Рынок автомобильных композитов

Рыночное определение

Автомобильные композиты представляют собой легкие материалы, преимущественно используемые в грузовиках, автомобилях и других транспортных средствах, в первую очередь для компонентов под рукой и внутренних применений. Эти композиты очень благоприятны для их способности снижать вес автомобиля, что делает их идеальными для широкого спектра автомобильных внутренних и внешних видов использования.

Рынок автомобильных композитовОбзор

Глобальный размер рынка автомобильных композитов в 2023 году составил 9,67 млрд долларов США, что, по оценкам, оценивается в 10,57 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, к 2031 году достигнет 21,19 млрд долларов США, выросший на 10,44% с 2024 по 2031 год.

Рост спроса на легкие и экономичные транспортные средства для повышения эффективности использования топлива и снижения выбросов углерода способствует росту рынка. Композиты, такие как полимеры с углеродными волокнами (CFRP), полимеры, армированные стеклянными волокнами (GFRP), и натуральные волокнистые композиты получают значительную тягу из-за их высокого отношения к весу, долговечности и гибкости конструкции.

Технологические достижения в методах производства, такие как литье переноса смолы иаддитивное производство, сокращают производственные затраты и расширяют внедрение отрасли. Ведущие игроки сосредотачиваются на разработке технологий для повышения теплостойкостью.

• Например, в феврале 2024 года Mitsubishi Chemical Group объявила о разработке высокорезистируемого керамического матричного композита (CMC), включающего углеродные волокна на основе высоты тона. Этот усовершенствованный материал предназначен для выдержания температуры до 1500 ° C.

Основные компании, работающие в отрасли автомобильных композитов, являются Formaplex Technologies Ltd, GMS Composites, Hexcel Corporation, IDI Composites International, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Owens Corning, SGL Carbon, Solvay, Teijin Limited, Toray Advanced Composites, Huntsman International LLC, Exel Composites, Teijin Limited, Toray Advanced Composites, Huntsman International LLC, Exel Composites. , RTP Company, Structeam, Aviast Corporation и другие.

Из -за тяжелого загрязнения воздуха экологические агентства во многих странах обеспечивают строгие правила для сокращения выбросов углекислого газа (CO2) от транспортных средств.

Это побуждает производителей оригинального оборудования (OEM -производителей) принять инновационные технологии, такие как автомобильные композиты, уменьшить вес автомобиля при сохранении прочности и целостности конструкции.

Эта тенденция дополнительно подтверждается ростом цифровизации, растущим внедрением электромобилей (EV) и повышенным акцентом на перепроектирование транспортных средств для повышения безопасности и производительности. Кроме того, ключевые игроки разрабатывают экономически эффективные методы производства для автомобильных композитов, питает рост рынка.

Ключевые основные моменты:

1. Размер отрасли автомобильных композитов был оценен в 9,67 млрд долларов США в 2023 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 10,44% с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году в Азиатско -Тихоокеанском регионе 36,58% стоимостью 3,54 миллиарда долларов США.
4. Сегмент пассажирских автомобилей получил доход в размере 4,17 млрд долларов США в 2023 году.
5. Ожидается, что сегмент композитов стеклянных волокон достигнет 9,52 миллиарда долларов США к 2031 году.
6. Предполагается, что сегмент шасси и структурных компонентов будет расти в самом быстром среднем в 10,86% в течение прогнозируемого периода.
7. Ожидается, что в Азиатско -Тихоокеанском регионе вырастет в среднем на 11,13% в течение прогноза.

Рыночный драйвер

«Увеличение спроса на электромобили»

Растущий спрос на электромобили подпитывает рост рынка автомобильных композитов. Поскольку автомобильная промышленность расставляет приоритеты в устойчивости и сокращении выбросов углерода, производители подчеркивают использование легких материалов для оптимизации производительности электромобиля (EV) и эффективности батареи.

Композиты, известные своим исключительным соотношением прочности к весу, коррозионной стойкости и универсальности, являются ключевыми в производстве электромобилей. Эти материалы повышают диапазон вождения, энергоэффективность и общую производительность транспортных средств, что соответствует ожиданиям потребителей и нормативными требованиями.

Кроме того, увеличение инвестиций в технологии EV и инновации в композитные производственные процессы способствуют росту рынка.

