전술 데이터 링크 시장

시장 정의

시장은 항공기, 해군 선박, 지상 및 사령부를 포함한 군사 플랫폼 간의 실시간 정보 교환을 가능하게하는 안전한 통신 시스템의 개발 및 배치를 포함합니다.

이러한 시스템은 다양한 도메인에서 대상 추적, 감시 및 미션 계획과 같은 중요한 데이터를 전송하여 상황 인식, 명령 및 제어 및 상호 운용성을 향상시킵니다. 이 보고서는 주요 시장 동인, 주요 동향, 규제 프레임 워크 및 업계의 성장을 형성하는 경쟁 환경을 강조합니다.

전술 데이터 링크 시장개요

Global Tactical Data Link 시장 규모는 2024 년에 943 억 달러로 평가되었으며 2025 년 20 억 달러에서 2032 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 6.95%를 나타냅니다.. 

시장 성장은 복잡한 군사 운영에서 상황 인식과 의사 결정을 향상시키는 안전하고 신뢰할 수있는 실시간 커뮤니케이션 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 발생합니다. Gloal Defense 예산이 상승하면 항공, 토지 및 해상 플랫폼 전체에 걸친 고급 전술 데이터 링크 기술의 채택을 촉진하고 있습니다.

전술 데이터 링크 산업에서 운영되는 주요 회사는 BAE Systems, General Dynamics UK Limited, L3harris Technologies, Inc, Northrop Grumman, Thales, Elbit Systems Deutschland, Lockheed Martin Corporation, Collins Aerospace, Curtiss-Wright, Leonardo DRS, Honeywell International Inc., Havalsan Inc, Bharat Electronics Electron (Bel) Ag.

또한 전 세계의 국방 기관은 통신 인프라 및 운영 준비 상태를 향상시키기 위해 고급 전술 데이터 링크 시스템을 조달하고 개발하기위한 계약을 수여하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 항공, 토지 및 해상 플랫폼에서 안전한 실시간 데이터 공유 기능에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

• 2025 년 1 월, BAE Systems는 추가 네트워크 전술 공통 데이터 링크 시스템을 제공하기 위해 미국 해군으로부터 8 천 5 백만 달러의 생산 계약을 체결했습니다. NTCDL은 공기, 표면, 지하 및 인공 유닛을 통해 실시간, 음성, 데이터, 이미지 및 풀 모션 비디오의 동시 전송을 가능하게하여 상황 인식 및 전술 기능을 향상시킵니다.

주요 하이라이트 :

1. 전술 데이터 링크 시장 규모는 2024 년 943 억 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025 년에서 2032 년까지 6.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북아메리카는 2024 년 45.11%의 시장 점유율을 452 억 달러의 평가로 보유했다.
4. TMMA (Time Division Multiple Access) 세그먼트는 2024 년에 490 억 달러의 매출을 기록했습니다.
5. 지상 세그먼트는 2032 년까지 55 억 5 천만 달러에이를 것으로 예상됩니다.
6. 소프트웨어 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 7.27%를 목격 할 것으로 예상됩니다.
7. L 밴드 부문은 2024 년에 370 억 달러의 매출을 기록했다.
8. 낮은 데이터 속도 (<1 Mbps)는 2024 년에 45.00%의 점유율을 차지했습니다.
9. Command & Control 부문은 2032 년까지 789 억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
10. 유럽은 예측 기간 동안 CAGR 7.42%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

방어 현대화

국방 현대화는 고급 통신 시스템에 대한 강력한 수요를 창출함에 따라 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 국가는 네트워크 중심의 전쟁을 지원하기 위해 방어 인프라를 업그레이드하여 안전하고 상호 운용 가능한 데이터 링크가 필요합니다.

이 시스템은 플랫폼 간의 실시간 데이터 공유를 향상시켜 미션 조정 및 전장 효율성을 향상시킵니다. 현대화 노력은 소프트웨어 정의 라디오 및 암호화 된 네트워크와 같은 최첨단 기술을 통합하여 복잡한 환경에서 발전하는 위협을 해결하고 힘 민첩성을 유지하는 데 중점을 둡니다.

• 2024 년 2 월, 미국 국방부는 FY2025 예산에 따라 전술 네트워크 기술 프로그램에 2 억 8 천만 달러를 할당했습니다.

시장 도전

레거시 시스템과의 통합의 복잡성

레거시 시스템과의 통합은 전술 데이터 링크 시장의 확장에 큰 도전을 제시합니다. 많은 군사 플랫폼은 현대 TDL 프로토콜과의 호환성이 부족한 구식 커뮤니케이션 인프라에 의존합니다. 이 차이를 해결하려면 맞춤형 인터페이스, 광범위한 테스트 및 상당한 엔지니어링 노력이 필요하므로 비용이 증가하고 배포 지연이 발생합니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 기업은 레거시 및 최신 시스템과 완벽하게 인터페이스 할 수있는 모듈 식 및 상호 운용 가능한 전술 데이터 링크 솔루션을 개발하고 있습니다.

그들은 전체 통신 인프라를 교체하지 않고 유연한 통합을 허용하는 소프트웨어 정의 라디오 (SDR) 및 미들웨어 플랫폼에 투자하고 있습니다. 또한 공급 업체는 업그레이드 키트 및 사용자 정의 어댑터를 제공하여 이전 플랫폼을 TDL 기능으로 개조합니다.

시장 동향

소프트웨어 정의 TDL로 이동합니다

시장은 기존 하드웨어 기반 시스템에 비해 향상된 유연성과 적응성을 제공하는 소프트웨어 정의 TDL으로 주목할만한 전환을 목격하고 있습니다.

이러한 소프트웨어 정의 솔루션을 사용하면 쉽게 업그레이드하고 여러 통신 프로토콜을 지원하며 다양한 플랫폼 및 네트워크와 완벽하게 통합 할 수 있습니다. 하드웨어에서 소프트웨어를 분리하여 운영자는 새로운 기능을 신속하게 구현하고 사이버 보안을 개선하며 네트워크 성능을 최적화 할 수 있습니다.

• 2025 년 2 월, Hensoldt는 6 세대 데이터 링크 솔루션 인 DL-6000을 출시했습니다. DL-6000은 탁월한 보안 및 안정성을 제공하도록 설계되어 여러 플랫폼에서 원활한 장거리, HD 비디오 및 원격 측정 데이터 교환을 가능하게합니다. 이 Advanced Data Link 시스템은 다중 플랫폼 통신 기능을 향상시켜 방어 운영에서 실시간 상황 인식 및 미션 효율성을 지원합니다.

전술 데이터 링크 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
기술 별	시간 부서 다중 액세스 (TDMA),,,Carrier Sense Multiple Access (CSMA), 수요가 할당 된 다중 액세스 (DAMA), 주파수 디비전 다중 액세스 (FDMA)
플랫폼 별	그라운드, 에어본, 해군, 무인 시스템
구성 요소에 의해	하드웨어, 소프트웨어
밴드에 의해	L 밴드, S- 대역, X- 대역, KU- 대역
데이터 속도별로	낮은 데이터 속도 (<1 Mbps), 중간 데이터 속도 (1-10Mbps), 높은 데이터 속도 (> 10Mbps)
응용 프로그램에 의해	명령 및 제어, 지능, 감시 및 정찰 (ISR), 전자전, 무선 커뮤니케이션
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, 미국, 사우디 아라비아, 남아프리카, 중동 및 아프리카의 나머지
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화

• 기술 (TDMA (Time Division Multiple Access), Carrier Sense Multiple Access (CSMA), 다중 액세스 (DAMA) 및 주파수 디비전 다중 액세스 (FDMA) : TDMA (Time Division Multiple Access) 세그먼트는 2024 년에 490 억 달러를 획득하여 대대적으로 효율적으로 대체 통신을 지원하는 능력으로 인해 490 억 달러를 벌었습니다.
• 플랫폼 (Ground, Airborne, Naval 및 Unmanned Systems)에 의해 : 지상 부문은 2024 년에 35.20%의 점유율을 차지했으며, 이는 토지 세력 사이의 네트워크 중심 전장 통신 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 연료를 공급 받았다.
• 구성 요소 (하드웨어 및 소프트웨어) : 하드웨어 세그먼트는 2032 년까지 106 억 6 천만 달러에 도달 할 것으로 예상되며, 방어 플랫폼을위한 고급 무선 터미널 및 안테나의 조달이 증가함에 따라 추진됩니다.
• 밴드 (L- 밴드, S- 대역, X- 대역 및 KU- 대역) : L- 밴드 세그먼트는 2024 년에 370 억 달러를 벌었으며, 장거리 및 안전한 데이터 전송을 위해 군사 커뮤니케이션에서 광범위한 사용으로 인해 3,700 억 달러를 벌었습니다.
• 데이터 속도 (낮은 데이터 속도 (<1 Mbps), 중간 데이터 속도 (1-10Mbps) 및 높은 데이터 속도 (> 10 Mbps)) : 중간 데이터 속도 (1-10 MBPS) 세그먼트는 예측 기간 동안 7.12%의 가장 빠른 CAGR을 목격 할 것으로 예상되며, 이는 전술적 임무에 걸쳐 균형 잡힌 속도 및 신뢰성에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 예상됩니다.
• 응용 프로그램 (Command & Control, Intelligence, Surveillance & Reconnaissance),전자 전쟁및 라디오 커뮤니케이션) : Command & Control 세그먼트는 전투 운영에서 실시간 의사 결정 및 조정에 대한 중요한 필요성으로 인해 2024 년에 48.50%의 점유율을 보유했습니다.

전술 데이터 링크 시장지역 분석

지역을 기반으로 세계 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북아메리카 전술 데이터 링크 시장은 2024 년에 약 45.11%의 점유율을 차지했으며 425 억 달러에 달했습니다. 이러한 지배력은 강력한 방어 지출, 선진 군사 인프라 및 차세대 커뮤니케이션 기술에 대한 지속적인 투자에 의해 강화됩니다.

