Банковский Киоск Маркет

Размер рынка банковских киосков

Объем мирового рынка банковских киосков оценивался в 790,5 млн долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 899,7 млн ​​долларов США в 2024 году до 2 522,4 млн долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 15,87% в течение прогнозируемого периода. Модернизированные платформы обработки платежей и растущий спрос на бесконтактные транзакции стимулируют рынок.

В объем работ в отчет включены услуги, предлагаемые такими компаниями, как Bank Muscat SAOG, Diebold Nixdorf, Incorporated, Fiserv, Inc., GLORY LTD., Brink’s Incorporated, Hitachi Payment Services Pvt. Ltd., VeriFone, Inc., Auriga Spa, KAL ATM Software GmbH, NCR Atleos и другие.

Внедрение UPI-ATM значительно изменило сектор банковских и финансовых услуг, объединив удобство единого платежного интерфейса (UPI) с традиционными банкоматами (банкоматами). UPI-ATM позволяет пользователям снимать наличные, просто сканируя QR-код, отображаемый на экране банкомата, с помощью мобильного приложения с поддержкой UPI. Это устраняет необходимость в физических дебетовых или кредитных картах и ​​повышает безопасность за счет снижения риска скимминга и мошенничества с картами, а также удовлетворяет растущий спрос на бесконтактные транзакции.

• В сентябре 2023 года Hitachi Payment Services запустила первый в Индии банкомат UPI в формате White Label в партнерстве с NPCI. Этот инновационный банкомат повышает безопасность клиентов, позволяя снимать наличные без карты, что подчеркивает приверженность компании развитию безопасных и эффективных платежных решений.

Возможности, предоставляемые банкоматами UPI, заключаются в их потенциале для дальнейшей демократизации банковских услуг, особенно на развивающихся рынках, где проникновение смартфонов высоко, однако доступ к традиционной банковской инфраструктуре остается ограниченным.

По данным NCBI, по состоянию на август 2024 года в Индии 24 банка действуют как эмитенты, а 16 банков — как эквайеры для снятия средств через UPI-ATM. Кроме того, существует 5 кооперативных банков и 13 региональных сельских банков, активно осуществляющих снятие наличных через банкоматы UPI.

Финансовые учреждения могут использовать технологию UPI-ATM для охвата более широкой клиентской базы, предлагая бесперебойную и безопасную банковскую деятельность. Эта технология может еще больше снизить эксплуатационные расходы, связанные с выпуском и обслуживанием карт, повышая эффективность и прибыльность банков.

Банковский киоск — это терминал самообслуживания, позволяющий клиентам совершать различные банковские операции без необходимости прямого взаимодействия с кассиром банка. Эти киоски оснащены удобным интерфейсом и часто стратегически размещаются в местах с интенсивным движением транспорта, таких как торговые центры, аэропорты и отделения банков, чтобы обеспечить удобный доступ к банковским услугам. Банковские киоски бывают разных типов, например, банкоматы, банкоматы, многофункциональные киоски и интерактивные банкоматы (ITM).

Банкоматы в первую очередь позволяют клиентам снимать наличные, а банкоматы используются для внесения наличных непосредственно на счета. Многофункциональные киоски сочетают эти услуги с дополнительными функциями, такими как оплата счетов, переводы средств и запросы по счетам. Интерактивные кассовые аппараты (ITM) также предоставляют расширенные возможности, позволяющие взаимодействовать в режиме реального времени с удаленным кассиром для более сложных транзакций. Эти киоски предлагают широкий спектр услуг, включая запросы баланса, чековые депозиты, заявки на кредиты и даже финансовые консультации, повышая удобство клиентов и повышая эффективность работы банков.

Обзор аналитика

Текущие темпы роста рынка банковских киосков указывают на стратегическую важность банковских технологий самообслуживания в цифровой трансформации финансовых учреждений. Компании, работающие в этой сфере, все больше внимания уделяют инновациям, разрабатывая передовые киоски, которые объединяют искусственный интеллект, биометрию и другие передовые технологии для повышения безопасности и удобства пользователей. Ключевые игроки принимают стратегии, которые подчеркивают масштабируемость, для расширения своих сетей киосков в городских и сельских районах, чтобы максимизировать проникновение на рынок.

• Начиная с января 2024 года в Нидерландах Brink началось полное техническое обслуживание 1700 банкоматов самообслуживания Geldmaat. Компания Geldmaat, управляемая совместным предприятием ABN AMRO, ING и Rabobank, контролирует 85% всех банкоматов в Нидерландах.