• По данным Международного энергетического агентства (IEA)В 2023 году в 2023 году было продано 14,0 миллионов электромобилей, что отражает значительное увеличение усыновления и ускоряет переход к устойчивым и экологически чистым транспортным решениям по всему миру.

Рыночный вызов

«Высокие затраты, связанные с передовыми композитами и производственными процессами»

Высокие затраты, связанные с передовыми композитами и производственными процессами, представляют серьезную проблему для роста рынка автомобильных композитов. Эти материалы, в том числе пластмассы из углеродного волокна и стекловолокно, предлагают такие преимущества, как снижение веса, повышение долговечности и повышение эффективности использования топлива.

Тем не менее, их производство включает в себя сложные, ресурсоемкие методы, такие как автоклав для отверждения и литье из переноса смолы, которые увеличивают затраты. Этот барьер затрат часто ограничивает их внедрение в транспортных средствах массового рынка, ограничивая более широкое принятие.

Чтобы смягчить эту проблему, ключевые игроки сосредотачиваются на инновациях процессов, экономии масштаба и достижениях в области автоматизации, экономичных материалов и альтернативных методов производства, таких как производство вне автоклав (OOA).

Кроме того, сотрудничество между производителями автомобилей и композитными поставщиками для оптимизации проектов и интеграции устойчивых материалов может снизить затраты.

Тенденция рынка

«Использование ИИ для оптимизации выбора и состава композитных материалов»

ИИ помогает инженерам и исследователям в определении оптимальной комбинации материалов, таких как углеродное волокно и смола, для достижения идеального баланса прочности, веса и стоимости.

Это оптимизирует инновационный процесс, обеспечивая разработку высокопостроенных высокопроизводительных композитов, специально предназначенных для автомобильных приложений. Компании вводят инструменты и услуги ИИ, чтобы минимизировать трудоемкие процессы между проектированием компонентов и производством.

• Например, в феврале 2024 года Plyable запустил инструмент с AI, специально разработанный для формования различных композитных материалов, используемых в автомобильной промышленности.

В производстве искусственный интеллект (ИИ) повышает автоматизацию процессов, повышая эффективность производства и минимизацию ошибок. Системы с AI контролируют и управляют композитными производственными процессами, обеспечивая точность и согласованность в таких операциях, как формование, наслоение и отверждение.

Это увеличивает производство, уменьшает материальные отходы и способствует устойчивой практике производства. Кроме того, AI-поддержка прогнозируемого обслуживания повышает производительность машин, минимизируя время простоя, тем самым оптимизируя эффективность фабрики.

ИИ позволяет производителям оценивать производительность материалов до физического тестирования, тем самым ускоряя циклы разработки продукта. Этот подход снижает затраты при повышении безопасности и долговечности в автомобильных приложениях.

Снимок отчета о рынке автомобильных композитов

Сегментация	Подробности
По типу автомобиля	Пассажирские автомобили, коммерческие транспортные средства, высокопроизводительные транспортные средства
По типу волокна	Композиты углеродного волокна, композиты стеклянного волокна, натуральные волокнистые композиты
По приложению	Панели для тела, шасси и структурные компоненты, внутренние компоненты, другие
По региону	Северная Америка:США, Канада, Мексика
	Европа:Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско-Тихоокеанский регион:Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка:Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка:Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка:

• Тип транспортного средства (автомобили с пассажирами, коммерческие транспортные средства и высокопроизводительные автомобили): сегмент легковых автомобилей заработал 4,17 млрд долларов США в 2023 году из-за растущего спроса на легкие материалы, чтобы сократить выбросы CO2, повысить производительность и повысить эффективность использования топлива.  Автомобильные композиты и армированные стеклянными полимерами все чаще используются в производственных панелях кузова, структурных деталях и внутренних компонентах.
• По типу волокна (Углеродное волокноКомпозиты, композиты стеклянных волокон и натуральные волокнистые композиты): сегмент композитов стекловолокна удерживал долю 46,53% 2023 года, заправленный их обширным использованием в производстве автомобильных компонентов, таких как панели кузова, интерьеры и структурные элементы. Предлагая экономически эффективную альтернативу, стеклянные волокнистые композиты соответствуют требованиям прочности и гибкости автомобилей массового рынка и среднего уровня, что позволяет производителям повысить эффективность использования топлива при сохранении низких затрат на производство.
• По применению (панели кузова, шасси и структурные компоненты, внутренние компоненты и другие): к 2031 году сегмент панелей тела достигнет 9,16 млрд. Долл. Рост применения для наружных панелей кузова, инмиссии капюшков, дверей и крыльев, подпитывается их производительностью и эстетическими преимуществами.