시장은 주요 국방 계약 업체와 공급 업체가 다양한 플랫폼에서 안전한 실시간 통신 시스템을 적극적으로 개발하고 배포하는 것을 개최합니다. 또한 다중 도메인 운영 기능을 확장하고 기존 시스템을 업그레이드하는 데 중점을 두어 소프트웨어 정의 통신 솔루션은 지역 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

• 2024 년 11 월, L3harris Technologies는 미국 해군으로부터 미국 해군과 미국 해군과 미국 및 연합군에 공급하기 위해 5 년간의 5 년간의 9 억 9,990 만 달러의 무기한 배송을 받았다. 이 계약에는 다기능 정보 배포 시스템 공동 전술 무선 시스템 (MIDS JTRS) 터미널, 주요 소프트웨어 정의 된 링크 16 통신 솔루션을위한 Air, Ground 및 Maritime 플랫폼을 제공하는 것이 포함됩니다.

유럽 ​​전술 데이터 링크 산업은 예측 기간 동안 강력한 CAGR 7.42%로 성장할 예정입니다. 이러한 성장은 방어 현대화 프로그램을 늘리고 안전한 커뮤니케이션 시스템에 대한 수요 증가, 공동 운영에 대한 투자 증가로 인해 촉진됩니다.

상황 인식과 미션 효과를 향상시키기 위해 고급 데이터 링크 기능을 갖춘 기존 플랫폼을 업그레이드하는 데 중점을두고 있습니다. 또한 국경 간 방어 협력과 다중 도메인 운영 준비 상태에 대한 추진은 전술 데이터 링크 기술의 채택을 가속화하고 있습니다.

규제 프레임 워크

• 미국에서, 국방부 (DoD)는 MIL-STD-6011에 정의 된 기술 요구 사항을 포함하여 군사 TDL에 대한 표준 및 프로토콜을 확립하고 유지합니다.
• 영국에서, MAA (Military Aviation Authority)는 표준을 설정하고 군사 TDL에 대한 보안 및 운영 요구 사항을 준수합니다.
• 인도에서, 국방부 (MOD)는 전술 커뮤니케이션 시스템 개발을 포함하여 방어 전략 및 조달 책임의 일환으로 전술 데이터 링크를 규제합니다.

경쟁 환경

전술 데이터 링크 시장의 주요 업체는 지속적인 제품 개발 및 수명주기 유지를 지원하는 장기 정부 계약 확보에 중점을두고 있습니다. 그들은 진화하는 임무 요구 사항을 충족시키기 위해 시간이 지남에 따라 업그레이드되고 조정될 수있는 확장 가능한 솔루션을 우선시하고 있습니다.

또한, 그들은 전술적 커뮤니케이션 부문의 진화에서 강력한 입장을 유지하기 위해 방어 기관과 장기 파트너십을 구축하려고합니다.

• 2024 년 12 월, BAE Systems와 Collins Aerospace 간의 합작 투자 인 DLS (Data Link Solutions)는 미국 해군의 9 억 9,900 만 명이 무기한 배달, 무기한 수량 (IDIQ) 계약을 받았습니다. 이 계약은 다기능 정보 배포 시스템 공동 전술 무선 시스템 (MIDS) 터미널의 지속적인 생산, 개조, 개발 및 유지를 다룹니다.

전술 데이터 링크 시장의 주요 회사 목록 :

• BAE 시스템
• General Dynamics UK Limited
• L3harris Technologies, Inc
• Northrop Grumman
• 탈레스
• Elbit Systems Deutschland
• 록히드 마틴 코퍼레이션
• 콜린스 항공 우주
• Curtiss-Wright
• 레오나르도 박사
• Honeywell International Inc.
• Havelsan Inc
• Bharat Electronics Limited (Bel)
• Tata Advanced Systems Limited
• Hensoldt Ag.

최근 개발 (M & A/파트너십/계약)

• 2025 년 3 월, Curtiss-Wright는 전투 데이터 네트워크 (CDN) 프로그램을 지원하기 위해 미국 해병대로부터 약 1,800 만 달러의 계약을 확보했습니다. 국방 물류 기관의 맞춤형 물류 지원 (DLA-TLS)을 통해 수여 된 계약에는 이동성, 전송 속도 및 실시간 데이터 액세스를 개선하여 전술 에지 통신을 향상시키기 위해 설계된 소형, 견고한 시스템이 포함됩니다.
• 2025 년 2 월인도 국방부는 인도 해안 경비대의 149 개의 소프트웨어 정의 라디오 (SDR)에 대해 BHARAT Electronics Limited (BEL)와 1 억 4 천만 달러 계약을 체결했습니다. 이 고급 라디오는 안전한 음성 및 고속 데이터 커뮤니케이션을 가능하게하여 상황 인식, 인도 해군과의 상호 운용성, 해양 법 집행, 수색 및 구조 및 환경 보호의 미션 효과를 향상시킵니다.