутствие общепринятых стандартов и прозрачности в проверке углеродного кредита представляет собой серьезную проблему для роста углеродного кредитного рынка. Несовместимые методологии для измерения, отчетности и проверки сокращения выбросов создают проблемы с доверием, ограничивая доверие инвесторов и корпоративное участие.

Чтобы решить эту проблему, компании внедряют технологию блокчейна для повышения отслеживания и предотвращения мошенничества в сделках с углеродными кредитами. Организации дополнительно согласуются с глобально признанными рамками, такими как основные углеродные принципы ICVCM и проверенный углеродный стандарт Verra.

Кроме того, независимая проверка третьей стороны и нормативно-правовое сотрудничество повышают целостность рынка, обеспечивая большую ответственность и доверие к торговле углеродными кредитами.

Тенденция рынка

«Международные климатические соглашения и глобальное сотрудничество»

Глобальные климатические соглашения влияют на рынок углеродного кредита. Обязательства в соответствии с Парижским соглашением и решениями от Саммитов полицейских устанавливают цели по сокращению выбросов для правительств и предприятий.

Международное сотрудничество способствует трансграничной торговле углеродными кредитами, способствуя единому подходу к управлению выбросами. Многонациональные корпорации соответствуют стратегиям устойчивости с глобальной климатической политикой, увеличивая участие в углеродных кредитных программах. Механизмы ценообразования углерода набирают обороты в развивающихся странах, расширяя рыночный охват.

• В совместном заявлении ЕС-Китая об изменении климата, принятом на саммите ЕС-Китай 2015 года, было описано обязательство улучшить двустороннее сотрудничество на углеродных рынках. Проект, изначально должен был завершить ранее, был продлен до ноября 2024 года из-за пандемии Covid-19. Инициатива, известная как Платформа для политического диалога и сотрудничества между ЕС и Китаем по торговле выбросами, фокусируется на повышении потенциала и обучении для поддержки общенациональной системы торговли выбросами Китая. 18 июня 2024 года обновленное сотрудничество MOU-in in-in bound в области торговли выбросами (ETS) было подписано в Брюсселе комиссаром ЕС, что еще больше расширяло и укрепляет сотрудничество в ЕС-Кита.

Создание рамок соответствия и двусторонних соглашений усиливает регуляторное соглашение, обеспечивая долгосрочную стабильность на рынке.

Снимок отчета о углеродном кредите

Сегментация	Подробности
По проекту	Проекты по предотвращению/сокращению, проекты по секвестрации углерода
По типу	Добровольные углеродные кредиты, углеродные кредиты соблюдения требований
От конечного пользователя	Сила и энергия, промышленное производство, авиация, сельское хозяйство, другие
По региону	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка:

• По проекту (проекты по предотвращению/сокращению и проектам по секвестрации углерода): сегмент проектов избегания/сокращения заработал 344,82 млрд долларов США в 2023 году, обусловленный его экономической эффективностью и масштабируемостью, что позволяет отраслям достичь значительных сокращений выбросов благодаря таким инициативам, как внедрение возобновляемой энергии, внедрение, внедрение возобновляемой энергии, промышленности достичь значительных сокращений выбросов благодаря таким инициативам, как внедрение возобновляемой энергии, возобновляемая энергия. Повышение энергоэффективности и захват метана.
• По типу (добровольные углеродные кредиты и соблюдение углеродных кредитов): в 2023 году сегмент соблюдения углеродных кредитов составил 79,55% из-за регулирующих мандатов и программ ограничения и торговли, заинтересованные отрасли для приобретения кредитов для достижения целей по сокращению выбросов и избегания. штрафы.
• Конечным пользователем (энергетика и энергия, промышленное производство, авиация, сельское хозяйство и другие): к 2031 году сегмент энергетики и энергии достигнет 1863,14 млрд. Долл. Спрос на инициативы по компенсации углерода и соблюдение нормативных требований для достижения мировых целей декарбонизации.

Углеродный кредитный рынокРегиональный анализ

Основываясь на регионе, мировой рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Латинской Америке.

В 2023 году на рынке углеродного кредита в Европе приходится отмеченная доля около 56,90%, стоимостью 238,29 млрд долларов США. Приверженность Европейского Союза к достижению углеродного нейтралитета к 2050 году поддерживает это расширение.

Система торговли выбросами ЕС (EU ETS), крупнейший рынок углерода, развивается с более строгими ограничениями выбросов и расширенным покрытием, включая морской транспорт.

Пересмотр ЕС ETS под «подходит для 55”Пакет вызывает высокий спрос на углеродный кредит, так как отрасли стремятся соблюдать более амбициозные цели по сокращению. Более сильное регулирующее правоприменение и более высокие цены на углерод побуждают предприятия инвестировать в проекты по сокращению выбросов, влияя на рост регионального рынка.

Кроме того, европейские правительства активно продвигают генерацию углеродных кредитов посредством инвестиций в технологии углерода, использование и хранение (CCUS) и природные решения.

Инициативы по финансированию и государственно-частные партнерства ускоряют крупномасштабные проекты CCS, повышая доступность высококачественных углеродных кредитов. Кроме того, программы лесовосстановления и облесения, поддерживаемые ЕС и национальными правительствами, создают проверенные углеродные смещения.

Азиатско -тихоокеанская углеродная промышленность готовится расти с надежным среднем на 34,65% в течение прогнозируемого периода. Включение авиационных и морских выбросов в рамки ценообразования углерода повышает этот рост.

Авиакомпании, работающие в регионе, участвуют в схеме компенсации и сокращения углерода для международной авиации (Corsia), увеличивая спрос на высококачественные смещения. Судоходные компании готовятся к целевым показателям декарбонизации международной морской организации (IMO) путем интеграции углеродных кредитов в стратегии сокращения выбросов.

• Международная морская организация (IMO) и Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности (BMU) в Германии недавно подписали соглашение о том, чтобы инициировать подготовительную деятельность для проекта, направленного на сокращение выбросов морского транспорта в Восточной и Юго -Восточной Азии. Эта инициатива подкреплена международной климатической инициативой BMU (IKI). Чтобы продвинуть проект, IMO будет сотрудничать с партнерством в области управления окружающей средой для морей Восточной Азии (Pemsea) для проведения подготовительной работы и разработки комплексного проекта.

Кроме того, создание углеродных рынков в крупных портовых городах, таких как Сингапур, способствует структурированной торговой среде для смещений морского сектора, усиливая роль региона в глобальной торговле углеродными кредитами.

Нормативные рамки:

• В Европе, Система торговли выбросами Европейского Союза (EU ETS) устанавливает общий объем выбросов парниковых газов из покрытых секторов и позволяет торговать пособиями на выбросы. Германия, будучи членом ЕС, участвует в ЕС, а также внедрила национальную систему торговли выбросами для секторов, не покрываемых ЕС, включая транспортировку и отопление. В 2021 году Великобритания, пост-Брексит, создала схему торговли выбросами в Великобритании (Великобритания ETS), аналогичная EU ETS, но адаптирована к национальным обстоятельствам.
• Китай запустил свою национальную систему торговли выбросами (ETS) в 2021 году, первоначально охватывая сектор производства электроэнергии, что делает его крупнейшим рынком углерода по всему миру. Система устанавливает контрольные показатели интенсивности выбросов и выделяет пособия на основе исторических выбросов. Планируется расширение, включающее такие сектора, как сталь и цемент для поддержки целей углеродного нейтралитета Китая.
• Южная Корея управляет национальной схемой торговли выбросами (K-ETS), запущенной в 2015 году, охватывая ключевые сектора, такие как производство электроэнергии, промышленность и авиация. K-ETS устанавливает ограничения выбросов и облегчает торговлю пособиями, с механизмом стабилизации рынка и стимулов для усилий по раннему сокращению.

Конкурентная ландшафт

Глобальный рынок углеродного кредита характеризуется большим количеством участников, в том числе как установленные корпорации, так и начинающих игроков. Ведущие компании на рынке активно формируют стратегические партнерские отношения для улучшения своих каналов продаж и расширения своих дистрибционных сетей в нескольких регионах.

Эти сотрудничества позволяют компаниям укрепить свое присутствие на рынке, улучшить доступ к углеродным кредитным решениям и использовать новые базы клиентов. Используя опыт и сети региональных партнеров, предприятия могут более эффективно ориентироваться в нормативных рамках и оптимизировать торговлю углеродными кредитами.

Кроме того, эти альянсы облегчают разработку инновационных проектов по компенсации углерода, обеспечивая устойчивое предложение высококачественных кредитов для удовлетворения растущего спроса. Такие инициативы значительно способствуют общему росту рынка.

• В ноябре 2023 года Green Carbon заключил соглашение о дистрибьюторах и партнере по продажам в Японии с индийской Eki Energy Services Ltd. EKI является первой индийской компанией, аккредитованной с кредитами Verra и компенсирует более 200 миллионов тоннуглекислый газПолем Компания предоставляет устойчивые решения для изменения климата и углеродных смещений, придерживаясь глобальных стандартов, таких как CDM, VCS, Gold Standard, GCC, IREC и TIGR.

Список ключевых компаний на рынке углеродного кредита:

• Южный полюс
• 3Degrees Inc.
• Конечный углерод
• Eki Energy Services Ltd.
• Родной
• Обмен углерода (CTX)
• Корпорация потоковой передачи углерода
• Brookfield Renewable Partners L.P.
• Золотой стандарт
• Климат
• Климат -партнер GmbH
• Климинация
• Природа.
• Tasman Environmental.
• Климаттерда

Последние события (партнерские отношения/соглашения/запуск нового продукта)

• В феврале 2024 года, Конечный углерод представил свою цифровую платформу, рынок конечного углерода. Этот рынок был создан для установления прямой, прозрачной и эффективной связи между покупателями компенсации углерода и проектами в области углерода премиум -класса, разработанными исключительно с помощью конечного углерода.
• В ноябре 2024 годаEki Energy заключила стратегическое представительное соглашение с американской FBO Resource Group, Inc., действующей в качестве Aviation Resource Group International (ARGI). Это партнерство направлено на расширение услуг по торговле углеродным кредитом и устойчивого развития EKI по всей Северной Америке, с сильным акцентом на авиационный сектор.
• В сентябре 2024 года, Sustainiam в партнерстве с Brookfield Asset Management для интеграции портфеля активов возобновляемых источников энергии для генерации углеродных кредитов в 400 МВт. Этот портфель состоит из 50 проектов, в первую очередь ветроэнергетики, расположенных в штатах, включая Гуджарат, Тамил Наду, Карнатака и Раджастхан. Соглашение должно продлиться в течение пяти лет.
• В июне 2023 года, Tasman Environmental Markets обеспечил новаторскую залоговую торговую установку для углеродных кредитов для рефинансирования. В рамках соглашения с Catalytic Impact Capital TEM успешно рефинансировал свою торговую установку с двухлетним договоренностью на 10 миллионов долларов США. Соглашение также включает в себя дополнительное финансирование 2,5 миллионов долларов США.