Продвинутый рынок подложки IC

Рыночное определение

Рынок включает в себя высокопроизводительные материалы схемы, разработанные, которые поддерживают сложную полупроводниковую упаковку, что позволяет повысить электрические характеристики, миниатюризацию и рассеивание тепла. Эти субстраты оснащены многослойными взаимосвязанными структурами для высокоскоростной передачи сигнала.

Ключевые приложения пролетаютискусственный интеллект(AI), высокопроизводительные вычисления (HPC), 5G инфраструктура и автомобильная электроника, позиционирование расширенных субстратов IC как важные для архитектур чипов, системных решений (SIP) и полупроводниковых устройств следующего поколения.

Продвинутый рынок подложки ICОбзор

В 2023 году глобальный размер рынка субстрата IC был оценен в 21,54 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, расти с 23,59 млрд долларов в 2024 году до 47,92 млрд долларов к 2031 году, показав CAGR 10,66% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка обусловлен расширением 5G инфраструктуры и телекоммуникаций, которые требуют высокопроизводительных полупроводниковых решений с низкой задержкой.

Кроме того, растущее внедрение чиплетов и гетерогенной интеграционной архитектуры ускоряет необходимость в продвинутых субстратах, способных поддержать сложные взаимосвязанные соединения высокой плотности и повышенную эффективность мощности.

Основные компании, работающие в современной субстратной индустрии IC, являются United Microelectronics Corporation, Nan Ya PCB Co., Ltd., Ibiden, Samsung, Shinko Electric Industries Co., Ltd., Kinsus Interconnect Technology Corp., LG Innotek, AT & S Австрия Technologie & SystemTechnik Ag, Daeduck Electronics Co., Lt., Lt., Lt., Lt., Lt., Lt., Lt., Lt., Lt., Lt. Жен Дин Тех. Group Technology Holding Limited, TTM Technologies, Inc., NOK Corporation, Kyocera Corporation, Ibiden и другие.

Сдвиг в сторону упаковки на уровне панели и стеклянных субстратов способствует расширению рынка. По мере того, как полупроводниковые конструкции становятся более сложными, производителям требуют высоких решений для обнаружения дефектов и метрологии для повышения доходности, обеспечения надежности и снижения производственных затрат.

Увеличение внедрения взаимосвязей с высокой плотностью (HDI) и систем управления качеством, управляемых AI, в приложениях AI, 5G и высокопроизводительных вычислительных приложениях, еще больше ускоряет спрос на расширенные субстраты IC.

• В октябре 2024 года KLA расширила свой интеллектуальный портфель решений для субстратов IC с несколькими обновлениями продукта. Система инспекции и метрологии Lumina, разработанная для расширенных субстратов IC (включая стеклянное ядро) и панельные интерпозиторы, обеспечивает высокочувствительное обнаружение дефектов и точную сканирующую метрологию. Кроме того, он плавно интегрируется с решениями KLA по формированию меди, обеспечивая улучшенный мониторинг и управление дефектами для полупроводниковой упаковки следующего поколения.

Ключевые основные моменты:

1. В 2023 году глобальный расширенный размер индустрии индустрии IC был зарегистрирован на уровне 21,54 млрд долларов США.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 10,66% с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году в Азиатско -Тихоокеанском регионе 36,74% стоимостью 7,91 млрд долларов США.
4. Сегмент BGA (массива сетки BGA) получил 10,43 млрд долларов дохода в 2023 году.
5. Ожидается, что сегмент потребительской электроники достигнет 18,48 миллиарда долларов США к 2031 году.
6. Предполагается, что Европа вырастет на 11,27% в течение прогнозируемого периода.

Рыночный драйвер

Расширение 5G инфраструктуры и телекоммуникаций

Глобальное расширение сети 5G и систем беспроводной связи следующего поколения значительно повышает расширение рынка.

Более высокие частоты и увеличение скорости передачи данных в сетях 5G требуют высоких высокопроизводительных подложков с улучшенной целостностью сигнала. Сетевая инфраструктура, включая базовые станции 5G, небольшие ячейки и высокоскоростные сетевые устройства, зависит от расширенных субстратов IC для поддержки более быстрой обработки и снижения задержки.

• Согласно отчету Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) в январе 2024 года, к концу 2023 года глобальные абоненты 5G достигли 1,8 миллиарда, а прогнозы указывают на рост до 7,9 млрд. К 2028 году. На данный момент 296 коммерческих сетей 5G работают по всему миру, ожидается, что до 438 до 2025 года.

