Рынок борьбы с отмыванием денег

Размер рынка борьбы с отмыванием денег

Объем мирового рынка по борьбе с отмыванием денег оценивался в 3 186,9 миллиона долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 3 607,4 миллиона долларов США в 2024 году до 9 692,0 миллиона долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 15,16% в течение прогнозируемого периода. Рост количества облачных решений для борьбы с отмыванием денег (AML) и их растущий спрос в нефинансовых секторах являются основными факторами, движущими рынком.

В объем работ в отчет включены решения и услуги, предлагаемые такими компаниями, как Counceant, Fiserv, Inc., Oracle, Accenture, Open Text Corporation, TATA Consultancy Services Limited, ACI Worldwide, SAS Institute Inc., KPMG International, NICE, и другие.

Спрос на решения по борьбе с отмыванием денег (AML) выходит за пределы традиционных финансовых учреждений, таких как банки и страховые компании, в нефинансовые сектора. Многие отрасли, такие как недвижимость, онлайн-игры, торговля драгоценными металлами и казино, очень уязвимы для деятельности по отмыванию денег. Эти сектора стали привлекательными для преступников из-за высокой стоимости транзакций и часто ограниченного надзора по сравнению с регулируемыми финансовыми учреждениями.

Поскольку правительства и регулирующие органы распространяют правила ПОД на эти отрасли, предприятиям в этих отраслях настоятельно рекомендуется принять строгие меры по обеспечению соблюдения требований ПОД. Этот сдвиг представляет собой значительную возможность для поставщиков решений AML диверсифицировать свои предложения и выйти на новые рынки. Нефинансовые организации ищут решения, которые обеспечивают комплексную проверку клиентов, мониторинг транзакций и возможности отчетности для удовлетворения меняющихся нормативных требований.

Кроме того, поскольку все больше отраслей попадают под пристальное внимание правил ПОД, потенциал для роста в этой области значителен, чему способствуют облачные и управляемые искусственным интеллектом решения по борьбе с отмыванием денег, которые особенно привлекательны благодаря своей масштабируемости и экономической эффективности.

Борьба с отмыванием денег (AML) представляет собой всеобъемлющую систему международных законов, правил и процедур, предназначенных для обнаружения и предотвращения сокрытия незаконных средств в качестве законного дохода. Борьба с отмыванием денег направлена ​​на предотвращение такой деятельности, которая может включать отмывание денег, финансирование терроризма и другие незаконные финансовые операции.

Ключевые компоненты систем AML включают процессы «Знай своего клиента» (KYC), мониторинг транзакций и отчеты о подозрительной активности. KYC предполагает проверку личности клиентов для предотвращения привлечения физических или юридических лиц, вовлеченных в незаконную деятельность. Мониторинг транзакций обеспечивает анализ финансовой деятельности в режиме реального времени для выявления необычных закономерностей, а отчеты о подозрительной деятельности (SAR) уведомляют регулирующие органы о потенциально незаконных транзакциях.

AML используется в различных отраслях, и его основными конечными пользователями являются финансовые учреждения, включая банки, страховые компании и инвестиционные компании. Однако другие сектора, такие как недвижимость, казино и юридические услуги, все чаще применяют решения AML для соблюдения нормативных требований и предотвращения финансовых преступлений.

Обзор аналитика

На современном рынке борьбы с отмыванием денег компании сосредотачивают внимание на инновационных стратегиях для получения конкурентного преимущества. Ключевые игроки расширяют свои портфели продуктов за счет интеграции передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) имашинное обучение(ОД) в свои решения по борьбе с отмыванием денег. Эти технологии позволяют быстрее и точнее обнаруживать подозрительную деятельность, позиционируя компании как лидеров в борьбе с финансовыми преступлениями.

• Например, в декабре 2023 года финансовая группа Monex выбрала пакет решений Oracle для управления финансовыми преступлениями и соблюдением требований для модернизации и улучшения своих процессов обеспечения соответствия. Обновление, завершенное в июле 2023 года, усилило возможности Monex предотвращать отмывание денег и выявлять финансовые преступления, обеспечивая улучшенные меры безопасности для защиты информации клиентов и обеспечения общего соответствия.

Фирмы также отдают приоритет партнерству и сотрудничеству с регулирующими органами и финансовыми учреждениями, чтобы расширить сферу своей деятельности и улучшить процессы соблюдения требований во всем мире. Облачные решения AML стали основной областью роста: многие компании переходят от традиционных локальных моделей к масштабируемым облачным платформам, чтобы добиться большей гибкости и экономической эффективности.

Текущий рост рынка обусловлен усилением контроля со стороны регулирующих органов и ростом числа финансовых преступлений, что подталкивает компании к разработке более надежных решений. Ключевым игрокам крайне важно сохранять гибкость и способность адаптироваться к меняющимся глобальным правилам. Сосредоточив внимание на мониторинге в режиме реального времени, трансграничном соблюдении требований и клиентоориентированных решениях, компании позиционируют себя для удовлетворения растущего спроса на комплексные инструменты борьбы с отмыванием денег.

Факторы роста рынка борьбы с отмыванием денег

Рост числа случаев финансового мошенничества и киберпреступлений является важнейшим фактором роста рынка борьбы с отмыванием денег. По мере роста цифровых транзакций и онлайн-банкинга у преступников появляются и возможности для использования уязвимостей в финансовых системах. Киберпреступники используют сложные методы, такие как фишинг, программы-вымогатели и кража личных данных, для участия в схемах отмывания денег, часто оставаясь незамеченными без надлежащих систем мониторинга. Этот всплеск мошеннической деятельности привел к огромному спросу на передовые решения AML, которые могут обнаруживать, предотвращать и сообщать о незаконных действиях.

• В апреле 2024 года Всемирный экономический форум (ВЭФ) объявил, что финансовое мошенничество возросло во всем мире из-за широкого внедрения сложных технологий, создающих уязвимости, которые делают возможными финансовые преступления. Интерпол сообщил, что в 2023 году было украдено более 1 триллиона долларов США, поскольку Глобальный альянс по борьбе с мошенничеством отметил резкий рост онлайн-мошенничества, при этом 78% участников столкнулись с мошенничеством за последний год.

Финансовые учреждения, поставщики платежных услуг и даже криптовалютные платформы все активнее инвестируют в эти системы для защиты своих операций и клиентов. Поскольку регулирующие органы ужесточают контроль над борьбой с финансовыми преступлениями, компании должны соблюдать требования, модернизируя свои системы ПОД. Сложность современных киберпреступлений в сочетании с трансграничным характером деятельности по отмыванию денег еще раз подчеркивает необходимость в более надежных технологиях ПОД, включающих мониторинг транзакций в реальном времени и прогнозную аналитику для эффективного снижения рисков.

Одной из основных проблем на рынке борьбы с отмыванием денег является высокая стоимость внедрения решений AML, особенно для небольших финансовых учреждений и нефинансовых предприятий. Эти затраты включают инвестиции в технологии, обучение персонала, отчетность о соответствии требованиям и текущие обновления системы, чтобы соответствовать постоянно меняющимся нормативным стандартам. Для крупных транснациональных организаций эти расходы могут быть покрыты более широкими операционными бюджетами.

Однако для малых и средних предприятий (МСП) финансовое бремя может стать препятствием, что может привести к потенциальным пробелам в соблюдении требований. Кроме того, интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, в системы AML увеличивает затраты как на первоначальную настройку, так и на долгосрочное обслуживание.

Проблема еще больше усугубляется необходимостью постоянно адаптироваться к меняющемуся ландшафту финансовой безопасности, который требует постоянных инвестиций. Чтобы смягчить эти затраты, компании могут принять поэтапный подход, начиная с основных компонентов AML и расширяя их масштабы по мере роста их финансовых потребностей и требований соблюдения требований. Использование облачных решений AML также представляет собой экономически эффективную альтернативу, обеспечивающую гибкость, масштабируемость и снижение затрат на обслуживание.

Тенденции рынка борьбы с отмыванием денег

Растущее использование искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в решениях по борьбе с отмыванием денег (AML) меняет способы обнаружения и предотвращения финансовых преступлений организациями.

Искусственный интеллект и машинное обучение позволяют учреждениям анализировать огромные объемы данных и выявлять подозрительные закономерности более эффективно, чем традиционные системы, основанные на правилах. Эти технологии могут адаптироваться и учиться на новых данных, со временем делая системы ПОД более умными и эффективными. Одним из основных преимуществ ИИ и МО является их способность автоматизировать выявление сложных, развивающихся схем отмывания денег, которые часто трудно обнаружить с помощью ручного мониторинга.

• Например, платформа C3 AI по борьбе с отмыванием денег использует машинное обучение для улучшения обнаружения подозрительной деятельности и уменьшения количества ложных срабатываний, повышая эффективность следователей по борьбе с отмыванием денег.
• В октябре 2023 года Google Cloud запустила систему AML AI, которая значительно повысила точность мониторинга транзакций, заменив или дополнив традиционные системы, основанные на правилах, и улучшив процессы обеспечения соответствия.

Более того, поскольку финансовые преступления становятся все более изощренными, системы AML на базе искусственного интеллекта обеспечивают анализ в реальном времени и прогнозную аналитику для выявления рисков до их эскалации. Модели машинного обучения могут уменьшить количество ложных срабатываний, которые являются распространенной проблемой в традиционных системах AML, что приводит к лучшему распределению ресурсов и сокращению времени ответа. Интеграция ИИ и ОД в решения по борьбе с отмыванием денег — это не просто тенденция, а необходимость, поскольку учреждения стремятся опережать все более сложные финансовые преступления.

Анализ сегментации

Глобальный рынок сегментирован по компонентам, развертыванию, размеру организации, конечному пользователю и географическому положению.

По компоненту

В зависимости от компонентов рынок разделен на программное обеспечение и услуги. В 2023 году сегмент программного обеспечения занял 58,66% доли рынка по борьбе с отмыванием денег, что во многом связано с растущим спросом на автоматизированные, масштабируемые и эффективные решения AML.

Финансовые учреждения и предприятия во всех отраслях все чаще полагаются на программные системы ПОД для соблюдения строгих нормативных требований. Эти программные решения предлагают расширенные функции, такие как мониторинг в реальном времени, оценка рисков, комплексная проверка клиентов (CDD) и автоматизированная отчетность, которые значительно улучшают обнаружение и предотвращение деятельности по отмыванию денег.

Более того, растущая сложность финансовых преступлений в сочетании с огромными объемами данных, генерируемых цифровыми транзакциями, привела к необходимости в надежных программных решениях AML, которые могут обрабатывать большие наборы данных, выявлять подозрительные закономерности и адаптироваться к развивающимся кибератакам.

Еще одним ключевым фактором, способствующим росту сегмента программного обеспечения, является его гибкость и способность интегрироваться с существующими корпоративными системами, предлагая предприятиям бесперебойные операции по борьбе с отмыванием денег. Переход к цифровому банкингу и услугам онлайн-платежей еще больше усилил спрос на программные инструменты AML для обеспечения соблюдения нормативных требований и снижения финансовых рисков.

По развертыванию

В зависимости от развертывания рынок разделился на облачный и локальный. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в облачном сегменте будет наблюдаться ошеломляющий среднегодовой темп роста в 15,30%. Облачные решения AML обеспечивают предприятиям большую гибкость, масштабируемость и экономическую эффективность по сравнению с традиционными локальными системами.

Поскольку все больше организаций переходят на цифровую трансформацию, потребность в гибких решениях, которые можно легко развертывать, управлять и обновлять без значительных инвестиций в инфраструктуру, становится первостепенной. Облачные платформы предлагают обновления в реальном времени, повышенную безопасность и возможность доступа к данным из разных мест, что делает их привлекательным вариантом для глобальных финансовых учреждений и транснациональных корпораций.

Меньшие учреждения и нефинансовые сектора, такие как недвижимость иигры, также внедряют облачные системы AML, поскольку они предлагают более низкую совокупную стоимость владения и требуют меньше авансового капитала. Растущий акцент на удаленной работе, цифровых платежах и трансграничных транзакциях еще больше ускорил переход к облачным решениям AML.

Конечным пользователем

В зависимости от конечного пользователя рынок борьбы с отмыванием денег разделен на BFSI, ИТ и телекоммуникации, государственный и государственный сектор, здравоохранение и другие. Сегмент BFSI получил самую высокую выручку в 1 090,3 млн долларов США в 2023 году.

Отрасль BFSI наиболее жестко регулируется, когда речь идет о финансовых преступлениях, мошенничестве и отмывании денег, поэтому соблюдение строгих правил ПОД является главным приоритетом. Поскольку финансовые транзакции становятся все более цифровыми, риск отмывания денег и других финансовых преступлений возрос, что побуждает учреждения инвестировать значительные средства в надежные решения по борьбе с отмыванием денег.

Большой объем транзакций, растущая сложность схем отмывания денег и потребность в системах мониторинга в режиме реального времени стимулируют спрос на современное программное обеспечение и услуги по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, финансовые учреждения находятся под растущим давлением со стороны мировых регуляторов, требующих внедрения комплексных систем управления рисками, что стимулировало значительные инвестиции в решения AML на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Необходимость защитить данные клиентов, обеспечить соблюдение требований и смягчить репутационный и финансовый ущерб сделала технологии AML важнейшим аспектом операционной стратегии сектора BFSI.

Региональный анализ рынка борьбы с отмыванием денег

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

На рынок Северной Америки по борьбе с отмыванием денег приходилось 36,42% мирового рынка, оцениваемого в 1 160,7 миллиона долларов США в 2023 году, что обусловлено строгими нормативными требованиями и ранним внедрением передовых технологий ПОД.

В США, в частности, действуют строгие законы о финансовых преступлениях в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA) и Патриотическим актом, которые обязывают финансовые учреждения вкладывать значительные средства в соблюдение требований ПОД. Хорошо развитая финансовая инфраструктура региона в сочетании с ростом случаев киберпреступности и финансового мошенничества еще больше подогревает спрос на надежные решения по борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, рост цифрового банкинга, услуг онлайн-платежей и внедрения криптовалют в Северной Америке привел к растущей потребности в мониторинге в реальном времени, комплексной проверке клиентов и решениях для отчетности. Ключевые игроки рынка в регионе сосредоточены на разработке технологий борьбы с отмыванием денег на базе искусственного интеллекта и машинного обучения для удовлетворения меняющихся нормативных требований и борьбы со сложными финансовыми преступлениями.

Более того, сотрудничество между финансовыми учреждениями и регулирующими органами в США и Канаде способствовало активному подходу к соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег, что еще больше укрепило позиции Северной Америки на мировом рынке.

Азиатско-Тихоокеанский рынок борьбы с отмыванием денег (AML) в ближайшие годы будет расти с максимальными среднегодовыми темпами в 15,79%. В регионе наблюдается быстрый экономический рост, цифровая трансформация и расширяющаяся индустрия финансовых услуг, и все это повысило уязвимость к деятельности по отмыванию денег.

В таких странах, как Китай, Индия и Япония, наблюдается всплеск трансграничных транзакций, цифровых платежей и использования криптовалюты, что увеличивает потребность в более строгих решениях по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, регулирующие органы, в том числе Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и местные органы власти, ужесточают правила борьбы с финансовыми преступлениями, что увеличивает спрос на технологии, ориентированные на соблюдение требований.

• Например, в июне 2024 года высокие показатели Индии по результатам взаимной оценки ФАТФ продемонстрировали целостность ее финансовой системы. Это достижение расширит доступ к мировым финансовым рынкам, повысит доверие инвесторов и поддержит расширение Единого платежного интерфейса (UPI), усилив роль Индии в борьбе с отмыванием денег и трансграничным финансированием терроризма.

Растущая осведомленность о рисках финансовых преступлений в сочетании с растущим числом громких дел об отмывании денег в регионе побудили предприятия инвестировать в передовые инструменты ПОД. Растущее использование передовых систем AML для автоматизации оценки рисков и мониторинга транзакций еще больше ускоряет рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке борьбы с отмыванием денег содержит ценную информацию, в которой особое внимание уделяется фрагментированному характеру отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Компании реализуют эффективные стратегии, такие как расширение услуг, инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), создание новых центров предоставления услуг и оптимизацию процессов предоставления услуг, которые, вероятно, создадут новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке борьбы с отмыванием денег

• осведомленный
• Фисерв, Инк.
• Оракул
• Аксенчер
• Корпорация Открытый Текст
• ТАТА Консалтинг Сервисез Лимитед
• ACI по всему миру
• Институт САС Инк.
• КПМГ Интернэшнл
• ХОРОШИЙ

Ключевые события в отрасли

Апрель 2024 г. (запуск):Oracle Financial Services запустила облачный сервис на базе искусственного интеллекта, который позволил банкам активно оценивать и снижать риски ПОД. В феврале 2024 года NICE Actimize представила три генеративных решения на основе искусственного интеллекта, предлагающие сокращение времени расследования до 50 % и экономию времени на 70 % при подаче документов SAR, что произвело революцию в расследовании финансовых преступлений.

Февраль 2024 г. (запуск продукта):NICE Actimize представила три генеративных решения на основе искусственного интеллекта для борьбы с финансовыми преступлениями, которые значительно сокращают ручные усилия при расследованиях и составлении отчетов. Эти инновации позволяют сократить время расследования до 50 % и сократить расходы на регистрацию SAR на 70 %, что значительно повышает эффективность борьбы с финансовыми преступлениями и процессы управления соблюдением требований.

Мировой рынок борьбы с отмыванием денег был сегментирован:

По компоненту

• Программное обеспечение
• Услуги

По развертыванию

• Облачный
• Локально

По размеру организации

• Крупные предприятия
• МСП

Конечным пользователем

• БФСИ
• ИТ и телекоммуникации
• Правительство и государственный сектор
• Здравоохранение
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки