Рынок автомобильных систем активной безопасности

Определение рынка

Рынок ориентирован на разработку и производство технологий, призванных предотвратить несчастные случаи или минимизировать их. В отличие от пассивных систем, таких как подушки безопасности и ремни безопасности, системы активной безопасности срабатывают до столкновения, чтобы его избежать.

В отчете излагаются основные движущие силы роста рынка, а также проводится углубленный анализ возникающих тенденций и развивающейся нормативной базы, определяющей траекторию развития отрасли.

Рынок автомобильных систем активной безопасностиОбзор

Объем мирового рынка автомобильных систем активной безопасности в 2023 году составил 16,45 млрд долларов США, а в 2024 году он оценивается в 18,43 млрд долларов США и достигнет 45,00 млрд долларов США к 2031 году, а среднегодовой темп роста составит 13,60% с 2024 по 2031 год.

Растущее внимание к безопасности дорожного движения и предотвращению несчастных случаев стимулирует этот рост. Такие технологии, как системы мониторинга водителя (DMS), повышают безопасность транспортных средств за счет анализа поведения водителя и снижения риска дорожно-транспортных происшествий.

Крупнейшими компаниями, работающими в сфере автомобильных систем активной безопасности, являются Robert Bosch GmbH, Continental AG, ZF Friedrichshafen, VALEO, Magna International Inc, DENSO, Teledyne FLIR LLC, AB Volvo, Smart Eye Aktiebolag, Promwad, OMNIVISION, Sensata Technologies, Inc., Infineon Technologies AG, Mobileye, Nissan Motor Co., Ltd и другие.

На рынке наблюдается значительный рост, чему способствует растущий спрос на повышенную безопасность транспортных средств и ужесточение нормативных требований. Ключевые системы включают в себя адаптивный круиз-контроль, автономное экстренное торможение, обнаружение слепых зон, систему предупреждения о выходе из полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении, систему контроля давления в шинах, электронный контроль устойчивости, систему ночного видения и системы мониторинга водителя.

Эти системы улучшают предотвращение несчастных случаев, осведомленность водителя и устойчивость автомобиля. Кроме того, достижения вискусственный интеллектМашинное обучение и сенсорные технологии, а также растущее предпочтение потребителей более безопасным транспортным средствам способствуют расширению рынка.

• В ноябре 2024 года Škoda Auto India представила во всем мире Kylaq, свой первый внедорожник длиной менее 4 метров. Разработанный для индийских дорог, Kylaq отличается смелым дизайном, просторным салоном и полным набором систем активной и пассивной безопасности, включая шесть подушек безопасности, для повышения защиты пассажиров.

Ключевые моменты:

1. Объем рынка автомобильных систем активной безопасности в 2023 году составил 16,45 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что в период с 2024 по 2031 год рынок будет расти в среднем на 13,60%.
3. В 2023 году доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона составила 36,89% при оценке в 6,07 млрд долларов США.
4. В 2023 году выручка сегмента адаптивного круиз-контроля (ACC) составила 3,49 миллиарда долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году сегмент легковых автомобилей достигнет 30,30 млрд долларов США.
6. Ожидается, что в сегменте слияния датчиков будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 17,07% за прогнозируемый период.
7. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста экономики Европы составит 13,38%.

Драйвер рынка

Повышенное внимание к безопасности дорожного движения и предотвращению аварий

Автомобильная промышленность уделяет больше внимания безопасности дорожного движения и предотвращению несчастных случаев, что способствует расширению рынка. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно погибает около 1,19 миллиона человек, а еще от 20 до 50 миллионов человек получают несмертельные травмы, многие из которых приводят к долгосрочной или постоянной инвалидности.

Такие технологии, как системы мониторинга водителя (DMS), становятся все более важными для повышения безопасности дорожного движения путем анализа поведения водителя и обнаружения признаков отвлечения внимания, усталости или ухудшения состояния. Эти системы помогают предотвращать несчастные случаи посредством своевременных предупреждений или корректирующих действий. В связи с ужесточением правил безопасности дорожного движения и ростом потребительского спроса на более безопасные транспортные средства ожидается, что внедрение таких технологий значительно вырастет.

