Рынок шарнирно-сочлененных роботов

Определение рынка

Рынок сосредоточен на разработке, производстве и внедрении роботизированных манипуляторов с множеством суставов, позволяющих двигаться в различных направлениях. Эти роботы предназначены для имитации диапазона движений человеческой руки, обеспечивая повышенную гибкость и точность для широкого спектра применений.

В отчете изложены основные факторы, движущие рынок, а также ключевые факторы и конкурентная среда, которые, как ожидается, повлияют на рост рынка в течение прогнозируемого периода.

Рынок шарнирно-сочлененных роботовОбзор

Объем мирового рынка шарнирных роботов оценивался в 9,12 млрд долларов США в 2023 году, который, по оценкам, будет оцениваться в 9,95 млрд долларов США в 2024 году и достигнет 19,66 млрд долларов США к 2031 году, а среднегодовой темп роста составит 10,21% с 2024 по 2031 год.

Растущий спрос на автоматизацию во всех отраслях стимулирует внедрение шарнирно-сочлененных роботов.Эти роботы повышают эффективность производства, сокращают затраты на рабочую силу и поддерживают более высокие стандарты качества, что делает их решающими для современных производственных процессов.

Основными компаниями, работающими в отрасли шарнирных роботов, являются ABB, KUKA AG, Mitsubishi Electric Corporation, FANUC CORPORATION, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., DENSO WAVE INCORPORATED, OMRON Corporation, NACHI-FUJIKOSHI CORP, Yaskawa America, Inc, Seiko Epson Corporation, Elite Robots, Delta Electronics, Inc., igus, Hiwin Corporation и Robotphoenix LLC.

Спрос на шарнирно-сочлененные роботы обусловлен растущей потребностью в автоматизации в секторах электронной коммерции и логистики. Быстрое расширениеонлайн-торговляпривело к повышению требований к автоматизации процессов сортировки, упаковки и выполнения заказов.

Шарнирно-сочлененные роботы все чаще используются из-за их точности, гибкости и эффективности при выполнении повторяющихся задач. Такое внедрение повышает операционную эффективность, удовлетворяя потребность в сокращении сроков доставки и способствуя оптимизации складских и распределительных операций.

• В октябре 2024 года Amazon открыла центр выполнения заказов нового поколения в Шривпорте, штат Луизиана. Этот объект оснащен более чем 750 000 роботами, включая современные шарнирные роботы-манипуляторы и мобильные системы для сортировки, упаковки и выполнения заказов.

Ключевые моменты

1. В 2023 году объем индустрии сочлененных роботов составил 9,12 миллиарда долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 10,21% в период с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона составила 40,56% при оценке в 3,70 миллиарда долларов США.
4. В 2023 году выручка сегмента весом до 16,00 кг составила 21 миллиард долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году сегмент погрузочно-разгрузочных работ достигнет 8,26 млрд долларов США.
6. Ожидается, что в сегменте фармацевтической и косметической продукции в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста (12,38%).
7. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста экономики Северной Америки составит 10,27%.

Драйвер рынка

«Растущий спрос на автоматизацию»

Растущий спрос на автоматизацию в различных отраслях стимулирует глобальный рынок шарнирно-сочлененных роботов. Компании внедряют шарнирно-сочлененные роботы для повышения эффективности производства, снижения затрат на рабочую силу и улучшения качества продукции.

Эти роботы обеспечивают гибкость, точность и способность выполнять повторяющиеся задачи, помогая предприятиям оптимизировать операции и поддерживать высокие стандарты. Сочлененные роботы особенно полезны в таких секторах, как автомобилестроение, электроника и производство, где скорость и контроль качества имеют решающее значение для удовлетворения потребностей рынка и поддержания конкурентоспособности.

• В ноябре 2024 года компания Mobile Industrial Robots (MiR) представила MC600, мобильного коллаборативного робота (кобота), сочетающего в себе MiR600.автономный мобильный роботс роботизированными манипуляторами UR20/UR30 компании Universal Robots. Эта система автоматизирует такие задачи, как укладка на поддоны, обработка коробок и обслуживание оборудования, чтобы повысить производительность и снизить нагрузку на работников.

Рыночный вызов

«Разрыв в навыках»

Рынок шарнирно-сочлененных роботов сталкивается с серьезной проблемой из-за нехватки квалифицированных технических специалистов. Спрос на специалистов по программированию, обслуживанию и ремонту робототехнических систем превышает имеющуюся рабочую силу, особенно в регионах с ограниченным доступом к квалифицированной рабочей силе. Этот разрыв ограничивает более широкое внедрение робототехники, особенно среди малого бизнеса.

Решения включают в себя инвестиции в программы обучения, повышение квалификации существующих сотрудников и партнерство с образовательными учреждениями для устранения дефицита навыков. Кроме того, разработка удобных интерфейсов и предоставление удаленной поддержки могут снизить зависимость от узкоспециализированного персонала.

Рыночный тренд

«Коллаборативные роботы (Коботы)»

Ключевой тенденцией на рынке шарнирно-сочлененных роботов является рост коллаборативных роботов (коботов), которые работают вместе с людьми в общих рабочих пространствах. Эти роботы предназначены для повышения производительности, уделяя при этом приоритет безопасности и гибкости, позволяя людям и роботам беспрепятственно сотрудничать.

Коботы оснащены современными датчиками и функциями безопасности, что позволяет им безопасно работать в непосредственной близости от рабочих. Эта тенденция расширяет спектр приложений в различных отраслях, включая производство, логистику и здравоохранение, что приводит к повышению эффективности и стимулированию инноваций.

• В октябре 2024 года компания Universal Robots представила AI Accelerator — набор аппаратных и программных инструментов, предназначенный для улучшения приложений коботов на базе искусственного интеллекта. Эта инновация ускоряет разработку, обеспечивая более быстрое внедрение и расширяя возможности шарнирных роботов в промышленных условиях.

Обзор рынка шарнирно-сочлененных роботов

Сегментация	Подробности
По полезной нагрузке	До 16,00 кг, 16,01 – 60,00 кг, 60,01 – 225,00 кг, Свыше 225,00 кг
По функции	Обращение, сварка, дозирование, сборка, обработка, другое
По отраслям	Автомобильная промышленность, электротехника и электроника, химическая промышленность, резина и пластмассы, металл и оборудование, продукты питания и напитки, точное машиностроение и оптика, фармацевтика и косметика, другое
По регионам	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, Остальная Европа.
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африки.
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки.

Сегментация рынка:

• По полезной нагрузке (до 16,00 кг, 16,01 – 60,00 кг, 60,01 – 225,00 кг, более 225,00 кг): сегмент до 16,00 кг заработал 3,21 миллиарда долларов США в 2023 году из-за роста спроса на легких роботов в автоматизации производства.
• По функциям (погрузочно-разгрузочные работы, сварка, дозирование, сборка, обработка и другие): в 2023 году сегмент погрузочно-разгрузочных работ занимал 40,50% рынка из-за растущего использования шарнирно-сочлененных роботов в погрузочно-разгрузочных и логистических операциях.
• По отраслям (автомобилестроение, электротехника и электроника, химическая промышленность, резина и пластмассы, металлы и машиностроение, пищевая промышленность и напитки, точное машиностроение и оптика, фармацевтика и косметика, другие): прогнозируется, что к 2031 году автомобильный сегмент достигнет 6,13 млрд долларов США благодаря растущей автоматизации производственных линий и передовым роботизированным сборочным системам.

Рынок шарнирно-сочлененных роботовРегиональный анализ

В зависимости от региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка сочлененных роботов Азиатско-Тихоокеанского региона на мировом рынке составила около 40,56% при оценке в 3,70 миллиарда долларов США. По прогнозам, на рынке будет доминировать Азиатско-Тихоокеанский регион благодаря его сильной промышленной базе и быстрому внедрению технологий автоматизации.

Страны этого региона вкладывают значительные средства в передовые производственные технологии, особенно в автомобильную и электронную секторы. Эти отрасли в значительной степени полагаются на шарнирно-сочлененные роботы для выполнения таких задач, как сварка, сборка и погрузочно-разгрузочные работы.

Кроме того, растущий спрос на экономичные и эффективные решения для автоматизации стимулирует более широкое внедрение роботов в отраслях Азиатско-Тихоокеанского региона, что, в свою очередь, способствует росту рынка.

• В декабре 2024 года Kawasaki Heavy Industries представила neoROSET — программное обеспечение для программирования роботов, которое оптимизирует проектирование робототехнических систем, сокращает рабочее время и повышает качество, удовлетворяя растущий спрос на эффективные решения на рынке, особенно в области автоматизации.

Индустрия сочлененных роботов Северной Америки готовится к значительному росту с устойчивым среднегодовым темпом роста 10,27% в течение прогнозируемого периода. Северная Америка становится быстрорастущим регионом на рынке благодаря развитию производственных технологий и увеличению спроса на автоматизацию во всех отраслях.

Повышенное внимание региона к инновациям, особенно в таких секторах, как автомобилестроение, электроника и логистика, способствует быстрому внедрению шарнирно-сочлененных роботов. Кроме того, спрос на повышение операционной эффективности в сочетании с квалифицированной рабочей силой и значительными инвестициями в интеллектуальное производство еще больше стимулирует рост рынка в Северной Америке.

Нормативно-правовая база

• В ЕСДиректива 2006/42/EC о машинном оборудовании устанавливает требования по охране труда и безопасности при проектировании, изготовлении и размещении машинного оборудования на европейском рынке, обеспечивая безопасное использование и эксплуатацию.
• В США, ANSI/RIA R15.06-2012 излагает требования безопасности для промышленных роботов и систем, определяя конструкцию, защитные меры и снижение опасностей для обеспечения безопасной эксплуатации и минимизации связанных с этим рисков.

Конкурентная среда:

Компании в отрасли шарнирных роботов фокусируются на расширении возможностей автоматизации путем разработки роботов с более высокой грузоподъемностью, повышенной точностью и расширенной интеграцией искусственного интеллекта.

Они также отдают приоритет энергоэффективности, функциям безопасности и простоте использования. Кроме того, ключевые игроки расширяют ассортимент своей продукции для обслуживания различных отраслей, включая автомобилестроение, электронику и производство, что способствует более широкому внедрению на рынке.

• В октябре 2024 года компания Inovance представила свои шарнирно-сочлененные промышленные роботы и промышленные роботы SCARA на выставке SPS в Нюрнберге в Европе. Эти роботы предназначены для различных применений, включая производство автомобилей и электроники, с начальной полезной нагрузкой до 20 кг.

Список ключевых компаний на рынке шарнирно-сочлененных роботов:

• АББ
• КУКА АГ
• Мицубиси Электрик Корпорейшн
• КОРПОРАЦИЯ ФАНУК
• Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд.
• ДЕНСО ВЕЙВ ИНКОРПОРИТЕТ
• Корпорация ОМРОН
• НАЧИ-ФУДЗИКОШИ КОРП.
• Яскава Америка, Инк.
• Корпорация Сейко Эпсон
• Элитные роботы
• Дельта Электроникс, Инк.
• Игус
• Хивин Корпорейшн
• ООО «Роботфеникс»

Последние разработки (выпуск нового продукта)

• В феврале 2025 г., KUKA выпустила KR IONTEC ultra, компактный роботизированный манипулятор, разработанный для повышения эффективности и гибкости в погрузочно-разгрузочных и сварочных работах. Этот универсальный роботизированный манипулятор с грузоподъемностью до 120 кг и радиусом действия 2700 мм особенно хорошо подходит для автомобильной и электромобильной отраслей, обеспечивая точность и производительность в сложных промышленных условиях.
• В мае 2024 г.Компания ABB расширила свой портфель модульных больших роботов, представив новейшие шарнирно-сочлененные роботы IRB 7710 и IRB 7720. Эти роботы обеспечивают повышенную гибкость, энергоэффективность и повышенную производительность, особенно для таких отраслей, как автомобилестроение, логистика и строительство.