Рыночный вызов

Разрушения цепочки поставок и нехватка материалов

Рост продвинутого рынка субстрата IC препятствует нарушениям цепочки поставок и нехваткой ключевого сырья, включая медную фольгу с высокой точкой и пленку по наращиванию Ajinomoto (ABF). Эти ограничения приводят к увеличению производственных затрат и задержке в удовлетворении спроса.

Чтобы решить эту проблему, компании расширяют производственные мощности, обеспечивают долгосрочные соглашения по поставщикам и инвестируют в материальные инновации. Стратегическое партнерство с поставщиками сырья и достижениями в альтернативных материалах субстрата также помогает снижать риски, обеспечивая стабильную цепочку поставок и поддерживая непрерывную разработку высокопроизводительных решений для полупроводниковых упаковок.

Тенденция рынка

Увеличение внедрения чиплетов и гетерогенных интеграционных архитектур

Производители полупроводников смещаются в сторону архитектуры на основе чиплетов и гетерогенной интеграции для преодоления традиционных ограничений масштабирования, что способствует росту рынка. Эти технологии требуют расширенных субстратов IC, способных поддерживать несколько чип с высокой плотностью взаимосвязи и повышенными электрическими характеристиками.

Принятие 2,5D и 3D -упаковки в процессорах искусственного интеллекта, чипах обработки данных и потребительской электронике способствует спросу на субстраты IC, которые способствуют эффективной доставке мощности и оптимизированному тепловому диссипации.

• В марте 2025 года IMEC, ведущий центр исследований и инноваций в области наноэлектроники и цифровых технологий, сотрудничал с правительством штата Баден-Вюртемберг, Германия, для создания Advanced Design Accelerator (ACDA). Расположенный в Баден-Вюртемберге (Юго-Запад Германия), этот новый центр компетенции IMEC направлен на продвижение проектирования, упаковки, интеграции системы, зондирования и Edge AI технологий в рамках программы MIMEC автомобильной чипсы (ACP).

Снимок отчета о рынке Advanced IC Substrate

Сегментация	Подробности
По типу субстрата	BGA (массив сетки с шаровыми сетками), CSP (пакет шкалы чипов), другие
По приложению	Потребительская электроника, автомобильная, ИТ и телекоммуникации, другие
По региону	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

 Сегментация рынка

• По типу субстрата (BGA (массив сетки BGA), CSP (пакет шкалы чипов) и другие): сегмент BGA (шариковая сетка) заработал 10,43 млрд долларов США в 2023 году из-за превосходных электрических характеристик, взаимосвязей высокой плотности и термической эффективности.
• По приложениям (потребительская электроника, автомобильная, ИТ и телекоммуникации и другие): в 2023 году сегмент потребительской электроники в размере 38,54%, вызванный растущим спросом на высокопроизводительные вычисления, миниатюризацию и передовые решения упаковки в смартфонах, лаптирования, производительности, миниатюризации и передовой упаковки в смартфонах, лаптизаносимые устройстваи другие умные устройства.

Продвинутый рынок подложки ICРегиональный анализ

Основываясь на регионе, мировой рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Латинской Америке.

В 2023 году доля рынка субстратов IC Asiafic Advanced IC составила около 36,74%, стоимостью 7,91 млрд долларов США. Азиатско -Тихоокеанский регион находится в авангарде глобального производства полупроводников. Ведущие литейные заводы, такие как TSMC и Samsung Electronics, инвестируют в технологии упаковки следующего поколения, увеличивая спрос на высокопроизводительные субстраты IC.

Доминирование региона в области изготовления чипов и аутсорсинговых полупроводниковых сборочных и тестовых услуг (OSAT) побуждает местных производителей субстрата расширять производственные мощности.

• Перспектива азиатского развития (апрель 2024 г.) сообщает, что Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, входящие в экономику с высоким уровнем дохода, так и развивающиеся экономики, составляют более 80% мирового производства полупроводников. Это подчеркивает роль региона как критического поставщика, причем международные рынки сильно зависят от его полупроводникового экспорта.

Растущий сектора автомобильной и потребительской электроники в Азиатско -Тихоокеанском регионе создает высокий спрос на продвинутые субстраты IC. Ведущие электроники, в том числе Sony и Panasonic, продвигают инновации в устройствах, управляемых AI, интеллектуальными датчиками и технологиями визуализации, подчеркивая необходимость в высокопроизводительных решениях по полупроводниковой упаковке.

В рамках субстратной индустрии Ecure Advanced IC, скорее всего, будет расти на 11,27% в течение прогнозируемого периода. Закон о чипах Европейского союза значительно ускоряет себя в отношении этого роста, внедряя инвестиции в технологии полупроводникового изготовления и упаковки.

ЕС благодаря инициативе сильного финансирования снижает зависимость от азиатских поставщиков полупроводников путем поддержки местного производства субстратов и передовой упаковки. Такие компании, как Infineon, Stmicroelectronics и Globalfoundries, расширяют европейские операции, что увеличивает спрос на высокопроизводительные субстраты IC для поддержки растущего производства чипов региона.

Кроме того, европейские полупроводниковые фирмы продвигают конструкции процессоров на основе чипов, упаковку на уровне панелей и высокоскоростные межсоединения для удовлетворения растущих потребностей в области искусственного интеллекта, краевых вычислений и облачных центров обработки данных.

Нормативные рамки

• США регулируют полупроводниковую индустрию через Закон о фишках и науке, принятом в августе 2022 года. Кроме того, Бюро промышленности и безопасности (BIS) обеспечивает соблюдение экспорта по передовым технологиям полупроводниковых технологий для защиты национальной безопасности и поддержания технологического лидерства.
• Закон о европейских чипах, вступающий в силу с сентября 2023 года, обеспечивает нормативно -правовую базу для укрепления полупроводниковой промышленности региона. Он продвигает исследования и разработки, расширяет производственные мощности и вводит механизмы для борьбы с нарушениями цепочки поставок, обеспечивая при этом соответствие законам о конкуренции ЕС и поддерживая финансируемые государством инициативы.
• Полупроводниковая промышленность Китая регулируется политикой в ​​соответствии с инициативой «Сделано в Китае 2025» и Национальным инвестиционным фондом интегрированной отрасли. Эти политики подчеркивают уверенность в производстве полупроводников, причем значительное государственное финансирование направлено на производство внутренних чипов и исследования и разработки.
• Министерство экономики, торговли и промышленности в Японии (METI) наблюдает за полупроводниковыми правилами, сосредотачиваясь на экспортном контроле и безопасности цепочки поставок. В июле 2023 года Япония наложила более строгие экспортные средства на 23 типа оборудования для производства полупроводников, что потребовало от производителей для получения одобрения правительства перед отправкой в ​​конкретные направления.

Конкурентная ландшафт

Компании, работающие на передовом рынке субстрата IC, расширяют производственные мощности и создают новые производственные мощности. Эти инициативы направлены на повышение устойчивости цепочки поставок, удовлетворение растущего спроса на высокоэффективные субстраты и поддержку технологических достижений.

Они дополнительно инвестируют в инфраструктуру, оптимизируют производственные процессы и формируют сотрудничество в отрасли, чтобы получить конкурентное преимущество. Создание новых производственных объектов в ключевых регионах повышает эффективность поставок и ускорение инноваций.

• В феврале 2024 года Kinsus объявил о планах создания производственного объекта субстрата в Пенанге, Малайзия, и изучения сотрудничества для укрепления своей позиции в цепочке поставок полупроводниковых поставок. Компания получила арендную плату в Пенанге и инициировала тестирование субстрата и контроль качества по состоянию на 2 квартала 2024 года.

Список ключевых компаний на продвинутом рынке субстрата IC:

• United Microelectronics Corporation
• Nan Ya PCB Co., Ltd.
• Там же
• Samsung
• Shinko Electric Industries Co., Ltd.
• Kinsus Interconnect Technology Corp.
• LG Innotek
• AT & S Австрия Technologie & SystemTechnik AG
• Daeduck Electronics Co., Ltd.
• Simmtech Co., Ltd.
• Жен Дин Тех. Групповое технологическое владение ограниченным
• TTM Technologies, Inc.
• NOK Corporation
• Kyocera Corporation
• Там же

Последние разработки (партнерские отношения/запуск продукта)

• В сентябре 2024 года, Amkor обнародовал расширенное решение для упаковки, S-Swift (подложка кремниевой технологии интегрированной фанаты) для удовлетворения растущего спроса на высокопроизводительные устройства в области искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений (HPC) и дата-центров. Пакет S-Swift усиливает полосу пропускания и позволяет эффективным соединениям развязать к дипремению для гетерогенной интеграции, используя интерпозец высокой плотности.
• В июне 2024 года, Daeduck Electronics объявила о успешной разработке субстрата FCBGA крупного тела, предназначенного для серверов ИИ и центров обработки данных. Этот усовершенствованный субстрат, размером 100 мм x 100 мм с более чем 20 слоями, разработан для высокопроизводительных чипов вычислений (HPC), которые служат основными единицами обработки в инфраструктуре центра обработки данных.
• В июне 2024 года, Siemens в партнерстве с Samsung Foundry для расширения производственных возможностей многоусловных упакованных дизайнов в Advanced Nodes. Это сотрудничество привело к нескольким новым сертификатам продукта для передовых технологий проектирования и проверки Siemens.