Кроме того, особое внимание уделяется партнерству с финтех-компаниями и поставщиками технологий для совместной разработки киосков следующего поколения, которые предлагают бесшовное сочетание цифрового и физического банковского обслуживания. Эти компании также инвестируют в исследования и разработки для создания настраиваемых решений, отвечающих конкретным потребностям различных демографических групп, способствуя привлечению и удержанию клиентов.

По мере развития рынка этим компаниям следует сосредоточиться на том, чтобы опережать нормативные изменения, обеспечивать безопасность данных и постоянно адаптироваться к изменению потребительских предпочтений в сторону бесконтактных и мобильных банковских решений. Акцент на устойчивости и экономической эффективности при работе киосков также становится все более важным, поскольку компании стремятся оптимизировать свое ценностное предложение на конкурентном рынке.

Факторы роста рынка банковских киосков

Модернизация платформ обработки платежей является важнейшим фактором в индустрии банковских и финансовых услуг, отражающим потребность в более быстрых, безопасных и масштабируемых решениях для удовлетворения растущих ожиданий потребителей. По мере распространения цифровых транзакций спрос на надежные и гибкие системы обработки платежей будет усиливаться. Традиционная платежная инфраструктура, часто обремененная устаревшими технологиями, с трудом справляется с объемом и сложностью современных транзакций.

Модернизируя эти платформы, финансовые учреждения могут значительно повысить скорость обработки данных, снизить транзакционные издержки и повысить общую удовлетворенность клиентов. Этот сдвиг обычно предполагает внедрение облачной архитектуры, интеграцию возможностей обработки в реальном времени и развертывание расширенной аналитики для обнаружения и предотвращения мошенничества.

• В мае 2024 года Diebold Nixdorf объявила, что Bankart, ведущий платежный процессор Словении, переводит свои услуги на промежуточное ПО Diebold Vynamic Transaction Middleware. Это облачное решение модернизирует платежные возможности через банкоматы, POS-терминалы и электронную коммерцию для 20 банков в Юго-Восточной Европе.

Более того, современные платформы созданы более гибкими и позволяют плавно интегрировать новые способы оплаты, такие как цифровые кошельки и криптовалюты. Это не только удовлетворяет текущий спрос, но и обеспечивает будущие возможности учреждения по обработке платежей. Финансовые учреждения, которые инвестируют в модернизацию своих платформ обработки платежей, имеют больше возможностей для обеспечения превосходного качества обслуживания клиентов, поддержания конкурентных преимуществ и навигации во все более сложной нормативной среде.

Проблемы безопасности и конфиденциальности являются наиболее серьезными проблемами, с которыми сталкивается рынок банковских киосков. Поскольку эти терминалы самообслуживания обрабатывают конфиденциальные финансовые транзакции, они являются основными объектами кибератак, мошенничества и утечки данных. Распространение передовых технологий в киосках, таких какбиометрическийаутентификация и аналитика на основе искусственного интеллекта, повышая удобство и эффективность, также создают новые уязвимости.

Законы и положения о защите данных в различных регионах становятся все более строгими, что оказывает дополнительное давление на банки, требующие обеспечения безопасности своих киосков. Неспособность обеспечить адекватную защиту данных клиентов может привести к серьезным финансовым штрафам, репутационному ущербу и потере доверия клиентов. Чтобы снизить эти риски, банки и производители киосков должны внедрить надежные протоколы безопасности, включая сквозное шифрование, многофакторную аутентификацию и регулярные проверки безопасности.

Кроме того, критически важно использовать искусственный интеллект и машинное обучение для обнаружения потенциальных угроз и реагирования на них в режиме реального времени. Обучение клиентов методам безопасного использования также играет решающую роль в минимизации риска нарушений безопасности. Активно решая проблемы безопасности и конфиденциальности, банки могут повысить доверие клиентов и обеспечить долгосрочную жизнеспособность киосков самообслуживания.

Тенденции рынка банковских киосков

Расширение возможностей самообслуживания в банковском секторе — ключевой тренд, определяющий будущее взаимодействия клиентов с финансовыми организациями. Поскольку потребители смещают свои предпочтения в сторону удобства и автономности, банки все активнее инвестируют в технологии, которые позволяют им выполнять широкий спектр транзакций без прямой помощи человека.

Киоски самообслуживания, которые когда-то ограничивались базовыми функциями, такими как снятие наличных и депозиты, теперь превратились в комплексный набор услуг, включая управление счетами, заявки на получение кредита, оплату счетов и даже советы по финансовому планированию. Эта тенденция обусловлена ​​необходимостью повышения качества обслуживания клиентов, снижения операционных расходов и оптимизации банковских операций. Расширяя возможности самообслуживания, банки могут более эффективно обслуживать большее количество клиентов, особенно в районах с интенсивным движением транспорта, где традиционные кассовые услуги могут быть ограничены.

Кроме того, современные киоски самообслуживания интегрируются с платформами мобильного банкинга, что обеспечивает плавный переход между цифровыми и физическими каналами банковского обслуживания. Эта конвергенция улучшает доступность, а также усиливает взаимодействие с клиентами, обеспечивая единообразный и удобный интерфейс во всех точках взаимодействия. Поскольку спрос на персонализированные банковские услуги по требованию продолжает расти, расширение возможностей самообслуживания будет оставаться критически важным направлением для финансовых учреждений.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу, предложению, конечному пользователю и географическому положению.

По типу

В зависимости от типа рынок подразделяется на однофункциональные киоски, многофункциональные киоски и видеокассы. Сегмент многофункциональных киосков в 2023 году занял наибольшую долю рынка банковских киосков — 47,71%, во многом благодаря их универсальности и способности удовлетворять разнообразные потребности клиентов с помощью единой платформы.

В отличие от однофункциональных киосков, которые ограничиваются снятием или пополнением наличных, многофункциональные киоски предлагают широкий спектр услуг, включая запросы по счетам, оплату счетов, переводы средств, депозиты чеками и даже заявки на получение кредита. Такая широкая функциональность делает их очень привлекательными как для банков, так и для клиентов, поскольку они оптимизируют операции и уменьшают потребность в нескольких машинах. Эти киоски повышают удовлетворенность клиентов, предоставляя комплексное решение для различных банковских услуг, тем самым сокращая время, затрачиваемое в очередях, и необходимость многократного посещения различных точек обслуживания.

Кроме того, внедрение передовых технологий, таких как биометрическая аутентификация и интерфейсы с сенсорным экраном в многофункциональных киосках, еще больше повысило их популярность, предлагая безопасный и удобный интерфейс. Растущий спрос на решения самообслуживания в сочетании со способностью многофункциональных киосков интегрироваться с мобильным банкингом и другими цифровыми платформами закрепил их доминирование на рынке.

Предлагая

В зависимости от предложения рынок подразделяется на аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в сегменте программного обеспечения будет зафиксирован ошеломляющий среднегодовой темп роста в 17,08% из-за растущего спроса на сложные, гибкие и безопасные решения, которые используются в современных банковских киосках. Поскольку финансовые учреждения продолжают расширять свои предложения по самообслуживанию, также растет потребность в современном программном обеспечении, которое может поддерживать широкий спектр функций, от базовых транзакций до сложных финансовых услуг. Сюда входит программное обеспечение, которое обеспечивает плавную интеграцию с основными банковскими системами, поддерживает многоязычные интерфейсы и включает надежные функции безопасности, такие как шифрование и обнаружение мошенничества в режиме реального времени.

Кроме того, набирает обороты тенденция использования облачных программных решений, предлагающих банкам масштабируемость и гибкость, необходимые для быстрой адаптации к меняющимся требованиям клиентов и нормативным требованиям. Развитие искусственного интеллекта и машинного обучения в банковском секторе также способствует росту сегмента программного обеспечения, поскольку эти технологии все чаще внедряются в программное обеспечение киосков для улучшения взаимодействия с клиентами, персонализации услуг и автоматизации рутинных задач. Кроме того, переход к цифровому банкингу и растущее внимание к качеству обслуживания клиентов стимулируют инвестиции в удобные интерфейсы и мобильную интеграцию, которые являются ключевыми факторами, способными стимулировать рост сегмента программного обеспечения.

Конечным пользователем

В зависимости от конечного пользователя рынок разделен на BFSI и государственный. Сегмент BFSI стал лидером рынка банковских киосков в 2023 году, достигнув оценки в 456,2 млн долларов США, что связано с быстрым ростом сектора.цифровая трансформацияи растущее внедрение технологий самообслуживания. Растущий спрос на повышение качества обслуживания клиентов в сочетании с необходимостью экономически эффективных операций побудил банки и финансовые учреждения вкладывать значительные средства в банковские киоски и другие решения самообслуживания. Эти инвестиции направлены на снижение эксплуатационных расходов, оптимизацию процессов и улучшение доступности для клиентов как в городской, так и в сельской местности.

Кроме того, сектор BFSI находится в авангарде интеграции передовых технологий, таких как биометрическая аутентификация, аналитика на основе искусственного интеллекта и системы бесконтактных платежей, в свои предложения услуг, что способствует дальнейшему росту доходов. Рост мобильного и интернет-банкинга также способствует развертыванию банковских киосков, создавая беспрепятственный омниканальный опыт для клиентов.

Более того, ориентация сектора на финансовую доступность привела к развертыванию киосков в недостаточно обслуживаемых регионах, что расширило их охват и привело к увеличению доходов. Регуляторное давление на цифровой банкинг и растущее предпочтение потребителей к вариантам самообслуживания еще больше укрепили позиции сектора BFSI как основного источника дохода на рынке.

Региональный анализ рынка банковских киосков

В зависимости от региона мировой рынок разделен на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

Рынок банковских киосков Северной Америки занимал 36,71% доли мирового рынка, что в 2023 году составило 290,2 миллиона долларов США, что отражает лидирующее положение региона. Это доминирование можно объяснить развитой банковской инфраструктурой, широким внедрением технологий и сильным вниманием к улучшению качества обслуживания клиентов в секторе банковских, финансовых услуг и страхования (BFSI).

В Северной Америке, особенно в США и Канаде, банки первыми внедрили технологии самообслуживания, развернув широкий спектр многофункциональных киосков как в городских, так и в пригородных районах, чтобы удовлетворить разнообразные потребности своих клиентов. Высокий уровень цифровой грамотности в регионе и более широкое распространение смартфонов еще больше стимулировали интеграцию киосков с платформами мобильного банкинга, предлагая беспрепятственный омниканальный банковский опыт.

Кроме того, акцент на финансовую доступность и необходимость обслуживать население сельской местности, не имеющее доступа к банковским услугам, привели к широкому распространению киосков, что сделало банковские услуги более доступными. Кроме того, нормативно-правовая база региона, которая поддерживает технологические инновации в банковской сфере, стимулирует постоянные инвестиции в передовые решения для киосков, в том числе с биометрической аутентификацией и функциями на основе искусственного интеллекта.

Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста будут самыми высокими в среднем на 16,35% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено быстрым экономическим развитием, растущей урбанизацией и растущим спросом на современные банковские услуги во всем регионе. В таких странах, как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, наблюдаются значительные инвестиции в банковскую инфраструктуру, поскольку финансовые учреждения стремятся расширить свое присутствие и улучшить предоставление услуг как в городских, так и в сельских районах.

Большое количество населения региона, не охваченного банковскими услугами и недостаточно обеспеченного банковскими услугами, представляет собой значительную возможность для развертывания банковских киосков для предоставления доступных и удобных банковских услуг. Растущее внедрение цифровых технологий в сочетании с растущим проникновением смартфонов еще больше усиливает спрос на киоски самообслуживания, интегрированные с платформами мобильного банкинга.

Кроме того, ожидается, что правительственные инициативы, направленные на содействие финансовой доступности и цифровому банкингу, ускорят развертывание банковских киосков, особенно в сельских и пригородных районах. Растущее внимание к повышению качества обслуживания клиентов, а также необходимость снижения операционных расходов побуждают банки в Азиатско-Тихоокеанском регионе внедрять многофункциональные киоски, оснащенные расширенными функциями, такими как биометрические функции и функции обслуживания на основе искусственного интеллекта.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке банковских киосков содержит ценную информацию, подчеркивающую фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах. Компании реализуют эффективные стратегические инициативы, такие как расширение услуг, инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), создание новых центров предоставления услуг и оптимизация процессов предоставления услуг, которые, вероятно, создадут новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке банковских киосков

• Банк Маскат САОГ
• Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед
• Фисерв, Инк.
• СЛАВА, ООО.
• Бринкс Инкорпорейтед
• Hitachi Payment Services Private Limited
• ВериФон, Инк.
• Аурига Спа
• КАЛ АТМ Программное обеспечение ГмбХ
• Корпорация НКР Атлеос

Ключевые события в отрасли

• Декабрь 2023 г. (Приобретение):Glory расширила свою долю в OneBanx, поставщике полностью управляемых общих банковских решений, путем приобретения дополнительных акций. Это приобретение увеличило долю Glory в обращении до 91,99% акций OneBanx, что еще больше усилило ее контроль и влияние на компанию.
• Март 2023 г. (запуск):Банк Маската SAOG представил киоски самообслуживания в ключевых бизнес-центрах Омана. Этот стратегический шаг согласуется с клиентоориентированным подходом банка и постоянными усилиями по расширению сети Phygital, улучшению доступа клиентов к услугам и укреплению инициатив по цифровой трансформации.

Мировой рынок банковских киосков сегментирован:

По типу

• Однофункциональный киоск
• Многофункциональный киоск
• Видео-кассовая машина

Предлагая

• Аппаратное обеспечение
• Программное обеспечение
• Услуги

Конечным пользователем

• БФСИ
• Правительство

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки