Альтернативный рынок данных

Рыночное определение

Альтернативная индустрия данных относится к сбору и анализу нетрадиционных источников данных, таких как деятельность в социальных сетях, спутниковые образы, транзакции кредитных карт или веб-трафик. Инвесторы, предприятия и исследователи используют эти данные, чтобы получить уникальные идеи, улучшить принятие решений и раскрыть модели, не найденные в традиционных финансовых наборах.

Альтернативный рынок данныхОбзор

Глобальный размер рынка альтернативных данных оценивался в 11,46 млрд долларов США в 2023 году, который, по оценкам, оценивается в 16,16 млрд долларов США в 2024 году и достигает 242,23 млрд. Долл. США к 2031 году, растущий на 47,22% с 2024 до 2031 года.

Растущая зависимость от инвестиционных стратегий, основанных на данных, особенно хедж-фондами и управляющими активами, питает рынок. Эти игроки используют уникальные идеи от нетрадиционных наборов данных для выявления тенденций, улучшения принятия решений и получить конкурентное преимущество рынка.

Основными компаниями, работающими на мировом рынке альтернативных данных, являются 1010Data, Inc., Advan Research Corporation, Dataminr, Earnest Analytics, Jefferies Financial Group Inc. (M Science), BlackRock, Inc (Preqin), Ravenpack, ThinkNum Alternative Data, Eagle Alpha, Lighthouse List Company, LLC, Quiver Quantitative, Inc, Alphasense Inc, Riskseal, Inc, Plaid Inc. и Microbilt Corporation.

Рынок стал преобразующей силой в глобальной аналитической экосистеме, предлагая непревзойденные возможности для действенных идей. Его эволюция отражает сдвиг в сторону более инновационных и проактивных процессов принятия решений в разных отраслях.

Характеризуемый динамическими и разнообразными источниками данных, рынок обусловлен растущей важности точности, скорости и адаптивности в принятии решений. Это пространство процветает в его способности предоставлять гранулированные, уникальные перспективы, которые дополняют традиционные данные, расширяя возможности организаций, чтобы раскрыть неиспользованный потенциал и уточнить стратегии.

• В июле 2024 года, во время 18-й конференции Дня статистики, управляющий Резервного банка Индии (RBI) подчеркнул усилия RBI по использованию альтернативных данных и аналитики AI/ML через свою централизованную систему управления информацией (CIMS) для формулировки политики в реальном времени и экономические исследования.

Ключевые основные моменты:

1. Альтернативный размер индустрии данных был зарегистрирован на уровне 11,46 млрд долларов США в 2023 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 47,22% с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году в Северной Америке доля рынка составила 36,54% с оценкой 4,19 миллиарда долларов США.
4. Сегмент транзакций по кредитной и дебетовой карте получил 3,70 миллиарда долларов США в 2023 году.
5. Ожидается, что сегмент BFSI достигнет 80,20 млрд долларов к 2031 году.
6. Ожидается, что рынок в Азиатско -Тихоокеанском регионе вырастет в среднем на 48,26% в течение прогнозируемого периода.

Рыночный драйвер

"Конкурентное преимущество для бизнеса"

Потребность в конкурентном преимуществе побуждает предприятия внедрять альтернативные данные для улучшения принятия решений. Используя уникальные идеи из нетрадиционных источников, компании могут улучшить прогнозирование рынка, более точно анализировать поведение клиентов и оптимизировать операции.

Альтернативные данные позволяют организациям раскрыть скрытые закономерности, прогнозировать тенденции и получить информацию в реальном времени, позволяя им оставаться впереди конкурентов на быстро развивающихся рынках. Это стратегическое преимущество сделало альтернативные данные важным инструментом для предприятий в разных отраслях, подпитывая рынок.

• В июне 2024 года BlackRock объявил о приобретении прекина в 3,2 миллиарда долларов США, объединив свой опыт в области данных частных рынков с технологиями Aladdin для повышения прогнозирования рынка, операционной эффективности и принятия решений, укрепляя конкурентные преимущества в быстро растущем сегменте частных рынков.

Рыночный вызов

«Опасения, относящиеся к неквалифицированным специалистам»

Основной проблемой на рынке альтернативных данных является нехватка квалифицированных специалистов, опытных в искусственном интеллекте (ИИ), машинного обучения (ML) иАналитика данных, который препятствует эффективному использованию альтернативных данных. Этот разрыв навыка ограничивает способность компаний извлекать действенные идеи из сложных наборов данных.

Организации могут инвестировать в учебные программы, сотрудничать с учебными заведениями и продвигать инициативы по повышению квалификации для разработки конвейера квалифицированных талантов. Кроме того, использование автоматизированных инструментов и платформ с AI может помочь преодолеть разрыв в навыках, упрощая процессы анализа данных и помогая альтернативной индустрии данных.

• В ноябре 2024 года Google.org объявила об инициативе по финансированию в размере 15 миллионов долларов для государственных служащих Upskill США в ответственном искусственном интеллекте, удовлетворив растущую потребность в опыте искусственного интеллекта. Партнерство для государственной службы и инноваций будет обучать работников государственного сектора, помогая преодолеть разрыв в навыках в ИИ.

Тенденция рынка

«Интеграция с традиционными данными»

Ключевой тенденцией на рынке альтернативных данных является растущая интеграция альтернативных данных с традиционными источниками данных. Эта комбинация обеспечивает более комплексное принятие решений, что позволяет предприятиям добиваться более глубоких пониманий и делать более точные прогнозы.

Объединяя нетрадиционные наборы данных с установленными финансовыми или рыночными данными, организации могут повысить точность прогнозирования, раскрыть скрытые закономерности и уточнить стратегии, предлагая более целостное представление, которое приводит к лучшим решениям и обеспечивает конкурентное преимущество на все более сложных рынках.

• В мае 2024 года Bloomberg объявила о интеграции своей проприетарной аналитики данных о транзакциях второй меры с традиционными финансовыми данными с помощью лицензии Bloomberg Data. Эта интеграция позволяет Quants и аналитикам объединять альтернативные данные с традиционными наборами данных, что позволяет более полной рыночной информации и более информированные прогнозы.

Снимок отчета о рынке альтернативных данных

Сегментация	Подробности
По типу данных	Транзакции кредитных и дебетовых карт, квитанции по электронной почте, использование мобильных приложений, данные о спутниках и погоде, социальные и настроенные данные, другие
По индустрии конечного использования	Автомобиль, BFSI, энергия, промышленность, ИТ и телекоммуникации, другие
По региону	Северная Америка:США, Канада, Мексика
	Европа:Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско -Тихоокеанский регион:Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско -Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка:Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка:Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка:

• По типу данных (транзакции по кредитным и дебетовым картам, квитанции по электронной почте, использование мобильных приложений, данные о спутниках и погоде, а также данные о социальных и настроениях, другие): сегмент транзакций по кредитным и дебетовым картам заработал 3,70 миллиарда долларов США в 2023 году, из -за увеличения спроса на спрос. Потребительские расходы понимают.
• Благодаря конечным индустрии (автомобильная, BFSI, энергетика и промышленность, IT & Telecommunications, другие): сегмент BFSI занимал 29,27% на рынке в 2023 году из-за его зависимости от альтернативных данных для оценки риска.

Альтернативный рынок данныхРегиональный анализ

Основываясь на регионе, мировой рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Латинской Америке.

В 2023 году в Северной Америке приходилось около 36,54% на рынке, а оценка - 4,19 млрд долларов. Северная Америка возглавляет альтернативный рынок данных, основанный на его инновациях в области технологий, аналитики данных и ИИ. Регион выигрывает от надежной финансовой экосистемы и растущего числа стартапов, ориентированных на решения, основанные на данных.

Благодаря значительным инвестициям как частного, так и государственного секторов, предприятия в Северной Америке все чаще интегрируют альтернативные данные для улучшения принятия решений, улучшения прогнозирования и получения конкурентного преимущества. Эта благоприятная среда поддерживает принятие передовых решений для данных, продвигая рынок.

Рынок в Азиатско -Тихоокеанском регионе готов к значительному росту при надежном среднем на 48,26% в течение прогнозируемого периода. Азиатско-Тихоокеанский регион становится быстрорастущим рынком для альтернативных данных, подпитываемых быстрымицифровое преобразованиеРастущее внедрение технологий и расширяющаяся база предприятий, управляемых данными.

Страны в этих регионах вкладывают значительные средства в AI, ML и аналитику больших данных, создавая значительный спрос на альтернативные данные. С ростом проникновения в Интернет, мобильного использования и активности электронной коммерции, предприятия все чаще используют различные источники данных для улучшения принятия решений и стимулирования инноваций, позиционируя Азиатско-Тихоокеанский регион в качестве ключевого игрока в индустрии альтернативных данных.

• В апреле 2024 года компания Nikkei Group A Японская компания представила свой фактор настроений новостей с использованием языковой модели Roberta, используя MLTO анализировать настроения новостей. Этот фактор, разработанный с 70 000 меченных точек данных, улучшает инвестиционные решения, предоставляя ценную информацию о рыночных настроениях через инструмент SMACOM.

Регуляторная структура региона также играет важную роль в формировании рынка

• Общее регулирование защиты данных (GDPR) излагает подробные требования для компаний и организаций по сбору, хранению и управлению личными данными. Это относится как к европейским организациям, которые обрабатывают личные данные отдельных лиц в ЕС, так и к организациям за пределами ЕС, которые нацелены на людей, живущих в ЕС.
• Британский рынокРегулирование злоупотреблений (MAR) направлено на повышение целостности рынка и защиты инвесторов, повышение привлекательности рынков ценных бумаг для привлечения капитала. Он содержит запреты на инсайдерские сделки, незаконное раскрытие внутренней информации и манипуляции с рынком, а также положения для предотвращения и обнаружения их.
• В ЯпонииЗакон о защите личной информации защищает права и интересы отдельных лиц, обеспечивая плавное и правильное управление процессами или услугами административных организаций, а также обеспечивая должное рассмотрение ценности личной информации.

Конкурентная ландшафт:

Альтернативный рынок данных характеризуется рядом участников, включая как устоявшиеся корпорации, так и растущие организации. Несколько фирм на рынке запустили новые продукты, направленные на расширение возможностей аналитики данных.

Эти запуска включают в себя современные инструменты анализа настроений, системы отслеживания поведения потребителей в реальном времени и платформы интеграции, которые объединяют традиционные финансовые данные с альтернативными наборами данных для улучшения принятия решений.

• В сентябре 2024 года BlueFlame AI запустила Nexus, основанное на AI решение, предназначенное для преобразования того, как фирмы анализируют и сообщают о неструктурированных данных. Nexus централизуется и структурирует данные из различных документов, расширение возможностей поиска и обеспечение более быстрого, более информированного принятия решений для команд управления инвестициями.

Список ключевых компаний на рынке альтернативных данных:

• 1010Data, Inc.
• Advan Research Corporation
• Dataminr
• Серьезная аналитика
• Jefferies Financial Group Inc. (M Science)
• Прекин
• Вороновой
• ThinkNum Альтернативные данные
• Орл Альфа
• Lighthouse List Company, LLC
• Quiver Quantitative, Inc.
• Alphasense Inc.
• Riskseal, Inc.
• Plaid Inc.
• Microbilt Corporation

 Последние события:

• В августе 2024 года, Bipsync объявила о партнерстве с интеграцией данных с Preqin, обеспечивая плавный доступ к последним альтернативным данным об инвесторах, частном акционерном капитале, хедж -фондах и многое другое. Это партнерство улучшает платформу Bipsync, позволяя клиентам накладывать данные Preqin с проприетарными исследованиями, оптимизировать инвестиционные рабочие процессы и обеспечить точность решений.
• В мае 2024 года, Datos в партнерстве с Exabel для интеграции данных ClickStream в альтернативную платформу исследования данных Exabel. Это сотрудничество позволяет инвестиционным группам получить доступ к наборам данных DatoS для понимания поведения потребителей, тенденций и эффективности работы компаний, улучшая принятие решений посредством расширенной аналитики, визуализаций и инструментов мониторинга KPI.
• В октябре 2024 года, HES Fintech в партнерстве с CertOlab для интеграции решений по кредитному риску, используемым AI с использованием альтернативных данных, включая поведенческую биометрию и метаданные устройства. Это сотрудничество повышает способность кредиторов оценивать кредитоспособность, расширить доступ к недостаточно обслуживаемому населению и содействовать финансовой интеграции.
• В ноябре 2024 года, Advan Research Corporation расширила свой портфель альтернативных анализов данных, приобретая интеллектуальную интеллекту (REI). Интеграция укрепляет возможности Advan в области аналитики в сфере розничной торговли, предоставляя действенную информацию посредством расширенных данных о мобильном местоположении и метрик на основе транзакций.
• В июле 2023 года, Earnest Analytics запустила Vela Velorum, расширенную панель данных о транзакциях. Интеграция данных кредитных и дебетовых карт, эта разработка улучшает представление о поведении потребителей, принося пользу лиц, принимающим решения в индустрии альтернативных данных, с гранулированной аналитикой.
• В октябре 2024 годаКоалиция Гринвич в сотрудничестве с Bloomberg L.P. показала, что экономисты все чаще используют альтернативные данные, такие как настроения в социальных сетях и данные о транзакциях, наряду с генеративными инструментами ИИ. Эти инновации трансформируют макроэкономический анализ, что позволяет точным прогнозам для инвестиционных решений.