Рынок автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудования

Объем рынка автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудования

Объем мирового рынка автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудования оценивался в 56,90 млрд долларов США в 2023 году, и, по прогнозам, он вырастет с 61,53 млрд долларов США в 2024 году до 117,10 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 9,63% в течение прогнозируемого периода. В объем работ в отчет включены решения, предлагаемые такими компаниями, как Daifuku Co., Ltd., KION GROUP AG, Schaefer Systems International, Inc., Honeywell International Inc., Toyota Material Handling International, Hyster-Yale Materials Handling, Inc. ., Jungheinrich AG, Hanwha Corporation¸KUKA AG, Flex-Line Automation и другие.

Расширение рынка автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудования обусловлено технологическими достижениями, такими как искусственный интеллект и Интернет вещей, растущим спросом на эффективность логистики, ростом промышленной автоматизации, стратегическими слияниями и поглощениями, а также поддерживающей государственной политикой. Появление Индустрии 4.0 и переход к умному производству. Компании все чаще интегрируют передовые технологии автоматизации, такие как робототехника, искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей (IoT), повышая операционную эффективность и сокращая затраты на рабочую силу.

Ключевые факторы, поддерживающие рост рынка, включают интеграцию искусственного интеллекта, машинного обучения и Интернета вещей, тем самым повышая эффективность и точность автоматизированных систем обработки материалов. Такие отрасли, как производство, автомобилестроение, электронная коммерция и розничная торговля, внедряют эти технологии для повышения производительности и удовлетворения быстро меняющихся потребностей в доставке. Значительная деятельность по слияниям и поглощениям расширяет технологические возможности и охват рынка. Государственная поддержка посредством таких инициатив, как прямые иностранные инвестиции и стандарты безопасности, вероятно, будет способствовать росту рынка.

• По данным IBEF, индийские платформы электронной коммерции достигли важной вехи, достигнув GMV в 60 миллиардов долларов США в 2023 финансовом году, что отражает рост на 22% по сравнению с предыдущим годом.

Оборудование для автоматизированной обработки материалов (AMH) относится к ряду машин и систем, предназначенных для перемещения, хранения, контроля и защиты материалов и продуктов в процессах производства, складирования, распределения, потребления и утилизации. Эти системы используют передовые технологии, такие как робототехника, автоматизация, искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО), для выполнения задач, которые традиционно требуют ручного труда.

Примеры таких систем включают автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV), автоматизированные системы хранения и поиска (AS/RS), конвейеры, системы сортировки, роботизированные сборщики и укладчики на поддоны. Основными целями использования автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудования являются повышение эффективности, снижение трудозатрат, минимизация ошибок, повышение безопасности и общая производительность в различных промышленных и коммерческих приложениях.

Обзор аналитика

Рынок автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудования переживает значительный рост, чему способствует рост активности слияний и поглощений, что подчеркивает быструю трансформацию отрасли. Известные компании стратегически приобретают стартапы, чтобы укрепить свои технологические возможности и повысить свои конкурентные позиции.

• Например, в марте 2024 года PR Industrial Srl и BlueBotics совместно запустили свою первую линейку решений для мобильных роботов под брендом X-ACT. В рамках этого партнерства навигационная технология ANT и программное обеспечение для управления автопарком BlueBotics были интегрированы с новыми мобильными логистическими роботами X-ACT от PR Industrial Srl, которые продавались под подразделением Lifter Mobile Robotics.

Кроме того, усиление государственной поддержки, включая прямые иностранные инвестиции в различных странах, способствует инвестициям в промышленный сектор.

Факторы роста рынка автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудования

Экспоненциальный рост электронной коммерции и растущая потребность в эффективных розничных операциях являются основными факторами, способствующими росту рынка.Электронная коммерциятакие гиганты, как Amazon, Alibaba и другие крупные ритейлеры, вкладывают значительные средства в автоматизацию, чтобы обрабатывать огромные объемы заказов, управлять запасами и обеспечивать своевременную доставку. Автоматизированные системы погрузочно-разгрузочных работ, в том числе автоматизированные управляемые транспортные средства, конвейерные системы и роботизированные сборщики, повышают эффективность и точность складских операций.

Потребность в более быстром выполнении заказов, снижении затрат на рабочую силу и повышении точности побуждает компании внедрять эти технологии. Кроме того, растущая тенденция к услугам доставки в тот же день или на следующий день подчеркивает необходимость в высокоэффективных и автоматизированных логистических операциях, тем самым повышая спрос на оборудование AMH.

Однако ожидается, что высокие первоначальные инвестиции и затраты на внедрение будут препятствовать развитию рынка. Развертывание автоматизированных систем требует значительных капитальных затрат на приобретение оборудования, такого как автоматические транспортные средства, ленточные конвейеры, роботизированные руки и программное обеспечение для управления складом. Кроме того, интеграция этих систем в существующие операции требует комплексного планирования, настройки и потенциально значительных модификаций инфраструктуры.

Однако разработка масштабируемых и модульных систем позволяет компаниям начинать с меньших инвестиций и постепенно расширять автоматизацию по мере роста их потребностей и бюджета. Кроме того, появление гибких вариантов финансирования, таких как модели лизинга и подписки, позволяет предприятиям распределять расходы во времени, а не нести большие авансовые расходы.

Государственные стимулы и субсидии, направленные на продвижение промышленной автоматизации, обеспечивают финансовую помощь и способствуют широкому внедрению. Эти факторы в совокупности смягчают финансовые барьеры и способствуют более широкому внедрению оборудования AMH.

Тенденции рынка автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудования

Растущее внедрение Интернета вещей (IoT) и интеллектуальных технологий меняет ландшафт рынка автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудования. Устройства и датчики с поддержкой Интернета вещей предоставляют данные в режиме реального времени о состоянии оборудования, уровне запасов и условиях окружающей среды, тем самым улучшая мониторинг, контроль и управление процессами погрузочно-разгрузочных работ. Такая связь повышает прозрачность и отслеживаемость всей цепочки поставок, что приводит к более эффективным и оперативным операциям.

Например, данные в реальном времени от датчиков Интернета вещей прогнозируют потребности в техническом обслуживании, тем самым предотвращая неожиданные сбои оборудования и сокращая время простоя в работе. Интеллектуальные технологии облегчают непрерывную связь между различнымицепочка поставоккомпоненты, обеспечивающие точное управление запасами и более быстрое принятие решений. Благодаря автоматизации операций и оптимизации логистики эти достижения значительно сокращают эксплуатационные расходы и повышают общую эффективность.

• В марте 2024 года PR Industrial Srl и BlueBotics объединили усилия, чтобы представить свою первую линейку решений для мобильных роботов под брендом X-ACT. В рамках партнерства BlueBotics предоставила свою навигационную технологию ANT и программное обеспечение для управления автопарком для работы в новейшей линейке мобильных логистических роботов X-ACT от PR Industrial Srl. Эти роботы продавались в рамках недавно созданного бизнес-подразделения PR Industrial Srl, известного как Lifter Mobile Robotics.

Более того, индустрия автоматизированной обработки материалов получит значительную выгоду от растущей тенденции к созданию «умных» заводов. Достижения в области управления движением сделали роботов более маневренными и точными, что позволяет им творчески манипулировать заготовками или продуктами и выполнять широкий спектр задач. Эта эволюция имеет решающее значение, поскольку она позволяет повысить гибкость и эффективность производственных процессов.

На «умных» заводах интегрированные автоматизированные системы облегчают мониторинг каждого процесса в режиме реального времени, включая системы комплектации, сортировки и транспортировки. Этот контроль в режиме реального времени необходим для повышения эффективности, сокращения отходов и оптимизации общих производственных процессов. Возможность мгновенно отслеживать и корректировать процессы гарантирует оптимизацию операций и оперативное решение любых проблем.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по продукту, типу, вертикали и географическому положению.

По продукту

В зависимости от продукта рынок подразделяется на роботов, автоматизированные системы хранения и поиска, конвейерные системы, системы сортировки, краны, системы управления складом, коллаборативные роботы, автономные мобильные роботы и автоматизированные направляющие машины. Сегмент роботов получил самый высокий доход в 11,98 млрд долларов США в 2023 году.

Распространение электронной коммерции и розничной торговли требует более быстрого выполнения заказов и эффективного управления запасами, что стимулирует внедрение роботизированных систем. Технологические достижения в области искусственного интеллекта, машинного обучения и датчиков значительно расширили возможности и экономическую эффективность роботов, сделав их более доступными в различных отраслях. Рост затрат на рабочую силу и ее дефицит еще больше стимулируют предприятия инвестировать в автоматизацию для поддержания операционной эффективности.

Автоматизированное погрузочно-разгрузочное оборудование включает в себя автоматизированные управляемые транспортные средства, автономные мобильные роботы, роботизированные манипуляторы и дроны, каждый из которых предназначен для конкретных применений в различных секторах, таких как электронная коммерция, производство, автомобилестроение, фармацевтика, продукты питания и напитки, что, как ожидается, будет способствовать развитию сегментный рост.

По типу

В зависимости от типа рынок делится на единичную и оптовую загрузку. В 2023 году сегмент единичных грузов занял наибольшую долю рынка автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудования — 65,09%. Сегмент единичных грузов играет решающую роль в повышении операционной эффективности и производительности предприятий во многих отраслях. Он включает в себя ряд сложных систем, таких как автоматизированные системы хранения и поиска (AS/RS), паллетайзеры, конвейеры и автоматизированные управляемые транспортные средства, предназначенные для эффективной обработки больших объемов товаров.

Ключевые факторы, способствующие росту сегмента, включают необходимость оптимизации управления складами в ответ на расширение секторов электронной коммерции и розничной торговли, а также достижения в области технологий, которые повышают производительность и экономическую эффективность обработки единичных грузов.

По вертикали

По вертикали рынок автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудования подразделяется на автомобильную промышленность, полупроводниковую и электронную промышленность, электронную коммерцию, логистику третьих сторон, металлургию и тяжелое машиностроение и другие. Сегмент электронной коммерции должен занять наибольшую долю рынка в 33,12 % к 2031 году. В этом сегменте наблюдается устойчивый рост благодаря быстрому расширению онлайн-торговли.

Этот сегмент включает в себя множество автоматизированных решений, предназначенных для оптимизации сложных логистических процессов центров и складов электронной коммерции. Ключевые факторы, способствующие этому росту, включают растущий спрос на быстрое выполнение заказов для удовлетворения ожиданий потребителей, необходимость справляться с нехваткой рабочей силы и растущими затратами, а также конкурентную среду в индустрии электронной коммерции.

Региональный анализ рынка автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудования

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе составила около 37,69% на мировом рынке с оценкой 21,45 миллиарда долларов США. Рост регионального рынка во многом объясняется расширением промышленной базы, бурным ростом электронной коммерции и значительными инвестициями в производственную и логистическую инфраструктуру. Китай, Япония и Южная Корея лидируют на рынке благодаря своим передовым технологическим возможностям и устойчивому промышленному сектору.

Китай, являющийся крупнейшим рынком в регионе, извлекает выгоду из своей обширной производственной базы и сильного перехода к автоматизации. Зрелый рынок Японии характеризуется технологическими инновациями в области робототехники и точной автоматизации, в то время как Южная Корея делает упор на умные фабрики и передовые технологии производства. Правительственные инициативы, направленные на продвижение интеллектуального производства и Индустрии 4.0, а также усилия по снижению затрат на рабочую силу и повышению операционной эффективности, еще больше способствуют росту внутреннего рынка.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в Европе произойдет значительный рост, среднегодовой темп которого составит 8,91%. Этому росту способствуют сильная промышленная автоматизация, устойчивый производственный сектор и значительные инвестиции в исследования и разработки. Германия, Великобритания и Франция лидируют на рынке благодаря своей развитой технологической инфраструктуре и ориентации на инновации.

Росту регионального рынка способствуют достижения в области логистики и автоматизации складов, а также значительные инвестиции в инфраструктуру электронной коммерции. Франция делает упор на интеграцию автоматизации в различных секторах при поддержке правительственных инициатив и технологических достижений. Высокие затраты на рабочую силу в Европе побудили к внедрению автоматизированных решений для повышения эффективности и снижения эксплуатационных расходов.

Кроме того, сильный акцент на устойчивое развитие и зеленые технологии вынуждает компании внедрять энергоэффективные системы, тем самым поддерживая европейский рынок автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудования.

Конкурентная среда

Отчет о рынке автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудования предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах. Компании реализуют эффективные стратегические инициативы, такие как расширение услуг, инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), создание новых центров предоставления услуг и оптимизация процессов предоставления услуг, которые, вероятно, создадут новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудования

• Дайфуку Ко., Лтд.
• КИОН ГРУП АГ
• Шефер Системс Интернэшнл, Инк.
• Ханивелл Интернэшнл Инк.
• Тойота Материал Хэндлинг Интернэшнл
• Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
• Юнгхейнрих АГ
• Ханва Корпорация
• КУКА АГ
• Flex-Line Автоматизация

Ключевое развитие отрасли

• Март 2024 г. (Расширение):Компания OTTO Motors, лидер в области производства автономных мобильных роботов (AMR), недавно приобретенная Rockwell Automation, объявила о своем вторжении в автономную производственную логистику, отметив значительный прогресс в области производственных инноваций. Интегрировав OTTO Motors в свое портфолио, Rockwell Automation расширила свои возможности по обработке материалов, предоставив комплексное решение для оптимизации операций на всех объектах. Это приобретение укрепило позиции Rockwell Automation на рынке, предложив повышенную эффективность и гибкость промышленной автоматизации за счет передовой технологии AMR.

Мировой рынок автоматизированного погрузочно-разгрузочного оборудования сегментирован на:

По продукту

• Роботы
• Автоматизированная система хранения и поиска
• Конвейерные системы
• Сортировочные системы
• Краны
• Система управления складом
• Коллаборативные роботы
• Автономные мобильные роботы
• Автоматизированные транспортные средства-гиды

По типу

• Единичная нагрузка
• Массовая загрузка

По вертикали

• Автомобильная промышленность
• Полупроводники и электроника
• Электронная коммерция
• Сторонняя логистика
• Металлы и тяжелое машиностроение
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки