Mercado de Pagamentos Digitais B2B

Definição de mercado

Os pagamentos digitais B2B referem -se a transações eletrônicas entre empresas de bens ou serviços. Eles otimizam as operações automatizando processos de pagamento e reduzindo a dependência de fluxos de trabalho manuais. O mercado inclui software para infraestrutura de pagamento, gerenciamento de cobrança e contabilidade e segurança com recursos de conformidade e prevenção de fraudes, juntamente com serviços profissionais e gerenciados.

Serve indústrias como o BFSI, o varejo e o comércio eletrônico, a fabricação e a saúde, permitindo transações domésticas e transfronteiriças por meio de carteiras digitais, cartões e outros métodos.

Mercado de Pagamentos Digitais B2BVisão geral

O tamanho do mercado global de pagamentos digitais B2B foi avaliado em US $ 4,91 bilhões em 2024 e deve crescer de US $ 5,48 bilhões em 2025 para US $ 13,03 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 13,17%durante o período de previsão.

Esse crescimento é atribuído à crescente demanda por plataformas de gerenciamento e pagamento de faturas B2B que otimizam fluxos de trabalho financeiros complexos e reduzem o processamento manual. Os avanços movidos a IA nos sistemas de pagamento digital B2B estão transformando o gerenciamento de transações por empresas por meio de automação, análise em tempo real e detecção inteligente de fraudes.

Principais destaques

1. O setor de pagamentos digitais B2B foi avaliado em US $ 4,91 bilhões em 2024.
2. O mercado deve crescer a uma CAGR de 13,17% de 2025 a 2032.
3. A América do Norte detinha uma ação de 34,00% em 2024, com uma avaliação de US $ 1,67 bilhão.
4. O segmento de software recebeu receita de US $ 3,54 bilhões em 2024.
5. O segmento de pagamentos domésticos deve atingir US $ 7,76 bilhões até 2032.
6. O segmento de cartões deve gerar uma receita de US $ 5,38 bilhões até 2032.
7. Estima -se que o segmento BFSI registre uma avaliação de US $ 3,38 bilhões até 2032.
8. Prevê -se que a Ásia -Pacífico cresça a uma CAGR de 15,77% durante o período de previsão.

As principais empresas que operam no mercado de pagamentos digitais B2B são Visa Inc., MasterCard, PayPal, Stripe, Inc., American Express Company, FIS, Fiserv, Inc., Paytm, Juspay Technologies, Airwallex, Rapyd Financial Network Ltd., TTMFS Singpore PTE LTD, Coupy Software Inc., Inc.

O crescimento do mercado é impulsionado pelo crescente uso de cartões virtuais que aprimoram o gerenciamento de capital de giro. Essas soluções permitem que as empresas estendam os ciclos de pagamento, otimizem o fluxo de caixa e controle o tempo da transação.

Eles melhoram a visibilidade dos gastos, reduzem o risco de fraude e simplificam a reconciliação. À medida que a demanda por ferramentas de pagamento flexíveis e seguras aumentam, os cartões virtuais estão fortalecendo as operações financeiras enquanto apoiam mais amplosTransformação digital.

• Em novembro de 2023, a Taulia colaborou com a MasterCard para introduzir cartões virtuais de Taulia, uma solução de pagamento B2B para melhorar a eficiência do capital de giro. Ele otimiza o fluxo de caixa e aborda as incertezas de pagamento por meio de integração suave com plataformas SAP ERP, incluindo SAP S/4HANA.

Piloto de mercado

Crescente demanda por plataformas de gerenciamento e pagamento de faturas B2B

O mercado de pagamentos digitais B2B está experimentando crescimento, principalmente devido à crescente demanda por plataformas de gerenciamento e pagamento de faturas B2B. As empresas estão substituindo processos manuais por sistemas automatizados que melhoram a precisão e reduzem os atrasos nos pagamentos. Essas plataformas otimizam o faturamento, a reconciliação e a liquidação, oferecendo visibilidade em tempo real ao status da transação e fluxo de caixa.

A integração com os sistemas de planejamento de recursos contábeis e corporativos permite aprovações mais rápidas, redução de erros e conformidade aprimorada. O aumento dos volumes de transações está destacando a necessidade de soluções de fatura centralizadas, seguras e escaláveis para pagar, contribuindo significativamente para o crescimento do mercado.

• Em setembro de 2024, a EASEBuzz fez uma parceria com a NPCI Bharat Billpay Ltd. (NBBL) para lançar uma plataforma de gerenciamento e pagamento de fatura B2B no Festival Global de Fintech 2024. A colaboração destinada a simplificar pagamentos comerciais, permitindo a interoperabilidade dentro do ecossistema. A plataforma oferece recursos como gerenciamento do ciclo de vida da fatura, financiamento integrado e opções de pagamento de vários modos, abordando pontos de dor no FMCG, têxteis e setores farmacêuticos.

Desafio de mercado

Riscos de segurança e fraude nas transações de pagamento digital B2B

Um grande desafio que impede a expansão do mercado de pagamentos digitais B2B é o risco crescente de violações de fraude e dados em transações de alto valor. As empresas enfrentam ameaças como phishing, aquisições de contas e acesso não autorizado, que prejudicam as plataformas digitais. Esses riscos atrasam a adoção entre empresas que buscam ambientes de pagamento seguros e compatíveis.

Para enfrentar esse desafio, os provedores estão integrando as ferramentas de autenticação, criptografia e detecção de fraude de múltiplos fatores. Além disso, eles estão fortalecendo as estruturas de conformidade e investindo em sistemas de monitoramento em tempo real para garantir a integridade da transação e a segurança dos dados.

Tendência de mercado

Avanços movidos a IA em sistemas de pagamento digital B2B

O mercado de pagamentos digitais B2B está passando por uma mudança notável para a integração da inteligência artificial nas plataformas de transações. A IA suporta automação em validação de fatura, detecção de fraude, reconciliação de pagamento e análise de risco de crédito. Ele permite o monitoramento em tempo real das atividades de pagamento e sinaliza anomalias para reduzir os riscos financeiros.

As empresas estão usando a IA para melhorar a precisão do fluxo de trabalho, reduzir os ciclos de processamento e gerenciar grandes volumes de transações com entrada manual mínima. Essa mudança está reformulando as operações de pagamento corporativo, melhorando a eficiência operacional, garantindo uma melhor conformidade e fortalecendo a tomada de decisões orientada a dados nas redes globais B2B.

• Em abril de 2025, a OnPhase fez uma parceria com a linha de fundo para incorporar o acesso à rede de pagamentos digitais do PayMode em sua solução a pagar de contas de IA. A parceria destinou-se a simplificar fluxos de trabalho de faturamento para pagamento, permitindo que as equipes financeiras eliminem os cheques em papel, reduzam os riscos de fraude e gerenciem pagamentos por meio de uma única plataforma.

Relatório do mercado de pagamento digital B2B Instantâneo

Segmentação	Detalhes
Oferecendo	Software (infraestrutura de pagamento, gerenciamento de cobrança e contabilidade, segurança, conformidade e prevenção de fraudes), Serviços (Serviços Profissionais, Serviços Gerenciados)
Por tipo de transação	Pagamentos domésticos, pagamentos transfronteiriços
Por método de pagamento	Cartões (cartões de crédito, cartões de débito, cartões virtuais), carteiras digitais, outros
Pela indústria	BFSI, varejo e comércio eletrônico, fabricação, saúde, outros
Por região	América do Norte: EUA, Canadá, México
	Europa: França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, Resto da Europa
	Ásia-Pacífico: China, Japão, Índia, Austrália, ASEAN, Coréia do Sul, Resto da Ásia-Pacífico
	Oriente Médio e África: Turquia, U.A.E., Arábia Saudita, África do Sul, Resto do Oriente Médio e África
	Ámérica do Sul: Brasil, Argentina, Resto da América do Sul

Segmentação de mercado

• Por oferta (software e serviços): o segmento de software ganhou US $ 3,54 bilhões em 2024, devido à crescente demanda por infraestrutura de pagamento automatizada e soluções de contabilidade integradas.
• Por tipo de transação (pagamentos domésticos e pagamentos transfronteiriços): O segmento de pagamentos domésticos detinha uma ação substancial de 64,00% em 2024, alimentada pelo aumento da adoção de sistemas de pagamento em tempo real e plataformas de transações locais.
• Por método de pagamento (cartões, carteiras digitais e outras): o segmento de cartões deve atingir US $ 5,38 bilhões até 2032, devido ao aumento do uso de cartões virtuais e corporativos para gastos comerciais controlados e rastreáveis.
• Por indústria (BFSI, varejo e comércio eletrônico, fabricação e saúde): o segmento BFSI deve atingir US $ 3,38 bilhões até 2032, impulsionado pela crescente necessidade de sistemas de transações seguros, escaláveis e compatíveis nas redes domésticas e globais.

Mercado de Pagamentos Digitais B2BAnálise Regional

Com base na região, o mercado foi classificado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A participação no mercado de pagamentos digitais da América do Norte B2B ficou em 34,00% em 2024, avaliada em US $ 1,67 bilhão. Esse domínio é reforçado pela integração precoce de tecnologias avançadas de pagamento suportadas por uma forte infraestrutura digital.

As grandes empresas estão adotando cada vez mais sistemas automatizados para melhorar a velocidade, a precisão e a conformidade da transação. Isso está levando à demanda consistente por soluções de pagamento digital B2B nos setores de BFSI, fabricação e varejo. A América do Norte continua a liderar o mercado devido à adoção generalizada e aos sistemas digitais maduros.

O setor de pagamentos digitais B2B da Ásia-Pacífico deve crescer a um CAGR robusto de 15,77% durante o período de previsão. Esse crescimento é apoiado por iniciativas governamentais que promovem transações digitais em economias importantes em toda a região.

Os programas regionais estão aprimorando a infraestrutura digital e promovendo a inclusão financeira para empresas, acelerando a adoção de sistemas de pagamento digital entre pequenas e médias empresas. A região está emergindo como o mercado que mais cresce para os pagamentos digitais B2B devido à implementação generalizada dessas iniciativas lideradas pelo governo.

• Em agosto de 2024, o Reserve Bank of India (RBI) lançou duas iniciativas de pagamento digital: Bharat Billpay for Business e UPI Circle no Festival Global de Fintech 2024. Desenvolvido pela NPCI, essas iniciativas focadas em simplificar pagamentos B2B por meio da integração do ERP e melhorar as capacidades de pagamento. Bharat Billpay for Business simplifica os fluxos de trabalho de fatura e pagamento, permitindo a criação de pedidos de compra, lembretes automatizados e acordos garantidos.

Estruturas regulatórias

• Nos EUA, O setor de pagamento digital B2B é regulamentado pela Lei de Transferência de Fundos Eletrônicos (EFTA) e da Lei de Sigilo Banco (BSA), que governam a segurança da transação, a lavagem de dinheiro e a prevenção de fraudes.
• Na Índia, a Lei de Sistemas de Pagamentos e Assentamentos de 2007, juntamente com a supervisão do Reserve Bank of India (RBI), garante operações de pagamento digital seguras e exigem o licenciamento para os provedores de sistemas de pagamento.

Cenário competitivo

Os principais participantes do setor de pagamentos digitais B2B estão formando ativamente colaborações estratégicas para expandir os recursos de serviço, melhorar a integração da plataforma e aprimorar a segurança da transação. Essas colaborações, geralmente com empresas de fintech, bancos e provedores de software corporativo, visam oferecer experiências de pagamento mais perfeitas entre os setores.

As empresas estão se concentrando na integração de carteiras digitais, cartões virtuais e redes de pagamento em tempo real por meio de joint ventures e alianças baseadas em API. O mercado é caracterizado por esforços contínuos para criar ecossistemas interoperáveis que suportam transações de várias moedas, garantam a conformidade regulatória e suportam infraestrutura escalável.

• Em abril de 2025, o HBX Group e o FinPay lançaram o HBX Group Ewallet, uma plataforma de pagamento B2B para o setor de viagens. A solução oferece financiamento integrado, acesso à fatura e rastreabilidade completa da transação.

Principais empresas no mercado de pagamentos digitais B2B:

• Visa Inc.
• MasterCard
• PayPal
• Stripe, Inc.
• American Express Company
• Fis
• Fiserv, Inc.
• Paytm
• Juspay Technologies
• Airwallex
• Rapyd Financial Network Ltd.
• TTMFS Singapore Pte Ltd
• Coupa Software Inc.
• Payoneer Inc.
• Veem

Desenvolvimentos recentes (lançamento do produto)

• Em julho de 2025, A MasterCard lançou a disponibilidade global do MasterCard Rotabables Manager e introduziu pagamentos diretos comerciais para acelerar a automação de pagamento B2B. Essas soluções visam aprimorar a eficiência, segurança e reconciliação virtual do cartão para fornecedores, oferecendo processamento totalmente automatizado.