초음파 테스트 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(Time-Of-Flight 회절, 위상 배열, 침수 테스트, 유도파 테스트), 장비별(결함 탐지기, 두께 게이지, 트랜스듀서 및 프로브, 산업용 스캐너), 서비스별(검사 서비스, 장비 임대 서비스), 업종별, 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장에는 고주파 음파를 활용하여 내부 결함을 감지하고 두께를 측정하며 재료 특성을 평가하는 비파괴 검사 기술이 포함됩니다.

여기에는 결함 탐지기, 변환기, 위상 배열 시스템과 같은 장비뿐만 아니라 항공우주, 석유 및 가스, 제조, 인프라와 같은 산업 전반에 걸쳐 안전, 규정 준수 및 자산 무결성을 지원하는 관련 서비스가 포함됩니다.

초음파 테스트 시장개요

세계 초음파 테스트 시장 규모는 2023년 2억 5억 3,180만 달러로 평가되었으며, 2024년 2,7억 6,570만 달러에서 2031년까지 5억 3,484만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.88%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장은 고위험 에너지 부문에서 초음파 테스트에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 항공우주, 석유 및 가스, 제조 산업 전반에 걸쳐 검사 정확성, 효율성 및 규정 준수를 향상시키는 기술 발전에 의해 가속화됩니다.

초음파 테스트 업계에서 활동하는 주요 회사로는 Baker Hughes Company, Sonatest, NDT Systems Inc, MISTRAS Group, ACS-Solutions GmbH, Modsonic Instruments Mfg. Co. (P) Ltd., SONOTEC GmbH, Guided Ultrasonics Ltd., EVIDENT, Magnaflux, Hitachi, Ltd, Eddyfi, TecScan.ca, T.D.가 있습니다. 윌리엄슨, Inc. 및 TEAM, Inc.

특히 신흥 경제국에서 인프라 개발과 산업 확장의 지속적인 증가가 시장을 주도하고 있습니다.정부 기관과 민간 기업 모두에서 교통 네트워크, 에너지 시스템, 제조 시설의 현대화에 막대한 자본 투자를 하고 있으며, 이에 따라 고급 비파괴 검사 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

• 2024년 3월, 슈나이더 일렉트릭은 중요 인프라와 주요 산업 부문을 지원하기 위해 미국 내 제조 운영을 확장하기 위해 1억 4천만 달러를 투자한다고 발표했습니다.

주요 내용:

1. 2023년 초음파 테스트 시장 규모는 2억 5억 3,180만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 9.88%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 34.09%, 평가액 8억 6300만 달러를 기록했습니다.
4. 비행시간 회절 부문은 2023년에 7억 5,700만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 결함 탐지기 부문은 2031년까지 1억 1억 9,320만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 검사 서비스 부문은 2023년 37.37%의 가장 큰 수익 점유율을 확보했습니다.
7. 항공우주 부문은 예측 기간 동안 10.03%의 강력한 CAGR을 기록할 준비가 되어 있습니다.
8. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 10.90%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

에너지 부문 애플리케이션의 성장

글로벌 시장은 에너지 부문에서 첨단 비파괴 검사 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 성장을 기록하고 있습니다.

석유 및 가스, 원자력, 재생 에너지 등 위험도가 높고 자산 집약적인 분야에서는 파이프라인, 터빈 및 저장 탱크의 정밀한 검사를 위해 초음파 테스트를 사용하여 예방적 유지 관리, 운영 효율성 및 규제 표준 준수를 보장합니다.

• 2025년 4월, IBEF(인도 브랜드 자산 재단)는 인도의 석유 수요가 2045년까지 하루 1,100만 배럴에 도달하여 두 배로 증가할 것으로 예상한다고 보고했습니다. 또한 천연가스 소비는 산업 및 에너지 요구 사항 확대로 인해 2024년까지 연평균 9%의 성장률을 반영하여 250억 입방미터(BCM) 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 도전

초음파 테스트의 높은 비용과 구현 복잡성

초음파 테스트 시장의 중요한 과제는 특히 중소기업(SME)의 경우 첨단 장비의 높은 비용과 구현의 복잡성입니다.

위상 배열 및 자동화 장치와 같은 초음파 테스트 시스템에 대한 초기 투자는 이러한 회사에 있어서 도입이 제한될 수 있습니다. 또한 이러한 시스템을 기존 워크플로에 통합하려면 전문적인 교육과 기술 전문 지식이 필요합니다.

제조업체는 보다 비용 효율적인 솔루션을 개발하고, 통합하기 쉬운 모듈식 시스템을 제공하며, 기업이 투자를 극대화하고 운영 장벽을 줄이는 데 도움이 되는 포괄적인 교육 및 지원 프로그램을 제공하는 데 주력하고 있습니다.

시장 동향

고급 초음파 테스트 기술의 혁신

시장을 형성하는 주요 추세는 테스트 정밀도, 속도 및 데이터 분석 기능을 향상시키는 고급 초음파 기술의 통합이 증가하고 있다는 것입니다.

이러한 혁신으로 인해 특히 항공우주, 석유 및 가스, 제조와 같은 중요한 부문에서 보다 효율적이고 안정적이며 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 업계가 운영 효율성과 자산 무결성 개선에 중점을 두면서 이러한 기술의 채택이 가속화될 것으로 예상됩니다.

• 2024년 4월 Baker Hughes는 Waygate Technologies 초음파 정밀 두께 측정기 Krautkrämer CL Go+를 출시했습니다.,자동차 및 항공우주 산업을 위해 설계된 다목적 검사 도구입니다. 이 장치는 알루미늄, 강철, 구리, 청동과 같은 재료로 만든 주조 및 스탬핑 금속 부품뿐만 아니라 가공된 공작물, 튜브, 화학적으로 밀링된 부품, 금속판, 플라스틱, 복합재 및 유리를 효율적으로 측정합니다. 또한 3-in-1 플랫폼으로 업그레이드하여 부식 두께 측정기와 결함 탐지기 역할을 모두 수행할 수 있습니다.

초음파 테스트 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 유형별(Time-Of-Flight 회절, 위상 배열, 침수 테스트, 유도파 테스트 및 음향학): Time-of-Flight 회절 부문은 특히 용접 검사 및 기타 복잡한 구조 응용 분야에서 높은 정밀도와 신뢰성으로 중요한 결함을 감지하는 탁월한 능력으로 인해 2023년에 7억 5,700만 달러를 벌어들였습니다. 이는 기존 방법에 비해 향상된 검사 속도와 향상된 정확도를 제공합니다.
• 장비별(결함 탐지기, 두께 게이지, 트랜스듀서 및 프로브, 산업용 스캐너): 결함 탐지기 부문은 내부 결함을 식별하고 항공우주, 석유 및 가스, 제조와 같은 산업 전반에서 구조적 무결성을 보장하는 데 널리 사용되어 비용 효율적이고 안정적인 실시간 검사 기능을 제공함으로써 2023년 시장 점유율 22.42%를 차지했습니다.
• 서비스별(검사 서비스, 장비 임대 서비스, 교정 서비스, 교정 서비스): 검사 서비스 부문은 안전 규정 준수를 보장하고 운영 효율성을 개선하며 에너지, 항공우주, 제조와 같은 중요 산업에서 가동 중지 시간을 최소화하는 전문 현장 비파괴 테스트 서비스에 대한 수요 증가로 인해 2031년까지 1억 9억 7,970만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 업종별(제조, 석유 및 가스, 항공우주, 공공 인프라, 자동차,발전, 기타): 항공우주 부문은 업계의 엄격한 안전 및 품질 표준으로 인해 예측 기간 동안 CAGR 10.03%로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 초음파 테스트는 터빈 블레이드 및 기체와 같은 중요 구성 요소의 무결성을 보장하고 규제 요구 사항을 준수하는 데 필수적입니다.

초음파 테스트 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미는 2023년 초음파 테스트 시장에서 34.09%의 점유율을 차지했으며, 가치는 8억 6,300만 달러로 평가되었습니다. 이러한 시장 지배력은 미국 항공우주 및 방위산업 부문의 상당한 성장에 기인합니다.

항공기 부품 검사, 군사 자산 유지 관리 등 필수 응용 분야에서 비파괴 검사에 대한 필요성이 높아지면서 시장이 눈에 띄게 확대되었습니다. 또한, 엄격한 안전 규정과 첨단 초음파 기술의 광범위한 채택으로 시장 리더로서 북미 지역의 입지가 더욱 강화되었습니다.

• 2024년 9월에는항공우주산업협회(AIA)항공우주 및 방위(A&D) 부문의 강점과 국가 및 주 차원 모두에서 미국 경제에 대한 상당한 기여를 강조했습니다. 이 연구에서는 고용, GDP 기여도, 매출, 노동 소득, 세금 등 A&D 산업의 경제적 영향을 평가했습니다. 이는 미국 항공우주 및 방위 산업이 일자리 창출 및 임금 측면에서 전국 평균을 초과하는 등 지속적으로 경제 성장을 주도하는 동시에 세계 무역, 국가 안보 및 기술 리더십에 크게 기여하고 있음을 보여주었습니다.

아시아 태평양 지역의 초음파 테스트 산업은 예측 기간 동안 10.90%의 강력한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 이는 급속한 산업화, 인프라 개발, 제조, 자동차, 에너지 등 주요 부문에서 비파괴 검사 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다.

중국 및 인도와 같은 국가에서는 초음파 테스트가 품질, 안전 및 규정 준수를 보장하는 데 중요한 역할을 하는 항공우주, 자동차 및 에너지 산업에서 상당한 성장을 기록하고 있으며 이 지역의 시장 수요를 더욱 가속화하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 미국 비파괴 검사 협회(ASNT)는 초음파 검사에 종사하는 전문가와 회사 모두를 위한 포괄적인 인증 표준 및 운영 지침을 확립합니다. 이러한 표준은 개인이 다양한 산업 분야에서 정확하고 신뢰할 수 있으며 안전한 검사를 수행하는 데 필요한 자격을 충족하도록 보장합니다.
• 아시아 태평양, 일본 비파괴 검사 협회(JSNDT)는 초음파 검사를 포함한 비파괴 검사 방법에 대한 포괄적인 표준 및 지침을 확립하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 규정은 일본 산업 내 테스트 관행의 정확성, 안전성 및 신뢰성을 보장합니다.

경쟁 환경

초음파 테스트 시장의 경쟁 환경은 기술 역량 강화, 서비스 포트폴리오 확장, 지리적 입지 강화를 목표로 하는 전략적 인수가 특징입니다. 주요 시장 참여자들은 첨단 초음파 기술과 산업별 전문 지식에 접근하기 위해 전문 비파괴 검사 회사를 적극적으로 인수하고 있습니다.

이번 인수는 수직적 통합을 지원하고, 고객 서비스를 개선하며, 기업이 항공우주, 에너지, 제조 등 부문 전반에 걸쳐 변화하는 수요를 충족할 수 있도록 하여 전 세계적으로 시장 입지를 강화합니다.

• 2024년 12월, Apave는 비파괴 검사 및 검사 서비스 전문 기업인 IRISNDT를 성공적으로 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 Apave는 IRISNDT 직원 2,400명의 전문 지식에 접근할 수 있게 되어 주요 시장에서 글로벌 입지를 크게 강화할 수 있게 되었습니다. 이번 통합으로 에너지(재생 에너지 포함), 화학,석유화학, 광업, 농업 분야에서 비파괴 검사 및 검사 서비스 역량을 강화하고 있습니다.

초음파 테스트 시장의 주요 회사 목록:

• 베이커 휴즈 회사
• 소나테스트
• NDT 시스템즈 Inc
• 미스트라스 그룹
• ACS-솔루션 GmbH
• Modsonic Instruments Mfg. Co. (P) Ltd.
• SONOTEC GmbH
• 가이드 초음파 회사
• 분명한
• 마그나플럭스
• 히타치 주식회사
• 에디피
• TecScan.ca
• D. 윌리엄슨, Inc.
• 팀, Inc.

최근 개발(제품 출시)

• 2024년 5월, Phoenix Inspection Systems Limited는 제20회 비파괴 검사 세계 회의에서 새로운 자동 초음파 검사(AUT) 용접 스캐너를 선보였습니다. 고급 스캐너는 모든 방향에서 전체 표면 장력, 자석 또는 진공을 사용하여 다양한 검사 표면에 안전하게 부착되는 적응형 트랙이 있는 자동화된 캐리지를 갖추고 있습니다. 구성 가능한 프로브 팬은 다양한 검사 요구 사항을 수용하고 프로브 직경에 따라 1~12개의 초음파 프로브를 지원합니다.