사용 기반 보험 시장

시장 정의

시장은 실시간 또는 기록 된 차량 사용 및 운전자 행동에 따라 보험 모델을 가능하게하고 지원하는 생태계를 포함합니다. 여기에는 Payd (Pay-as-You-Drive), PHYD (Pay-How-You-Drive) 및 MANAGE-HOW-You-Drive (MHYD)와 같은 다양한 보험 유형이 포함됩니다.

시장은 운전 데이터를 수집하고 분석하는 데 사용되는 다양한 기술 솔루션을 중심으로 구성됩니다. 이러한 솔루션에는 동글, 임베디드 시스템, 스마트 폰 및 기타 텔레매틱스 기반 도구가 포함됩니다. 이 보고서는 시장 성장의 주요 동인을 간략하게 설명하고 새로운 추세와 발전하는 규제 프레임 워크에 대한 심층적 인 분석과 함께 업계의 궤적을 형성합니다.

사용 기반 보험 시장개요

전 세계 사용 기반 보험 시장 규모는 2024 년에 4,455 억 달러로 평가되었으며 2025 년 4441 억 달러에서 2032 년까지 7,644 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 CAGR이 6.97%로 증가 할 것으로 예상됩니다.

성장은 개인화 된 보험 상품에 대한 수요가 증가하고 텔레매틱스 기술의 발전으로 인해 발생합니다. 보험 회사는 개별 운전 행동을 기반으로 유연한 프리미엄 구조를 제공하여 더 안전한 도로를 촉진하고 책임있는 운전자에게 보상을주기 위해 UBI 모델을 점점 채택하고 있습니다.

사용 기반 보험 산업에서 운영되는 주요 회사는 전국적으로 Mutual Insurance Company, MAPFRE, Metromile, USAA, Assicurazioni Generali S.P.A., IMS, Root Inc., Progressive Casual Insurance Company, Liberty Mutual Insurance, Axa SA, 미국 가족 보험, Cambridge Mobile Insurance Company, Allstate Insurance Company 및 Zurich Group 및 Zurich Group 및 Zurich Group입니다.

AI를 통해 보험사가 패턴을 감지하고 클레임 프로세스를 자동화하며 맞춤형 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 이는 운영 효율성을 향상시키고 고객 참여를 강화하고 있습니다. 행동 기반 보험으로의 전환은 고객 중심 및 데이터 중심 서비스에 중점을 둔 광범위한 산업 동향과 일치합니다.

• 2023 년 9 월, Defenity는 운전 점수를 기반으로 분기 별 프리미엄 조정을 제공하는 캐나다 최초의 사용 기반 보험 상품 인 Sonnet Shift를 시작했습니다. Floow와 Munich Re Global Consulting의 지원을받은이 프로그램은 운전자에게 더 안전한 운전을 촉진하면서 프리미엄을 개인화 할 수 있도록합니다.

주요 하이라이트 :

1. 사용 기반 보험 시장 규모는 2024 년 414 억 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2025 년에서 2032 년까지 6.97%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양은 2024 년에 35.03%의 시장 점유율을 기록했으며, 1,552 억 달러의 평가를 받았다.
4. PHYD (Pay-How-You-Drive) 부문은 2024 년에 156 억 6 천만 달러의 수익을 올렸습니다.
5. 동글 세그먼트는 2032 년까지 2,59 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
6. 승용차 부문은 2032 년까지 4367 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
7. 북미는 예측 기간 동안 7.46%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

연결된 차량 기술의 성장

사용 기반 보험 시장은 연결된 차량 기술의 빠른 성장에 의해 주도됩니다. 이러한 기술을 사용하면 센서, 온보드 장치 및 무선 통신 시스템을 통해 실시간 구동 데이터를 지속적으로 수집 할 수 있습니다. 이 원활한 데이터 흐름을 통해 보험사는 위험을 정확하게 평가하고 동적 인 사용 기반 가격을 제공 할 수 있습니다.

또한 연결된 차량 생태계의 확장은 고객 참여를 향상시키고 클레임 처리를 간소화하고 있습니다. 자동차 제조업체의 내장 텔레매틱스 시스템의 통합 증가는 사용 기반 보험 솔루션의 광범위한 채택을 주도하고 있습니다.

• 2024 년 6 월, Tint는 P2P 자동차 공유 플랫폼 인 Turo를 위해 맞춤형 보험 솔루션을 시작했습니다. 이 프로그램은 Turo 호스트를위한 오프 트립 보도를 제공하여 급유 및 디테일과 같은 비즈니스 관련 사용 중 차량을 보호합니다.

시장 도전

데이터 개인 정보 및 보안 보장

사용 기반 보험 시장의 주요 과제는 데이터 개인 정보 및 보안을 보장하는 것입니다. 자세한 주행 데이터를 수집하려면 민감한 개인 정보가 포함되며 데이터 저장 및 사용에 대한 고객의 우려가 제기됩니다. 이러한 우려는 신뢰와 느린 시장 채택에 영향을 미칩니다.

주요 플레이어는 GDPR과 같은 엄격한 규정을 준수하고 강력한 데이터 보호 측정을 구현합니다. 또한 데이터 사용에 대한 명확한 커뮤니케이션을 제공하고 사용자에게 정보를 제어하여 고객의 신뢰를 구축하고 광범위한 수락을 지원합니다.

시장 동향

AI의 통합

시장은 AI를 사용 기반 보험으로 통합하는 것을 목격하고 있습니다. AI를 통해 보험사는 방대한 양의 운전 데이터를 빠르고 정확하게 분석 할 수 있습니다. 이를 통해 개별 행동에 따라 더 나은 위험 예측과보다 정확한 가격 책정이 가능합니다.

AI 중심 모델은 사기 탐지 및 클레임 처리 효율을 향상시킵니다. 결과적으로 보험사는 고객에게 공정한 가격을 이끌어내는 실제 운전 습관을 반영하는 개인화 된 보험료를 제공 할 수 있습니다. 이러한 추세는 시장 전체의 고객 경험과 운영 효율성을 향상시키는 것입니다.

• 2024 년 6 월, Qover는 클레임 ​​처리를 가속화하고 사용자 경험을 향상시키기위한 AI 기반 보험 솔루션을 시작했습니다. 이 플랫폼은 승인 후 즉각적인 청구 해결을 가능하게하며 파트너 시스템과 완벽하게 통합하여 효율성을 향상시킵니다.

사용 기반 보험 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
유형별	pay-as-you-drive (payd), pay-how-you-drive (phyd), manage-how-you-drive (mhyd)
솔루션에 의해	동글, 내장, 스마트 폰, 기타
차량으로	승용차, 상업용 차량
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, 미국, 사우디 아라비아, 남아프리카, 중동 및 아프리카의 나머지
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화 :

• 유형 (pay-as-you-drive (payd), pay-how-you-drive (phyd), manage-how-how-drive (mhyd)) : 2024 년에 안전한 운전을 보상하는 행동 기반 프리미엄 모델에 대한 수요 증가로 인해 2024 년에 Pay-How-you-drive (PHYD) 세그먼트가 15.64 억 달러를 벌었습니다.
• 솔루션 (Dongle, Embedded, Smartphones 및 기타) : Dongle은 2024 년에 널리 채택, 쉬운 설치 및 텔레매틱스에 대한 신뢰할 수있는 데이터 정확도로 인해 시장의 33.24%를 보유했습니다.
• 차량 (승용차, 상업용 차량) : 승용차 부문은 2032 년까지 커넥 티드 차량의 침투가 증가하고 개인화 된 보험에 대한 선호도가 높아짐에 따라 2032 년까지 4,600 억 달러에 도달 할 것으로 예상됩니다.

사용 기반 보험 시장지역 분석

지역을 기반으로 세계 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

아시아 태평양 사용 기반 보험 시장 점유율은 2024 년에 약 35.03%로 1,552 억 달러의 평가를 받았습니다. 이러한 지배력은 텔레매틱스의 빠른 채택, 자동차 판매 확대 및 강력한 디지털 인프라에 의해 주도됩니다. 중국, 일본 및 인도와 같은 국가는 연결된 차량 및 개인화 된 보험 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

지능형 운송 시스템에 대한 정부 지원과 안전 운전에 대한 인식 상승은 아시아 태평양의 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다. 또한,이 지역은 디지털 방식으로 유능한 소비자의 큰 기반과 보험사와 자동차 OEM 간의 파트너십을 늘리는 혜택을받습니다.

북미는 예측 기간 동안 CAGR 7.46%로 크게 성장할 준비가되어 있습니다. 이러한 성장은 자동차 보험의 혁신을 장려하는이 지역의 원격 제자 및 지원 규제 정책에 의해 주도됩니다. 높은 차량 소유권 률과 함께 잘 확립 된 보험 부문은 사용 기반 보험 솔루션에 대한 꾸준한 수요를 보장합니다.

또한 위험 기반 가격 책정 모델에 대한 관심이 높아지고 스마트 폰 및 커넥 티드 장치의 광범위한 사용은 미국과 캐나다 전역에서 시장 확장을 주도하고 있습니다.

• 2025 년 5 월, Tint는 ESCAPIA와 제휴하여 SmartSt Insurance를 시작하여 미국 전역의 900 개가 넘는 부동산 관리 회사에 내장 단기 임대 보험을 제공했습니다.이 솔루션은 ESCAPIA와 TINT 간의 완벽한 데이터 통합을 제공하여 관리 워크로드를 줄입니다.

규제 프레임 워크

• 유럽에서, 사용 기반 보험은 GDPR (General Data Protection Regulation)의 광범위한 프레임 워크에 속하며, 이는 보험사가 원격 텔레매틱스 데이터를 수집, 저장 및 처리하는 방법에 대한 엄격한 지침을 의무화합니다. 보험사는 개인 운전 데이터를 사용하기 전에 투명성을 보장하고 명시 적 동의를 얻어야합니다.
• 일본에서, FSA (Financial Services Agency)는 디지털 보험의 혁신을 촉진하는 규제 프레임 워크 내의 원격 제 보험을 허용합니다. 보험사는 개인 정보 보호 (APPI)에 관한 법을 준수해야하며 가격 책정 및 청구 처리에서 수집 된 데이터의 공정한 사용을 보여 주어야합니다.

경쟁 환경

사용 기반 보험 시장의 주요 업체는 사내 개발 및 기술 제공 업체와의 파트너십을 통해 텔레매틱스 기능을 향상시키는 데 중점을두고 있습니다. 시장 플레이어는 고급 분석 플랫폼에 투자하여보다 정확한 위험 프로파일 링 및 개인화 된 가격 모델을 제공하고 있습니다.

또한 자동차 OEM 및 통신 회사와의 전략적 협력을 형성하여 서비스 제공을 확장하고 원활한 데이터 수집을 보장하고 있습니다. 주요 플레이어는 하드웨어 의존성을 줄이고 사용자 경험을 향상시키기 위해 모바일 기반 플랫폼 개발에 중점을 둡니다.

또한 몇몇 보험사들은 디지털 유통 채널과 현지 텔레매틱스 솔루션을 통해 새로운 지역 시장으로 확장하고 있습니다. 경쟁력을 유지하기 위해 시장 참가자는 인수 모델을 정제하고 AI 및 기계 학습에 투자하여 실시간 주행 데이터를보다 효율적으로 처리하고 있습니다.

• 2025 년 4 월, Qover는 BMW 및 Mini와 파트너십을 맺어 아일랜드에서 옴니 채널 내장 자동차 보험 플랫폼을 출시했습니다. 이 프로그램은 승인 된 Bodyshop 수리 및 진정한 부품에 액세스 할 수있는 EV 및 하이브리드를 포함한 다양한 차량 유형에 대해 유연하고 디지털 관리 범위를 제공합니다.

사용 기반 보험 시장의 주요 회사 목록 :

• 전국 뮤추얼 보험 회사
• Mapfre
• 메트로일
• USAA
• Assicurazioni Generali S.P.A.
• IMS
• 루트 Inc.
• 진보적 인 사상자 보험 회사
• 리버티 상호 보험
• AXA SA
• 미국 가족 보험
• 케임브리지 모바일 텔레매틱스
• Allstate Insurance Company
• 여행자 면책 회사
• 취리히 보험 그룹

최근 개발 (M & A)

• 2024 년 6 월, Intuit Inc.는 Credit Karma의 사용 기반 자동차 보험 제품인 Karma Drive를 향상시키기 위해 Mobility Risk Intelligence 제공 업체 Zendrive에서 기술을 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수에는 Zendrive 직원이 Credit Karma에 가입하여 혁신을 가속화합니다.