• В ноябре 2023 года программное обеспечение системы мониторинга водителя (DMS) Smart Eye на базе искусственного интеллекта было интегрировано в Volvo EX90, полностью электрический флагманский внедорожник Volvo. Эта технология повышает безопасность, отслеживая поведение и предоставляя оповещения в режиме реального времени, тем самым помогая снизить смертность на дорогах и повысить безопасность дорожного движения.

Рыночный вызов

Риски кибербезопасности

Риски кибербезопасности представляют собой серьезную проблему для расширения рынка автомобильных систем активной безопасности, поскольку расширение возможностей подключения транспортных средств подвергает критически важные системы безопасности потенциальным кибератакам и утечкам данных. Эти угрозы могут поставить под угрозу функциональность системы, поставить под угрозу безопасность водителя и вызвать серьезные проблемы с конфиденциальностью.

Чтобы решить эту проблему, производители внедряют надежные системы кибербезопасности, включая сквозное шифрование и безопасные обновления. Кроме того, сотрудничество с фирмами, занимающимися кибербезопасностью, и соблюдение мировых стандартов автомобильной кибербезопасности имеют важное значение для обеспечения целостности системы и укрепления доверия потребителей..

Рыночный тренд

Сосредоточьтесь на реалистичном моделировании и тестировании

На рынке наблюдается значительный сдвиг в сторону реалистичного моделирования и тестирования, чему способствует растущее использование реалистичных манекенов, которые имитируют движения и поведение человека.

Эти модели, представляющие детей, пешеходов и двухколесные транспортные средства, позволяют более точно оценить безопасность в реальном мире. Эта тенденция отражает стремление отрасли повышать показатели безопасности транспортных средств, совершенствовать системы помощи водителю и соблюдать развивающиеся правила безопасности.

• В августе 2024 года Humanetics и MESSRING объявили о сотрудничестве по созданию интегрированных решений для тестирования активной безопасности путем объединения усовершенствованных манекенов с платформами Humanetics. Партнерство упрощает тестирование, повышает совместимость продуктов и демонстрирует инновации в области автомобильной безопасности на глобальных отраслевых мероприятиях.

Обзор рынка автомобильных систем активной безопасности

Сегментация рынка

• По типу продукта [адаптивный круиз-контроль (ACC), автономное экстренное торможение (AEB), обнаружение слепых зон (BSD), система предупреждения о выходе из полосы движения (LDWS), предупреждение о лобовом столкновении (FCW), система контроля давления в шинах (TPMS), электронный контроль устойчивости (ESC), система ночного видения (NVS) и системы мониторинга водителя (DMS)]: сегмент адаптивного круиз-контроля (ACC) заработал 3,49 миллиарда долларов США в 2023 г., в связи с ростом потребительского спроса на расширенные функции помощи водителю и правила безопасности.
• По типу транспортного средства [легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили (LCV), тяжелые коммерческие автомобили (HCV) и электромобили (EV)]: доля легковых автомобилей в 2023 году составила 64,77%, чему способствовало широкое внедрение систем активной безопасности в личных транспортных средствах и рост осведомленности потребителей о безопасности дорожного движения.
• По технологии (системы на основе радаров, системы на основе лидаров, системы на основе камер, системы на основе ультразвука,Инфракрасные датчикии Sensor Fusion). По прогнозам, к 2031 году рынок систем на базе камер достигнет 13,43 миллиарда долларов США, чему способствуют достижения в области сенсорных технологий и растущий спрос на расширенные функции помощи водителю.

Рынок автомобильных систем активной безопасностиРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

Доля рынка автомобильных систем активной безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году составила около 36,89% и оценивалась в 6,07 млрд долларов США. Это доминирование подкрепляется растущей автомобильной промышленностью, увеличением располагаемых доходов и расширением внедрения технологий безопасности. Этот рост дополнительно стимулируется растущим потребительским спросом на передовые функции безопасности, особенно в таких странах, как Китай, Индия и Япония.

Кроме того, правительственные инициативы по повышению безопасности дорожного движения и снижению дорожно-транспортных происшествий способствуют распространению этих систем. Непрерывный технологический прогресс в регионе и распространение электрических и автономных транспортных средств создают значительные возможности для расширения регионального рынка.

• В марте 2025 года компания Honda Cars India достигла важной вехи, выпустив на дорогах Индии 50 000 автомобилей с усовершенствованной системой помощи водителю (ADAS), что отражает растущее внедрение передовых технологий безопасности, таких как Honda SENSING. Сильная реакция рынка на модели, оснащенные ADAS, такие как Honda City, Elevate и Amaze, подчеркивает растущий потребительский спрос на более безопасное вождение и укрепляет приверженность Honda к автомобильной безопасности и инновациям в Индии.

Европейская индустрия автомобильных систем активной безопасности в течение прогнозируемого периода будет расти с уверенным среднегодовым темпом в 13,38%. Этому расширению способствует растущий спрос на передовые технологии помощи водителю и сильный упор на повышение безопасности дорожного движения.

Ведущие страны, такие как Германия, Франция и Великобритания, находятся на переднем крае внедрения передовых систем безопасности в транспортные средства. Устойчивая автомобильная промышленность региона и стремление к инновациям еще больше ускоряют внедрение этих технологий, позиционируя Европу как крупный рынок автомобильных систем активной безопасности.

Нормативно-правовая база

• В СШАПрограмма оценки новых автомобилей (NCAP) Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) оценивает безопасность транспортных средств с помощью тестов на ударопрочность и предотвращение столкновений, предоставляя 5-звездочные рейтинги безопасности, которые помогают потребителям принимать решения о покупке.
• В ЕСПостановление об общей безопасности транспортных средств предписывает использование передовых систем помощи водителю (ADAS) для повышения безопасности дорожного движения и устанавливает правовую основу для утверждения автоматизированных и полностью беспилотных транспортных средств.
• В Индии1 октября 2023 года Министерство автомобильного транспорта и автомобильных дорог запустило Bharat NCAP, чтобы повысить безопасность транспортных средств и позволить потребителям принимать обоснованные решения путем сравнения результатов краш-тестов.

Конкурентная среда

На рынке автомобильных систем активной безопасности компании отдают приоритет разработке передовых сенсорных технологий, включая радары и системы на базе камер, для повышения безопасности транспортных средств.

Эти технологии интегрируются в такие системы, как усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS), позволяющие в режиме реального времени обнаруживать потенциальные опасности и улучшать предотвращение аварий.  Производители также уделяют приоритетное внимание надежности систем, автономности транспортных средств и безопасности потребителей, стремясь снизить количество аварий и повысить безопасность дорожного движения во всем мире.

• В ноябре 2024 года NOVOSENSE Microelectronics и Continental Automotive подписали меморандум о разработке датчиков автомобильного уровня, способствующих развитию систем безопасности транспортных средств. Это сотрудничество сосредоточено на сенсорных интегральных схемах (ИС) с функциональной безопасностью, обеспечивающих надежность систем, от триггеров подушек безопасности до мониторов аккумуляторной батареи, тем самым повышая глобальную интеграцию и конкурентоспособность в приложениях автомобильной безопасности.

Список ключевых компаний на рынке автомобильных систем активной безопасности:

• Роберт Бош ГмбХ
• Континенталь АГ
• ЦФ Фридрихсхафен
• ВАЛЕО
• Магна Интернешнл Инк.
• ДЭНСО
• ООО «Теледайн ФЛИР»
• АБ Вольво
• Умный Глаз Актиеболаг
• Промвад
• ОМНИВИДЕНИЕ
• Сенсата Технологии, Инк.
• Инфинеон Технологии АГ
• Мобилай
• Ниссан Мотор Ко., ООО

Последние события (партнерство/запуск продукта)

• В апреле 2024 г.Компания Volvo Buses представила системы активной безопасности третьего поколения, предназначенные для защиты уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты. Эти системы, превосходящие нормативы ЕС, входят в стандартную комплектацию электрических автобусов Volvo и автобусов Евро-6. Ключевые функции включают предупреждение о столкновении с экстренным торможением, поддержку предотвращения боковых столкновений, адаптивный круиз-контроль и поддержку удержания полосы движения. Volvo стремится повысить безопасность во всем мире, сократить количество аварий и поддержать концепцию нулевых аварий, обеспечивая более безопасные дорожные условия для водителей, пассажиров и пешеходов.
• В июне 2023 года, Magna завершила приобретение Veoneer Active Safety, укрепив свое лидерство в секторе активной безопасности. Это расширение расширяет возможности Magna в области датчиков, программного обеспечения и системной разработки, укрепляя ее глобальное присутствие за счет девяти специализированных объектов и 30 центров проектирования и продаж, ориентированных на решения активной безопасности на ключевых автомобильных рынках.