Размер рынка, доля, рост и отраслевой анализ автоматизированных контейнерных терминалов, по степени автоматизации (полностью автоматические и полуавтоматические), по типу проекта (проекты на существующих и новых объектах), по предложению (оборудование, услуги и программное обеспечение) и региональным Анализ, 2024-2031

Размер рынка автоматизированных контейнерных терминалов

Объем мирового рынка автоматизированных контейнерных терминалов оценивался в 11,37 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 11,78 млрд долларов США в 2024 году до 15,63 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 4,12% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка обусловлен такими императивами, как повышение операционной эффективности, снижение затрат, удовлетворение растущих объемов мировой торговли, решение проблемы нехватки рабочей силы, акцент на технологических достижениях и соблюдение экологических норм.

В объем работ в отчет включены решения, предлагаемые такими компаниями, как Camco Technologie, Konecranes, Künz GmbH, Liebherr, ABB, CARGOTEC CORPORATION, CLT, IDENTEC SOLUTIONS AG, ORBCOMM, ZPMC Нидерланды B.V. и другими.

Расширение рынка автоматизированных контейнерных терминалов обусловлено, прежде всего, необходимостью повышения операционной эффективности и снижения затрат на портовые операции. Увеличение объемов мировой торговли требует увеличения пропускной способности терминалов и ускорения обработки грузов. Технологические достижения, такие как искусственный интеллект и Интернет вещей, позволяют повысить производительность и точность операций на терминалах.

• В мае 2024 года компания Taoping Inc. представила модернизированный интеллектуальный терминал на базе искусственного интеллекта, который объединил генеративный искусственный интеллект (AIGC) со своей облачной платформой. Терминалы оснащены высококачественными видеодисплеями, позволяющими рекламодателям самостоятельно создавать разнообразный контент, такой как преобразование текста в изображение, плакаты и видеорекламу. Это нововведение способствовало быстрому взаимодействию, сбору и анализу данных, тем самым улучшая взаимодействие с пользователем и оптимизируя рекламу в экосистеме Taoping.

Кроме того, нехватка рабочей силы и рост затрат на рабочую силу побуждают терминалы внедрять решения по автоматизации. Экологические нормы также играют важную роль, поскольку автоматизированные терминалы часто производят более низкие выбросы по сравнению с традиционными. Инвестиции в портовую инфраструктуру со стороны правительств и частных компаний еще больше ускоряют рост рынка, обеспечивая масштабируемость и устойчивость портовых операций в условиях растущего спроса.

Рынок автоматизированных контейнерных терминалов пережил существенный рост благодаря широкому внедрению передовых технологий и растущей потребности в эффективных решениях для обработки грузов. Автоматизированные терминалы повышают общую пропускную способность портов, тем самым сокращая перегруженность и время обработки грузов. Азиатско-Тихоокеанский регион занимает значительную долю рынка благодаря крупным портовым операциям и увеличению инвестиций в автоматизацию.

Европа и Северная Америка вносят значительный вклад в развитие рынка, чему способствуют продолжающиеся усилия по модернизации. Рынок характеризуется сотрудничеством между поставщиками технологий и операторами портов с целью оптимизации терминальных процессов и повышения конкурентоспособности.

Автоматизированный контейнерный терминал — это портовое сооружение, где операции по обработке контейнеров управляются и выполняются с помощью автоматизированных систем и оборудования. Эти терминалы призваны оптимизировать эффективность, снизить эксплуатационные расходы и повысить безопасность за счет минимизации вмешательства человека. Автоматизация контейнерных терминалов охватывает различные процессы, такие как погрузка и разгрузка контейнеров, транспортировка внутри терминала и управление хранением.Интеграция технологий искусственного интеллекта, Интернета вещей и машинного обучения играет решающую роль в достижении полностью автоматизированных и интеллектуальных операций на терминалах.

Обзор аналитика

Производители сосредоточены на продвижении интеграции технологий и повышении операционной эффективности. Это включает в себя разработку терминальных операционных систем (TOS) на базе искусственного интеллекта и внедрение автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV) нового поколения и кранов-штабелеров.

• В апреле 2024 года INFORM расширил работу Дуйсбургского шлюзового терминала (DGT) с помощью решений на базе искусственного интеллекта, тем самым поддержав запуск и расширение терминала. ИНФОРМ внедрил свою систему управления интермодальным терминалом (TOS) в DGT, уделяя особое внимание обработке барж, загрузке поездов, оптимизации крана, интеграции модуля выставления счетов, оптимизации стека и интерфейсу платформы бронирования.

Эти инновации направлены на оптимизацию обработки грузов, минимизацию простоев и повышение общей производительности терминала. Производители продолжают расширять свои предложения услуг, включая комплексные пакеты обслуживания и поддержки, удовлетворяя тем самым сложные потребности операторов автоматизированных терминалов. Заинтересованным сторонам рекомендуется уделять приоритетное внимание стратегическому партнерству в области интеграции технологий и инвестиций в исследования и разработки для создания инновационных устойчивых и масштабируемых решений.

Ожидается, что упор на меры кибербезопасности и соблюдение нормативных требований будет иметь решающее значение в условиях растущей цифровизации. Кроме того, содействие развитию талантов в области автоматизации и анализа данных, вероятно, обеспечит устойчивый рост и обеспечит конкурентное преимущество в развивающейся рыночной среде.

Факторы роста рынка автоматизированных контейнерных терминалов

Ключевым фактором, способствующим росту рынка автоматизированных контейнерных терминалов, является растущая потребность в масштабируемости и гибкости портовых операций. Поскольку объемы мировой торговли продолжают расти, порты сталкиваются с необходимостью эффективно обрабатывать большие объемы грузов. Автоматизированные терминалы дают возможность быстро увеличивать или уменьшать операции в зависимости от меняющегося спроса, тем самым поддерживая постоянную пропускную способность без ущерба для эффективности.

Используя передовые технологии, такие как искусственный интеллект и робототехника, терминалы оптимизируют распределение ресурсов и оптимизируют рабочие процессы, тем самым повышая общую эксплуатационную гибкость. Эта способность имеет решающее значение для удовлетворения динамичных потребностей глобальных цепочек поставок и поддержания конкурентоспособности на рынке.Внедрение автоматизированных контейнерных терминалов сталкивается с проблемами из-за первоначальных высоких капиталовложений, необходимых для внедрения систем автоматизации. Затраты, связанные с установкой автоматизированного оборудования, такого как AGV и ASC, а также интеграцией сложных TOS, часто являются существенными.

Чтобы преодолеть эту проблему, заинтересованные стороны изучают такие варианты финансирования, как лизинговые соглашения и государственно-частное партнерство (ГЧП) для распределения затрат на длительный период.Кроме того, ориентация на долгосрочную экономию затрат и повышение операционной эффективности, обеспечиваемые автоматизацией, оправдывает первоначальные инвестиции. Сотрудничество с поставщиками технологий для разработки индивидуальных решений и стратегий поэтапного внедрения помогает снизить финансовые риски и обеспечить плавную интеграцию автоматизированных систем.

Тенденции рынка автоматизированных контейнерных терминалов

Рынок растет за счет интеграции цифровых двойников для повышения операционной эффективности. Цифровые двойники — это виртуальные копии физических активов и процессов, которые позволяют осуществлять мониторинг, моделирование и оптимизацию операций терминала в режиме реального времени. Используя датчики Интернета вещей ианализ данныхОператоры портов создают цифровых двойников, которые дают представление о производительности оборудования, потребностях в техническом обслуживании и рабочих процессах.Эта технология упрощает профилактическое обслуживание, сокращает время простоев и повышает общую производительность терминала.

Портовые власти все чаще используют цифровые двойники для визуализации и моделирования сценариев, тем самым оптимизируя распределение ресурсов и улучшая процессы принятия решений в управлении терминалами.Еще одной важной тенденцией, формирующей ландшафт рынка автоматизированных контейнерных терминалов, является растущее внимание к устойчивому развитию и экологической ответственности. Операторы портов внедряют экологические инициативы и технологии для сокращения выбросов углекислого газа и минимизации воздействия на окружающую среду.

Автоматизированные терминалы по своей сути способствуют устойчивому развитию за счет оптимизации использования энергии, снижения расхода топлива за счет эффективной маршрутизации AGV и ASC, а также внедрения интеллектуальных систем управления энергопотреблением.Кроме того, достижения в области возобновляемых источников энергии, таких как солнечная иэнергия ветрадля терминальных операций усилить усилия по обеспечению устойчивости. Нормативное давление и ожидания заинтересованных сторон вынуждают порты отдавать приоритет более экологичным практикам, делая устойчивость ключевым фактором при внедрении и разработке решений для автоматизированных контейнерных терминалов.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по степени автоматизации, типу проекта, предложению и географии.

По степени автоматизации

В зависимости от степени автоматизации рынок подразделяется на полностью автоматический и полуавтоматический. Сегмент полуавтоматических терминалов лидировал на рынке автоматизированных контейнерных терминалов в 2023 году, достигнув оценки в 7,19 млрд долларов США. Такое доминирование объясняется сбалансированным подходом, сочетающим автоматизацию с человеческим контролем для обеспечения эксплуатационной гибкости и надежности.

Полуавтоматические терминалы объединяют передовые технологии, такие как автоматизированные краны-штабелеры (ASC) и терминальные операционные системы (TOS), тем самым повышая эффективность без полной замены человеческого труда. Этот подход нравится операторам портов, которые ищут экономически эффективные решения, оптимизирующие обработку грузов, сохраняя при этом контроль над критически важными операциями. Кроме того, полуавтоматические терминалы допускают поэтапное внедрение, что сводит к минимуму сбои в текущих операциях и обеспечивает более плавный переход к полной автоматизации по мере развития технологий.

По типу проекта

В зависимости от типа проекта рынок подразделяется на существующие проекты и проекты с нуля. Ожидается, что в сегменте новых проектов в течение прогнозируемого периода (2024-2031 гг.) будет наблюдаться значительный рост в среднем на 4,84%. Новые проекты предусматривают строительство новых терминальных мощностей на ранее неосвоенных землях, что позволяет с самого начала интегрировать самые современные автоматизированные технологии.Расширению этого сегмента способствуют увеличение объемов мировой торговли и растущая потребность в современной и эффективной терминальной инфраструктуре.

Новые проекты предлагают такие преимущества, как настраиваемый дизайн для оптимизации рабочих процессов, снижение воздействия на окружающую среду по сравнению с модернизацией существующих терминалов (проекты существующих объектов), а также возможность с самого начала внедрять устойчивые методы.Правительства и частные инвесторы все чаще отдают предпочтение развитию новых проектов, чтобы удовлетворить растущие потребности в морской логистике и повысить пропускную способность портов.

Предлагая

В зависимости от предложения рынок сегментирован на оборудование, услуги и программное обеспечение. Сегмент услуг обеспечил наибольшую долю рынка автоматизированных контейнерных терминалов в 45,34% в 2023 году. Этот заметный рост обусловлен растущим спросом на интегрированные решения, которые включают услуги по установке, обслуживанию и поддержке автоматизированных терминальных систем. Поставщики услуг предлагают опыт управления сложными операциями терминалов, обеспечивая плавную интеграцию автоматизированного оборудования и оптимизацию общей эффективности терминалов.

Операторы портов получают выгоду от комплексных пакетов услуг, включающих обучение, консультации и постоянную техническую поддержку, что позволяет снизить операционные риски и повысить надежность системы. По мере развития технологий автоматизации сегмент услуг расширяется из-за острой потребности в специализированных знаниях и постоянном совершенствовании методов управления терминалами.

Региональный анализ рынка автоматизированных контейнерных терминалов

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка автоматизированных контейнерных терминалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе составила около 42,34% при оценке в 4,82 миллиарда долларов США. Это региональное доминирование обеспечивается устойчивым экономическим ростом, обширными морскими торговыми сетями и значительными инвестициями в портовую инфраструктуру и технологии автоматизации.

Крупные экономики, такие как Китай, Сингапур и Южная Корея, возглавили внедрение автоматизированных терминалов для повышения операционной эффективности и удовлетворения растущих объемов торговли.Более того, поддерживающая государственная политика и инициативы, направленные на модернизацию портовых сооружений, способствуют росту внутреннего рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, позиционируя его как ключевой центр морской логистики и операций по перевалке контейнеров на мировом рынке.

По оценкам, в Северной Америке будет наблюдаться значительный рост: среднегодовой темп роста составит 5,75%. Эта траектория роста поддерживается увеличением инвестиций в модернизацию портов, достижениями в области технологий автоматизации и стратегическими инициативами по повышению устойчивости цепочки поставок. Порты в США и Канаде отдают приоритет повышению эффективности за счет автоматизации, стремясь уменьшить заторы, увеличить пропускную способность грузов и удовлетворить растущие потребности клиентов.

Кроме того, нормативно-правовая база, способствующая устойчивым практикам и инициативам в области цифровизации, приводит к широкому внедрению автоматизированных терминальных решений по всему региону. Эти факторы подчеркивают роль Северной Америки как динамичного рынка инновационных терминальных операций, имеющего хорошие возможности для извлечения выгоды из технологических достижений и операционной эффективности в морской логистике.

Конкурентная среда

Отчет о рынке автоматизированных контейнерных терминалов предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Производители принимают ряд стратегических инициатив, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, чтобы укрепить свои позиции на рынке.

Список ключевых компаний на рынке автоматизированных контейнерных терминалов

• Камко Технологии
• Конекранес
• Кюнц ГмбХ
• Либхерр
• АББ
• КОРПОРАЦИЯ КАРГОТЕК
• ЦЛТ
• ИДЕНТЕК СОЛЮШНС АГ
• ОРБКОММ
• ЗПМК Нидерланды Б.В.

Ключевые события в отрасли

• Июнь 2024 г. (запуск):Kalmar, подразделение Cargotec, представила 11 июня на выставке TOC Europe 2024 в Роттердаме новый электрический погрузчик для порожних контейнеров. Это дополнение расширило линейку их экологически эффективной продукции, в которую вошли ричстакеры, терминальные тягачи и вилочные погрузчики. Электрический погрузчик использовал стандартную электрическую платформу Kalmar, используемую совместно с электрическими ричстакерами и тяжелыми вилочными погрузчиками.
• Июнь 2023 г. (Партнерство):Liebherr Container Cranes, известный производитель строительной техники, объявил о завершении поставки контейнерного крана типа «судно-берег» компании «Patrick Terminals – Brisbane AutoStrad». Полуавтоматический кран включал в себя автоматизированный дуговой цикл, наземную автоматику и ручное управление погрузкой и разгрузкой судов. Он был оснащен станцией удаленного оператора (ROS) Liebherr и позволял точно управлять устройством и обрабатывать исключительные ситуации из офиса.

Мировой рынок автоматизированных контейнерных терминалов сегментирован следующим образом:

По степени автоматизации

• Полностью автоматический
• Полуавтоматический

По типу проекта

• Браунфилдские проекты
• Новые проекты

Предлагая

• Оборудование
• Услуги
• Программное обеспечение

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки