운송 관리 시스템 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 구성 요소별(솔루션, 서비스), 배포별(클라우드 기반, 온프레미스), 운송별(도로, 철도, 항공, 해상)별, 수직 및 지역 분석, 2025-2032

시장 정의

운송 관리 시스템(TMS) 시장에는 기업이 운송 네트워크를 통한 상품 이동을 계획, 실행 및 최적화하는 데 도움을 주는 소프트웨어 솔루션이 포함됩니다. TMS는 운영 간소화, 비용 절감, 효율성 향상, 정시 배송 보장을 목표로 합니다. 여기에는 경로 계획, 화물 관리, 배송 추적과 같은 기능이 포함되어 전반적인 공급망 성능과 물류 관리를 향상시킵니다.

운송 관리 시스템 시장개요

전 세계 운송 관리 시스템 시장 규모는 2024년 138억 8천만 달러로 평가되었으며, 2025년 151억 6천만 달러에서 2032년까지 306억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 10.56%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이러한 성장은 전자상거래의 급속한 확장으로 인해 효율적인 물류 및 배송 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 라우팅을 최적화하고 운영을 간소화하기 위해 TMS를 ​​채택하게 된 데 기인합니다.

 주요 내용:

1. 2024년 전 세계 운송 관리 시스템 시장 규모는 138억 8천만 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 10.56%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 시장 점유율 36.74%, 가치 평가액은 51억 달러를 기록했습니다.
4. 솔루션 부문은 2024년에 77억 4천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 온프레미스 부문은 2032년까지 156억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 도로 부문은 2024년 36.80%로 가장 큰 매출 점유율을 확보했다.
7. 의료 부문은 예측 기간 동안 10.63%의 견고한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
8. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 CAGR 10.60%로 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 운송 관리 시스템 시장에서 운영되는 주요 회사로는 e2open, LLC, Cargobase, GoComet Solutions Pte Limited, 3Gtms, LLC, Infor, Blue Yonder Group, Inc, Manhattan Associates, Körber AG(MercuryGate), Oracle, SAP SE, The Descartes Systems Group Inc, Trimble, CTSI-Global, C.H. Robinson Worldwide, Inc. 및 Alpega Group.

시장은 점점 현대 사회의 초석이 되어가고 있습니다.공급망 관리, 기업은 물류 및 운영 효율성 향상에 중점을 두고 있습니다. TMS 플랫폼은 더 빠르고 비용 효과적인 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 더욱 통합되고 사용자 친화적인 기능을 제공하도록 발전하고 있습니다.

이러한 시스템은 운송 네트워크를 최적화하고, 엔드투엔드 가시성을 제공하며, 보다 현명한 의사 결정과 운송 프로세스에 대한 더 나은 제어를 통해 기업이 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원하는 데 필수적입니다.

• 2024년 7월 Cart.com은 Constellation WMS 및 Constellation TMS를 ​​독립형 제품으로 출시하여 통합 상거래 솔루션 제품군을 강화했습니다. Constellation OMS와 함께 이러한 시스템은 창고 및 운송 관리, 효율성 향상, 비용 절감 및 운영 전반의 원활한 통합을 위한 강력하고 확장 가능한 도구를 제공합니다.

시장 동인

전자상거래 확장

전자상거래의 확장으로 인해 효율적인 물류와 빠르고 안정적인 배송에 대한 수요가 크게 증가하여 강력한 TMS에 대한 필요성이 높아졌습니다.

• 국제 무역청(ITA)은 2027년까지 글로벌 B2C 전자 상거래 시장의 연평균 복합 성장률(CAGR)이 14.4%로 일관될 것으로 예측합니다. 마찬가지로, 글로벌 B2B 전자 상거래 시장도 2026년까지 14.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

온라인 쇼핑이 지속적으로 성장함에 따라 기업은 적시 배송, 실시간 추적 및 정확한 주문 이행에 대한 높아지는 고객 기대를 충족하기 위해 공급망을 간소화하고 있습니다. 운송 관리 시스템(TMS) 솔루션은 경로 최적화, 화물 운영 관리, 운송 네트워크 전반의 가시성 향상을 통해 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 비용 효율성과 안정적인 정시 납품 성능이 보장됩니다.

또한 D2C(Direct-to-Consumer) 주문과 국경 간 배송이 증가함에 따라 TMS 시스템은 현대 전자상거래 물류의 복잡성을 처리하는 데 필수적이 되었습니다.

• 2024년 3월 GEODIS는 전자상거래 이행을 최적화하기 위해 다중 운송업체 소포 운송 솔루션을 출시하여 운송업체 직접 연결 및 클라우드 기반 통합을 제공합니다.창고 관리 시스템. 이 솔루션은 요금 쇼핑을 향상시키고, 배송 성능을 향상시키며, 고객을 위한 글로벌 소포 배송을 간소화합니다.

시장 도전

통합 복잡성

기업이 TMS 플랫폼을 레거시 인프라 및 다양한 소프트웨어 환경과 연결하는 데 어려움을 겪는 경우가 많기 때문에 통합 복잡성은 운송 관리 시스템 시장에서 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 이에 대응하여 TMS 제공업체에서는 더 쉬운 상호 운용성을 위해 설계된 API 기반 모듈식 솔루션을 점점 더 많이 제공하고 있습니다.

또한 많은 공급업체는 특정 업계 요구 사항에 맞춰 구현 중 마찰을 줄이는 맞춤형 플랫폼을 개발하고 있습니다. 또한 제조업체는 숙련된 시스템 통합업체와 협력하여 배포를 간소화하고 기존 엔터프라이즈 시스템과의 호환성을 보장하여 전환 중 중단을 최소화하는 데 도움을 줍니다.

• 2024년 9월, Trimble은 북미에서 Transporeon Visibility를 출시하여 도로, 해상 및 항공 운송 부문에 걸쳐 실시간 배송 추적 및 AI 기반 ETA 예측을 제공합니다. 이 솔루션은 가시성을 향상시키고 지연을 줄이며 Trimble TMS와 완벽하게 통합되어 화물 관리를 최적화하고 운송업체와 배송업체의 운영 효율성을 향상시킵니다.

시장 동향

AI와 ML의 통합 증가

교통 관리 시스템 시장의 주요 트렌드는 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 통합입니다. 이러한 기술은 예측 분석을 강화하고 경로를 최적화하며 의사 결정을 개선하기 위해 점점 더 많이 채택되고 있습니다.

TMS는 방대한 양의 데이터를 실시간으로 분석하여 기업이 AI와 ML을 활용하여 잠재적인 중단을 예측하고 비효율성을 줄이며 전반적인 운송 계획을 개선할 수 있도록 지원합니다. 이러한 추세는 기업이 보다 정확한 데이터 기반 통찰력을 제공함으로써 운영을 간소화하고, 비용을 낮추고, 고객 서비스를 향상시키는 데 도움이 됩니다.

• 2024년 4월, Umovity와 Derq는 실시간 분석을 통합하여 안전과 교통 운영을 강화하는 AI 기반 교통 관리 솔루션을 출시했습니다. 이러한 추세는 시장 내에서 경로 계획 및 의사결정을 최적화하는 AI의 역할과 유사하게 교통 시스템에서 AI의 광범위한 채택을 반영합니다.

운송 관리 시스템 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 구성 요소별(솔루션 및 서비스): 솔루션 부문은 고급 TMS 솔루션 채택 증가로 인해 2024년에 77억 4천만 달러를 벌어 들였습니다. 이는 기업이 운송 경로를 최적화하고 비용을 절감하며 배송 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
• 배포별(클라우드 기반 및 온프레미스): 온프레미스 부문은 특히 대규모 운영에서 자체 프레미스 내 인프라 및 데이터 보안에 대한 더 큰 통제권을 선호하는 기업의 선호로 인해 2024년 시장의 51.08%를 차지했습니다.
• 교통(도로, 철도, 항공 및 해상): 전자상거래 확대에 따른 도로 기반 물류, 실시간 추적 및 경로 최적화에 대한 수요 증가로 인해 도로 부문은 2032년까지 112억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 업종별(소매 및 전자상거래, 의료, 물류, 제조 및 정부): 제조 부문은 효율적인 경로 계획, 비용 제어 및 엔드투엔드 공급망 가시성이 필요한 대량, 다중 모드 배송 요구로 인해 2024년에 43억 3천만 달러를 벌어들였습니다.

운송 관리 시스템 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미 운송 관리 시스템 시장 점유율은 2024년 글로벌 시장에서 약 36.74%를 차지했으며, 그 가치는 51억 달러로 평가되었습니다. 북미는 첨단 인프라, 높은 기술 채택 및 주요 물류 업체의 존재로 인해 운송 관리 시스템 시장에서 가장 지배적인 지역으로 남아 있습니다.

이 지역은 잘 발달된 공급망 생태계, 광범위한 전자상거래 성장, 운영 효율성에 중점을 둔 이점을 누리고 있습니다. 또한 이 지역은 클라우드 기반 TMS 솔루션과 AI 기반 기술에 투자하여 운송 관리를 간소화하고 비용을 절감하며 고객 만족도를 향상시켜 시장에서 지역 리더십을 강화하는 것으로 알려져 있습니다.

아시아 태평양 지역은 경제 확장, 급속한 디지털 전환, 물류 복잡성 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.60%로 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. AI 및 클라우드 솔루션과 같은 첨단 기술을 향한 지역의 전환은 보다 효율적인 운송 관리에 대한 요구를 주도하고 있습니다.

또한 국경 간 무역의 증가, 인프라 확장, 스마트 물류에 대한 투자 확대로 인해 TMS 도입이 가속화되어 아시아 태평양이 시장의 주요 성장 허브로 자리매김하고 있습니다.

• 2024년 2월, J&T Express는 광범위한 동남아시아 네트워크를 활용하여 설날 동안 강력한 성장을 강조했습니다. 회사는 차량을 업그레이드하고 운영 역량을 강화함으로써 증가하는 시장 수요에 맞춰 향상된 배송 효율성을 보여주었습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 교통부 산하 연방 자동차 운송업체 안전국(FMCSA)은 고위험 운송업체 및 상업용 자동차 운전자를 대상으로 하는 강력한 안전 규정 시행, 안전 정보 시스템 및 상업용 자동차 기술 개선, 상업용 자동차 장비 및 운영 표준 강화, 안전 인식 제고를 통해 자동차 운송업체 운영의 안전을 보장합니다.
• 일반 데이터 보호 규정(GDPR)은 개인 데이터 수집, 저장 및 관리에 대한 회사 및 조직의 세부 요구 사항을 명시합니다. 이는 EU 내 개인의 개인 데이터를 처리하는 유럽 조직과 EU에 거주하는 사람들을 대상으로 하는 EU 외부 조직 모두에 적용됩니다.
• UAE에서는, 연방관세청은 관세 업무를 다루고, 관세 업무 조직과 관세 밀수 및 사기 방지를 위한 통일된 법안 준비와 함께 관세 정책 결정을 담당합니다.

경쟁 환경

운송 관리 시스템 산업은 기존 기업과 신흥 조직을 모두 포함하여 많은 수의 참가자가 참여하는 것이 특징입니다. 기업이 기술 역량을 확장하고, 서비스 제공을 강화하고, 시장 지위를 강화하려는 목표를 가지면서 시장에서의 인수가 점점 일반화되고 있습니다.

이러한 전략적 인수를 통해 기업은 고급 솔루션을 통합하고 운영 효율성을 개선하며 보다 정교한 운송 관리 시스템에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다.

• 2024년 9월 AMCS는 Qv21 Technologies를 인수하여 차량 관리 및 물류 역량을 강화하여 TMS 솔루션의 추가 통합을 가능하게 했습니다. 이러한 전략적 움직임을 통해 AMCS는 대량 상품 운송 및 물류 관리를 위한 보다 효율적이고 지속 가능하며 데이터 기반 솔루션을 제공할 수 있습니다.

운송 관리 시스템 시장의 주요 기업 :

• e2open, LLC
• 화물기지
• GoComet Solutions Pte Limited
• 3Gtms, LLC
• 인포
• 블루욘더그룹
• 맨해튼 어소시에이츠
• Körber AG(머큐리게이트)
• 신탁
• SAP SE
• 데카르트 시스템 그룹 Inc
• 트림블
• CTSI-글로벌
• 로빈슨 월드와이드, Inc.
• 알페가 그룹

최근 개발(출시/M&A)

• 2024년 10월, C.H. Robinson은 매일 10,000건이 넘는 일상적인 이메일 기반 거래를 자동화하여 물류 효율성을 높였습니다. 이 생성적 AI 기술은 화물 프로세스를 가속화하고, 응답 시간을 개선하고, 수동 작업을 줄이고, 고객에게 더 빠르고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
• 2024년 8월, Blue Yonder는 미화 8억 3900만 달러에 One Network Enterprises 인수를 마무리하여 고객이 공급망 전체에서 실시간 데이터를 협업하고 공유할 수 있도록 했습니다. 이러한 통합은 AI 기반 통찰력을 통해 가시성, 민첩성 및 의사 결정을 향상하고 리소스를 최적화하며 시장 혼란을 효과적으로 해결합니다.
• 2024년 3월, Ocean State Job Lot는 물류 계획 및 실행을 강화하기 위해 Manhattan Active Transportation Management를 선택했습니다. 클라우드 기반 TMS로의 전환은 운송 네트워크를 최적화하고, 가시성을 개선하고, 비용을 절감하고, OSJL의 공급망 운영을 통합하여 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.
• 2024년 2월, 오라클은 Fusion Cloud SCM 내에 새로운 물류 기능을 도입하여 Oracle 운송 관리를 강화했습니다. 이러한 업데이트의 목표는 물류 운영 최적화, 가시성 향상, 비용 절감, 규정 준수 자동화, 지속적인 글로벌 공급망 문제를 해결하기 위한 의사 결정 지원입니다.