Рынок автомобильных композитовРегиональный анализ

Основываясь на регионе, рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Латинской Америке.

Рынок автомобильных композитов в Азиатско -Тихоокеанском регионе составлял значительную долю около 36,58% в 2023 году, стоимостью 3,54 миллиарда долларов США. Быстрая индустриализация и повышенное использование композитов в автомобильном секторе способствуют этому росту. Такие страны, как Китай, Япония и Индия, находятся на переднем крае достижений в секторе композитов.

Китай является крупнейшим участником, со значительными инвестициями в аэрокосмическую и автомобильную промышленность, где легкие композитные материалы необходимы для компонентов транспортных средств и самолетов. Это также ведет в мощность установки ветряных турбин, что вызывает спрос на передовые композиты в производстве турбинных лезвий.

Япония является основным потребителем композитов углеродного волокна, особенно для автомобильных и аэрокосмических секторов. Ключевые игроки запускают продукты для электромобилей, что помогает расширить региональный рынок.

• Например, в декабре 2024 года HKS Co., Ltd. и Nippon Seiki Co., Ltd. (DEFI) объявили о стратегическом партнерстве для запуска новых продуктов для автомобильного сектора вторичного рынка. Это сотрудничество сочетает в себе опыт HKS как в автомобильном вторичном рынке, так и в OEM -секторах с силами Дедеа в производстве и проектировании транспортных инструментов. Партнерство фокусируется на разработке передовых систем измерителей и точных инструментов, адаптированных для электромобилей (EV).

Компании включили композиты в производство электромобилей (EV), чтобы снизить вес и повысить производительность. Индия становится ключевым рынком, поддерживаемым растущим внедрением композитов в автомобильной промышленности и растущим акцентом на устойчивую практику производства.

Растущий спрос на электромобили в регионе Азиатско -Тихоокеанского региона дополнительно ускоряет использование автомобильных композитов, поскольку эти материалы имеют решающее значение для повышения эффективности EV и продления срока службы батареи.

Индустрия автомобильных композитов в Северной Америке готова расти с надежным CAGR на 10,54% в течение прогнозируемого периода. Растущий спрос на легкие материалы в автомобильном секторе способствует этому росту.

Композиты, в частности, углеродные волокно и стекловолокно, обеспечивают оптимальный баланс прочности, долговечности и снижения веса, которые необходимы для повышения производительности транспортных средств и эффективности использования топлива, ключевых приоритетов для потребителей.

Более того, растущий сдвиг в сторону электромобилей (EV), которые требуют более легких, более эффективных компонентов для улучшения управления аккумулятором и диапазона, еще больше подчеркивает необходимость в автомобильных композитах.

Позиция Северной Америки в качестве центра для крупных автомобильных производителей и поставщиков поддерживает дальнейший рост, поскольку эти производители все чаще используют передовые композитные материалы для повышения проектирования и производительности транспортных средств, с постоянными инвестициями для расширения производственных мощностей.

• Например, в мае 2024 года Teijin Automotive Technologies инвестировала 100 миллионов долларов в новое производственное предприятие в Индиане, чтобы повысить свои производственные мощности.

Регуляторная структура также играет важную роль в формировании рынка

• СШАФедеральные правила для автомобильной промышленности сосредоточены на безопасности, стандартах топлива и выбросах, в то время как законы штата регулируют вождение и лицензирование. NHTSA контролирует стандарты безопасности транспортных средств, EPA регулирует выбросы, а NHTSA устанавливает стандарты корпоративной средней экономии топлива (CAFE).
• Федеральное правительство влияет на автомобильное производство и импорт через международные торговые соглашения и тарифы. Соглашение Соединенных Штатов-Мексико-Канада (USMCA), которое заменило Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) в 2021 году, устанавливает правила происхождения для производства. Эти правила ограничивают места, где может быть собрана большая часть транспортного средства.
• В ЕвропеПравительственные правила способствуют принятию автомобильных композитов путем стимулирования производителей для снижения веса транспортного средства и выбросов CO2, что приводит к увеличению использования легких композитных материалов, таких как углеродное волокно и стеклянное волокно в автомобильных деталях, с особым акцентом на утилизацию и окончание Управление жизненно важным транспортным средством направлено на поддержку циркулярности в автомобильной промышленности.
• В Индии, Министерство тяжелых промышленности (MHI) выпустило стандартные операционные процедуры (SOPS) в рамках программы по производству стимулов (PLI). Эта инициатива поддерживает производителей автомобилей и поставщиков компонентов, предлагая финансовые стимулы для производства электромагнитных транспортных средств или водородных транспортных средств, а также повышенные компоненты, направленные на повышение внутреннего производства в этом секторе.

Конкурентная ландшафт

Глобальный рынок автомобильных пленок с пленками характеризуется рядом участников, включая как устоявшиеся корпорации, так и растущие организации. Компании на рынке инвестируют в исследования и разработки, чтобы расширить свои производственные мощности.

Чтобы получить конкурентное преимущество в этой развивающейся отрасли, компании сосредотачиваются на новых запусках продуктов, сотрудничестве, корпоративном расширении, а также о слияниях и поглощениях.

Игроки рынка сосредотачиваются на продвижении технологий композитного производства, чтобы увеличить доступность и доступность композитных материалов для использования в автомобильных приложениях.

Чтобы снизить производственные затраты и повысить масштабируемость, ключевые игроки определяют приоритеты инноваций, такие как трехмерная (3D) печатная печать, литье передачи смол (RTM) и автоматическое размещение волокна (AFP). Компании также сосредотачиваются на переработке для производства легких и долговечных компонентов, что помогает снизить затраты и выбросы парниковых газов.

• Например, в феврале 2024 года Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL) запустила метод термоформования, которая улучшает утилизируемость композитов углеродного волокна, способствуя устойчивости без ущерба для их силы и долговечности.

Список ключевых компаний на рынке автомобильных композитов:

• Formaplex Technologies Ltd
• GMS Composites
• Hexcel Corporation
• IDI Composites International
• Mitsubishi Chemical Group Corporation
• Оуэнс Корнинг
• SGL Carbon
• Солвей
• TEIJIN LIMITED
• Торайские композиты
• Huntsman International LLC.
• Exel Composites
• RTP Company
• Структура
• Aviest Corporation

Последние события (M & A/Partnership/соглашения/запуск нового продукта)

• В июне 2024 года, Borealis запустил новый продукт стеклянного волокна GD3600SY, предназначенный для широкого спектра приложений в автомобильном секторе.
• В апреле 2024 года, Toray Industries, Inc. сотрудничает с Hyundai Motor Group для продвижения материальных инноваций для транспортных средств следующего поколения. Это сотрудничество является частью будущей стратегии мобильности Hyundai, которая сосредоточена на значительных достижениях в области материальных технологий.
• В январе 2024 года, Sonychem запустил инновационный проект, предназначенный для производства пластиковых композитов на основе биографии для автомобильной промышленности.
• В октябре 2023 года, Mitsubishi Chemical Group (MCG) приобрела CPC, ведущего итальянского производителя композитных компонентов автомобильного волокна. Поскольку пластик с углеродным волокном (CFRP) имеет важное значение для снижения веса автомобиля и соблюдения строгой эффективности топлива и стандартов выбросов CO2, спрос на CFRP растет на мировом автомобильном рынке. Автомобильная промышленность быстро интегрирует CFRP в компоненты транспортных средств, позиционируя MCG, чтобы привести на рынок, предоставляя превосходные решения по всей цепочке создания стоимости, от конструкции компонентов до производства.
• В сентябре 2023 года, Teijin Limited согласился продать свою полную долю в GH Craft Co., Ltd., дочерняя компания, специзированная в композитных материалах для автомобильных, железнодорожных и промышленных применений, для Tip Composite Co., Ltd. Различные сектора сотрудничали с GH Craft в отдельных проектах. Это приобретение позволит Tip Composite для использования опыта и технологий GH Craft для развития роста бизнеса.