Рынок биопластиковой упаковки

Определение рынка

Под рынком понимается мировая индустрия, ориентированная на производство, распространение и продажу упаковочных материалов, изготовленных из биоразлагаемых пластиков или пластиков на биологической основе. Эти материалы используются в качестве устойчивой альтернативы традиционным пластикам на основе нефти в различных секторах, включая продукты питания, напитки, косметику и потребительские товары.

Он включает в себя жесткие и гибкие форматы упаковки для различных применений. В отчете излагаются основные движущие силы роста рынка, а также проводится углубленный анализ возникающих тенденций и развивающейся нормативной базы, определяющей траекторию развития отрасли.

Рынок биопластиковой упаковкиОбзор

Объем мирового рынка упаковки из биопластика оценивался в 17,45 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 19,85 млрд долларов США в 2024 году до 57,64 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 16,45% в течение прогнозируемого периода..

Растущий спрос на безопасную компостируемую упаковку в секторе продуктов питания и напитков стимулирует рострынок биопластика. Инновации, такие как многослойные барьерные покрытия и экструзия пленки из мономатериала, улучшают соответствие нормативным требованиям по переработке и производительность, поддерживая устойчивость и эксплуатационную эффективность.

Основными компаниями, работающими в отрасли упаковки из биопластика, являются NatureWorks LLC., Novamont SpA, TotalEnergies Corbion bv, BASF, Green Dot Bioptics Inc, Avantium, PTT MCC Biochem Co., Ltd., Arkema, Braskem, Plantic, TIPA LTD, Amcor Group, Danimer Scientific, Futerro и Mitsubishi Chemical Group Corporation.

Движущей силой рынка является растущая обеспокоенность по поводу загрязнения окружающей среды пластиком, что побуждает отрасли принимать устойчивые альтернативы. Компании заменяют пластик на основе ископаемого сырья био-перерабатываемыми и компостируемыми материалами, чтобы снизить воздействие на окружающую среду.

Растущее внимание к практикам экономики замкнутого цикла поддерживает использование переработанной и компостируемой полимолочной кислоты (PLA) для соответствия нормативным требованиям и поддержания эффективности производства.

Этот сдвиг усиливает спрос на высокопроизводительные упаковочные решения с низким уровнем воздействия, которые соответствуют глобальным целям устойчивого развития и уменьшают воздействие традиционной упаковки на окружающую среду.

• В мае 2023 года компании TotalEnergies Corbion и Coexpan представили чашку на основе PLA, изготовленную из переработанного PLA, доступную в белом и прозрачном вариантах, обеспечивая скорость производства, сравнимую с производительностью обычных пластиков, благодаря технологии Form-Fill-Sea (FFS). В сотрудничестве с Innotech эта инициатива поддерживает цели устойчивого развития упаковки посредством постоянных инноваций, снижения воздействия на окружающую среду и удовлетворения растущего спроса отрасли на малозатратные упаковочные решения на биологической основе.

Ключевые моменты:

1. В 2023 году объем индустрии упаковки из биопластика составил 17,45 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что в период с 2024 по 2031 год рынок будет расти в среднем на 16,45%.
3. В 2023 году доля Европы на рынке составляла 42,12%, а ее стоимость оценивалась в 7,35 миллиарда долларов США.
4. В 2023 году выручка сегмента небиоразлагаемых материалов составила 9,50 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году объем гибкого сегмента достигнет 35,80 млрд долларов США.
6. Ожидается, что в сегменте продуктов питания и напитков будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 18,86% в течение прогнозируемого периода.
7. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста в Северной Америке составит 15,85%.

Драйвер рынка

«Расширение сектора продуктов питания и напитков»

Рынок биопластиковой упаковки переживает рост, обусловленный растущим спросом со стороны пищевой промышленности и индустрии напитков на безопасные компостируемые решения. Производители все чаще используют материалы на биологической основе, которые обеспечивают безопасность продукции и способствуют достижению целей экономики замкнутого цикла.

Инновационные компостируемые полимеры обладают как эксплуатационными, так и экологическими преимуществами, что делает их необходимыми для соответствия меняющимся нормам. Это способствует более широкому внедрению упаковки из биопластика в секторе продуктов питания и напитков, поддерживая расширение рынка за счет соблюдения нормативных требований и внедрения устойчивых инноваций в продуктах.

• В сентябре 2023 года компания Mitsubishi Chemical Group интегрировала свой биоразлагаемый полимер BioPBS в обновленные пакетики для чая EN TEA. BioPBS, используемый в герметизирующем слое и застежке-молнии, обеспечивает высокую термосвариваемость и гибкость. В пакетиках для чая, включая барьерные слои и пакетики, будут использоваться компостируемые материалы, что станет полностью экологичным упаковочным решением для удовлетворения растущего потребительского спроса на экологически чистые продукты.

Рыночный вызов

«Проблемы масштабируемости крупномасштабного производства и поставок»

Проблемы масштабируемости для крупномасштабного производства и поставок являются серьезной проблемой на рынке упаковки из биопластика. Ограниченные производственные мощности, высокие затраты на установку и зависимость от сельскохозяйственного сырья ограничивают способность удовлетворить растущий мировой спрос.

Компании решают эту проблему, инвестируя в расширение производственных мощностей, формируя стратегическое партнерство и используя технологические достижения для оптимизации переработки биополимеров.

Ключевые игроки также локализуют цепочки поставок и обеспечивают долгосрочные источники сырья, чтобы обеспечить постоянную доступность ресурсов. Эти инициативы направлены на повышение эффективности производства, снижение затрат и повышение коммерческой жизнеспособности биопластиков для широкого использования в различных упаковочных целях.

Рыночный тренд

«Технологические достижения в упаковочной индустрии»

Технологические достижения на рынке упаковки из биопластика позволяют создавать пленочные решения из мономатериала, которые повышают возможность вторичной переработки без ущерба для функциональности. Эти инновации оптимизируют производственные процессы, уменьшают сложность материалов и соответствуют развивающимся нормативным стандартам.

Улучшая совместимость с системами переработки, такие технологии способствуют достижению целей устойчивого развития, сохраняя при этом производительность, необходимую для различных применений, включая продукты питания и потребительские товары.

Акцент смещается в сторону эффективного использования материалов и интеграции передовых решений для печати и барьерных технологий в конструкции из одного материала для повышения экологической и операционной эффективности.

• В мае 2024 года Toray Industries, Dow Inc., Comexi, Sakata Inx и SGK Japan совместно разработали технологию упаковки из мономатериала с поверхностной печатью. Он поддерживает низкоуглеродную экономику замкнутого цикла и предназначен для продуктов питания и товаров повседневного использования, чтобы решить проблемы с переработкой гибких пленок.

Обзор рынка биопластиковой упаковки

Сегментация	Подробности
По типу материала	Биоразлагаемый,Небиоразлагаемый
По типу упаковки	Гибкий, Жесткий
По отраслям конечного использования	Потребительские товары, продукты питания и напитки, косметика и средства личной гигиены, фармацевтика, прочее
По регионам	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, Остальная Европа.
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальной Ближний Восток и Африка.
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки.

Сегментация рынка:

• По типу материала (биоразлагаемый, небиоразлагаемый). Сегмент небиоразлагаемых материалов заработал в 2023 году 9,50 млрд долларов США благодаря широкому использованию их в производстве долговечной упаковки и хорошо налаженной производственной инфраструктуре, поддерживающей крупномасштабный спрос.
• По типу упаковки (гибкая, жесткая): в 2023 году гибкий сегмент занимал 58,98% рынка благодаря своей легкости, экономической эффективности и универсальности в различных отраслях конечного использования, особенно в упаковке продуктов питания и напитков.
• По отраслям конечного использования (потребительские товары, продукты питания и напитки, косметика и средства личной гигиены, фармацевтика): прогнозируется, что к 2031 году сегмент продуктов питания и напитков достигнет 28,45 миллиардов долларов США из-за роста потребительского спроса на экологически чистую упаковку и усиления нормативного давления с целью сокращения использования одноразового пластика в пищевой промышленности.

Рынок биопластиковой упаковкиРегиональный анализ

В зависимости от региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

В 2023 году доля европейского рынка упаковки из биопластика на мировом рынке составила около 42,12% при оценке в 7,35 млрд долларов США. Доминирование Европы на рынке упаковки из биопластика обусловлено ее сильным вниманием к инновациям и раннему внедрению передовых материалов на биологической основе.

Регион активно инвестирует в исследования и разработку высокоэффективных биопластиков с улучшенными функциональными свойствами, такими как превосходные газовые барьеры и механическая прочность.

Такое внимание к инновациям и устойчивому развитию способствует дальнейшему лидерству Европы на мировом рынке упаковки из биопластика, позволяя региону удовлетворять растущий спрос и одновременно улучшать экологические стандарты.

• В декабре 2024 года Avantium N.V. отметила одобрение ЕС Регламента об упаковке и упаковочных отходах (PPWR), который подчеркивает важность пластиков на биологической основе, таких как пластики Avantium.Полиэтилен Фураноат(releaf) в достижении целей экономики замкнутого цикла. Releaf полностью изготовлен на биологической основе и пригоден для вторичной переработки, обладает превосходными газобарьерными свойствами и механической прочностью, что позволяет сделать упаковку более тонкой, продлить срок хранения, сократить использование материалов и снизить выбросы CO₂.

Индустрия упаковки из биопластика в Северной Америке готова к значительному росту с устойчивым среднегодовым темпом роста 15,85% в течение прогнозируемого периода. Государственные стимулы значительно ускоряют рост рынка упаковки из биопластика в Северной Америке.

Программы на федеральном уровне и на уровне штата предлагают налоговые льготы, гранты и субсидии компаниям, инвестирующим в материалы на биологической основе и устойчивые производственные практики. Эти стимулы снижают барьеры для капиталовложений, стимулируя расширение мощностей по производству биопластиков и усилия по исследованиям и разработкам.Поддерживающая политика, такая как стандарты «зеленых» закупок и финансирование инфраструктуры компостирования, еще больше способствует внедрению.

В результате предприятия все чаще приводят свою деятельность в соответствие с нормативной базой, которая отдает предпочтение экологически ответственным упаковочным решениям.В результате эти факторы способствуют более широкому внедрению экологически ответственных упаковочных решений на североамериканском рынке упаковки из биопластика.

Нормативная база

• В СШАРынок биопластиковой упаковки регулируется Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в отношении безопасности при контакте с пищевыми продуктами в соответствии с Федеральным законом о пищевых продуктах, лекарствах и косметике, а также Федеральной торговой комиссией (FTC), которая контролирует заявления экологического маркетинга, такие как биоразлагаемость или компостируемость.
• В ИндииМинистерство окружающей среды, лесов и изменения климата (MoEFCC) контролирует управление пластиковыми отходами, включая биопластики, посредством Правил управления пластиковыми отходами 2021 года, обеспечивающих соблюдение запретов на некоторые виды одноразового пластика и расширенной ответственности производителей.

Конкурентная среда

Индустрия упаковки из биопластика характеризуется большим количеством участников, включая как существующие корпорации, так и развивающиеся организации. Ключевые игроки на рынке упаковки из биопластика активно реализуют стратегические инициативы по укреплению своих позиций на рынке.

Компании участвуют в слияниях и поглощениях для расширения возможностей и географического охвата, а также формирования партнерских отношений для ускорения инноваций. Запуск новых продуктов и инвестиции в передовые технологии из биопластика также занимают центральное место в их стратегиях роста.

Эти действия отражают конкурентную среду, в которой участники рынка сосредоточены на масштабировании операций и реагировании на растущий мировой спрос на экологически безопасные упаковочные решения.

• В марте 2024 года PTT MCC Biochem и Nordic Bioproducts Group сформировали стратегическое партнерство для продвижения биопластиков нового поколения с использованием технологии AaltoCell. Сотрудничество сосредоточено на повышении производительности, термостойкости и компостируемости BioPBS в домашних условиях в сочетании с целлюлозными волокнами, ориентированных на одноразовые применения, такие как кофейные капсулы и столовые приборы, для удовлетворения растущего спроса на высокопроизводительные и экологически чистые упаковочные решения.

Список ключевых компаний на рынке биопластиковой упаковки:

• ООО «НейчерВоркс».
• Новамонт С.п.А.
• TotalEnergies Corbion bv.
• БАСФ
• Зеленая точка Биопластики Инк
• Авантиум
• PTT MCC Biochem Co., Ltd.
• Аркема
• Браскем
• Плантик
• ТИПА, ООО
• Амкор Групп
• Данимер Сайентифик
• Футерро
• Корпорация Мицубиси Кемикал Груп

Последние события (слияния и поглощения/партнерство/запуск новых продуктов)

• В ноябре 2024 г., Walki и Lactips установили стратегическое партнерство для создания полностью биоразлагаемой упаковки для пищевых продуктов, не содержащей пластика. Это сотрудничество сосредоточено на использовании полимера Lactips на основе казеина, полученного в результате переработки молока. Упаковка, созданная в рамках этого партнерства, является биоразлагаемой и совместимой с существующими системами переработки бумаги.
• В апреле 2024 г., Amcor и Kimberly-Clark представили в Перу новую упаковку для подгузников Huggies Eco Protect, 30% из которой состоит из переработанных материалов. В упаковке, разработанной для поддержки целей экономики замкнутого цикла, в качестве сырья используется переработанная пластиковая пленка, сохраняя при этом эксплуатационные характеристики и визуальное качество продукта, предлагая более экологичное решение для гипоаллергенных подгузников, изготовленных из сертифицированных волокон растительного происхождения.
• В октябре 2023 г.Компания Danimer Scientific Inc. в сотрудничестве с BIOLO и Bolthouse Farms выпустила домашнюю компостируемую упаковку для свежих продуктов с использованием Nodax, биополимера полигидроксиалканоата (PHA). Будучи на 100% биоразлагаемым материалом, полученным из возобновляемых ресурсов, PHA усиливает роль упаковки из биопластика в сокращении пластиковых отходов.