Рынок автомобильных передач

Определение рынка

Рынок автомобильных передач включает в себя разработку и распространение систем зубчатых передач, необходимых для работы транспортных средств. Он включает в себя инновации для повышения энергоэффективности, снижения выбросов и улучшения динамики движения.

На рынок влияют достижения в области автомобильных технологий, растущий спрос на экономичные автомобили, а также переход к электрическим и гибридным автомобилям, что подчеркивает необходимость в специализированных решениях по трансмиссии.

Рынок автомобильных передачОбзор

Объем мирового рынка автомобильных передач оценивался в 41,09 млрд долларов США в 2023 году, который, по оценкам, будет оценен в 43,19 млрд долларов США в 2024 году и достигнет 63,56 млрд долларов США к 2031 году, а среднегодовой темп роста составит 5,67% с 2024 по 2031 год.

Расширение автомобильной промышленности, особенно в странах с развивающейся экономикой, значительно повышает спрос на автомобильные шестерни. Рост производства автомобилей в этих регионах стимулирует спрос на передовые системы передач как на традиционных рынках, так и на рынках электромобилей, чтобы повысить производительность и эффективность.

Крупнейшими компаниями, работающими в мировой индустрии автомобильных зубчатых передач, являются AmTech OEM, GKN Automotive Limited, Robert Bosch LLC, JTEKT Corporation, GKN Powder Metallurgy, Bharat Gears Ltd, Bonfiglioli Riduttori SpA, Circle & Gear Machine Co., Inc., Eaton, Gear Motions, CIE Automotive, Precipart, Renold Chain India Private Limited, IMS Gear, United Gear и другие.

Рынок является важнейшим компонентом мировой автомобильной промышленности, ориентированным на создание эффективных систем передачи мощности для транспортных средств. Он охватывает различные типы передач, в том числе используемые в ручных, автоматических и электрических транспортных средствах.

Поскольку все большее внимание уделяется характеристикам транспортных средств, топливной эффективности и сокращению выбросов, на рынке наблюдается устойчивый спрос. Производители внедряют инновации, предлагая передовые решения в области зубчатых передач, чтобы соответствовать меняющимся потребительским и нормативным стандартам. Рынок остается высококонкурентным, с постоянным развитием материалов и технологий.

• В июне 2024 года компания Schaeffler India представила на заводе в Хосуре систему планетарных передач (PGS), специально разработанную для автомобилей со специальной гибридной трансмиссией (DHT). Эта разработка согласуется с инициативой «Сделай в Индии», способствуя развитию гибридных автомобилей за счет повышения производительности, снижения выбросов и предоставления эффективных, адаптируемых решений для OEM-производителей в Индии.

Ключевые моменты:

1. В 2023 году объем мирового рынка автомобильных передач составил 41,09 миллиарда долларов США.
2. Прогнозируется, что в период с 2024 по 2031 год рынок будет расти в среднем на 5,67%.
3. В 2023 году доля Азиатско-Тихоокеанского региона составила 40,12% на сумму 16,49 млрд долларов США.
4. В 2023 году выручка сегмента планетарных передач составила 14,42 миллиарда долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году объем металлического сегмента достигнет 55,77 млрд долларов США.
6. Ожидается, что в сегменте электромобилей (EV) среднегодовой темп роста составит 7,34% в течение прогнозируемого периода.
7. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста экономики Европы составит 5,55%.

Драйвер рынка

«Увеличение производства автомобилей»

Глобальный рост производства автомобилей способствует росту рынка автомобильных передач, поскольку растущий спрос на автомобили требует современных, высокопроизводительных систем передач.

• СогласноОбщество индийских автопроизводителей (SIAM)Автомобильная промышленность Индии произвела 2,84 крора автомобилей в 2023–2024 финансовом году по сравнению с 2,59 крора автомобилей в 2022–2023 финансовом году, что отражает значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это расширение охватывает как традиционные, так иэлектромобили, требующие инновационных технологий передачи для соответствия меняющимся стандартам производительности и эффективности. Поскольку производители сосредотачивают усилия на производстве большего количества автомобилей для удовлетворения потребностей потребителей, спрос на надежные, эффективные и экономичные решения в области зубчатых передач растет, что способствует росту рынка.

• В октябре 2024 года компания Nidec Machine Tool Corporation представила зубошлифовальные станки ZFA160 и ZFA260 на выставке JIMTOF2024. Эти высокоточные и высокоскоростные станки предназначены для удовлетворения растущего спроса на автомобильные редукторы, особенно в трансмиссиях электромобилей и робототехнике.

Рыночный вызов

«Решение проблемы нехватки квалифицированной рабочей силы»

Росту рынка автомобильных передач препятствует нехватка квалифицированной рабочей силы, особенно в производстве зубчатых колес и точном машиностроении. Этот разрыв препятствует эффективности производства и инновациям.

Чтобы решить эту проблему, компании могут инвестировать в программы обучения, сотрудничать с образовательными учреждениями для разработки специализированных учебных программ и внедрять автоматизацию, чтобы уменьшить зависимость от ручного труда. Кроме того, предложение конкурентоспособной заработной платы, возможностей карьерного роста и интеграция передовых технологий могут помочь привлечь и удержать квалифицированных работников.

Рыночный тренд

«Рост использования легких материалов»

Важной тенденцией на рынке автомобильного оборудования является растущее использование легких материалов, таких как алюминий и композиты, для снижения веса автомобиля и повышения эффективности использования топлива.

Включив эти материалы в системы передач, производители могут улучшить динамику автомобиля, одновременно соблюдая строгие стандарты экономии топлива. Переход к легким и прочным материалам еще больше помогает снизить выбросы углекислого газа, поддерживает переход отрасли к более экологичным и энергоэффективным автомобилям, особенно электрическим и гибридным моделям.

• В июне 2023 года ZF продемонстрировала концептуальный автомобиль EVbeat с ультракомпактной и легкой трансмиссией, оптимизированной для электромобилей. Благодаря передовым технологиям, таким как плетеная обмотка и коаксиальный редуктор, инновации ZF повышают производительность, эффективность и экологичность трансмиссий электромобилей.

Снимок отчета о рынке автомобильных передач

Сегментация рынка

• По типу (конические передачи, косозубые передачи, прямозубые передачи, планетарные передачи, червячные передачи и гипоидные передачи). В 2023 году сегмент планетарных передач заработал 14,42 миллиарда долларов США, в основном за счет их эффективности в распределении крутящего момента и компактной конструкции, что делает их идеальными для электромобилей (EV).
• По типу материала (металлические и неметаллические). В 2023 году доля металлического сегмента составила 88,23 %, что объясняется превосходной прочностью, долговечностью и термостойкостью таких металлов, как сталь и алюминий, которые необходимы для работы автомобильных передач.
• По типу транспортного средства (легковые автомобили, коммерческие автомобили, электромобили (EV) и двухколесные автомобили): прогнозируется, что к 2031 году сегмент легковых автомобилей достигнет 35,34 миллиарда долларов США благодаря растущему глобальному спросу на личный транспорт и внедрению передовых систем передач для повышения топливной эффективности.
• По применению (трансмиссия, дифференциалы, системы рулевого управления и системы трансмиссии). Ожидается, что сегмент систем рулевого управления будет расти в среднем на 8,29% в течение прогнозируемого периода, что связано с растущим акцентом на управляемость и безопасность транспортных средств, что создает спрос на передовые технологии рулевого управления.

Рынок автомобильных передачРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка автомобильных передач Азиатско-Тихоокеанского региона составила около 40,12% на сумму 16,49 млрд долларов США. Этот рост подпитывается быстрой индустриализацией, увеличением производства автомобилей и растущим спросом как на традиционные, так и на электромобили (EV).

Такие страны, как Китай, Япония и Индия, находятся в авангарде этого роста благодаря своим огромным мощностям по производству автомобилей и растущему потребительскому спросу на личные транспортные средства.

Кроме того, в регионе наблюдаются значительные инвестиции в производство электромобилей, что подчеркивает необходимость в передовых системах передач. Экономически эффективное производство и технологические достижения региона укрепляют его позиции на рынке.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода европейская автомобильная промышленность будет расти уверенными среднегодовыми темпами в 5,55%. Этому росту способствует переход в сторону электромобилей (EV) и строгие нормы выбросов. Поскольку европейские производители вкладывают значительные средства вэлектрическая мобильностьрастёт спрос на эффективные и высокоточные зубчатые технологии.

Такие страны, как Германия и Франция, лидируют в переходе на электромобили, внедряя передовые системы трансмиссии. Это, в сочетании с ориентацией региона на устойчивое развитие, позиционирует Европу как быстрорастущий рынок автомобильного оборудования.

• СогласноАссоциация автопроизводителей ACEAПроизводство автомобилей в Европейском Союзе достигло 14,8 миллионов единиц, что составляет примерно 15,8% мирового производства автомобилей. Это подчеркивает значительную роль Европы в мировой автомобильной промышленности и ее вклад в спрос на автомобильные зубчатые передачи.

Нормативно-правовая база

• В США Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) обеспечивает соблюдение стандартов средней корпоративной экономии топлива (CAFE), которые устанавливают уровни топливной эффективности для транспортных средств, что стимулирует спрос на высокоэффективные автомобильные коробки передач.
• Общество инженеров автомобильной промышленности (SAE)International возглавляет глобальную ассоциацию, которая объединяет и обучает инженеров, развивая аэрокосмическую, коммерческую и автомобильную технику.
• Конец жизни (ELV)Директива устанавливает целевые показатели для ПДВ и их компонентов, одновременно ограничивая использование опасных веществ в производстве транспортных средств, за исключением случаев, когда подходящих альтернатив не существует.

Конкурентная среда

Мировой рынок автомобильных передач характеризуется большим количеством участников, включая как существующие корпорации, так и новые игроки. Венчурные инвестиции в компании по производству автомобильного оборудования все больше ориентируются на поддержку инноваций и технологических достижений, особенно в электромобилях (EV) и гибридных системах.

Эти инвестиции направлены на ускорение разработки высокопроизводительных и энергоэффективных решений в области зубчатых передач. Финансируя стартапы и существующие компании, венчурный капитал играет решающую роль в обеспечении прогресса в направлении устойчивой мобильности и автомобильных технологий следующего поколения.

• В мае 2023 года компания American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM) объявила об инвестициях в размере 10 миллионов долларов США в Глобальный фонд стратегической мобильности (GSMF) EnerTech Capital. Это стратегическое партнерство предоставляет AAM доступ к передовым технологиям и новым инновациям в области мобильности, особенно в области электрификации, связи и автономности.

Список ключевых компаний на рынке автомобильных передач:

• АмТех OEM
• ГКН Аутомотив Лимитед
• ООО «Роберт Бош»
• Корпорация JTEKT
• ГКН Порошковая Металлургия
• Бхарат Гирс Лтд.
• Бонфиглиоли Ридуттори С.п.А.
• Компания Circle & Gear Machine Co., Inc.
• Итон
• Движения передач
• CIE Автомобильная промышленность
• Осадки
• Ренольд Чейн Индия Прайват Лимитед
• IMS снаряжение
• Юнайтед Гир

Последние разработки (запуск/расширение)

• В сентябре 2024 г.Toyota представила Corolla GR 2025 года с доступной 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач GAZOO Racing Direct (DAT). Это достижение отражает растущие тенденции на рынке автомобильных передач, в которых особое внимание уделяется высокопроизводительным трансмиссиям, улучшению крутящего момента и улучшенному охлаждению для оптимального удовольствия от вождения.
• В феврале 2024 г.Компания ZF анонсировала трансмиссии PowerLine для коммерческих автомобилей на своем заводе в Грей Корт в США. Эти инвестиции в размере 200 миллионов долларов США направлены на обеспечение американских производителей коммерческих автомобилей, предлагающих передовые технологии передач для повышения топливной экономичности, ускорения и совместимости с гибридными автомобилями в будущем.