Рынок агрохимических биорешений

Определение рынка

Рынок охватывает целый ряд продуктов биологического происхождения, используемых в сельском хозяйстве для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, борьбы с вредителями и болезнями, а также улучшения здоровья почвы. Этот рынок включает биопестициды, биоудобрения и биостимуляторы, ориентированные на методы устойчивого ведения сельского хозяйства.

Он обслуживает как традиционное, так и органическое сельское хозяйство по различным типам культур, отражая переход к экологически совместимым и соответствующим нормативным требованиям решениям в мировом агробизнесе. В отчете рассматриваются важнейшие движущие факторы, отраслевые тенденции, региональные события и нормативно-правовая база, влияющая на рост рынка в течение прогнозируемого периода.

Рынок агрохимических биорешенийОбзор

Объем мирового рынка агрохимических биорешений оценивался в 8,48 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 9,06 млрд долларов США в 2024 году до 14,53 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 6,98% в течение прогнозируемого периода.

На рынке наблюдается уверенный рост, обусловленный растущим спросом на устойчивые методы ведения сельского хозяйства и растущим глобальным вниманием к экологической безопасности. Государственная поддержка органического земледелия в сочетании с нормативным поощрением биологических ресурсов ускоряет его внедрение как в развитых, так и в развивающихся странах.

Основными компаниями, работающими в отрасли агрохимических биорастворов, являются Bayer AG, BASF, UPL, Corteva, FMC Corporation, Valent USA LLC, Koppert, Certis USA L.L.C., Novo Holdings A/S, BioWorks, Inc., Andermatt Group AG, Lallemand Inc., Rizobacter Argentina SA, SEIPASA SA и Biobest.

Достижения в области микробных и биохимических технологий повышают эффективность и срок годности биорастворов, делая их более пригодными для крупномасштабного применения.

Кроме того, растущая осведомленность фермеров о здоровье почвы и долгосрочной устойчивости урожайности способствует растущему предпочтению биоудобрений, биопестицидов ибиостимуляторы, позиционируя рынок для дальнейшего расширения в ближайшие годы.

• В декабре 2024 года компании Fresh Del Monte Produce Inc. и Vellsam Materias Bioactivas объединились для производства биоудобрений из остатков ананаса. Сотрудничество привело к созданию завода по производству биоудобрений в Кении, что стало первым шагом в использовании сельскохозяйственных отходов для повышения плодородия почвы и поддержки устойчивых методов ведения сельского хозяйства.

Ключевые моменты

1. В 2023 году объем отрасли агрохимических биорешений оценивался в 8,48 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что в период с 2024 по 2031 год рынок будет расти в среднем на 6,98%.
3. В 2023 году доля рынка Северной Америки составила 33,24% при оценке в 2,82 миллиарда долларов США.
4. Выручка сегмента круп и зерновых в 2023 году составила 3,17 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году сегмент биостимуляторов достигнет 5,17 млрд долларов США.
6. Ожидается, что к 2031 году сегмент опрыскивания листьев достигнет 5,16 млрд долларов США.
7. Ожидается, что рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти в среднем на 7,97% в течение прогнозируемого периода.

Драйвер рынка

«Растущая потребность в устойчивых и эффективных решениях в области питательных веществ»

Рынок агрохимических биорешений расширяется, поскольку фермеры все чаще ищут более устойчивые и эффективные способы питания своих культур. Традиционные химические удобрения подвергаются критике за их долгосрочное воздействие на окружающую среду, что приводит к сдвигу в сторону натуральных альтернатив.Биорастворы, полученные из полезных микробов и растительных ингредиентов, предлагают более чистый подход, увеличивая использование питательных веществ без ухудшения качества почвы.

Этот сдвиг также поддерживается нормативными усилиями и глобальными целями устойчивого развития, поощряющими внедрение экологически чистых материалов, соответствующих современным сельскохозяйственным практикам.В результате спрос на эти инновационные питательные решения стимулирует рынок.

• В апреле 2024 года Syngenta Biologicals и Intrinsyx Bio начали сотрудничество с целью разработки и коммерциализации биологических решений на основе встречающихся в природе эндофитов. Партнерство направлено на повышение использования питательных веществ в сельскохозяйственных культурах за счет улучшения усвоения фосфора, микроэлементов и фиксации атмосферного азота с применением при обработке семян и опрыскивании листьев для поддержки более устойчивых методов ведения сельского хозяйства.

Рыночный вызов

«Сопротивляемость насекомых снижает эффективность биорастворов»

Основной проблемой на рынке агрохимических биорастворов является растущая устойчивость насекомых к биологическим средствам защиты растений. Со временем повторное воздействие одних и тех же биорастворов может привести к развитию устойчивости определенных популяций насекомых, что снижает эффективность этих экологически чистых альтернатив.

Это сопротивление может привести к возобновлению проблем с вредителями, поставить под угрозу урожайность сельскохозяйственных культур и отбить у фермеров желание полагаться исключительно на биорешения. Для решения этой проблемы необходимы постоянные инновации и диверсификация биологических способов действия. Фермеры также могут переключаться между различными продуктами и использовать биорешения в рамках более масштабного плана борьбы с вредителями.

• В феврале 2024 года Syngenta Crop Protection и Lavie Bio Ltd. объединились для открытия и разработки новых биологических инсектицидных растворов. В рамках сотрудничества была использована технологическая платформа Lavie Bio и глобальные возможности Syngenta в области исследований и коммерциализации для решения проблемы устойчивости к насекомым в сельском хозяйстве.

Рыночный тренд

«Сочетание биостимуляторов и биоудобрений для улучшения здоровья почвы»

Основной тенденцией, формирующей рынок агрохимических биорастворов, является интеграция биостимуляторов с биоудобрениями для укрепления почвенных экосистем. Биостимуляторы улучшают естественные процессы растений, такие как развитие корней и устойчивость к стрессу, а биоудобрения вносят полезные микроорганизмы, которые способствуют доступности питательных веществ.

Их совместное использование создает более активную и устойчивую почвенную среду, поддерживая стабильное здоровье и продуктивность сельскохозяйственных культур. Эта тенденция отражает растущее внимание к комплексным стратегиям управления почвенными ресурсами, которые не только повышают урожайность, но и способствуют долгосрочной жизнеспособности почвы, знаменуя переход от трудоемкого земледелия к более сбалансированным, основанным на биологии практикам.

• В июле 2024 года компания Rovensa Next выпустила Wiibio, биоудобрение, регенерирующее почву, с биостимулирующими свойствами. Продукт, основанный на бактериальном штамме Bacillus subtilis F1, направлен на улучшение микробиоты почвы и улучшение развития растений, помогая производителям улучшить здоровье почвы и урожайность.

Снимок отчета о рынке агрохимических биорешений

Сегментация рынка

• По культурам (зерновые и зерновые, масличные и бобовые, фрукты и овощи, другие): сегмент зерновых и зерновых заработал в 2023 году 3,17 млрд долларов США благодаря широкому внедрению биорешений для повышения урожайности и устойчивости к изменчивости климата.
• По типу (Биопестициды, биостимуляторы, биоудобрения, другие): в 2023 году сегмент биостимуляторов занимал 35,53% рынка благодаря их доказанной способности улучшать усвоение питательных веществ, метаболизм растений и устойчивость к стрессу.
• По применению (опрыскивание листьев, обработка семян, обработка почвы, послеуборочная обработка): прогнозируется, что к 2031 году сегмент опрыскивания листьев достигнет 5,16 миллиардов долларов США благодаря эффективности доставки активных ингредиентов непосредственно в листья растений для быстрого поглощения и реагирования.

Рынок агрохимических биорешенийРегиональный анализ

В зависимости от региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

В 2023 году доля рынка агрохимических биорешений в Северной Америке составила около 33,24% при оценке в 2,82 миллиарда долларов США. Доминирование региона во многом объясняется ранним внедрением технологий точного земледелия, высоким уровнем осведомленности об управлении здоровьем почвы и присутствием крупных агрохимических компаний, занимающихся биорешениями.

Кроме того, широкая интеграция передовых биологических ресурсов в крупномасштабное выращивание кукурузы, сои и пшеницы значительно стимулировала спрос. Сильная инфраструктура исследований и разработок и налаженные сети сбыта еще больше поддерживают лидерство региона на рынке.

Ожидается, что в отрасли агрохимических биорешений в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет зарегистрирован самый быстрый рост: прогнозируемый среднегодовой темп роста составит 7,97% в течение прогнозируемого периода. Рынок в этом регионе подпитывается расширением сельскохозяйственной деятельности в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии, где переход к устойчивым практикам набирает обороты для удовлетворения растущего спроса на продукты питания.

Все более широкое внедрение биорешений при выращивании ценных садовых культур, таких как фрукты и овощи, а также усилия местных агротехнологических стартапов по продвижению микробных и растительных ресурсов ускоряют проникновение на рынок. Быстрая модернизация методов ведения сельского хозяйства и резкий рост экспорта органических продуктов питания также способствуют региональному росту.

• В марте 2025 года компания Ascribe Bio сообщила об успешных результатах полевых испытаний в Индии в 2024 году, подтвердив, что ее нетоксичный раствор Phytalix очень эффективен в борьбе с бактериальной пятнистостью листьев (BLB) на рисе. Phytalix снизил вредоносность BLB на 83%, увеличил урожайность до 2 тонн с гектара и обеспечил устойчивую, более здоровую альтернативу традиционным пестицидам и антибиотикам.

 Нормативно-правовая база

• В США, агрохимические биорастворы, включая биопестициды и биоудобрения, регулируются Агентством по охране окружающей среды (EPA) в соответствии с Федеральным законом об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах (FIFRA). Отдел биопестицидов и предотвращения загрязнения (BPPD) Агентства по охране окружающей среды контролирует регистрацию микробных и биохимических пестицидов, гарантируя, что они соответствуют стандартам безопасности для здоровья человека и окружающей среды, прежде чем их можно будет продать.
• В КитаеБиорастворы регулируются Министерством сельского хозяйства и сельских дел (MARA) в соответствии с Положением об использовании пестицидов. Прежде чем получить разрешение на использование, продукция должна быть зарегистрирована и протестирована в соответствии с национальными стандартами, включая токсикологическую оценку и оценку воздействия на окружающую среду.
• В Японии, агрохимические биорастворы регулируются Законом о регулировании сельскохозяйственных химикатов, находящимся в ведении Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства (MAFF). Все продукты, в том числе биологического происхождения, должны быть зарегистрированы после оценки их безопасности, эффективности и воздействия на окружающую среду.

Конкурентная среда

Индустрия агрохимических биорешений характеризуется постоянными инновациями, поскольку ключевые игроки стремятся расширить свое присутствие и повысить эффективность продукции посредством стратегических инициатив. Ведущие компании вкладывают значительные средства в исследования и разработки (НИОКР) для создания передовых рецептур, которые улучшают урожайность сельскохозяйственных культур и одновременно соответствуют целям устойчивого развития.

Стратегическое партнерство и сотрудничество с биотехнологическими фирмами, исследовательскими институтами и сельскохозяйственными кооперативами все чаще используются для ускорения разработки продукции и расширения ее охвата на рынке.

• В феврале 2024 года Rovensa Next присоединилась к проекту Horizon Europe SAGROPIA, пятилетней исследовательской и инновационной инициативе, направленной на снижение зависимости от химических пестицидов. Целью проекта является разработка методов биоконтроля и стратегий комплексной борьбы с вредителями (IPM) для устойчивой защиты сельскохозяйственных культур при выращивании картофеля и сахарной свеклы с целью сокращения использования пестицидов на 50%.

Участники рынка расширяют свое глобальное присутствие посредством слияний, поглощений и создания совместных предприятий, в первую очередь ориентируясь на развивающиеся рынки с высоким сельскохозяйственным потенциалом. Также большое внимание уделяется диверсификации портфеля: компании запускают комплексные пакеты биорешений, адаптированные к конкретным культурам и климатическим условиям.

Многие компании внедряют инструменты цифрового сельского хозяйства и точные системы доставки в дополнение к своим предложениям по биорешениям, обеспечивая более высокую эффективность применения и внедрение фермерами.

Список ключевых компаний на рынке агрохимических биорастворов:

• Байер АГ
• БАСФ
• УПЛ
• Кортева
• Корпорация ФМК
• ООО «Валент США»
• Копперт
• Сертис США ООО
• Ново Холдингс А/С
• БиоВоркс, Инк.
• Андерматт Групп АГ
• Лаллеманд Инк.
• Ризобактер Аргентина SA
• СЕЙПАСА С.А.
• Биобест

Последние события (M&A/Партнерство/Соглашения/Выпуск продуктов)

• В апреле 2025 г., BSOG Energy и Unigrains Trading подписали соглашение о сотрудничестве по созданию первого в Румынии предприятия по комбинированному производству биометана и биоудобрений. Партнерство направлено на производство 57 мегаватт биометана и более 250 000 тонн органических удобрений ежегодно, способствуя энергетической устойчивости Румынии и продвигая экономику замкнутого цикла в сельском хозяйстве.
• В апреле 2024 г., Bayer и AlphaBio Control заключили эксклюзивное лицензионное соглашение. Партнерство сосредоточено на разработке и маркетинге нового биологического инсектицида для пахотных культур, включая рапс и зерновые, запуск которого ожидается в 2028 году.
• В сентябре 2023 г.Croda выпустила Atlox BS-50, систему доставки, разработанную для растущего рынка биопестицидов. Продукт специально отвечает потребностям сельскохозяйственных микробов, предоставляя систему рецептур, которая обеспечивает выживание и эффективность микробов, способствуя устойчивому сельскому хозяйству.
• В апреле 2023 г.Корпорация Sumitomo получила эксклюзивную глобальную лицензию на производство, разработку и распространение биопестицида грибкового происхождения от аргентинской компании Annuit. Биопестицид, предназначенный для борьбы с болезнями и вредителями растений, будет использоваться для зерновых и бобовых, его запуск планируется в Южной Америке, а его распространение планируется по всему миру через каналы продаж Summit Agro.