Рынок управления авиационными активами

Размер рынка управления авиационными активами

Объем мирового рынка управления авиационными активами был зафиксирован на уровне 181,34 млрд долларов США в 2023 году, который, по оценкам, будет оценен в 190,44 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 279,62 млрд долларов США к 2031 году, а среднегодовой темп роста составит 5,64% с 2024 по 2031 год. Рост парка устаревших самолетов и растущее внедрение решений по управлению цифровыми активами в авиации способствуют развитию рынка.

В объем работ в отчет включены услуги, предлагаемые такими компаниями, как Charles Taylor, The Boeing Company, ACC Aviation, IBA Group Ltd., AIRBUS, Avolon, AerData B.V., ST Engineering, AerCap Holdings N.V., Crestone Air Partners Inc., и другие.

Разработка инструментов на основе искусственного интеллекта для расширенного управления активами представляет собой значительную возможность для расширения рынка управления авиационными активами. Эти инструменты предназначены для оптимизации управления авиационными активами за счет использования искусственного интеллекта для анализа данных, прогнозирования и принятия решений.

ИИ может значительно повысить эффективность, обеспечивая мониторинг систем самолета в режиме реального времени, отслеживая показатели производительности и прогнозируя потенциальные сбои до их возникновения. Это сокращает время простоя и повышает эффективность работы. Кроме того, инструменты на основе искусственного интеллекта могут оптимизировать управление запасами, планирование автопарка и график технического обслуживания, гарантируя эффективное использование ресурсов. Прогнозирующие возможности ИИ позволяют более точно прогнозировать потребности в техническом обслуживании, предотвращая неожиданные поломки и продлевая срок службы авиационных активов.

• Например, в октябре 2024 года Jet.AI, частная компания, занимающаяся авиацией и искусственным интеллектом, расширила свои программные предложения с помощью CharterGPT и Reroute AI. AI-агент CharterGPT с интегрированной голосовой связью улучшает процесс бронирования, понимая и выполняя запросы точно и эффективно. Этот прорыв ускоряет время реагирования операторов, решает ключевую проблему при аренде самолетов и позиционирует Jet.AI для дальнейшего роста в секторе частной авиации.
• В ноябре 2023 года Авиационное общество Индии признало преобразовательный потенциал искусственного интеллекта и автоматизации в авиации и аэрокосмической отрасли. Для продвижения этой инновации AeSI обязуется продвигать исследования и разработки в области этих технологий, позиционируя Индию как лидера в интеграции искусственного интеллекта в авиационную отрасль для повышения эксплуатационной эффективности и безопасности.

Эта возможность становится все более актуальной, поскольку авиакомпании и управляющие активами стремятся сократить расходы и повысить эксплуатационную устойчивость. В условиях растущей сложности глобальных авиационных операций и необходимости анализа данных в режиме реального времени инструменты управления активами на основе искусственного интеллекта предоставляют компаниям конкурентное преимущество на этом быстро развивающемся рынке.

Управление авиационными активами подразумевает стратегическое управление и оптимизацию активов, связанных с авиацией, включая самолеты, двигатели, запасные части и другую ключевую инфраструктуру. Цель состоит в том, чтобы максимизировать ценность, эффективность и жизненный цикл этих активов за счет сочетания финансовых, технических и операционных услуг. Услуги по управлению авиационными активами обычно включают приобретение самолетов, лизинг, финансовое структурирование, планирование технического обслуживания, управление парком самолетов и продажу активов по окончании срока службы.

Эти услуги необходимы авиакомпаниям, лизинговым компаниям, финансовым учреждениям и другим заинтересованным сторонам авиационной отрасли для обеспечения эффективной эксплуатации активов и соблюдения правил безопасности. Управление авиационными активами обслуживает как коммерческую, так и частную авиацию, помогая крупным авиакомпаниям с обширным флотом и более мелким операторам, обслуживающим ограниченный парк.

Управляющие активами обеспечивают соответствие авиационных компаний нормативным стандартам, одновременно оптимизируя эксплуатационные расходы, увеличивая стоимость активов и поддерживая надежность парка с течением времени. Их опыт имеет решающее значение для эффективного управления сложными и дорогостоящими авиационными активами.

Обзор аналитика

Рынок управления авиационными активами переживает динамичную трансформацию благодаря технологическим достижениям и меняющимся требованиям отрасли. Ключевые игроки рынка активно уделяют внимание стратегиям цифровой трансформации, таким как прогнозная аналитика, инструменты на базе искусственного интеллекта и технологии блокчейна.

Эти инновации совершают революцию в управлении активами, обеспечивая анализ данных в режиме реального времени, оптимизируя графики технического обслуживания и улучшая процессы принятия решений. Более того, устойчивое развитие стало ключевым направлением в отрасли: компании внедряют экологически чистые методы, такие как экономичное управление автопарком и инициативы по компенсации выбросов углерода, чтобы соответствовать глобальным экологическим целям.

Текущий рост рынка дополнительно стимулируется растущим спросом на лизинг самолетов, особенно на развивающихся рынках, где расширение парка имеет решающее значение для удовлетворения растущего спроса на воздушные перевозки.

• Например, в октябре 2023 года EirTrade Aviation заключила партнерское соглашение с Acorn Growth Companies, обеспечив инвестиции для укрепления своего финансового положения. Это сотрудничество направлено на расширение возможностей EirTrade по управлению активами и углубление отношений с клиентами, поставщиками и грузоотправителями, позиционируя компанию как крупного игрока на авиационном рынке.

Тем не менее, управление стареющим парком машин имеет важное значение для управляющих активами, которым необходимы надежные стратегии MRO (техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт) для продления жизненного цикла активов и обеспечения операционной эффективности. Приняв эти стратегии, компании смогут оптимизировать производительность активов и оставаться конкурентоспособными в развивающейся авиационной сфере.

Факторы роста рынка управления авиационными активами

Рост авиаперевозок и растущий спрос на коммерческие самолеты стимулируют рост рынка. По мере того, как глобальные путешествия восстанавливаются и расширяются после пандемии, авиакомпании увеличивают свой парк самолетов, чтобы удовлетворить растущий спрос на пассажиров. Этот рост особенно заметен на развивающихся рынках, где растущие доходы и урбанизация стимулируют авиаперевозки.

Кроме того, этому всплеску способствовало расширение числа бюджетных перевозчиков, сделав авиаперелеты доступными для более широких слоев населения. Растущий спрос на коммерческие самолеты обусловлен потребностью в более экономичных и экологически чистых самолетах.

• Например, в декабре 2023 года ИАТА прогнозировала, что доходы авиационной отрасли достигнут рекордных 964 миллиардов долларов США в 2024 году. Эта веха подчеркивает восстановление отрасли и растущий спрос на авиаперевозки, что ведет к дальнейшим инвестициям в авиационную инфраструктуру, расширение парка самолетов и возможности управления активами. .

Авиакомпании заменяют устаревшие, неэффективные модели новыми самолетами, которые соответствуют строгим нормам выбросов и предлагают более низкие эксплуатационные расходы. Этот всплеск воздушного движения и, как следствие, спрос на новые коммерческие самолеты открывают значительные возможности для компаний по управлению авиационными активами. Они играют решающую роль в управлении жизненным циклом этих активов, обеспечивая оптимальную производительность за счет приобретения, обслуживания и управления арендным парком, чтобы максимизировать прибыльность и эффективность операций авиакомпаний.

Высокая стоимость внедрения, связанная с передовыми решениями по управлению активами, представляет собой серьезную проблему для развития рынка управления авиационными активами. Эти решения, включающие в себя платформы на базе искусственного интеллекта, прогнозную аналитику и системы на основе блокчейна, требуют значительных первоначальных инвестиций в технологическую инфраструктуру, разработку программного обеспечения и системную интеграцию.

Для многих небольших или региональных авиационных компаний этот финансовый барьер может быть непомерно высоким, ограничивая их способность внедрять передовые инструменты, повышающие эффективность управления активами. Более того, затраты выходят за рамки первоначальных инвестиций, поскольку постоянное техническое обслуживание и обновления требуют постоянных финансовых ресурсов.

Обучение персонала эффективному использованию этих технологий требует дополнительных расходов, усугубляя проблему затрат. Однако, несмотря на высокие затраты на внедрение, долгосрочные преимущества передовых систем управления активами, включая снижение затрат на техническое обслуживание, увеличение срока службы активов и повышение операционной эффективности, значительны.

Компании могут смягчить эту проблему, приняв поэтапный подход к внедрению, отдавая приоритет экономически эффективным решениям и изучая варианты финансирования, такие как лизинг технологий или партнерство со сторонними поставщиками услуг.

Тенденции отрасли управления авиационными активами

Растущее внимание к устойчивому развитию и экологически чистой авиации меняет индустрию управления авиационными активами. На фоне растущих глобальных экологических проблем авиационный сектор сталкивается с растущим давлением, требующим сокращения выбросов углекислого газа и внедрения более экологически чистых операций. Это привело к принятиюустойчивое авиационное топливо(SAF), конструкции энергоэффективных самолетов и методы, направленные на сокращение выбросов.

Для управляющих авиационными активами эта тенденция дает возможность согласовать свои услуги с экологическими инициативами. Это включает в себя управление парком самолетов, в котором приоритетом является топливная экономичность, оптимизация технического обслуживания самолетов для сокращения отходов и содействие использованию самолетов, соответствующих более строгим экологическим нормам.

• В апреле 2024 года ИАТА в сотрудничестве с UCL, ATAG, ICCT и MPP опубликовала Сравнительный обзор путей перехода к авиационной сети с нулевым выбросом CO2. В этом отчете сравниваются 14 ведущих дорожных карт по достижению нулевого уровня выбросов в авиации к 2050 году. Он служит важнейшим руководством для авиакомпаний, политиков и заинтересованных сторон, предлагая понимание различных подходов к декарбонизации отрасли.
• В сентябре 2024 года Avolon объявила о приобретении Castlelake Aviation Limited, чтобы ускорить рост прибыли за счет расширения парка самолетов и получения привлекательной доходности. Благодаря высокой ликвидности в размере 8,2 млрд долларов США по состоянию на июнь 2024 года эта сделка укрепит рыночные позиции компании и повысит ее способность извлекать выгоду из возможностей роста в секторе авиационного лизинга.

Практика «зеленой» авиации включает в себя управление воздушными судами по окончании срока их эксплуатации, когда управляющие активами обеспечивают ответственную утилизацию или переработку компонентов самолета, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Кроме того, авиационные компании принимают программы компенсации выбросов углерода для снижения выбросов, тем самым повышая устойчивость своих бизнес-моделей. Поскольку устойчивое развитие становится центральным элементом авиационной стратегии, управляющие активами играют решающую роль, помогая компаниям достичь этих экологических целей, сохраняя при этом прибыльность.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован на основе услуг, конечного использования и географии.

По услуге

В зависимости от услуг рынок управления авиационными активами разделен на лизинговые услуги, технические услуги, услуги регулирования и комплексные услуги. Сегмент лизинговых услуг занял наибольшую долю — 31,67% в 2023 году, что в первую очередь связано с растущим спросом на гибкие и экономичные решения по управлению автопарком. Лизинг самолетов стал предпочтительным вариантом для авиакомпаний, стремящихся расширить свой парк самолетов без значительных первоначальных затрат на приобретение новых самолетов.

Лизинг позволяет авиакомпаниям приобретать современные экономичные самолеты и удовлетворять колеблющийся спрос на пассажиров, избегая при этом долгосрочных финансовых обязательств. Кроме того, увеличение количества бюджетных перевозчиков и авиакомпаний на развивающихся рынках привело к увеличению спроса на лизинговые услуги, поскольку эти компании отдают приоритет операционной гибкости и экономической эффективности, а не владению активами.

Кроме того, лизинг позволяет авиакомпаниям быстро реагировать на меняющуюся динамику рынка, например, на внезапное увеличение объема воздушного движения или изменения в законодательстве, требующие новых и более эффективных самолетов. Рост стоимости самолетов в сочетании с финансовой неопределенностью в авиационном секторе после пандемии сделал лизинг предпочтительным вариантом для многих операторов. Фирмы по управлению активами извлекают выгоду из этой тенденции, предлагая комплексные услуги по лизингу и управлению жизненным циклом для удовлетворения растущих потребностей авиакомпаний.

По конечному использованию

В зависимости от конечного использования рынок подразделяется на коммерческие платформы и техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт (MRO). Сегмент коммерческих платформ может зафиксировать среднегодовой темп роста в 5,77% в течение прогнозируемого периода, в основном из-за растущего внедрения цифровых платформ и решений в авиационной отрасли.

Эти платформы представляют собой централизованный центр для управления широким спектром авиационных активов, включая самолеты, запасные части и операции по техническому обслуживанию, что позволяет авиакомпаниям и управляющим активами оптимизировать свои операции. Коммерческие платформы позволяют отслеживать характеристики самолетов в режиме реального времени, прогнозировать график технического обслуживания и эффективно управлять запасами, сокращая эксплуатационные расходы и повышая производительность парка самолетов.

Растущий спрос на принятие решений на основе данных в авиации стимулировал внедрение этих платформ, которые предлагают расширенные возможности аналитики и искусственного интеллекта для оптимизации использования активов. Более того, сдвиг в сторонуцифровая трансформацияво всех отраслях, включая авиацию, привлекаются инвестиции в коммерческие платформы, поскольку авиакомпании стремятся повысить эффективность, сократить время простоев и улучшить качество обслуживания пассажиров.

Рост электронной коммерции и цифровых решений в сфере авиационных услуг, таких как продажа билетов и грузоперевозок, еще больше способствует росту этого сегмента.

Региональный анализ рынка управления авиационными активами

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

Азиатско-Тихоокеанский рынок управления авиационными активами занимал значительную долю (34,32%) и в 2023 году оценивался в 62,24 миллиарда долларов США. Такое доминирование во многом объясняется быстрым ростом авиаперевозок в таких странах, как Китай, Индия и Юго-Восточная Азия. Этот рост дополнительно поддерживается увеличением располагаемых доходов, быстрой урбанизацией и увеличением численности среднего класса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В регионе произошло значительное расширение парка самолетов, поскольку авиакомпании стремятся удовлетворить растущий спрос на пассажиров и улучшить сообщение на различных рынках.

• В апреле 2024 года Чарльз Тейлор усилил свою руководящую команду в Азиатско-Тихоокеанском регионе стратегическими назначениями, включая Боба Батту на должность управляющего директора по авиации и Денниса Сан-Хосе на должность постоянного технического менеджера по управлению авиационными активами. Эти назначения отражают стремление компании укреплять свои авиационные услуги, обеспечивая устойчивый рост и улучшение качества предоставляемых услуг.

Кроме того, многие авиакомпании в Азиатско-Тихоокеанском регионе предпочитают воспользоваться услугами лизинга для приобретения новых самолетов, что позволяет экономически эффективно расширять парк самолетов без крупных первоначальных капиталовложений. Кроме того, в регионе наблюдается бум бюджетных перевозчиков, что повышает спрос на услуги по управлению авиационными активами.

Кроме того, в Азиатско-Тихоокеанском регионе расположены одни из самых загруженных аэропортов мира, что подчеркивает необходимость эффективного управления активами для обеспечения своевременного обслуживания, аренды и оптимизации парка самолетов.Эта уверенная траектория роста, наряду с постоянными инвестициями в инфраструктуру авиации, позиционирует Азиатско-Тихоокеанский регион как ведущий регион на мировом рынке.

Прогнозируется, что в ближайшие годы рынок управления активами Северной Америки будет расти со значительным среднегодовым темпом в 5,48%. Возрождение авиаперевозок после пандемии в сочетании с ростом инвестиций в модернизацию стареющего авиапарка стимулирует спрос на услуги по управлению авиационными активами в США и Канаде.

Североамериканские авиакомпании все чаще внедряют передовые цифровые платформы, инструменты прогнозного обслуживания и решения по управлению активами на основе искусственного интеллекта для оптимизации своих операций, сокращения времени простоев и повышения экономической эффективности. Кроме того, этому росту способствует рост активности в области лизинга самолетов в регионе, особенно экономичных и экологически чистых самолетов.

Северная Америка является домом для значительного числа арендодателей самолетов и финансовых учреждений, занимающихся лизингом и управлением авиационными активами. Растущий акцент на устойчивом развитии, наряду с усилением нормативного давления, побуждает авиакомпании инвестировать в более экологичные технологии, что приводит к увеличению спроса на эффективные решения по управлению активами.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке управления авиационными активами предоставит ценную информацию с особым упором на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Компании реализуют эффективные стратегические инициативы, такие как расширение услуг, инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), создание новых центров предоставления услуг и оптимизация процессов предоставления услуг, которые, вероятно, создадут новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке управления авиационными активами

• Чарльз Тейлор
• Компания Боинг
• АСС Авиация
• ООО "ИБА Групп"
• АЭРБУС
• Аволон
• АэрДата Б.В.
• СТ Инжиниринг
• AerCap Holdings N.V.
• Крестоун Эйр Партнерс Инк.

Ключевые события в отрасли

• Июль 2024 г. (Расширение):Airbus в сотрудничестве с такими партнерами, как Air France-KLM, Qantas и Mitsubishi HC Capital, совместно инвестировали 200 миллионов долларов США в фонд финансирования устойчивого авиационного топлива (SAF). Инициатива, возглавляемая Burnham Sterling Asset Management, направлена ​​на ускорение производства SAF. Airbus выступает в качестве основного инвестора, подчеркивая переход отрасли к устойчивым авиационным решениям через недавно созданный Альянс по финансированию устойчивого авиационного топлива (SAFFA).
• Апрель 2024 г. (Расширение):AIP Capital запустила Phoenix Aviation Capital, глобальную компанию по аренде самолетов, специализирующуюся на финансировании современного парка самолетов. Ожидается, что Phoenix, поддерживаемая американской фирмой, предоставляющей финансовые услуги, с активами в 11 миллиардов долларов США, расширит охват AIP на рынке. Владельцу Phoenix принадлежит 49% акций AIP, при этом руководство AIP сохраняет контрольный пакет акций, обеспечивая дальнейшее стратегическое направление AIP.
• Январь 2024 г. (Сотрудничество):Aergo Capital и Acumen Aviation сотрудничали для улучшения услуг по управлению авиационными активами и инвестициями. Партнерство направлено на предоставление комплексных решений по управлению активами, используя свои обширные отраслевые знания для удовлетворения растущих потребностей инвесторов в авиационной отрасли.
• Август 2023 г. (Партнерство):Подразделение Aviation Asset Management компании ST Engineering продало 11 узкофюзеляжных самолетов компании Keystone Holdings, совместному предприятию с Sojitz Corporation. Эта сделка поддерживает стратегию ST Engineering по расширению услуг по управлению авиационными активами и повышению эффективности использования капитала за счет обновления аренды, тем самым расширяя предложения по управлению жизненным циклом активов.

Мировой рынок управления авиационными активами сегментирован следующим образом:

По услуге

• Лизинговые услуги
• Техническая служба
• Регуляторные услуги
• Сквозной

По конечному использованию

• Коммерческие платформы
• Техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт (MRO)

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки