Рынок автомобильных силовых агрегатов

Определение рынка

Рынок относится к сегменту промышленности, ориентированному на разработку и производство систем силовых агрегатов для транспортных средств. Система трансмиссии является важнейшим компонентом автомобиля, который генерирует мощность и передает ее на колеса, обеспечивая движение автомобиля.

Обычно он включает в себя двигатель, трансмиссию, карданный вал, дифференциалы и оси. В отчете представлена ​​информация о ключевых факторах роста рынка, подкрепленная углубленной оценкой отраслевых тенденций и нормативно-правовой базы.

Рынок автомобильных силовых агрегатовОбзор

Объем мирового рынка автомобильных силовых агрегатов в 2023 году оценивался в 794,15 млрд долларов США, а в 2024 году он оценивается в 855,62 млрд долларов США, а к 2031 году достигнет 1509,13 млрд долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 8,44% с 2024 по 2031 год.

На рынке стремление к дифференциации брендов заставляет автопроизводителей внедрять передовые технологии.электромобиль(ЭМ) технологии. Этот стратегический шаг помогает производителям соответствовать глобальным целям устойчивого развития, учитывать меняющиеся предпочтения потребителей и укреплять индивидуальность своего бренда за счет инноваций в конструкции и производительности силовых агрегатов.

Основными компаниями, работающими в отрасли автомобильных силовых агрегатов, являются Robert Bosch GmbH, Mitsubishi Group, Magna International Inc, General Motors, Ford Motor Company, Cummins Inc., DENSO CORPORATION, Lucid, Continental AG, Marelli Holdings Co., Ltd., NIDEC CORPORATION, Schaeffler AG, ZF Friedrichshafen AG, VALEO и Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.

Мировой рынок переживает значительный рост, обусловленный растущим спросом на экономичные автомобили с низким уровнем выбросов и ускоряющимся переходом к электрификации.

Правительства во всем мире вводят более строгие нормы выбросов, побуждая автопроизводителей инвестировать в передовые технологии силовых агрегатов, включая гибридные и электрические системы. Растущая осведомленность потребителей о воздействии на окружающую среду и достижения в области аккумуляторных технологий еще больше поддерживают этот переход.

• В марте 2023 года Nissan представила свой подход «X-in-1» к электрифицированным силовым агрегатам, модульную структуру компонентов электромобилей и e-POWER, чтобы сократить затраты на разработку и производство на 30% к 2026 году. Кроме того, компания стремится повысить производительность, сократить использование редкоземельных элементов и ускорить доступность электрифицированных транспортных средств в рамках своей концепции Ambition 2030.

Ключевые моменты

1. В 2023 году объем рынка автомобильных трансмиссий составил 794,15 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что в период с 2024 по 2031 год рынок будет расти в среднем на 8,44%.
3. В 2023 году доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона составила 33,82% при оценке в 268,62 миллиарда долларов США.
4. В 2023 году выручка сегмента двигателей составила 296,75 млрд долларов США.
5. В 2023 году доля рынка двигателей внутреннего сгорания составила 38,45%.
6. Ожидается, что к 2031 году сегмент переднеприводных автомобилей достигнет 629,67 млрд долларов США.
7. Ожидается, что среднегодовой темп роста сегмента коммерческих автомобилей составит 8,49% в течение прогнозируемого периода.
8. Ожидается, что в 2031 году доля рынка OEM-сегмента составит 61,55%.
9. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста экономики Северной Америки составит 8,94%.

Драйвер рынка

Дифференциация бренда и инновации бренда

Дифференциация брендов является важнейшим фактором на рынке, поскольку производители все чаще внедряют передовые технологии электрификации. Этот сдвиг позволяет компаниям повысить производительность, устойчивость и инновации, помогая им выделиться в конкурентной среде.

Соответствуя экологическим целям и развивая потребительские предпочтения, автопроизводители укрепляют позиционирование своего бренда и обеспечивают его долгосрочную актуальность. Акцент на этих факторах позволяет им соответствовать нормативным требованиям, одновременно укрепляя эмоциональные связи с потребителями.

• В июне 2023 года Lucid заключила стратегическое партнерство с Aston Martin на сумму 450 миллионов долларов США для поставки передовых систем трансмиссии и аккумуляторов для электромобилей. Это дает Aston Martin доступ к двухмоторным приводам Lucid, аккумуляторным технологиям и Wunderbox, ускоряя реализацию стратегии электрификации.

Рыночный вызов

Высокие затраты на разработку

Высокая стоимость разработки является серьезной проблемой на рынке автомобильных силовых агрегатов, поскольку электромобили и гибридные технологии требуют значительных инвестиций в исследования, проектирование и испытания. Эти расходы увеличивают общие затраты на производство автомобилей, ограничивая их доступность и замедляя массовое внедрение.

Чтобы решить эту проблему, автопроизводители все чаще обращаются к модульным платформам, стратегиям совместного использования компонентов и стратегическому партнерству для распределения расходов на исследования и разработки. Эти подходы повышают экономию за счет масштаба, сокращают время выхода на рынок и делают передовые технологии силовых агрегатов более экономически эффективными и доступными для более широкого спектра сегментов транспортных средств.

Рыночный тренд

Растущее внимание к электродвигателям

Растущее внимание к силовым агрегатам для электромобилей является одной из ключевых тенденций в индустрии автомобильных силовых агрегатов. Поскольку спрос на электромобили продолжает расти, автопроизводители и поставщики комплектующих увеличивают инвестиции в технологии высоковольтных силовых агрегатов.

Это включает в себя разработку таких важных компонентов, как электронные оси, инверторы и зарядные устройства, которые имеют решающее значение для повышения производительности, эффективности и увеличения запаса хода электромобилей.

• В феврале 2025 года Уно Минда подписала соглашение о создании совместного предприятия с Suzhou Inovance Automotive для разработки высоковольтных электродвигателей в Индии. Сотрудничество направлено на производство электронных осей, инверторов, двигателей и зарядных устройств для легковых и коммерческих автомобилей, расширяя возможности их компонентов для электромобилей.

Снимок отчета о рынке автомобильных силовых агрегатов

Сегментация рынка:

• По компонентам (двигатель, трансмиссия, карданный вал, дифференциал). В 2023 году сегмент двигателей заработал 296,75 млрд долларов США благодаря растущему спросу на современные экономичные трансмиссии как в традиционных, так и в электромобилях.
• По силовой установке (двигатель внутреннего сгорания, электрический, гибридный): сегмент двигателей внутреннего сгорания занимал 38,45% рынка в 2023 году из-за продолжающегося доминирования двигателей внутреннего сгорания в пассажирских автомобилях и коммерческих автомобилях, несмотря на рост электрификации.
• По позициям (передний привод, задний привод, полный привод): прогнозируется, что к 2031 году сегмент переднего привода достигнет 629,67 миллиардов долларов США благодаря его широкому распространению в компактных и средних автомобилях благодаря топливной эффективности и использованию пространства.
• На транспортном средстве (легковые автомобили, коммерческие автомобили). Ожидается, что среднегодовой темп роста сегмента коммерческих автомобилей составит 8,49% в течение прогнозируемого периода из-за растущего спроса на электрические коммерческие автомобили и достижений в технологиях силовых агрегатов для тяжелых транспортных средств.
• По каналам сбыта (OEM, вторичный рынок). Ожидается, что в 2031 году доля OEM-сегмента на рынке составит 61,55% из-за растущего внимания автопроизводителей к интегрированным высокопроизводительным силовым агрегатам как для электрических, так и для обычных моделей автомобилей.

Рынок автомобильных силовых агрегатовРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Южную Америку.

В 2023 году доля рынка автомобильных силовых агрегатов Азиатско-Тихоокеанского региона на мировом рынке составила около 33,82% при оценке в 268,62 миллиарда долларов США. Азиатско-Тихоокеанский регион является доминирующим регионом на рынке благодаря своей сильной производственной базе, быстрому внедрению электромобилей (EV) и значительным инвестициям в технологии силовых агрегатов.

Растущий спрос региона на устойчивые транспортные решения, вызванный ужесточением экологического законодательства и правительственными стимулами, стимулировал разработку передовых силовых агрегатов. Более того, развивающаяся автомобильная промышленность в таких странах, как Китай, Япония и Индия, еще больше способствовала лидерству Азиатско-Тихоокеанского региона в росте рынка и инновациях, позиционируя его как ключевого игрока на мировом рынке.

• В сентябре 2024 года Musashi Seimitsu Industry Co. заключила стратегическое партнерство с Log9 Materials для разработки высокопроизводительныхэлектродвигательи аккумуляторные решения. Сотрудничество направлено на повышение энергоэффективности и увеличения запаса хода за счет объединения электронных осей Musashi с передовой аккумуляторной технологией Log9, ориентированных на рынки Индии.

Северная Америка готова к значительному росту в течение прогнозируемого периода, среднегодовой темп роста составит 8,94%. В Северной Америке наблюдается значительный рост индустрии автомобильных силовых агрегатов, обусловленный растущим спросом на электромобили (EV), строгими нормами выбросов и достижениями в технологиях силовых агрегатов.

Внимание региона к сокращению выбросов углекислого газа и повышению эффективности использования топлива привело к значительным инвестициям в исследования и разработки альтернативных силовых агрегатов, таких как гибриды и водородные топливные элементы. Эти усилия дополнительно поддерживаются правительственными стимулами и предпочтением потребителей к экологически чистым вариантам транспорта, что делает Северную Америку ключевым игроком в развивающемся ландшафте автомобильных силовых агрегатов. ​

Нормативно-правовая база

• В СШААгентство по охране окружающей среды (EPA) и Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) регулируют электрические силовые агрегаты в соответствии со стандартами выбросов и экономии топлива, такими как правила корпоративной средней экономии топлива (CAFE).
• В ЕвропеЕвропейская комиссия (EC) и Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) контролируют правила электротрансмиссии в соответствии со стандартами выбросов Евро-7 и системой одобрения типа транспортного средства (WVTA). Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) устанавливает глобальные технические стандарты, которые определяют требования безопасности для электрических силовых агрегатов и аккумуляторов.
• В ИндииМинистерство автомобильного транспорта и автомобильных дорог (MoRTH) и Ассоциация автомобильных исследований Индии (ARAI) регулируют электрические силовые агрегаты в соответствии с политикой более быстрого внедрения и производства гибридных и электрических транспортных средств (FAME) и руководящими принципами AIS (Стандарты автомобильной промышленности). Бюро индийских стандартов (BIS) обеспечивает безопасность и соответствие эксплуатационным характеристикам ключевых компонентов трансмиссии, таких как аккумуляторы и двигатели.

Конкурентная среда

Компании на рынке автомобильных силовых агрегатов сосредотачивают усилия на разработке передовых технологий силовых агрегатов, таких как электрические и гибридные системы, для повышения производительности транспортных средств, топливной эффективности и устойчивости.

Они инвестируют в исследования и разработки, формируют стратегическое партнерство и внедряют инновации для удовлетворения растущего спроса на высокоэффективные решения с низким уровнем выбросов, одновременно оптимизируя свой портфель продуктов для широкого спектра транспортных средств.

• В июле 2023 года Renault Group и Geely подписали соглашение о совместном предприятии, каждый из которых будет владеть по 50% акций новой компании, занимающейся разработкой гибридных и высокоэффективных силовых агрегатов нового поколения. Целью предприятия является создание силовых агрегатов для автомобилей внутреннего сгорания, гибридных и подключаемых к сети гибридов, отвечающих мировому спросу и способствующих декарбонизации.

Список ключевых компаний на рынке автомобильных силовых агрегатов:

• Роберт Бош ГмбХ
• Мицубиси Групп
• Магна Интернешнл Инк.
• Дженерал Моторс
• Форд Мотор Компани
• Камминс Инк.
• КОРПОРАЦИЯ ДЕНСО
• Ясный
• Континенталь АГ
• Марелли Холдингс Ко., Лтд.
• КОРПОРАЦИЯ НИДЕК
• Шеффлер АГ
• ЦФ Фридрихсхафен АГ
• ВАЛЕО
• Мусаси Сеймицу Индастри Ко., Лтд.

Последние события (расширение/партнерство/производственная веха)

• В августе 2024 г., Nuvera Fuel Cells и Viritech объявили о стратегическом сотрудничестве по внедрению силовых агрегатов электромобилей на топливных элементах для коммерческих автомобилей. Nuvera поставит свои двигатели на топливных элементах серии E для тестирования интеграции, стремясь ускорить внедрение топливных элементов с помощью решений с высокой плотностью мощности для экстремальных применений, таких как аэрокосмическая промышленность и автоспорт.
• В сентябре 2023 г., LG Magna e-Powertrain объявила о расширении своей деятельности за счет нового завода в Мишкольце, Венгрия. Этот завод будет производить электронные двигатели и будущие решения для электрифицированных силовых агрегатов, поддерживая растущую европейскую индустрию электромобилей.